銀行系支付渠道快速崛起

    隨著央行對(duì)第三方支付牌照的陸續(xù)發(fā)放，以銀聯(lián)、支付寶、匯付天下等為代表的第三方支付機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)也日趨白熱化，這些機(jī)構(gòu)的背景有國(guó)企有民營(yíng)，開打價(jià)格戰(zhàn)也成為市場(chǎng)發(fā)展必由的一個(gè)階段。

　　目前市場(chǎng)仍在"跑馬圈地"

　　作為銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司的常務(wù)副總經(jīng)理，孫戰(zhàn)平在接受記者專訪時(shí)坦言，目前第三方支付市場(chǎng)仍在"跑馬圈地"階段。

　　"隨著央行支付牌照的陸續(xù)發(fā)放，第三方支付行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也趨于集中化和白熱化，跑馬圈地和并購(gòu)重組在所難免，而風(fēng)投、私募等投資者將成為這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的助燃器。"孫戰(zhàn)平認(rèn)為，細(xì)分市場(chǎng)、特色產(chǎn)品和服務(wù)是這個(gè)行業(yè)的生存之道。

　　記者注意到，雖然第三方支付渠道自推出以來，無論是打廣告，還是真正的業(yè)務(wù)進(jìn)展上都可謂轟轟烈烈，但大多數(shù)機(jī)構(gòu)卻是在"倒貼錢"的。作為業(yè)內(nèi)鮮有的實(shí)現(xiàn)盈利的第三方支付機(jī)構(gòu)，在孫戰(zhàn)平看來，不陷入價(jià)格戰(zhàn)、尋找盈利點(diǎn)十分重要。他介紹，去年電子客票的第三方支付業(yè)務(wù)陷入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，銀聯(lián)電子支付適當(dāng)調(diào)整戰(zhàn)略重點(diǎn)。今年，由于看好理財(cái)業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)未來的增長(zhǎng)，銀聯(lián)電子支付果斷地介入，與銀行等金融機(jī)構(gòu)互為客戶、渠道，開展多贏的業(yè)務(wù)合作。"其實(shí)很多老百姓還不很清楚什么是第三方支付，但卻已經(jīng)在享受其帶來的便利。"孫戰(zhàn)平舉了個(gè)例子，比如在某網(wǎng)站購(gòu)物，可能會(huì)發(fā)現(xiàn)直聯(lián)的銀行并不多，但通過銀聯(lián)電子支付（ChinaPay）渠道，就會(huì)發(fā)現(xiàn)可以接受幾十家銀行的銀行卡，市民就無需再去申辦新的銀行卡。

　　"這是對(duì)客戶有利的一面，對(duì)商戶來說，他們則不用再去開發(fā)對(duì)應(yīng)一家家銀行的電子支付系統(tǒng)，銀聯(lián)電子支付一下子就把幾十家銀行的渠道打通做好了。"孫戰(zhàn)平解釋支付渠道的"多贏"功能。

　　"混戰(zhàn)"之下細(xì)分格局漸出

　　根據(jù)咨詢公司艾瑞國(guó)際研究報(bào)告顯示，2010年由中國(guó)第三方支付服務(wù)供應(yīng)商處理的交易總額已達(dá)11342億人民幣，比2009年增長(zhǎng)95%。"網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)很大，并且每年的增長(zhǎng)率都保持在90%到100%左右。"艾瑞咨詢第三方支付分析師王維東告訴記者，"從今年第二季度的市場(chǎng)規(guī)模來看，支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)電子支付分列前三，其中支付寶占據(jù)了半壁江山，財(cái)付通市場(chǎng)份額約為20%，而銀聯(lián)、快錢、匯付天下的市場(chǎng)份額約在22%到23%左右。"在王維東看來，隨著央行第三方支付牌照的發(fā)放，未來，支付行業(yè)將更為細(xì)分，"目前是網(wǎng)購(gòu)和旅游所占的份額較高，但未來隨著第一、第二產(chǎn)業(yè)對(duì)支付行業(yè)的開放，包括鋼鐵、物流都可能成為新的合作方向。"

