近年來，以大數(shù)據(jù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”、云計算為代表的新一代信息技術實現(xiàn)了蓬勃發(fā)展，并迅速向各個產(chǎn)業(yè)領域滲透、融合，不斷重構(gòu)產(chǎn)業(yè)形態(tài)及價值鏈條。特別是隨著移動互聯(lián)與信用卡的結(jié)合，使人們通過移動終端在任何時間、任何地點進行境內(nèi)境外、線上線下交易成為可能，消費時間碎片化、空間全球化的趨勢愈加明顯，信用卡跨境支付業(yè)務前景廣闊。
同日益白熱化競爭的境內(nèi)支付市場相比，信用卡跨境支付市場成為商業(yè)銀行競逐的新“藍?！?，是我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務新的增長點，也是破解信用卡業(yè)務收入增長瓶頸的重要契機。隨著全球貿(mào)易一體化和人民幣國際化的迅速推進，收益水平高、競爭尚不充分的信用卡跨境支付已經(jīng)風生水起，一輪發(fā)展大潮和創(chuàng)新浪潮就要到來。2014年銀行卡組織數(shù)據(jù)顯示，信用卡跨境交易額約占我國游客境外消費的35%，占據(jù)了跨境支付業(yè)務的主要地位，未來仍將扮演引領市場趨勢的主導者角色。2014年五家大型銀行以及招商、中信、民生八家商業(yè)銀行通過銀聯(lián)、萬事達、維薩三個組織的信用卡跨境支付交易額達到了2948億元人民幣，同比增長19.26%。其中，中國銀行交易額達到了562億元，同比增長24%，市場份額和同比增幅在同業(yè)中名列前茅。
信用卡跨境支付業(yè)務重要機遇顯現(xiàn)
伴隨人民幣國際化和“一帶一路”建設的深入推進，中國企業(yè)和個人“走出去”步伐加快，為信用卡跨境支付業(yè)務發(fā)展提供了政策紅利。據(jù)環(huán)球銀行金融電信協(xié)會（SWIFT）統(tǒng)計，2014年末，人民幣已經(jīng)成為全球第二大貿(mào)易融資貨幣、第五大支付貨幣以及第六大外匯交易貨幣。隨著人民幣在國際市場上地位的提高，人民幣跨境使用活躍度持續(xù)走高，跨境人民幣支付交易量快速增長。2014 年，中國銀行跨境人民幣結(jié)算量5.32 萬億元，同比增長34%；其中內(nèi)地跨境人民幣結(jié)算量2.52萬億元，市場份額居第一。以“一帶一路”建設為代表的新型區(qū)域合作，以及“亞投行”為代表的新型區(qū)域金融機構(gòu)作為推動中國全方位對外開放的重大戰(zhàn)略，將對全球經(jīng)濟格局及周邊區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生深遠影響，并持續(xù)為人民幣“走出去”提供新的動力。
全球貿(mào)易一體化與消費升級驅(qū)動，使得跨境消費風生水起，為跨境支付發(fā)展提供了內(nèi)生動力。當前，中國經(jīng)濟進入新常態(tài)，經(jīng)濟動力面臨轉(zhuǎn)換，消費對經(jīng)濟增長的推動作用越來越大。2014年消費對GDP增長的貢獻率為51.2%，同比提高3個百分點，消費已成為推動我國經(jīng)濟增長的重要引擎。根據(jù)世界銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年我國人均GDP達到了7593.88美元，已進入中上等國家行列。居民消費快速向時尚、娛樂、旅游、教育、社交等更高層級轉(zhuǎn)變，跨境消費已成為國人消費升級的重要轉(zhuǎn)向。以跨境旅游為例，我國已經(jīng)成為世界第一大出境旅游客源市場與第一大出境旅游消費國，《中國出境旅游發(fā)展年度報告2015》顯示，2014年全年出境旅游人數(shù)達到1.07億人次，同比增長19.49%，預計2015年境外消費額將達到1550億美元。我國出境消費市場的快速發(fā)展為商業(yè)銀行跨境業(yè)務發(fā)展提供了良好契機。
