在多家股份行的信用卡業(yè)務(wù)增速普遍放緩之際，信用卡仍被業(yè)內(nèi)人士視作“藍(lán)?！?。
4月28日，浙商銀行宣布其首張信用卡發(fā)布，引入“眾籌”等“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念，原農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理黃曉任浙商銀行信用卡部總經(jīng)理。
至此，在12家全國性股份行中，僅有恒豐銀行和渤海銀行兩家還未見涉及信用卡業(yè)務(wù)了。
浙商銀行信用卡部總經(jīng)理黃曉4月29日介紹，浙商銀行發(fā)行的“眾籌智慧信用卡”從卡面創(chuàng)意、設(shè)計(jì)到品牌主張，都體現(xiàn)了“互聯(lián)網(wǎng)+”的思維。而所謂眾籌，除了卡片設(shè)計(jì)階段采取了眾籌征集創(chuàng)意外，在發(fā)行之后，還將推出一系列的眾籌活動(dòng)，無論是消費(fèi)、理財(cái)都可以選擇優(yōu)惠的方式，實(shí)現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+”的服務(wù)升級(jí)。
“我們的信用卡還有一系列互聯(lián)網(wǎng)+的創(chuàng)新概念和想法，還需要等監(jiān)管部門的批復(fù)?！秉S曉表示。
除了“互聯(lián)網(wǎng)+”之外，該信用卡還實(shí)行免費(fèi)吸引客戶，免除客戶全國存取款手續(xù)費(fèi)（透支取現(xiàn)除外）、短信通知費(fèi)、年費(fèi)、補(bǔ)/換卡費(fèi)、補(bǔ)賬單費(fèi)、開具證明費(fèi)、超限費(fèi)等七項(xiàng)費(fèi)用。據(jù)了解，浙商是繼浦發(fā)在2014年末成為國內(nèi)首家無條件免年費(fèi)之后的第二家信用卡發(fā)卡行。
風(fēng)控大數(shù)據(jù)
黃曉于去年年底到浙商銀行，擔(dān)任浙商新成立的一級(jí)部門信用卡部的總經(jīng)理。
在他看來，信用卡市場雖然競爭已經(jīng)很充分，但是還有一定的空間，比如年輕群體、小微企業(yè)主以及農(nóng)村市場等。“目標(biāo)是成為最盈利的信用卡公司，計(jì)劃單卡的卡均收入成為行業(yè)內(nèi)第一，爭取實(shí)現(xiàn)從發(fā)卡到實(shí)現(xiàn)盈利的時(shí)間業(yè)內(nèi)最短?！?
目前行業(yè)內(nèi)信用卡的平均盈利時(shí)間多在5年以上，而招行信用卡中心用4年半實(shí)現(xiàn)盈利是目前最短時(shí)間紀(jì)錄。而卡均收入是信用卡的核心經(jīng)營指標(biāo)，指用信用卡的總收入除以總發(fā)卡量，就是單卡的卡均收入，也是不同規(guī)模的各銀行信用卡業(yè)務(wù)之間可比的一個(gè)指標(biāo)。
風(fēng)險(xiǎn)控制是信用卡的核心競爭力。浙商銀行的信用卡風(fēng)控主要是體現(xiàn)在控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)方面，從客戶的選擇到客戶的退出一整套的流程進(jìn)行控制。
比如把信用卡的透支作為信貸來對(duì)待，對(duì)有潛在風(fēng)險(xiǎn)的客戶實(shí)行定期的貸后檢查，利用大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型來監(jiān)控。黃曉舉例稱，“比如說客戶A以前經(jīng)常在五星級(jí)酒店消費(fèi)的，突然開始去三星級(jí)酒店消費(fèi)了，我們就要對(duì)他特別關(guān)注了?！?
