自1995年廣發(fā)銀行發(fā)行國內(nèi)首張標準信用卡，推開信用消費市場，至今已有21年。隨著我國人均可支配收入增加，個人消費需求增長等多重因素，信用卡信貸規(guī)模繼續(xù)增長，授信使用率持續(xù)上升。
人民銀行發(fā)布的《2015年支付體系運行總體情況》顯示，截至2015年末，信用卡授信總額為7.08萬億元，同比增長26.43%；信用卡應償信貸余額為3.09萬億元，同比增長32.05%。信用卡卡均授信額度1.79萬元，授信使用率643.77%，較上年末增加2.08個百分點。
然而，隨著一二線城市信用卡市場趨于飽和，互聯(lián)網(wǎng)信貸產(chǎn)品如螞蟻花唄、京東白條等互聯(lián)網(wǎng)分期貸款快速普及，其應用場景也在不斷拓展，信用卡部分市場需求被分散，銀行信用卡發(fā)行增速放緩。
“在中國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型期，銀行轉(zhuǎn)型成為必然。當前環(huán)境下，我國人均可支配收入不斷增加，中產(chǎn)階級擴容，個人金融需求快速增長，銀行卡在商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型中將發(fā)揮更加重要的作用，于客戶端而言，最重要的就是通過服務、產(chǎn)品等，提升客戶的用卡體驗，增強客戶粘性?！惫獯筱y行（601818）信用卡中心總經(jīng)理戴兵向說。
增速放緩
“目前我國消費金融處于發(fā)展早期階段，信用消費市場逐年高速增長，市場潛力十分巨大?！睆V發(fā)銀行副行長王桂芝向稱。
信用卡業(yè)務作為銀行信用消費產(chǎn)品中的典型代表，主要集中于日常消費，中國銀聯(lián)發(fā)布《中國銀行（601988）卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，按照行業(yè)細分，超市等日常消費行業(yè)刷卡交易占比最高。雖然政府多次強調(diào)發(fā)展消費金融業(yè)務，但信用卡市場卻呈現(xiàn)下降趨勢。
《2015年支付體系運行總體情況》顯示，截至2015年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量54.42億張，較上年末增長10.25%,增速放緩6.88個百分點。其中，借記卡在用發(fā)卡數(shù)量50.10億張，較上年末增長11.81%，增速放緩5.39個百分點；信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計4.32億張，較上年末下降5.05%，增速放緩21.5個百分點。信用卡逾期半年未償信貸總額380.27億元，較上年末增加22.63億元，增長6.33%；信用卡逾期半年未償信貸總額占信用卡應償信貸余額的1.23%，占比較上年末下降0.30個百分點。
工商銀行（601398）、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行（601288）、建設(shè)銀行（601939）、交通銀行（601328）等五大國有商業(yè)銀行以及招商、廣發(fā)、中信、民生、平安、光大、浦發(fā)等七大股份制商業(yè)銀行2015年年報顯示，上述銀行信用卡累計發(fā)卡量達5.7億張，整體增長16.33%，相較于去年，增長率下降1.87%。上述銀行信用卡累積發(fā)卡量增長率已持續(xù)兩年下降。
交易額增長率也在呈下降態(tài)勢。12家銀行信用卡累計交易額達14.63萬億，同比增長19.04%，增長率下降13.94%。
傳統(tǒng)市場趨于飽和
銀行信用卡發(fā)行增速放緩，以北京、上海為代表的一二線城市信用卡市場趨于飽和。
《2015年支付體系運行總體情況》顯示，截至2015年末，全國人均持有信用卡0.29張，較上年末下降14.71%。北京、上海信用卡人均擁有量仍遠高于全國平均水平，分別達到1.34張和1.01張。
作為國內(nèi)正式發(fā)行首張國際標準雙幣信用卡的招商銀行（600036），近日宣布其北京地區(qū)的信用卡持卡人正式突破300萬人，北京也成為全國第一個招商銀行信用卡持卡人超越300萬的城市。
“招商銀行信用卡在北京市場的亮眼表現(xiàn)，離不開百萬持卡人長期以來的信任以及來自餐飲、院線、4S店等合作伙伴的鼎力支持。300萬是個新起點，我們將繼續(xù)為京城百姓提供更好的支付體驗以及生活消費服務！”招商銀行北京分行信用卡部相關(guān)負責人表示。