互聯(lián)網(wǎng)金融技術革命方興未艾，為“隨時隨地隨心”的信用卡全球支付提供了技術保障。近年來，“互聯(lián)網(wǎng)+外貿(mào)”形成的跨境電子商務迎來了歷史性的發(fā)展新機遇?！吨袊娮由虅請蟾妫?014）》顯示，2014 年，我國跨境網(wǎng)絡零售交易額達到718 億美元，同比增長44%。其中，進口網(wǎng)絡零售額約為206億美元，同比增長60%；出口網(wǎng)絡零售額約為512 億美元，同比增長40%。預計2018年我國消費者跨境網(wǎng)購交易額將達到1600億美元。
同時，以大數(shù)據(jù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”、云計算為代表的新一代信息技術實現(xiàn)了蓬勃發(fā)展，并迅速向各個產(chǎn)業(yè)領域滲透、融合，不斷重構(gòu)產(chǎn)業(yè)形態(tài)及價值鏈條。特別是隨著移動互聯(lián)與信用卡的結(jié)合，使人們通過移動終端在任何時間、任何地點進行境內(nèi)境外、線上線下交易成為可能，消費時間碎片化、空間全球化的趨勢愈加明顯，信用卡跨境支付業(yè)務前景廣闊。同時，在支付數(shù)字化時代全面開啟的背景下，虛擬支付、在線支付、近場支付、云支付的大發(fā)展，以及Apple Pay、數(shù)字錢包、微信紅包的橫空出世，為信用卡業(yè)務創(chuàng)造了更多技術自由，生成了更多服務觸點。
信用卡跨境支付呈現(xiàn)出新特點
根據(jù)結(jié)售匯的方向不同，信用卡跨境支付可分為境內(nèi)卡在境外支付的購匯支付和境外卡在境內(nèi)支付的收匯支付兩類，分別對應信用卡業(yè)務的國際卡發(fā)卡和外卡收單兩類業(yè)務（一般來說，商業(yè)銀行信用卡跨境支付業(yè)務為狹義概念，僅指境內(nèi)卡在境外使用的購匯支付業(yè)務）。從跨境消費場景上，又可分為線下近場支付和線上遠場支付。隨著出境居民規(guī)模的不斷壯大，我國信用卡跨境支付業(yè)務規(guī)模增長迅速，特別是我國居民通過跨境電商海淘購物的消費習慣正在養(yǎng)成，線上信用卡跨境支付增長潛力巨大，并呈現(xiàn)出新特點。
換上安全 “芯”，步入國際支付安全的大門。安全性是商業(yè)銀行開展信用卡跨境支付的第一要務，支付賬戶的資金安全以及客戶的信息安全是跨境支付業(yè)務健康發(fā)展的重要前提。我國商業(yè)銀行信用卡跨境支付業(yè)務的蓬勃發(fā)展應從磁條卡換“芯”開始。2013年以前我國商業(yè)銀行發(fā)行的信用卡幾乎全部都是磁條卡，由于磁條卡容易被復制，安全隱患較大，磁條卡被不法分子復制，在國外盜刷的案件時有發(fā)生，極大減少了國人跨境刷卡消費和在線支付的積極性。與磁條卡相比，芯片卡使用了加密的微處理芯片保護卡片信息，能有效防止盜刷，打消了持卡人境外刷卡的安全顧慮。2013年，針對出境客戶日益強烈的安全支付需求，中國銀行在國內(nèi)率先推出全幣種國際芯片卡，采用國際通用EMV芯片標準，并首推免收貨幣兌換手續(xù)費及全球交易人民幣記賬服務，深受出境客戶喜愛。隨后，同業(yè)紛紛跟進推出國際芯片卡，有效提升了支付安全，奠定了信用卡跨境支付基礎。
跟上“海外游”的腳步，信用卡跨境支付全面提速。近年來，中國游客的掃貨足跡開始遍布世界各地，采購商品也從最開始的奶粉、奢侈品、化妝品，擴大到紙尿褲、電飯煲、枕頭等產(chǎn)品。2015年，春節(jié)期間，45萬國人在日本消費了近60億元人民幣，日本的衛(wèi)浴設施、電飯煲等被一搶而空，預計今年消費額將繼續(xù)提升。《2014中國奢侈品報告》顯示，中國出境游人均境外購物消費632美元，為全球最高。在持續(xù)升溫的海外購物帶動下，信用卡跨境支付交易規(guī)模快速攀升。2012-2014年我國境內(nèi)信用卡跨境交易額年均增幅超過20%，報告預計2015年信用卡跨境交易規(guī)模將超過4000億元。隨之，各商業(yè)銀行開始調(diào)整信用卡業(yè)務策略，將重心轉(zhuǎn)向跨境業(yè)務，并積極嘗試通過信用卡刷卡優(yōu)惠活動反向促進持卡人跨境購物。例如，中國銀行自2013年開始為出境消費人群全面打造了“精彩系列”主題營銷活動，推出了“精彩日韓”、“精彩歐美加”等活動，有效促進了信用卡跨境消費額增長。據(jù)中國銀行統(tǒng)計，港澳臺地區(qū)依然是我國線下跨境支付的主要使用地，目前增長趨于平緩；日本、韓國成為今年最受國人偏愛的跨境消費目的地，跨境支付規(guī)模保持60%增長速度；美國、加拿大、歐洲和新加坡等地跨境消費額也保持了較快增長。
