經(jīng)歷數(shù)年高速增長(zhǎng)，信用卡產(chǎn)業(yè)或許到達(dá)由量到質(zhì)的臨界點(diǎn)。
7月中旬，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范信用卡業(yè)務(wù)的通知》(俗稱“十五條”)后，銀行業(yè)對(duì)一直為人詬病的“營(yíng)銷外包”清理正在加速。
7月30日，中信銀行信用卡中心(601998.SH，0998.HK)總經(jīng)理陳勁對(duì)本報(bào)記者表示，基于提高門檻、降低風(fēng)險(xiǎn)的考慮，剝離外包公司的方向不會(huì)改變。嚴(yán)格來說，這只是時(shí)間上的問題，“如果將信用卡業(yè)務(wù)比做太陽，那么它現(xiàn)在已經(jīng)是中午12點(diǎn)之后的太陽了?！?br/>
按照銀監(jiān)會(huì)紀(jì)委書記王華慶近期透露的數(shù)據(jù)，6月末，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)行銀行卡超過19億張，較去年底增長(zhǎng)7%，其中信用卡發(fā)行超過1.4億張。
高速增長(zhǎng)之后，存量市場(chǎng)還有多大？另一股份行信用卡中心人士表示，雖然從人均比例來看，該行發(fā)卡量低于國(guó)外水平，不過，經(jīng)歷這兩年的挖掘，真正優(yōu)質(zhì)的可說已經(jīng)“買少見少”，而且今年以來，存量客戶的逾期違約風(fēng)險(xiǎn)有上升的趨勢(shì)。
用陳勁的話來說，就是信用卡“跑馬圈地”的時(shí)代已然結(jié)束。
在此大背景之下，面臨轉(zhuǎn)型的不僅是全國(guó)數(shù)十萬中介公司人員和銀行雇傭人員，還有“掃街掃樓”、“人海戰(zhàn)術(shù)”的信用卡發(fā)行模式。
剝離“分步走”
其實(shí)，早在5月初，由中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、公安部、工商總局等四部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)銀行卡安全管理預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知》，已經(jīng)嚴(yán)禁銀行將信用卡發(fā)卡營(yíng)銷業(yè)務(wù)外包，同時(shí)禁止單位代辦信用卡。
廣州一股份銀行人士認(rèn)為，此次銀監(jiān)會(huì)“十五條”實(shí)質(zhì)是對(duì)四部委通知的細(xì)化，明確了嚴(yán)禁的行為和做法，并要求在2009年8月31日前整改落實(shí)到位。
中信信用卡中心風(fēng)險(xiǎn)管理人士稱，中信銀行合作的中介公司最高峰有十幾家之多。前兩年，各行為求在短時(shí)間和低成本的情況下，占據(jù)更多的市場(chǎng)份額，才選擇這一路徑。實(shí)質(zhì)上，中介公司及其人員龍蛇混雜，而且在存量客戶中，外包發(fā)展的客戶資產(chǎn)質(zhì)量偏差，更為危險(xiǎn)的是，中介公司往往不止代理一家銀行信用卡，因此，客戶資料泄露、一人多卡的情況時(shí)有出現(xiàn)，而銀行在管理上又面臨尷尬，無法堵塞這一漏洞。
不過，去年以來銀行已逐步收縮與中介公司的合作。
昔日立下汗馬功勞的中介公司，今日將何去何從。目前的信息看，銀行剝離中介服務(wù)公司采取的策略多為“分步走”。
一般來說，銀行考核中介公司主要看三個(gè)要素，即資料真實(shí)性、批核通過率和資產(chǎn)質(zhì)量。
上述人士表示，銀行正逐步降低通過率，同時(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量考核等，如此手法優(yōu)勝劣汰，從而逐步引導(dǎo)中介公司退出或轉(zhuǎn)型。
工行深圳分行銀行卡中心總經(jīng)理顧旋稱，多年來，通過中介公司等第三方渠道來增加信用卡發(fā)行量的做法較為普遍，由于信用卡可以離行辦理，且不少信用卡中心為事業(yè)部制，因此，在人員方面有比較大的靈活性。在中小銀行發(fā)展高峰期，大型銀行也逐步加入這一陣營(yíng)。
不過，顧表示，在中介公司合同到期后，該行將會(huì)逐步中止合作。
深圳一銀行人士稱，一般來說，信用卡營(yíng)銷人員分為兩種，一為中介公司員工，二為銀行勞務(wù)外包，后者以大行居多。銀行與營(yíng)銷中介公司的合同，一般以一年為期。每張卡代理費(fèi)用在數(shù)十元至百元不等。
