從上月開始，上市銀行年報陸續(xù)放出，凈利潤增速回調(diào)、不良貸款上升……雖然這都是一些“意料之中的失望”，但這些負(fù)面因素仍然不能阻擋銀行們中間業(yè)務(wù)的光芒。相比于國有大行，股份制銀行和城商行的中間業(yè)務(wù)排位戰(zhàn)競爭得尤為激烈。
雖然各家銀行對于中間業(yè)務(wù)的統(tǒng)計口徑不盡相同，但是手續(xù)費(fèi)及傭金收入這一項(xiàng)指標(biāo)確實(shí)可以說明很多問題。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，已公布中報的股份制銀行和城商行中，招行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入從去年年底的第二名躍居第一。如果以一季度的排名來算，招商銀行則是第二次超越民生銀行的蟬聯(lián)冠軍。
更有意思的是，去年年底還與興業(yè)銀行相差近70億元規(guī)模的中信銀行，以及與華夏銀行相差近一倍的北京銀行，在今年上半年大步向前追趕，截至6月末，中信銀行與興業(yè)銀行、北京銀行與華夏銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入差距分別僅為1.4億元和5億元。彎道超車的好戲，或許已經(jīng)在醞釀之中了。
中間業(yè)務(wù)收入超車
與去年年底相比，今年的股份制銀行和城商行在手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入排名方面，除了招行躍居第一，浦發(fā)超越光大銀行以外，其他并未出現(xiàn)激烈的變化。
招行中報稱，2014年1-6月，該行實(shí)現(xiàn)非利息凈收入304.02億元，同比增加137.86億元，增幅為82.97%，其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增加95.38億元，增幅67.34%，主要是托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金、銀行卡手續(xù)費(fèi)、代理服務(wù)手續(xù)費(fèi)增加。
根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，民生銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入299.56億元，位于股份制銀行首位，招行以291.84億元的收入緊跟其后。今年一季度，招行就以116.11億元的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入超越民生銀行87.14億元的規(guī)模。截至6月末，招行達(dá)到237.02億元，民生銀行為184.38億元。
但是在手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比方面，民生銀行依然以28.31%位列上市銀行首位，招行為28.13%，二者依舊十分接近。
興業(yè)銀行和中信銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金業(yè)務(wù)占比也超過20%。值得一提的是，在去年年底還與興業(yè)銀行相差將近70億元收入規(guī)模的中信銀行，今年上半年已把差距縮小至1.4億元。
中信銀行中報稱，上半年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入128.07億元，同比增加48.3億元，增長60.55%。主要由于銀行卡手續(xù)費(fèi)、擔(dān)保手續(xù)費(fèi)、理財服務(wù)手續(xù)費(fèi)、托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金等項(xiàng)目增長較快。
情況相似的還包括北京銀行。
北京銀行去年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入39.51億元，與華夏銀行的63.12億元相差近24億元。今年上半年，北京銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入31億元，同比增加近7億元，增幅為28%。也就是說，北京銀行今年上半年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入幾乎達(dá)到去年全年的量。而排在其前一位的華夏銀行今年上半年該項(xiàng)收入為36.66億元，二者差距縮短為5.66億元。
業(yè)務(wù)風(fēng)格迥異
“國有大行當(dāng)然還是更多專注于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，而股份制銀行和城商行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)格就更多元化”，華泰證券分析師林博程在接受記者采訪時指出，“比如，華夏銀行對公業(yè)務(wù)這塊比較強(qiáng)，中間業(yè)務(wù)則相對比較溫和，而北京銀行的中間業(yè)務(wù)風(fēng)格就激進(jìn)得多?！?
“不僅是風(fēng)格，在中間業(yè)務(wù)方向上，有的銀行仍以銀行卡、結(jié)算類手續(xù)費(fèi)為主，有的銀行則是發(fā)力投行和托管等創(chuàng)新業(yè)務(wù)”，林博程指出。半年報的數(shù)據(jù)也的確透露出端倪。中報數(shù)據(jù)顯示，上半年，華夏銀行和平安銀行托管手續(xù)費(fèi)收入均較去年同期翻倍，浦發(fā)銀行和中行的托管費(fèi)收入也都超過40%。
北京銀行副行長許寧躍則透露，北京銀行上半年投行承銷債券規(guī)模為1436億元，全年預(yù)計能達(dá)到2200億元，而2013年全年該數(shù)據(jù)為1700多億元。分析人士指出，從長期來看，各家銀行的息差業(yè)務(wù)進(jìn)入下行通道，會迫使銀行尋求轉(zhuǎn)型中間業(yè)務(wù)，并推動銀行尋找最適合自己的發(fā)展道路，從而使中間業(yè)務(wù)進(jìn)入差異化良性發(fā)展的快車道。
上半年，由于息差收窄，上市銀行特別是中小銀行凈利增幅繼續(xù)下滑。同花順統(tǒng)計顯示，今年上半年，除了平安銀行凈利增幅為33.74%以外，另有5家股份制銀行和3家城商行凈利增幅在10%-20%之間，2家不足10%。而去年上半年，雖然也在凈利回調(diào)周期，仍然有5家銀行凈利增幅超過20%，4家在10%-20%之間。
“當(dāng)然，業(yè)績增速的下降也是各有原因，比如招行的整體盈利能力還是很強(qiáng)的，只是加大了撥備計提，為不良貸款做準(zhǔn)備；也有一些銀行是受到不良貸款、監(jiān)管政策調(diào)整的影響”，林博程說。
中央財經(jīng)大學(xué)教授郭田勇則表示，銀行是屬于穩(wěn)健型行業(yè)，未來盈利能力會回歸常態(tài)，增速維持在10%左右。
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