“海淘”大軍迅速壯大，商業(yè)銀行各顯其能。所謂“海淘”，是指消費者通過互聯(lián)網(wǎng)直接到海外購物網(wǎng)站，支付外幣、購買商品，并郵寄回國的過程。隨著跨境支付業(yè)務的日益普及，“海淘”大軍迅速壯大，已逐步成為我國跨境電子商務的重要組成部分。尼爾森報告顯示，2014年我國“海淘”客戶規(guī)模已超過2000萬人。易觀智庫預測2018年我國“海淘”人數(shù)規(guī)模將超過3560萬人?！昂Ｌ浴笔⑿惺紫鹊靡嬗诳缇畴娮由虅?，其次得益于信用卡跨境支付功能的全面普及?！昂Ｌ浴遍_辟了商業(yè)銀行信用卡跨境支付業(yè)務的新戰(zhàn)場，面對增長潛力巨大的線上跨境支付市場，商業(yè)銀行各顯其能，用盡渾身解數(shù)。例如中國銀行全力打造“中銀海淘”，工商銀行和招商銀行分別推出“愛購海淘”、“非常海購”，建設銀行和中信銀行也針對海淘客戶開展優(yōu)惠活動。
未來信用卡跨境支付業(yè)務面臨的新挑戰(zhàn)
第三方支付加入，跨境支付市場參與主體日漸多元化。2013年3月，外匯管理局印發(fā)了《關于開展支付機構(gòu)跨境電子商務外匯支付業(yè)務試點的通知》，允許北京、上海、浙江、重慶、深圳5個試點地區(qū)支付機構(gòu)開展跨境電子商務外匯支付業(yè)務，并批復首批17家支付機構(gòu)開展業(yè)務。2014年4月增發(fā)了北京5家支付機構(gòu)跨境支付牌照。2015年1月外匯管理局印發(fā)《支付機構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務試點指導意見》，將業(yè)務試點范圍進一步擴大到全國，并單筆交易金額上限由1萬美元提高至5萬美元。自此第三方支付機構(gòu)在貨物貿(mào)易、留學教育、航空機票和酒店住宿等領域開展跨境支付全面放開。截至2014年末，試點機構(gòu)共辦理跨境電子商務外匯收支17.2億美元，結(jié)售匯18.3億美元。
第三方支付機構(gòu)依托商業(yè)銀行提供的集中結(jié)售匯、跨境匯款等支付渠道，通過更加簡便快捷的前端服務界面，為境內(nèi)外消費者提供前端跨境支付業(yè)務，是商業(yè)銀行跨境結(jié)算服務分工外部化的一種體現(xiàn)。但同時，第三方支付機構(gòu)在商業(yè)銀行之前嵌入了在線交易，成為交易信息流和資金流的優(yōu)先入口，致使商業(yè)銀行在一定程度上脫離了直接面對客戶的機會，盡管客觀上為客戶提供了更多的支付選擇和支付體驗，但對商業(yè)銀行跨境支付業(yè)務產(chǎn)生了一定沖擊。
消費者對跨境支付服務平臺化和增值化的要求強烈，跨境支付業(yè)務平臺運營水平亟待提升。隨著我國跨境消費市場的快速發(fā)展，單純的支付結(jié)算功能已無法滿足消費者的需求，消費者對實時貨幣轉(zhuǎn)換清算、匯率風險規(guī)避、境外消費貸款、轉(zhuǎn)運代理、退稅清算，甚至出境簽證、酒店預訂、票務預訂、物流跟蹤等平臺化和增值化服務需求強烈，信用卡跨境支付業(yè)務需求不斷向“深水區(qū)”挺進。客戶需求的不斷深化對商業(yè)銀行跨境支付業(yè)務的平臺化運營提出了更高要求。近日有商業(yè)銀行宣布將推出國內(nèi)首個跨境人民幣支付平臺，通過接入支付寶、銀聯(lián)商務等三方支付機構(gòu)，向消費者提供全流程、全幣種、全線上的跨境支付服務。此外借助信用卡的多觸角，打通境內(nèi)外兩個市場，開展深度跨界融合，打造安全、便捷的支付增值服務圈，也逐步成為商業(yè)銀行信用卡跨境支付業(yè)務的標配。
信用卡跨境支付業(yè)務拓展路徑