　　孫戰(zhàn)平也認(rèn)為，對(duì)于一個(gè)好的經(jīng)營(yíng)者而言，必須圍繞著市場(chǎng)熱點(diǎn)轉(zhuǎn)。他以銀聯(lián)電子支付旗下的銀聯(lián)在線商城為例，其"海外館"就定位中高端客戶群，里面售賣的東西不便宜，卻有品質(zhì)保證。如前陣子在商城熱銷的日本某品牌奶粉，因?yàn)樯坛敲鞔_標(biāo)出了震前的生產(chǎn)日期，讓不少準(zhǔn)媽媽們紛擁?yè)屬?gòu)。而此前，更有汽車商直接找上門來與銀聯(lián)合作開展網(wǎng)上購(gòu)車業(yè)務(wù)。

　　此外，對(duì)于新興的移動(dòng)支付市場(chǎng)，孫戰(zhàn)平也同樣看好。他表示，盡管目前移動(dòng)支付的市場(chǎng)占有率較小，仍面臨著安全性、用戶習(xí)慣等多方面挑戰(zhàn)，但毋庸置疑的是，隨著85后、90后逐漸成為購(gòu)物主力軍，未來移動(dòng)支付市場(chǎng)將成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　不打價(jià)格戰(zhàn)找新盈利點(diǎn)

　　孫戰(zhàn)平在回顧整個(gè)支付市場(chǎng)發(fā)展時(shí)，坦言近年來隨著越來越多第三方支付企業(yè)的涌入，企業(yè)和合作商戶之間的手續(xù)費(fèi)率正在由于惡性競(jìng)爭(zhēng)而銳減。"以前某些行業(yè)的手續(xù)費(fèi)率能達(dá)到千分之五，但現(xiàn)在千分之二都不到。"面對(duì)傳統(tǒng)盈利模式的挑戰(zhàn)，支付企業(yè)也在創(chuàng)新求變。"從近兩年來的趨勢(shì)來看，以前單純做網(wǎng)購(gòu)、旅客票務(wù)的支付企業(yè)也開始嘗試將產(chǎn)業(yè)鏈打通，提供企業(yè)包括收付款、擔(dān)保之類的行業(yè)解決方案，此外，轉(zhuǎn)向B2B電商、便民服務(wù)、基金、保險(xiǎn)、融資等業(yè)務(wù)創(chuàng)新也是企業(yè)未來的發(fā)展方向。"艾瑞咨詢第三方支付分析師王維東告訴記者。事實(shí)上，多家支付企業(yè)已試圖從傳統(tǒng)收取手續(xù)費(fèi)的盈利模式中轉(zhuǎn)型，開拓更廣泛的業(yè)務(wù)平臺(tái)。銀聯(lián)電子支付于今年年初推出銀聯(lián)商城線上購(gòu)物平臺(tái)，通過與實(shí)體商戶合作的形式，提供包括汽車、食品、快速消費(fèi)品、航空票務(wù)的銷售服務(wù)。而商城中的所有商戶必須是廠家授權(quán)并通過產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，擁有自己的實(shí)體店。記者了解到，目前銀聯(lián)商城每月銷售額已突破1億元，并保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。"銀聯(lián)電子支付的確不是靠低價(jià)來獲勝的。"孫戰(zhàn)平覺得作為企業(yè)，盈利是根本，對(duì)于價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)，銀聯(lián)電子支付基本都采取觀望態(tài)度。他也坦言品牌的影響力和公信力的確給銀聯(lián)在開拓業(yè)務(wù)時(shí)帶來不少便利。而在公司內(nèi)部，孫戰(zhàn)平透露已經(jīng)引入市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，在大量招募員工的同時(shí)，設(shè)立考核激勵(lì)機(jī)制，同時(shí)特別注重個(gè)性化產(chǎn)品的開發(fā)。記者注意到，在支付行業(yè)位居前列的匯付天下同樣在醞釀跨界的網(wǎng)上營(yíng)銷平臺(tái)，該平臺(tái)將涵蓋航空、網(wǎng)游、教育、保險(xiǎn)、基金等多個(gè)行業(yè)，在整合原有平臺(tái)客戶資源的基礎(chǔ)上，讓原有的航旅客戶去體驗(yàn)理財(cái)類的優(yōu)惠，給天天盈平臺(tái)用戶提供航旅優(yōu)惠。此外，騰訊財(cái)付通也于今年9月底與美國(guó)運(yùn)通宣布結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，為財(cái)付通客戶提供在中國(guó)以外地區(qū)的美國(guó)運(yùn)通網(wǎng)絡(luò)商戶跨境在線購(gòu)物的創(chuàng)新支付工具。

