信用卡發(fā)卡泛濫的局勢正在發(fā)生改變。
11月29日，銀監(jiān)會創(chuàng)新監(jiān)管協(xié)作部主任李伏安對本報記者表示，未來將敦促銀行收緊信用卡發(fā)放條件，也有可能叫停信用卡發(fā)卡贈禮，目前正在研究中，尚未最后確定。
商業(yè)銀行發(fā)卡過濫引發(fā)的問題已經(jīng)日漸增多。深圳市中級人民法院日前披露，今年前三季度，該院受理的信用卡訴訟案件近17000宗，相當于去年全年受理數(shù)量的近3倍、2008年受理數(shù)量的近10倍。
因案件暴露的滯后性，訴訟增多實際上是去年各商業(yè)銀行發(fā)卡不慎所致。據(jù)本報記者調查，2010年，部分銀行已經(jīng)收緊發(fā)卡渠道，轉向精準營銷客戶，擺攤發(fā)卡現(xiàn)象明顯減少。本報掌握的兩家股份行數(shù)據(jù)顯示，今年其信用卡利潤大增，上半年就達到去年全年水平，三季度增勢仍在持續(xù)。
“渠道改革非常關鍵，網(wǎng)絡帶來的客戶貢獻度更高?！蹦彻煞菪懈吖軐τ浾弑硎?。
發(fā)卡送禮質量差
在信用卡業(yè)的跑馬圈地時代，許多銀行仍然以發(fā)卡沖量作為首要戰(zhàn)略。
為了擴大發(fā)卡量，許多銀行雇傭社會人員到街上擺攤發(fā)卡，或是進行信用卡“外包”，為鼓勵辦卡還經(jīng)常向客戶贈送米、油之類的禮品?！皩嶋H上這種街頭發(fā)卡的質量是最差的。”南方某股份行高管直言，許多辦卡人并不是銀行的最終客戶。
為了提升有效卡量，部分銀行已在探索新的營銷渠道。“我們早就沒有擺攤發(fā)卡了，通過網(wǎng)絡獲取客戶或許是一個好的銷售方法?！鼻笆龉煞菪懈吖鼙硎尽Ｔ撔袊L試搜羅一些網(wǎng)上客戶信息，包括客戶的電話，然后進行分析核實，現(xiàn)在這部分客戶的質量較好。
目前，該行發(fā)卡量為3200萬，有效卡1700萬，有效戶是1300萬，1.3的卡戶比值在行業(yè)內處較低水平。至三季度末，該行今年新增發(fā)卡量330萬，預計到年底可達到370萬，與去年持平。“今年的新增信用卡跟原來不一樣，300多萬張卡幾乎張張有效?！边@名高管表示。
興業(yè)證券11月份對中信銀行信用卡中心的調研信息顯示，目前該行發(fā)卡量超過1000萬張，未來3年發(fā)卡量目標是達到2000萬張，每年的信用卡發(fā)卡增量將在300萬張以上。從有效卡率指標看，中信銀行開卡數(shù)量達到750萬張，即開卡有效率為75%。其有效卡戶比為1.1，處于行業(yè)較低水平。三個月交易活躍的中信信用卡達到250萬張，即活躍卡率為25%。
中信銀行管理層表示，該行今年轉變了對信用卡營銷的考核，相應的大類考核指標權重從過去以發(fā)卡量為單維的考核體系，逐步發(fā)展到目前的以發(fā)卡量占50%，有效卡占40%，銷售收入占10%，并將在明年進一步調整為發(fā)卡量40%，有效卡30%以及銷售收入30%。
營銷改革帶動利潤提升
受益于發(fā)卡渠道的轉變，部分銀行今年獲得了超越以往的豐收成果。
前述不愿透露姓名的股份行高管稱，該行信用卡中心去年就實現(xiàn)了盈利，利潤約10億元?？紤]到今年可能資金成本提高，年初制定計劃時，該行將利潤預期定在6.9億元。去年其資金成本約為1.5%，今年資金成本增加了1個百分點至2.5%。
出乎意料的是，該行信用卡收入今年上半年就達到了9.2億元，逼近去年全年。三季度，其利潤繼續(xù)保持高速增長。
中信銀行轉變信用卡營銷考核制度后，也獲得明顯效果。其信用卡中心 2009年的收入為20.6億元，成本為17.6億元，實現(xiàn)利潤3.13億，收入年增長率170%以上。截至2010年上半年，該行卡中心已經(jīng)實現(xiàn)利潤3.3個億，超過了去年全年水平。
剖析這兩家典型銀行的收入結構可知，消減濫發(fā)卡之源，提升有效卡客戶的循環(huán)利息收入，可謂中國信用卡業(yè)的盈利之道。
興業(yè)證券調研顯示，中信銀行信用卡中心主要收入為：利息收入占50%左右，商戶傭金手續(xù)費收入占16%左右，年費收入5%左右，其余為其他收費所得。該行的生息貸款余額占未清償貸款余額的50%—60%，而最具有盈利性的循環(huán)貸款余額約占未清償余額的37%。中信稱，這與目前該行較好的客戶結構有關。
前述股份行高管稱，該行信用卡應收賬款（透支額）目前是480億元，循環(huán)利息達到170億-180億元。按每個客戶18%的利率收取利息，每年該行可得33億元收入。
循環(huán)利息的高增長正是大量發(fā)掘有效客戶所致。據(jù)其解析，信用卡客群與零售客群不同，前者是25-35歲，有工作、有學歷、時髦超前的年輕人，最好還是“月光族”。該行的“月光族”客戶已經(jīng)達到260萬，每個客戶平均消費6000元。今年新增的這部分客戶不良率僅0.15%，信用卡余額不良率2.4%。三季度，股份行整體的信用卡不良率為3.2%。
不過，信用卡行業(yè)的整體風險狀況并不樂觀。央行報告顯示，截至第三季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應償信貸總額的2.1%，雖較第二季度回落0.4個百分點，但信用卡逾期半年未償信貸總額79.21億元，較第二季度增加6.19億元，增長了8.5%。央行警示，三季度我國信用卡逾期半年未償信貸總額呈現(xiàn)增長趨勢，信用卡壞賬風險值得關注。
