隨著國內(nèi)各上市銀行的半年報公布完畢，銀行卡作為最受關(guān)注的零售銀行業(yè)務(wù)，其在各銀行的年報中所占位置越來越重要。那么，半年報中的銀行卡數(shù)據(jù)都有怎么樣的變化？銀行卡風(fēng)險控制得怎么樣？是否可以從半年報中看出各行在今后發(fā)展的思路呢？
國有商行仍占主導(dǎo)
伴隨監(jiān)管的日益加強，以及商業(yè)銀行的自覺轉(zhuǎn)型，2010年信用卡市場有所降溫。但國有商行仍然依靠其傳統(tǒng)優(yōu)勢在各項指標(biāo)上占據(jù)銀行卡市場領(lǐng)先地位。
半年報顯示，雖然四大國有商業(yè)銀行在銀行卡發(fā)卡量，尤其在信用卡卡量上增長趨緩，但消費額等指標(biāo)卻依然實現(xiàn)了較快增長。
工商銀行半年報顯示，該行加強了銀行卡業(yè)務(wù)市場拓展，推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)優(yōu)化升級，鞏固了其在同業(yè)的領(lǐng)先地位。2010年6月末，工行銀行卡發(fā)卡量3.2億張，比上年末增加3371萬張。上半年，銀行卡消費額9475億元，同比增長53.5%；卡均消費額3105元，同比增長27.1%。上半年消費額6774億元，同比增長62.2%。
同時，工行在信用卡發(fā)卡量、消費額、透支余額三項指標(biāo)均位居同業(yè)首位。2010年6月末，信用卡發(fā)卡量5885萬張，比上年末增加684萬張；境內(nèi)信用卡透支余額518.63億元，增加149.87億元，增長40.6%。上半年實現(xiàn)消費額2701億元，同比增長35.4%。
農(nóng)業(yè)銀行2010年上半年的銀行卡業(yè)務(wù)在管理、營銷及風(fēng)險控制等各方面均保持良好的發(fā)展勢頭。截至2010年6月30日，銀行卡發(fā)卡總量3.74億張，其中借記卡發(fā)卡量3.53億張，信用卡（包括準(zhǔn)貸記卡）發(fā)卡量2142萬張；上半年實現(xiàn)銀行卡消費額9396.75億元，其中，信用卡年消費額達(dá)到924.72億元，較去年同期大幅增長112.9%。
中國銀行銀行卡業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。至今年6月末，中行在內(nèi)地累計發(fā)行銀行卡1.76億張，比上年末增加1892.61萬張。銀行卡消費額3724.51億元，同比增長58.55%。
建行銀行的半年報顯示，該行銀行卡發(fā)展勢頭良好。上半年新增借記卡發(fā)卡2988萬張，實現(xiàn)借記卡消費交易額5465.42億元，較上年同期增長72.53%。信用卡累計發(fā)卡達(dá)2638萬張，消費交易額1802.66億元，較上年同期增長43.38%。
半年報顯示，國有四大商行的銀行卡手續(xù)費繼續(xù)較快增長。工行稱受銀行卡發(fā)卡量和消費額的增長帶動消費回傭、分期付款業(yè)務(wù)、銀行卡結(jié)算手續(xù)費收入較快增長影響，工行銀行卡業(yè)務(wù)收入61.86億元，同比增加18.31億元，增長42.0%。
農(nóng)行稱，由于農(nóng)行發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)和客戶基礎(chǔ)優(yōu)勢，不斷完善銀行卡功能和品種，實現(xiàn)銀行卡發(fā)卡量、交易量和消費額持續(xù)增長，因此，該行銀行卡手續(xù)費收入28.81億元，較上年同期增加7.35億元，增長34.2%。
中行銀行卡手續(xù)費達(dá)到了44.55億元。
建行銀行卡業(yè)務(wù)手續(xù)費收入55.24 億元，較上年同期增加12.44億元，增幅為29.07%。其中，信用卡收入增速達(dá)60.36%，建行解釋是主要是建行持續(xù)加大市場拓展和資源投入，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，提高發(fā)卡質(zhì)量，消費交易額以及自助設(shè)備交易額持續(xù)穩(wěn)定增長。
股份銀行差異化前進(jìn)
與國有商行相比，股份制銀行則是率先求變，轉(zhuǎn)向精細(xì)化管理、差異化經(jīng)營，從而實現(xiàn)在信用卡業(yè)務(wù)更好更快發(fā)展。在信用卡發(fā)卡量只在10%左右增長的情況下，實現(xiàn)了各項業(yè)務(wù)指標(biāo)快速增長。從內(nèi)在價值上看信用卡市場沒有受到卡量的影響卻不降反升，說明國內(nèi)信用卡市場的發(fā)展更趨健康，收入多元化將使信用卡市場的發(fā)展更為牢固。
在信用卡業(yè)務(wù)方面，招商銀行繼續(xù)注重對客戶群的細(xì)分，大力拓展價值客戶，截至2010年6月底，信用卡累計發(fā)卡3260萬張，報告期新增發(fā)卡187萬張，累計流通卡數(shù)1787萬張，本年累計實現(xiàn)信用卡交易額人民幣1801億元，流通卡每卡月平均交易額1713元。信用卡利息收入13.82億元，比去年同期增長23.50%；信用卡非利息業(yè)務(wù)收入人民幣14.95億元，比上年同期增長33.01%。