但是，在各大銀行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)跑馬圈地近十年之后，還有多少市場空間留給后來者尚待驗(yàn)證。
央行《2014年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至2014年年末，信用卡授信總額為5.6萬億元，同比增長22.50%。信用卡期末應(yīng)償信貸總額為2.34萬億元，同比增長26.75%。信用卡卡均授信額度1.23萬元，授信使用率也持續(xù)提升。目前我國信用卡人均持卡量0.34張，北京、上海人均持卡量分別達(dá)1.7張和1.33張。
而在一股份行信用卡部門負(fù)責(zé)人看來，經(jīng)過多年的推廣，信用卡市場正趨向飽和，特別是銀行信用卡業(yè)務(wù)集中的大中城市，銀行信用卡發(fā)卡量增速放緩是必然趨勢。
綜合年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，在2014年股份行信用卡發(fā)卡量增速普遍放緩，僅招行和浦發(fā)銀行發(fā)卡量增長率明顯高于2013年。其中，浦發(fā)銀行發(fā)卡量2014年增長率高達(dá)35.17%。
2014年股份行的信用卡累計(jì)交易額達(dá)5.28萬億元，卡均交易額為2.79萬元。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，發(fā)卡數(shù)量較大的銀行，信用卡卡均交易額反而低，招行及廣發(fā)卡均交易額分別為2.23萬元及2.19萬元。與之相比，一些發(fā)卡量較小的銀行，卡均交易額卻很高，民生、平安及光大的卡均交易額分別為4.26萬元、3.74萬元及3.34萬元。
在銀行信用卡的同質(zhì)化趨勢下，突出產(chǎn)品及服務(wù)的差異化，細(xì)分市場顯得尤為重要?！拔磥淼你y行間信用卡業(yè)務(wù)競爭將更多地體現(xiàn)在產(chǎn)品、服務(wù)及營銷活動(dòng)的優(yōu)劣上，深耕和差異化將成為關(guān)鍵?！鼻笆鲂庞每ú块T負(fù)責(zé)人表示。
不良率隱憂
規(guī)模增長的背后，信用卡的不良風(fēng)險(xiǎn)也不可小覷。
央行發(fā)布的《2014年支付體系運(yùn)行總體情況》數(shù)據(jù)顯示，截至2014年末，信用卡逾期半年未償信貸總額357.64億元，較上年末增加105.72億元，增長41.97%。信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的1.53%，占比較上年末上升0.16個(gè)百分點(diǎn)。
逾期半年未償信貸總額猛增的背后，是信用卡信貸規(guī)模的增長。截至2014年末，信用卡總授信額度為5.6萬億元，同比增長22.5%，授信使用率則繼續(xù)保持上升態(tài)勢，較上年末增加1.40個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)41.69%。
信用卡應(yīng)收賬款方面，各行信用卡貸款在總貸款當(dāng)中的占比均出現(xiàn)連年上升。
截至2014年末，招行、中信、浦發(fā)截至2014年末的信用卡貸款則分別為2199億元、1261億元、591億元，分別較上年增長41.7%、45.8%、79.6%。
可以看到，根據(jù)公布的年報(bào)，只有招行、浦發(fā)和平安三家銀行公布了信用卡不良情況，其中除招行信用卡不良率仍維持在1%以下，且較2013年下降5個(gè)基點(diǎn)至0.94%外，浦發(fā)和平安的信用卡不良率均高于1%。
截至2014年末，平安的信用卡業(yè)務(wù)不良率分別為2.77%，較2013年增長1.19個(gè)百分點(diǎn)。浦發(fā)銀行信用卡2014年不良率為1.47%，較2013年下降0.28個(gè)百分點(diǎn)。
而對(duì)于盈利情況，目前僅有招行、中信、浦發(fā)三家股份行公布了其信用卡業(yè)務(wù)收入情況，沒見其它股份行提及。
其中，招行2014年信用卡利息收入達(dá)118.44億元，同比增長33.8%，信用卡非利息收入達(dá)121.17億元，同比增長55.2%；中信銀行、浦發(fā)2014年分別實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入132.9億元、48.3億元，分別較上年增長49.6%、85%。
在市場競爭日趨激烈的情況下，開展互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新成為各行的共同路徑。比如中信銀行與BAT合作，2014年網(wǎng)絡(luò)發(fā)卡量142萬張，網(wǎng)絡(luò)渠道業(yè)務(wù)收入19.07億元，比上年增279.27%。