      行業(yè)視點(diǎn)"大洗牌"并購(gòu)潮在所難免

　　在分析師看來，未來支付行業(yè)"大洗牌"將不可避免。王維東分析："盡管目前央行牌照還未發(fā)完，不少企業(yè)都在期盼第四批支付牌照，但盈利能力較低的企業(yè)可能等不到牌照發(fā)放之日就不得不出售手里的支付業(yè)務(wù)，未來行業(yè)內(nèi)的并購(gòu)趨勢(shì)將不可避免。

"
　　記者了解到，在央行發(fā)放第三批支付牌照后不久，支付寶即宣布收購(gòu)安卡國(guó)際集團(tuán)旗下的安卡支付。易觀國(guó)際分析師張萌曾對(duì)媒體指出，未來支付行業(yè)將出現(xiàn)并購(gòu)趨勢(shì),規(guī)模較大的企業(yè)會(huì)對(duì)規(guī)模較小的支付企業(yè)進(jìn)行收購(gòu)，而達(dá)不到牌照申請(qǐng)條件的小支付企業(yè)也同樣會(huì)向?qū)嵙π酆竦拇笃髽I(yè)尋求融資或收購(gòu)。

　　中投顧問IT行業(yè)研究員李方庭指出，2010年6月，央行正式對(duì)外公布《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》對(duì)國(guó)內(nèi)第三方支付行業(yè)實(shí)施正式的監(jiān)管，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，非金融機(jī)構(gòu)提供支付服務(wù)需要按規(guī)定取得《支付業(yè)務(wù)許可證》，成為支付機(jī)構(gòu)，這導(dǎo)致第三方支付市場(chǎng)格局改變，部分中小型支付企業(yè)面臨收購(gòu)、兼并或退出轉(zhuǎn)行的情況，第三支付市場(chǎng)的市場(chǎng)份額主要由幾大實(shí)力較強(qiáng)的支付機(jī)構(gòu)瓜分。用戶量最大的是支付寶，而財(cái)付通、銀聯(lián)也占據(jù)了較多市場(chǎng)份額，銀行系第三方支付開始崛起，目前國(guó)內(nèi)第三方支付產(chǎn)品主要有支付寶、財(cái)付通、快錢、匯付天下、匯聚支付等。

　　"出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng)而調(diào)價(jià)是由激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境引起的，市場(chǎng)自身無法調(diào)節(jié)的問題就需要相關(guān)部門進(jìn)行有針對(duì)性的管制和約束，完善對(duì)資費(fèi)的管制政策，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)中的資產(chǎn)監(jiān)督管理。各支付企業(yè)應(yīng)當(dāng)在各自產(chǎn)品線上深入挖掘，設(shè)計(jì)并推出更多個(gè)性化支付產(chǎn)品，以增強(qiáng)用戶黏性，吸引更多客戶。"李方庭認(rèn)為。

　　當(dāng)前，電子商務(wù)行業(yè)巨大的發(fā)展?jié)摿σ呀?jīng)被市場(chǎng)認(rèn)同，支付企業(yè)希望自建產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)領(lǐng)域的擴(kuò)展，尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。其優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在支付環(huán)節(jié)已經(jīng)趨于成熟，能夠?yàn)橛脩籼峁┛旖荨踩闹Ц稑I(yè)務(wù)，劣勢(shì)主要在于商城前期需要大量的廣告投放來打響知名度，加上第三支付企業(yè)大多在商品采購(gòu)、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)等多個(gè)環(huán)節(jié)缺乏經(jīng)驗(yàn)和人員配置，因而前期發(fā)展較為困難。