加快跨境產(chǎn)品研發(fā)，打造特色跨境信用卡體系。產(chǎn)品是業(yè)務拓展的突破口，信用卡跨境支付業(yè)務創(chuàng)新需要針對商旅、留學、海淘三大跨境客群，打造專屬性強、特色突出、權益豐富的信用卡跨境支付產(chǎn)品體系。比如，作為最早發(fā)行信用卡和跨境信用卡的中國銀行，多年來一直努力打造特色突出、具有市場競爭力的跨境產(chǎn)品體系。早在1988年就推出國內(nèi)首張專為出境客戶設計的長城國際卡，2011年量身打造長城環(huán)球通信用卡，首創(chuàng)“全球交易，人民幣記賬”，2013年又率先推出“全幣種國際芯片卡”，有效提升境外支付安全，并免除貨幣兌換費，2014年針對留學生推出減免境外ATM取現(xiàn)手續(xù)費的長城國際卓雋卡，為順應互聯(lián)網(wǎng)移動支付發(fā)展，中國銀行在同電信運營商聯(lián)合推出通訊SIM卡模式的手機支付信用卡基礎上，又攜手中國銀聯(lián)和萬事達，推出基于HCE（主機卡模擬）技術的長城云閃付信用卡，支持持卡人到境外68個國家、近300萬商戶的刷手機支付，再次引領移動支付新體驗。
打造海內(nèi)外一體、線上線下融合的跨境增值服務體系。由于在跨境消費中存在語言認知和消費習慣等障礙，消費者在進行跨境支付時，難免會心存畏懼。以消費支付為核心，加強跨界合作，不斷延伸跨境周邊服務范圍，為消費者提供“一站式”跨境增值服務，能夠有效消除持卡人畏懼，提升跨境消費支付意愿。商業(yè)銀行應充分發(fā)揮海內(nèi)外機構(gòu)優(yōu)勢，整合內(nèi)外部資源，搭建全球優(yōu)惠商戶網(wǎng)絡，為客戶提供范圍更廣、內(nèi)容更豐富、形式更多樣的優(yōu)惠服務。例如，將國內(nèi)積分和海外積分打通，建立積分全球兌換機制，并借助商業(yè)官網(wǎng)、APP、微信等新型渠道力量，開放多渠道線上交易和服務入口，全方位為客戶提供海內(nèi)外一體，線上線下融合的增值服務，牢牢鎖定客戶。
制定差異化的營銷策略，持續(xù)開展系列跨境營銷活動。針對內(nèi)地居民出境的頻度、密度、結(jié)構(gòu)、節(jié)奏制定差異化的營銷策略，結(jié)合不同渠道推薦出差異化的跨境信用卡產(chǎn)品和優(yōu)惠方案，對提升跨境支付業(yè)務有著重要意義。以中國銀行的“精彩日韓”活動為例，客戶首先可享受跨境基礎返現(xiàn)5%，其次還可享受8%的疊加返現(xiàn)，最后如果客戶使用的是中行全幣種國際芯片卡還可享受5%的產(chǎn)品返現(xiàn)，為客戶境外消費以實在的優(yōu)惠和真正的便利，提升了品牌號召力，促進跨境消費額持續(xù)提升。
重視提升客戶跨境服務體驗，增強客戶的品牌粘性。面對競爭日益激烈的跨境支付市場，努力提升客戶綜合跨境服務體驗成為商業(yè)銀行打造核心競爭優(yōu)勢的關鍵。商業(yè)銀行應以客戶為中心，通過內(nèi)部流程優(yōu)化、外部資源整合，不斷提升跨境客戶服務體驗。一方面，建立統(tǒng)一化視圖的客戶管理平臺，為客戶提供全球統(tǒng)一視角下的特定化、差異化關懷。比如，在客戶出境前，主動發(fā)送增額邀請；當客戶不慎遺失行李及卡片后，及時將現(xiàn)金送至客戶手中等。另一方面，認真研究客戶跨境過程中所關注的各項服務領域，整合外部資源，為客戶提供全方位跨境服務體驗。比如，中國銀行提供了韓國購物退稅服務，持卡人在韓國購物后，可到中國銀行北京分行直接申請退稅。
加大對海淘客戶的營銷力度?！昂Ｌ浴笔袌鍪切庞每缇硺I(yè)務增長最為迅猛的子市場，發(fā)展空間廣闊，業(yè)務增長潛力巨大，是商業(yè)銀行實現(xiàn)跨境金融戰(zhàn)略的新抓手，商業(yè)銀行應加大對海淘客戶的營銷力度。一是通過與知名境外商戶、海購平臺、轉(zhuǎn)運公司等深入合作，為海淘族提供專享優(yōu)惠和增值服務。如使用中行信用卡在亞馬遜等40家境外購物網(wǎng)站海淘可享受返現(xiàn)5%。二是為客戶精選服務品質(zhì)優(yōu)良、具備中文服務能力的知名轉(zhuǎn)運公司，并提供獨家優(yōu)惠。三是為海淘客戶制定特殊爭議處理流程，最大限度和最快速度保護海淘客戶的合法權益，使海淘體驗更加安全、放心。
