伴隨各大銀行2014年年報(bào)陸續(xù)公布，我們可以注意到，2014年主要銀行信用卡發(fā)卡量增速普遍放緩。相比發(fā)卡量，各家銀行更注重交易額，從交易額數(shù)據(jù)來看，發(fā)卡量高的銀行，信用卡卡均交易額反而低。相反，一些發(fā)卡量較小的銀行，卡均交易額卻很高。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來，銀行間信用卡業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)將更多地體現(xiàn)在產(chǎn)品、服務(wù)及營(yíng)銷活動(dòng)的優(yōu)劣上，信用卡業(yè)務(wù)差異化將更成為一種趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)輸贏的關(guān)鍵。
發(fā)卡量增速普遍放緩
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2014年，工、農(nóng)、中、建、交等五大國(guó)有商業(yè)銀行以及招商、廣發(fā)、中信、民生、平安、光大、浦發(fā)等七大股份制商業(yè)銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量達(dá)4.9億張，整體增長(zhǎng)18.20%。
數(shù)據(jù)顯示，五大行仍是“大頭”，信用卡累計(jì)發(fā)卡量占比達(dá)61.44%。其中，工行以1.01億張的累計(jì)發(fā)卡量遙遙領(lǐng)先，建行則以6500萬張發(fā)卡量位居第二，且表現(xiàn)出持續(xù)猛追的勢(shì)頭，新增發(fā)卡量1299萬張，發(fā)卡量增長(zhǎng)率24.98%，均超過工行。股份制商業(yè)銀行中，招行以5981萬張排名第一； 廣發(fā)銀行累計(jì)發(fā)卡量首次超過3000萬張，排名第二；中信、光大、民生緊隨其后，其中，民生銀行累計(jì)發(fā)卡量更突破2000萬張大關(guān)，邁入一個(gè)新臺(tái)階。
值得注意的是，銀行信用卡發(fā)卡量增速普遍放緩，僅交行、招行和浦發(fā)銀行發(fā)卡量增長(zhǎng)率明顯高于去年。其中，浦發(fā)銀行發(fā)卡量增長(zhǎng)率高達(dá)35.17%，表現(xiàn)尤為突出。
根據(jù)央行發(fā)布的《2014年支付體系運(yùn)行總體情況》，目前我國(guó)信用卡人均持卡量0.34張，北京、上海人均持卡量達(dá)1.70張和1.33張。銀率網(wǎng)分析師孟麗偉認(rèn)為，銀行信用卡發(fā)卡量增速放緩是必然趨勢(shì)。
卡均交易額達(dá)兩萬五
統(tǒng)計(jì)顯示，2014年，12家銀行信用卡累計(jì)交易額達(dá)12.29萬億元，同比增長(zhǎng)32.98%。其中，股份制商業(yè)銀行信用卡累計(jì)交易額為5.28萬億元； 國(guó)有制商業(yè)銀行信用卡累計(jì)交易額達(dá)7.01萬億元，為股份制商業(yè)銀行的1.33倍。
發(fā)卡量高的銀行，信用卡累計(jì)交易額不一定高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年，12家銀行整體卡均交易額為2.51萬元，相比去年提升了12.36%。股份制商業(yè)銀行信用卡卡均交易額為2.79萬元，國(guó)有商業(yè)銀行卡均交易額為2.33萬元，股份制商業(yè)銀行信用卡活躍度及盈利能力明顯高于國(guó)有銀行。
數(shù)據(jù)顯示，發(fā)卡數(shù)量較大的銀行，信用卡卡均交易額反而低，如工商銀行卡均交易額僅1.86萬元，招行及廣發(fā)卡均交易額分別為2.23萬元及2.19萬元。與之相比，一些發(fā)卡量較小的銀行，卡均交易額卻很高，較突出的是民生、平安及光大三家銀行，卡均交易額分別為4.26萬元、3.74萬元及3.34萬元。以上三家銀行不僅信用卡卡均交易額高，信用卡卡均貸款余額（當(dāng)期信用卡貸款余額/累計(jì)發(fā)卡量）也相對(duì)較高。
信用卡卡均貸款余額可側(cè)面體現(xiàn)信用卡授信額度的高低，信用卡授信額度高對(duì)于持卡人刷卡消費(fèi)會(huì)起到刺激作用，也是以上三家銀行卡均交易額高的一個(gè)重要原因。
孟麗偉表示，由年報(bào)數(shù)據(jù)可以看出，2014年銀行在信用卡業(yè)務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)“變調(diào)”，不再“一窩蜂”式地粗放發(fā)卡，各行發(fā)力點(diǎn)不同，有的側(cè)重于增加發(fā)卡規(guī)模，有的則側(cè)重于提高信用卡盈利能力。未來，信用卡業(yè)務(wù)的深耕和差異化將成為趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)輸贏的關(guān)鍵。
