[摘要] 微眾銀行去年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)10倍之多，并且扭虧為盈、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.01億元；網(wǎng)商銀行營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)九倍左右，同樣扭虧為盈凈利潤(rùn)為3.15億元。
依托騰訊以及阿里巴巴兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭，首批互聯(lián)網(wǎng)銀行—微眾銀行、網(wǎng)商銀行的表現(xiàn)一直備受矚目。近日，它們分別發(fā)布了2016年年度報(bào)告。這是微眾銀行的第二個(gè)完整年報(bào)，微眾銀行注冊(cè)成立于2014年12月，騰訊為其控股股東。網(wǎng)商銀行開(kāi)業(yè)于2015年6月，則是首次發(fā)布完整年報(bào)。
年報(bào)顯示，無(wú)論是營(yíng)業(yè)收入還是凈利潤(rùn)，微眾銀行、網(wǎng)商銀行均在2016年實(shí)現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng)。
微眾銀行去年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)10倍之多，并且扭虧為盈、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.01億元；網(wǎng)商銀行營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)9倍左右，同樣扭虧為盈凈利潤(rùn)為3.15億元。
時(shí)代周報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，這兩大互聯(lián)網(wǎng)銀行去年表現(xiàn)搶眼的一個(gè)原因在于，其拳頭產(chǎn)品呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。比如，微眾銀行的拳頭產(chǎn)品“微粒貸”截至2016年末累計(jì)發(fā)放貸款1987億元。而在“微粒貸”上線一周年時(shí)公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年前5個(gè)月，“微粒貸”累計(jì)發(fā)放貸款超400億元，但隨后的7個(gè)月里，“微粒貸”放貸規(guī)模猛增，達(dá)到1500多億元。
從不良率看，盡管微眾銀行的信貸資產(chǎn)比年初增長(zhǎng)7倍，但不良率僅為0.32%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于民營(yíng)銀行的平均水平，而網(wǎng)商銀行并未披露這個(gè)指標(biāo)。
7月12日，網(wǎng)商銀行回復(fù)時(shí)代周報(bào)記者稱，設(shè)立之初，網(wǎng)商銀行就定位于只服務(wù)小企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)銀行。依托移動(dòng)互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)，數(shù)據(jù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于網(wǎng)商銀行各項(xiàng)工作中，真正實(shí)現(xiàn)了“數(shù)據(jù)即業(yè)務(wù)”，將壞賬率控制在1%以內(nèi)。
“爆款”產(chǎn)品搶眼
微眾銀行近日公布的2016年年報(bào)顯示，去年?duì)I業(yè)收入為24.5億元，其中利息凈收入為18.4億元，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為5.6億元。歷史數(shù)據(jù)顯示，微眾銀行2015年?duì)I業(yè)收入為2.3億元。也就是說(shuō)，今年的營(yíng)收是去年的10倍多。
利潤(rùn)方面，微眾銀行2016年成功扭虧為盈、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.01億元。2015年虧損5.8億元。