此外，來自招商銀行和興業(yè)銀行等深圳地區(qū)一些支行的人士亦證實(shí)，在網(wǎng)點(diǎn)和周邊，非銀行的信用卡營(yíng)銷人員數(shù)量已經(jīng)減少或取消。
不過，上述中信、工行等人士均認(rèn)為，從全局看，由于涉及數(shù)十萬人員就業(yè)，可能在剝離上并不能一下到位。
另有部分股份行表示，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的中介公司人員，將會(huì)吸收其為銀行員工，以繼續(xù)發(fā)揮其營(yíng)銷專長(zhǎng)。
信用卡行業(yè)升級(jí)誘因
人民銀行深圳中心支行統(tǒng)計(jì)，截至2008年底，深圳市21家國(guó)內(nèi)發(fā)卡銀行，累計(jì)發(fā)行借記卡6979萬張、信用卡684萬張，刷卡的消費(fèi)額占社會(huì)消費(fèi)零售總額的比重達(dá)38.17％。
不過，在信用卡活躍的深圳地區(qū)，發(fā)行、套現(xiàn)等信用卡業(yè)務(wù)失范的亂象亦層出不窮。
本報(bào)記者觀察，直至今年一季度，在深圳主要街道路口、寫字樓，依然不時(shí)可見信用卡營(yíng)銷人員的身影，不過，密度似乎在逐步減少。
深圳多家銀行信用卡人士承認(rèn)，上半年信用卡發(fā)行速度在減緩。
按照深圳一大型國(guó)有銀行信用卡中心人士的說法，一季度，深圳地區(qū)是招行、平安銀行等發(fā)行量靠前，最少的部分大行甚至月均只有幾千張，整體增長(zhǎng)速度很明顯放慢了。
同時(shí)，上半年信用卡不良率亦在上升。近日，央行公布，一季度末，國(guó)內(nèi)信用卡逾期半年未償信貸總額48.70億元，同比增加133.1％；占期末應(yīng)償信貸總額的3.0％，占比同比增加0.6個(gè)百分點(diǎn)。
在銀行信用卡中心公布的評(píng)測(cè)數(shù)據(jù)中，卡均消費(fèi)量、活卡率等已經(jīng)漸漸取代單一的發(fā)卡量。
廣發(fā)信用卡中心品牌部人士稱，上半年廣發(fā)卡持卡人總消費(fèi)量增長(zhǎng)近50%，卡均收入同比增長(zhǎng)20%。2008年底的不良率在1.5%。同時(shí)，該人士承認(rèn)，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境不振的影響，上半年信用卡的逾期情況同比確實(shí)有所上升。
對(duì)此，中信銀行信用卡中心市場(chǎng)部人士認(rèn)為，原因有二，其一是前期低門檻的發(fā)卡累積風(fēng)險(xiǎn)，至經(jīng)濟(jì)低潮時(shí)暴露，為此，銀行主動(dòng)放慢發(fā)卡速度，以控制整體風(fēng)險(xiǎn)。
而在去年底至今年初，部分銀行實(shí)際已經(jīng)提高客戶門檻，限制大額度信用卡，同時(shí)收緊核卡通過率、提高申請(qǐng)資料要求。
其二是信用卡盈利的考量，去年開始，不少銀行已經(jīng)從戰(zhàn)略上進(jìn)行轉(zhuǎn)型，即從重視數(shù)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)而強(qiáng)調(diào)質(zhì)量，注重持卡客戶對(duì)銀行盈利的貢獻(xiàn)度。
當(dāng)銀行需求不再，先期曇花一現(xiàn)的信用卡中介公司退出市場(chǎng)只是時(shí)間問題。不過，在發(fā)卡量低潮之時(shí)選擇剝離中介，難免對(duì)業(yè)務(wù)造成打壓。但銀行似乎對(duì)此并不在意。
而前述工行人士稱，大行主要還是依靠網(wǎng)點(diǎn)和內(nèi)部客戶轉(zhuǎn)化來發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)，本身介入的時(shí)間較晚，程度也并不深，影響也在可控范圍。但是，對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)資源和客戶資源稀缺的中小銀行來說，業(yè)務(wù)肯定會(huì)受到波及。
中信銀行信用卡中心總經(jīng)理陳勁稱，目前外包中介而來的客戶比例在10%以下，中止這方面的合作相信不會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)造成明顯的沖擊。
而下一步，信用卡方向如何？陳認(rèn)為，隨后，各家銀行可能會(huì)更重視信用卡的服務(wù)性，增強(qiáng)信用卡之間的差異性。
