[摘要] 微眾銀行去年營業(yè)收入同比增長10倍之多，并且扭虧為盈、實現凈利潤4.01億元；網商銀行營業(yè)收入同比增長九倍左右，同樣扭虧為盈凈利潤為3.15億元。
依托騰訊以及阿里巴巴兩大互聯網巨頭，首批互聯網銀行—微眾銀行、網商銀行的表現一直備受矚目。近日，它們分別發(fā)布了2016年年度報告。這是微眾銀行的第二個完整年報，微眾銀行注冊成立于2014年12月，騰訊為其控股股東。網商銀行開業(yè)于2015年6月，則是首次發(fā)布完整年報。
年報顯示，無論是營業(yè)收入還是凈利潤，微眾銀行、網商銀行均在2016年實現了大幅度增長。
微眾銀行去年營業(yè)收入同比增長10倍之多，并且扭虧為盈、實現凈利潤4.01億元；網商銀行營業(yè)收入同比增長9倍左右，同樣扭虧為盈凈利潤為3.15億元。
時代周報記者梳理發(fā)現，這兩大互聯網銀行去年表現搶眼的一個原因在于，其拳頭產品呈爆發(fā)式增長。比如，微眾銀行的拳頭產品“微粒貸”截至2016年末累計發(fā)放貸款1987億元。而在“微粒貸”上線一周年時公布的數據顯示，2016年前5個月，“微粒貸”累計發(fā)放貸款超400億元，但隨后的7個月里，“微粒貸”放貸規(guī)模猛增，達到1500多億元。
從不良率看，盡管微眾銀行的信貸資產比年初增長7倍，但不良率僅為0.32%，遠遠低于民營銀行的平均水平，而網商銀行并未披露這個指標。
7月12日，網商銀行回復時代周報記者稱，設立之初，網商銀行就定位于只服務小企業(yè)的互聯網銀行。依托移動互聯、大數據、云計算等技術，數據已經廣泛應用于網商銀行各項工作中，真正實現了“數據即業(yè)務”，將壞賬率控制在1%以內。
“爆款”產品搶眼
微眾銀行近日公布的2016年年報顯示，去年營業(yè)收入為24.5億元，其中利息凈收入為18.4億元，手續(xù)費及傭金凈收入為5.6億元。歷史數據顯示，微眾銀行2015年營業(yè)收入為2.3億元。也就是說，今年的營收是去年的10倍多。
利潤方面，微眾銀行2016年成功扭虧為盈、實現凈利潤4.01億元。2015年虧損5.8億元。
網商銀行的年報顯示，去年的營業(yè)收入為26.37億元，增長速度在9倍左右；凈利潤為3.15億元。過往數據顯示，2015年網商銀行的營業(yè)收入為2.52億元，凈虧損為6874萬元。雖然網商銀行的營業(yè)收入高于微眾銀行，但后者的利潤卻高于前者。
微眾銀行業(yè)績跨越式增長的核心在于，其拳頭產品“微粒貸”規(guī)模快速增長?！拔⒘ＹJ”作為全線上運營的信貸產品，基于大數據風控技術，依托微信和手機QQ提供個人小額信用貸款。截至2016年末，“微粒貸”產品累計發(fā)放貸款1987億元，筆均放款約8000元。
微眾銀行提供的最新數據顯示，截至2017年5月15日（“微粒貸”上線兩周年），“微粒貸”累積發(fā)放貸款總金額3600億元，總筆數4400萬筆，主動授信客戶數約9800萬，約45.5%的用戶為藍領服務業(yè)和制造業(yè)人群，白領服務業(yè)用戶約25.4%，其他行業(yè)約29.1%。
另外，微車貸的規(guī)模也在增長。該行稱，與多個互聯網平臺攜手合作，將信貸產品嵌入消費場景，在電商二手車平臺融資服務領域摸索出了一條新路，微車貸年末貸款余額達到55億元，比年初增長了22倍。
在遠程開戶政策尚未放開的背景下，無法吸收存款、資金來源不足仍是微眾銀行的一大“短板”，目前該行主要借助同業(yè)力量解決資金問題，共建聯合貸款平臺。微眾銀行副行長黃黎明此前介紹，除了前期的部分自有資金，微粒貸的資金多數來源于20家合作銀行，即在每天放的貸款中，微眾銀行放20%，合作銀行放80%。
年報數據顯示，微眾銀行的負債總額為452.92億元，其中客戶存款只有32.97億元，占總負債的7.28%，剩下近93%的負債，絕大部分是靠同業(yè)負債。