網(wǎng)商銀行的年報(bào)顯示，去年的營(yíng)業(yè)收入為26.37億元，增長(zhǎng)速度在9倍左右；凈利潤(rùn)為3.15億元。過(guò)往數(shù)據(jù)顯示，2015年網(wǎng)商銀行的營(yíng)業(yè)收入為2.52億元，凈虧損為6874萬(wàn)元。雖然網(wǎng)商銀行的營(yíng)業(yè)收入高于微眾銀行，但后者的利潤(rùn)卻高于前者。
微眾銀行業(yè)績(jī)跨越式增長(zhǎng)的核心在于，其拳頭產(chǎn)品“微粒貸”規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)?！拔⒘ＹJ”作為全線上運(yùn)營(yíng)的信貸產(chǎn)品，基于大數(shù)據(jù)風(fēng)控技術(shù)，依托微信和手機(jī)QQ提供個(gè)人小額信用貸款。截至2016年末，“微粒貸”產(chǎn)品累計(jì)發(fā)放貸款1987億元，筆均放款約8000元。
微眾銀行提供的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2017年5月15日（“微粒貸”上線兩周年），“微粒貸”累積發(fā)放貸款總金額3600億元，總筆數(shù)4400萬(wàn)筆，主動(dòng)授信客戶數(shù)約9800萬(wàn)，約45.5%的用戶為藍(lán)領(lǐng)服務(wù)業(yè)和制造業(yè)人群，白領(lǐng)服務(wù)業(yè)用戶約25.4%，其他行業(yè)約29.1%。
另外，微車貸的規(guī)模也在增長(zhǎng)。該行稱，與多個(gè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)攜手合作，將信貸產(chǎn)品嵌入消費(fèi)場(chǎng)景，在電商二手車平臺(tái)融資服務(wù)領(lǐng)域摸索出了一條新路，微車貸年末貸款余額達(dá)到55億元，比年初增長(zhǎng)了22倍。
在遠(yuǎn)程開(kāi)戶政策尚未放開(kāi)的背景下，無(wú)法吸收存款、資金來(lái)源不足仍是微眾銀行的一大“短板”，目前該行主要借助同業(yè)力量解決資金問(wèn)題，共建聯(lián)合貸款平臺(tái)。微眾銀行副行長(zhǎng)黃黎明此前介紹，除了前期的部分自有資金，微粒貸的資金多數(shù)來(lái)源于20家合作銀行，即在每天放的貸款中，微眾銀行放20%，合作銀行放80%。
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，微眾銀行的負(fù)債總額為452.92億元，其中客戶存款只有32.97億元，占總負(fù)債的7.28%，剩下近93%的負(fù)債，絕大部分是靠同業(yè)負(fù)債。
“短期內(nèi)，同業(yè)合作是微眾銀行獲得資金的一個(gè)重要辦法，但相對(duì)來(lái)說(shuō)，成本偏高。長(zhǎng)期來(lái)看，對(duì)于一個(gè)金融機(jī)構(gòu)而言，這樣的資金來(lái)源是不健康的。因?yàn)橥瑯I(yè)拆借期限較短，而客戶貸款期限較長(zhǎng)，會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)位?！敝袣W陸家嘴國(guó)際金融研究院執(zhí)行副院長(zhǎng)劉勝軍此前對(duì)時(shí)代周報(bào)記者分析稱。
微眾銀行有微粒貸以及微車貸，網(wǎng)商銀行也有拳頭產(chǎn)品“網(wǎng)商貸”和“旺農(nóng)貸”。截至2016年12月底，網(wǎng)商銀行的旺農(nóng)貸產(chǎn)品在全國(guó)25個(gè)省271個(gè)縣市的6624個(gè)村點(diǎn)推開(kāi)，平均放款金額近5萬(wàn)元。截至2016年末網(wǎng)商銀行的信貸余額中約11%為涉農(nóng)貸款，年末涉農(nóng)貸款余額37.6億元，余額客戶數(shù)26.8萬(wàn)戶。
從服務(wù)對(duì)象來(lái)看，微眾銀行主要面向個(gè)人客戶，而網(wǎng)商銀行主要面向電商客戶以及農(nóng)戶。相比起來(lái)，微眾銀行的客戶數(shù)量更多，但網(wǎng)商銀行單筆放款金額則更高。
網(wǎng)商貸業(yè)務(wù)主要圍繞阿里巴巴、淘寶、天貓等電子商務(wù)平臺(tái)、向廣大電商平臺(tái)賣(mài)家推出了淘寶貸款、天貓貸款、阿里貸款等產(chǎn)品，保證了對(duì)電商平臺(tái)賣(mài)家的融資服務(wù)水平。數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)商銀行累計(jì)向小微企業(yè)發(fā)放貸款879億元，服務(wù)小微企業(yè)客戶數(shù)277萬(wàn)戶，戶均貸款余額約為1.5萬(wàn)元。
