3月末，各家銀行2014年度報告紛紛出爐，其中的信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)引人關(guān)注。在此，我們對已公布年報的11家銀行的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理。我們希望通過呈現(xiàn)數(shù)據(jù)中的變化信息，幫助讀者更清晰地把握中國信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展脈絡(luò)。
需要解釋的是，浦發(fā)銀行年報顯示，其2014年信用卡發(fā)卡量為930萬張，但對照其往年公布數(shù)據(jù)，浦發(fā)銀行的發(fā)卡量數(shù)據(jù)令人困惑。故本文在討論與發(fā)卡量相關(guān)的數(shù)據(jù)時，沒有將其計入。
發(fā)卡量增速穩(wěn)中有降
除去浦發(fā)銀行，2014年已公布年報的10家銀行總發(fā)卡量達(dá)44230萬張，與2013年相比增長17.92%。大多數(shù)銀行的發(fā)卡量增速平穩(wěn)。2個例外分別是交通銀行(增速比2013年高8.4個百分點)和光大銀行(增速比2013年低18.5個百分點)。需要注意的是，平安銀行計算發(fā)卡量以“流通卡”為準(zhǔn)，數(shù)據(jù)“偏小”。具體數(shù)據(jù)按發(fā)卡量排序如下。
信用卡發(fā)卡量排名
和2013年相比，2014年各銀行發(fā)卡量排名不變。中國工商銀行發(fā)卡量突破1億，優(yōu)勢地位難以撼動。建設(shè)銀行繼2013年超越招商銀行后，2014年進(jìn)一步拉大了與后者的差距，鞏固了第二的位置。接下來是2家國有銀行——中國銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行(僅計算貸記卡)，差距約100萬張。交通銀行發(fā)卡量增速位列第二，發(fā)卡總量仍居國有五大行末位，與前一位的農(nóng)行差距約1000萬張。4家股份制銀行中信、光大、民生、平安分列七到十位。
發(fā)卡量格局逐漸穩(wěn)定，各家銀行將注意力轉(zhuǎn)向提高信用卡價值上，交易額與營業(yè)收入成為各方關(guān)注的焦點。
交易額高速增長，增速有所放緩
已公布年報的各銀行數(shù)據(jù)顯示，上述銀行2014年信用卡交易額總量突破10萬億大關(guān)，達(dá)到約11.5萬億，增速達(dá)31.9%。憑借龐大的體量，工商銀行名列第一不足為奇。發(fā)卡量位居第三的招商銀行，在交易額上不僅被建設(shè)銀行遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后，甚至被比自己發(fā)卡量少1200萬張的中國銀行超過。與之類似的還有中國農(nóng)業(yè)銀行，雖然發(fā)卡量高出交通銀行約1000萬，交易額反而落后約1600億。
整體來看，各家銀行信用卡交易額總量增速高于發(fā)卡量，但除交行、浦發(fā)外，這一增速均低于2013年，民生、光大、平安、中信降幅非常明顯。更有甚者，2013年增長141.8%的平安銀行2014年增速驟降至16.47%。具體數(shù)據(jù)按交易量排序如下。
信用卡交易額排名
值得注意的是，浦發(fā)信用卡交易額在去年實現(xiàn)了翻番，從2013年的1475億元上升到2996億元，但排名依舊靠后。交易額的增長需要相當(dāng)規(guī)模的有效卡量作為支撐。因此，發(fā)卡量仍是浦發(fā)信用卡業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
單卡交易額增長差距凸顯