“短期內，同業(yè)合作是微眾銀行獲得資金的一個重要辦法，但相對來說，成本偏高。長期來看，對于一個金融機構而言，這樣的資金來源是不健康的。因為同業(yè)拆借期限較短，而客戶貸款期限較長，會出現錯位?！敝袣W陸家嘴國際金融研究院執(zhí)行副院長劉勝軍此前對時代周報記者分析稱。
微眾銀行有微粒貸以及微車貸，網商銀行也有拳頭產品“網商貸”和“旺農貸”。截至2016年12月底，網商銀行的旺農貸產品在全國25個省271個縣市的6624個村點推開，平均放款金額近5萬元。截至2016年末網商銀行的信貸余額中約11%為涉農貸款，年末涉農貸款余額37.6億元，余額客戶數26.8萬戶。
從服務對象來看，微眾銀行主要面向個人客戶，而網商銀行主要面向電商客戶以及農戶。相比起來，微眾銀行的客戶數量更多，但網商銀行單筆放款金額則更高。
網商貸業(yè)務主要圍繞阿里巴巴、淘寶、天貓等電子商務平臺、向廣大電商平臺賣家推出了淘寶貸款、天貓貸款、阿里貸款等產品，保證了對電商平臺賣家的融資服務水平。數據顯示，網商銀行累計向小微企業(yè)發(fā)放貸款879億元，服務小微企業(yè)客戶數277萬戶，戶均貸款余額約為1.5萬元。
今年7月初，網商銀行行長黃浩稱，該行將進一步向中國大銀行所回避的領域推進，即小商戶市場。他并稱，希望網商銀行借助于阿里巴巴的關系，向使用阿里巴巴電子商務平臺的逾1000萬小商戶提供貸款。
不良率遠低于行業(yè)均值
產品快速發(fā)展帶來的明顯變化就是資產規(guī)模的擴張。
根據微眾銀行2016年年度報告，該行的資產總額為519.95億元，同比增加424億元，增幅440.43%，其中，各項貸款余額307.76億元，同比增加269億元，增幅697%。
根據網商銀行2016年年度報告，該行資產總額約615.22億元，較2015年末增長313億元，增幅103.41%。其中，貸款余額約328.90億元，較2015年末增長256億元；應收款項類投資170億元，較2015年末下降40億元。
盡管微眾銀行的信貸資產比年初增長7倍，但不良率卻遠低于行業(yè)平均水平。年報顯示，微眾銀行的不良貸款率為0.32%，而網商銀行并未詳細披露這個指標，但控制在1%以內。根據銀監(jiān)會數據，今年第一季度，民營銀行整體的不良貸款率為0.64%。
在風控方面，微眾銀行回復時代周報記者稱，微眾銀行以大數據為核心構建創(chuàng)新風控體系，引入神經網絡等算法，建立了社交、征信和反欺詐等系列風控模型；將人行征信和公安二代身份證等傳統數據，與社交和行為等新型數據相結合，更全面評估信用風險；將大數據與生物技術相結合，更精準地識別客戶身份、開展反欺詐。
網商銀行則回復稱，通過積累的關聯網絡數據，匯總形成10萬+項指標，創(chuàng)建了100多種預測模型和3000多項策略，對眾多小企業(yè)進行了全方位畫像，對客戶的信用評價不再是局限于歷史和靜態(tài)信息，而是能夠動態(tài)分析未來經營預期，作出正確的投放決策，實現“雨天送傘晴天收傘”。
從股東的情況看，網商銀行前三大股東分別為浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司、上海復星工業(yè)技術發(fā)展有限公司、萬向三農集團有限公司，持股比例分別為30%、25%和18%。而微眾銀行由騰訊、百業(yè)源和立業(yè)等企業(yè)發(fā)起成立。2016年，在騰訊股比不變的情況下，微眾銀行還引進了新股東，凈資本增長超過1倍。
在人事方面，微眾銀行董事長為顧敏。螞蟻金服CEO井賢棟為網商銀行董事長，黃浩為網商銀行執(zhí)行董事、行長。
談及微眾銀行的不足時，顧敏在年報中表示，負債結構仍然單一，存款和理財業(yè)務、小微企業(yè)金融服務等方面仍處于摸索階段，品牌的知名度和美譽度亟待提高，內部管理流程和機制仍需完善。
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