今年7月初，網(wǎng)商銀行行長(zhǎng)黃浩稱，該行將進(jìn)一步向中國(guó)大銀行所回避的領(lǐng)域推進(jìn)，即小商戶市場(chǎng)。他并稱，希望網(wǎng)商銀行借助于阿里巴巴的關(guān)系，向使用阿里巴巴電子商務(wù)平臺(tái)的逾1000萬(wàn)小商戶提供貸款。
不良率遠(yuǎn)低于行業(yè)均值
產(chǎn)品快速發(fā)展帶來(lái)的明顯變化就是資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張。
根據(jù)微眾銀行2016年年度報(bào)告，該行的資產(chǎn)總額為519.95億元，同比增加424億元，增幅440.43%，其中，各項(xiàng)貸款余額307.76億元，同比增加269億元，增幅697%。
根據(jù)網(wǎng)商銀行2016年年度報(bào)告，該行資產(chǎn)總額約615.22億元，較2015年末增長(zhǎng)313億元，增幅103.41%。其中，貸款余額約328.90億元，較2015年末增長(zhǎng)256億元；應(yīng)收款項(xiàng)類投資170億元，較2015年末下降40億元。
盡管微眾銀行的信貸資產(chǎn)比年初增長(zhǎng)7倍，但不良率卻遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。年報(bào)顯示，微眾銀行的不良貸款率為0.32%，而網(wǎng)商銀行并未詳細(xì)披露這個(gè)指標(biāo)，但控制在1%以內(nèi)。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，今年第一季度，民營(yíng)銀行整體的不良貸款率為0.64%。
在風(fēng)控方面，微眾銀行回復(fù)時(shí)代周報(bào)記者稱，微眾銀行以大數(shù)據(jù)為核心構(gòu)建創(chuàng)新風(fēng)控體系，引入神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等算法，建立了社交、征信和反欺詐等系列風(fēng)控模型；將人行征信和公安二代身份證等傳統(tǒng)數(shù)據(jù)，與社交和行為等新型數(shù)據(jù)相結(jié)合，更全面評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)；將大數(shù)據(jù)與生物技術(shù)相結(jié)合，更精準(zhǔn)地識(shí)別客戶身份、開(kāi)展反欺詐。
網(wǎng)商銀行則回復(fù)稱，通過(guò)積累的關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，匯總形成10萬(wàn)+項(xiàng)指標(biāo)，創(chuàng)建了100多種預(yù)測(cè)模型和3000多項(xiàng)策略，對(duì)眾多小企業(yè)進(jìn)行了全方位畫(huà)像，對(duì)客戶的信用評(píng)價(jià)不再是局限于歷史和靜態(tài)信息，而是能夠動(dòng)態(tài)分析未來(lái)經(jīng)營(yíng)預(yù)期，作出正確的投放決策，實(shí)現(xiàn)“雨天送傘晴天收傘”。
從股東的情況看，網(wǎng)商銀行前三大股東分別為浙江螞蟻小微金融服務(wù)集團(tuán)股份有限公司、上海復(fù)星工業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司、萬(wàn)向三農(nóng)集團(tuán)有限公司，持股比例分別為30%、25%和18%。而微眾銀行由騰訊、百業(yè)源和立業(yè)等企業(yè)發(fā)起成立。2016年，在騰訊股比不變的情況下，微眾銀行還引進(jìn)了新股東，凈資本增長(zhǎng)超過(guò)1倍。
在人事方面，微眾銀行董事長(zhǎng)為顧敏。螞蟻金服CEO井賢棟為網(wǎng)商銀行董事長(zhǎng)，黃浩為網(wǎng)商銀行執(zhí)行董事、行長(zhǎng)。
談及微眾銀行的不足時(shí)，顧敏在年報(bào)中表示，負(fù)債結(jié)構(gòu)仍然單一，存款和理財(cái)業(yè)務(wù)、小微企業(yè)金融服務(wù)等方面仍處于摸索階段，品牌的知名度和美譽(yù)度亟待提高，內(nèi)部管理流程和機(jī)制仍需完善。
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