從整體來看，發(fā)卡量、交易額總量領(lǐng)先的大行在單卡交易額方面并不突出，增量更是微乎其微。而規(guī)模較小的民生、光大等則排名靠前，民生銀行更是以近萬元的增量遙遙領(lǐng)先。例外則是交通銀行與平安銀行。前者作為國有五大行之一，在發(fā)卡量、交易額、單卡交易額諸方面均顯示了強(qiáng)勁的發(fā)展動力。后者單卡交易額排名第二，卻是唯一一家出現(xiàn)負(fù)增長的銀行。具體數(shù)據(jù)按單卡交易額增量排序如下。
信用卡單卡交易額增量排名
營業(yè)收入：大家都挺害羞
眾所周知，營業(yè)收入不夠理想是中國信用卡行業(yè)發(fā)展的一大問題。在公布年報的11家銀行中，只有5家在年報中披露了自己的營收數(shù)據(jù)。具體數(shù)據(jù)按營業(yè)收入排序如下。
信用卡業(yè)務(wù)營業(yè)收入排名
其中，招行以239.61億元穩(wěn)居第一，領(lǐng)先排名二、三、四位的光大、中信、民生約100億元，增速與2013年相當(dāng)，顯示了健康發(fā)展的態(tài)勢。浦發(fā)銀行營業(yè)收入大增85%，不失為一個亮點。在公布信用卡收入方面，浦發(fā)銀行比較透明，已經(jīng)連續(xù)9年公布信用卡業(yè)務(wù)營收狀況，也是業(yè)內(nèi)唯一一家。
廣發(fā)銀行不容忽視
同屬信用卡業(yè)務(wù)大行的廣發(fā)銀行由于尚未上市，故沒有公布年報。但據(jù)可靠來源透露，2014年廣發(fā)信用卡發(fā)卡量為3450萬張，交易額7552億元，營業(yè)收入超過200億元。
結(jié)論
綜上，2014年，信用卡發(fā)卡量穩(wěn)步增長，增速放緩;交易額增速明顯高于發(fā)卡量，但也呈下降趨勢;單卡交易額增長方面，股份制銀行與國有大行呈現(xiàn)兩極分化趨勢。
國有五大行在總量方面優(yōu)勢明顯，工行、建行、中行地位穩(wěn)固，農(nóng)行、交行進(jìn)步明顯。五大行下一步應(yīng)在繼續(xù)發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，挖掘單卡潛力，在這方面交行表現(xiàn)良好。交行近兩年在信用卡優(yōu)惠方面下了大力氣，收效顯著：2014年交易額增長4000億元;年終交易額突破1萬億元大關(guān)，達(dá)到1.15萬億元，躍居五大行中的第四位;單卡交易額增量位居第二。
股份制銀行中，招行憑借雄厚的基礎(chǔ)，延續(xù)了穩(wěn)定、健康發(fā)展的態(tài)勢，營業(yè)收入迅猛增長，在公布相關(guān)年報數(shù)據(jù)的5家銀行中，以239.61億元位居第一，優(yōu)勢明顯，不良率也有所降低，但面臨中國銀行等國有銀行的挑戰(zhàn)，不容懈怠。民生、光大2家單卡交易額提升位居業(yè)內(nèi)前列，考慮到兩家的基礎(chǔ)，這不失為一種明智的市場策略。平安銀行2013年創(chuàng)造交易額增長141.8%的成績后，2014年交易額增速降至16.47%，僅高于工行，增速位列倒數(shù)第二，單卡交易額更出現(xiàn)下降，不良率倍增至2.77%，引發(fā)關(guān)注。
根據(jù)粗略分析，中國信用卡業(yè)務(wù)的目標(biāo)人群實際上只有3～4億人，而目前信用卡的發(fā)卡總量已經(jīng)達(dá)到4.55億張，信用卡市場基本上處于飽和狀態(tài)。因此，各家銀行已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)變以往“拼發(fā)卡量”的模式，更加專注于挖掘舊卡潛力，通過提升單卡交易額增加營業(yè)收入。這在體量較小，起步較晚的股份制銀行身上體現(xiàn)得尤為明顯。
展望2015，各家銀行應(yīng)根據(jù)自身特點，在鞏固發(fā)卡量的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大營銷、優(yōu)惠力度，鼓勵用戶用卡，挖掘每一位用戶、每一張卡片的潛力。這一轉(zhuǎn)變也將對銀行的營銷策劃能力提出更高的要求。
