上市銀行三季報的發(fā)布上周末收官，經(jīng)濟導報梳理16家上市銀行今年前3季度業(yè)績發(fā)現(xiàn)，五大國有銀行中，除交通銀行咨詢凈利增速達1.01%外，其余四大行均步入凈利增速“0時代”。
而以往業(yè)績增長較快的中小銀行，也表現(xiàn)乏力。股份制銀行中，平安銀行咨詢以13.04%的凈利增幅居首，成為惟一一家實現(xiàn)兩位數(shù)增長的股份行。凈利增幅達24.48%的南京銀行咨詢則領(lǐng)跑凈利增速整體處于較高水平的城商行。
“發(fā)展趨勢驅(qū)動盈利模式差異化。”中金公司分析師毛軍華認為，盈利的巨大差異表現(xiàn)在地方性城商行生息資產(chǎn)增速維持在20%以上，大行則停留在個位數(shù)；股份行、城商行手續(xù)費及傭金收入同比增速高達30%以上，而國有大行僅為個位增幅，甚至出現(xiàn)負增長。
五大行凈利7000億
整體來看，今年前3季度，五大行凈利潤總和超7000億元。其中，工商銀行咨詢實現(xiàn)凈利潤最多，達到2217.61億元；建設(shè)銀行咨詢以1915.57億元凈利潤緊隨其后；農(nóng)業(yè)銀行咨詢和中國銀行咨詢的凈利潤分別為1532.10億元和1378.74億元。
但凈利增幅均有所下降，國有銀行凈利增速“零時代”正在逼近。五大行中，凈利增速超過1%的為交通銀行，其余四大行均跌破1%。
中國銀行三季報顯示，今年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入3567.73億元，同比增長3.01%；稅后凈利潤1378.74億元，同比增長0.79%。這一數(shù)據(jù)比半年報的1.69%下降了0.90個百分點。
此外，今年前3季度，建設(shè)銀行實現(xiàn)凈利1915.57億元，同比增幅0.66%，環(huán)比下降0.31個百分點；工商銀行實現(xiàn)凈利潤2217.61億元，同比增長0.59%，比上半年凈利增幅下降0.03個百分點。農(nóng)業(yè)銀行凈利潤則實現(xiàn)環(huán)比上升，其今年前3季度實現(xiàn)凈利潤1532.10億元，凈利潤增速達0.51%，比半年報中的0.27%增加0.24個百分點。
對此，多家研報表示，國有大行業(yè)績大多符合預期。在互聯(lián)網(wǎng)金融盛行的大環(huán)境下，國有銀行受到一定沖擊。而受持續(xù)降息以及利率市場化影響，其利潤受影響較為嚴重，凈息差方面尤為明顯。
事實上，不僅是國有銀行，包括股份行和城商行在內(nèi)的中小銀行也普遍出現(xiàn)增速下滑，業(yè)績增長出現(xiàn)疲態(tài)。8家股份行中，僅有平安銀行一家凈利增速是兩位數(shù)。個位數(shù)的凈利增速中，達到5%的為4家，3家股份行業(yè)績增長不足5%，最低僅為2%。
不良率普遍增長
在凈利潤增速放緩的同時，經(jīng)濟下行引發(fā)的不良貸款率愈發(fā)明顯。尤其是國有銀行，第三季度不良貸款率最高已升至2%以上，較年初普遍增加。
股份行不良貸款率也略有增加，大多維持在1.4%左右。其中，興業(yè)銀行咨詢第三季度不良貸款率為1.57%，較年初增加0.47個百分點；中信銀行咨詢不良貸款率為1.42%，較年初增加0.12個百分點。
相比之下，城商行要謹慎得多。城商行中不良貸款率最高的是南京銀行，為0.95%，較年初僅增加0.01個百分點；其次，北京銀行咨詢不良貸款率為0.94%，與年初持平；寧波銀行咨詢的不良貸款率則較年初下降0.01個百分點。
“商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量趨勢不明。”毛軍華表示，長三角的浦發(fā)銀行咨詢、寧波銀行等凈不良生成率則環(huán)比上升，新增不良的區(qū)域來源還需要深究。