一二線城市信用卡市場趨向飽和，三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)市場尚未培養(yǎng)成熟，導致新增客戶源受限。加之互聯(lián)網(wǎng)信貸產(chǎn)品如螞蟻花唄、京東白條以及各種互聯(lián)網(wǎng)分期貸款快速普及，其應用場景不斷拓展，信用卡部分市場需求正在被分散。
除了市場競爭更加激烈，經(jīng)濟仍面臨一定下行壓力，導致持卡人支出占比下滑?！靶氯A銀聯(lián)中國銀行卡消費信心指數(shù)”數(shù)據(jù)顯示，2016年4月份的BCCI為80.62，環(huán)比下降0.46，同比下降3.05。宏觀層面，4月國家統(tǒng)計局公布的制造業(yè)PMI和財新PMI分別為50.1和49.4，環(huán)比雙雙下滑，表明經(jīng)濟仍面臨一定下行壓力。在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的大環(huán)境下，普通居民在短期內(nèi)面臨的不確定性增加，一定程度上會加大BCCI的波動性。
尋找下一個萬億級市場
截至2015年末，信用卡應償信貸余額為3.09萬億元。在傳統(tǒng)市場趨于飽和之下，下一個萬億級市場在哪里？
“信用消費市場中，跨境信用消費、線下o2o市場、大額消費領(lǐng)域以及一二線城市以外的區(qū)域潛力巨大。”戴兵認為，當前環(huán)境下，信用卡要確立自身在銀行轉(zhuǎn)型中的價值與角色，于客戶端而言，最重要的就是通過服務、產(chǎn)品等，提升客戶的用卡體驗，增強客戶粘性。光大信用卡提出的“新服務新體驗新陽光”理念，是光大銀行信用卡品牌的提升，也正是其核心價值更安全、更便捷、更實惠的體現(xiàn)。
隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”國家戰(zhàn)略的全力推進，越來越多的銀行信用卡中心開始在風控方面引入互聯(lián)網(wǎng)思維。近日，光大銀行宣布與螞蟻金服旗下獨立第三方征信機構(gòu)芝麻信用正式合作，引入芝麻信用全產(chǎn)品體系，在取得用戶授權(quán)，保證用戶信息安全的前提下，開展在線發(fā)卡、風控等全方位合作。此合作將信用卡申請周期從2周縮短為當天就能發(fā)卡，是對傳統(tǒng)信用卡發(fā)卡流程的變革和創(chuàng)新，也給用戶帶去了極致的用卡體驗。
據(jù)記者了解，多家在信用卡業(yè)務上已經(jīng)開始采取差異化的發(fā)展模式，各行依據(jù)自身情況調(diào)整發(fā)卡增速?！熬揞^”型銀行增長率負增長，股份制商業(yè)銀行市場導向更明顯，側(cè)重于提高信用卡盈利能力。
卡寶寶分析師認為，隨著利率市場化的不斷深化，未來與消費需求結(jié)合更緊密的信用消費產(chǎn)品將成為銀行原有信用卡業(yè)務的有益補充。加之近期央行發(fā)布信用卡新規(guī)，對銀行在信用卡業(yè)務上的定價規(guī)則進行了“松綁”，進一步推進利率市場化進程。未來各行將對信用卡產(chǎn)品或?qū)⑦M行細化經(jīng)營，產(chǎn)品功能的設(shè)計會更加多樣化，或?qū)嵭忻庀⑵陂L短“因人而已”、利息多少“因卡而已”等具體措施。同時，市場競爭將會更為激烈，為了吸引消費者辦卡，激勵刷卡消費，銀行或開打“價格戰(zhàn)”、“優(yōu)惠戰(zhàn)”。
4月15日發(fā)布的《中國人民銀行關(guān)于信用卡業(yè)務有關(guān)事項的通知》對利率標準、免息還款期和最低還款額、違約金和服務費用等有了最新規(guī)定。該通知自2017年1月1日起實施。
《2015年支付體系運行總體情況》顯示，信用卡逾期半年未償信貸總額380.27億元，較上年末增加22.63億元，增長6.33%；信用卡逾期半年未償信貸總額占信用卡應償信貸余額的1.23%，占比較上年末下降0.30個百分點。
“作為信用卡業(yè)務的生命線，風險管理一直被視為業(yè)務重點。在信用卡發(fā)卡、經(jīng)營和催收的過程中，銀行需要充分收集客戶的綜合信息，做到信息之間的交叉印證，以便準確授信，把控風險。中國的信用消費壞帳遠遠低于美國和國際標準，未來，信用卡也將隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展不斷進步，利用交互場景深入挖掘客戶需求，并積極探索利用生物智能技術(shù)升級支付介質(zhì)、提升客戶的用卡體驗，信用消費在中國的市場極為廣闊?！贝鞅f。