中信銀行在信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模不斷增長、風(fēng)險形勢持續(xù)向好的同時，中信銀行信用卡收入持續(xù)增長，收入結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，盈利能力進(jìn)一步提升。截至報告期末，中信銀行信用卡累計發(fā)卡1030.35萬張；信用卡交易量達(dá)433.77億元，同比增長18.13%；信用卡貸款余額為143.46億元。信用卡業(yè)務(wù)收入達(dá)11.28億元，同比增長14.55%，其中，信用卡年費、分期業(yè)務(wù)及交叉銷售業(yè)務(wù)收入占比達(dá)16.55%。信用卡實現(xiàn)稅前盈利3.35億元人民幣，同比增長164.12%，超過2009年全年稅前盈利。
同樣，興業(yè)銀行在信用卡業(yè)務(wù)上堅持理性、穩(wěn)健的發(fā)展思路，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成效進(jìn)一步顯現(xiàn)。同時，興業(yè)銀行不斷深化實施差異化產(chǎn)品經(jīng)營，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；細(xì)化客戶分層經(jīng)營體系，不斷提升數(shù)據(jù)庫精準(zhǔn)營銷成效。
截至報告期末，興業(yè)銀行累計發(fā)行信用卡625.46萬張，本期新增發(fā)行信用卡53.48萬張，同比增長8.48%。信用卡業(yè)務(wù)盈利能力進(jìn)一步提升，報告期內(nèi)累計實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入4.86億元，同比增長25.29%；實現(xiàn)賬面凈利潤1.63億元，同比增長104.40%。
民生信用卡業(yè)務(wù)截至報告期末，累計發(fā)卡量達(dá)到829萬張，2009年的發(fā)卡量為763萬張，增長66萬張。其中最為引人注意的是，民生白金、鉆石、無限信用卡累計發(fā)卡量達(dá)28萬張，在全國名列前茅。
2010年上半年浦發(fā)銀行推出的信用卡新增發(fā)卡超過31萬張，截至6月末累計發(fā)卡405萬張；2010年上半年P(guān)OS消費金額超過170億元；信用卡實現(xiàn)凈營業(yè)收入2.97億元,同比增長17％。
信用卡風(fēng)險逐漸下降
近兩年來，國內(nèi)監(jiān)管層對信用卡產(chǎn)業(yè)不斷加強風(fēng)險管控，同時，國內(nèi)信用卡產(chǎn)業(yè)也逐漸從跑馬圈地的沖動中清醒，轉(zhuǎn)向了精細(xì)化管理，使國內(nèi)信用卡產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險正呈現(xiàn)下降趨勢。
建行的半年報顯示，建行不斷加強客戶源頭的風(fēng)險控制，加強對欺詐交易和商戶風(fēng)險的監(jiān)控，加大了套現(xiàn)監(jiān)控和防范力度，其信用卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)保持良好。
2010年上半年，中信銀行信用卡業(yè)務(wù)遵循“調(diào)整、管理、創(chuàng)新、發(fā)展”信貸業(yè)務(wù)基本方針，以客戶結(jié)構(gòu)組合管理帶動信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化，以不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品組合體系帶動高端客戶引入，進(jìn)一步優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)。通過不斷健全和完善全流程風(fēng)險管理體系架構(gòu)，強化操作風(fēng)險管理，加強風(fēng)險管理應(yīng)變能力，不良貸款及不良率得到了有效控制。同時，中信銀行還積極開發(fā)多種風(fēng)險量化管理技術(shù)。通過有效風(fēng)險量化識別工具，進(jìn)一步提升信用卡業(yè)務(wù)整體風(fēng)險防控能力。
深發(fā)展在2010年上半年引進(jìn)了國外先進(jìn)的信用卡風(fēng)險經(jīng)營管理模式，審批時效顯著提升，信用卡不良控制處于行業(yè)較低水平，聯(lián)合公安部打擊信用卡犯罪活動取得顯著成效，首創(chuàng)并實施安全額度。
半年報顯示，招行截至2010年6 月末，零售信用卡貸款不良率2.44%，比年初下降0.37個百分點。民生信用卡不良率2.46%。深發(fā)展信用卡的不良率為1.23％。
創(chuàng)新發(fā)展思路不同
在創(chuàng)新發(fā)展方面，我們可以從今年半年報中看出一些端倪。半年報顯示，工行今年拓寬了辦卡渠道，在國內(nèi)首家推出網(wǎng)上辦卡業(yè)務(wù)，為客戶提供全天候、一站式便捷服務(wù)。建行則在上半年的短信金融服務(wù)中推出了信用卡彩信賬單功能。
在今后的發(fā)展中，半年報中同樣可以看出各行在思路上的不同。
根據(jù)工行的半年報顯示，該行將推進(jìn)“信用卡+信貸產(chǎn)品”經(jīng)營模式，推出專用信用消費新產(chǎn)品，拓展分期付款業(yè)務(wù)。同時，工行還將加快境外機構(gòu)信用卡發(fā)行，推進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)全球化。
農(nóng)業(yè)銀行則將全面推進(jìn)PBOC2.0 標(biāo)準(zhǔn)金融IC卡的研發(fā)推廣。同時，大力推進(jìn)信用卡呼叫中心和重慶客服中心建設(shè)，努力提升農(nóng)行信用卡服務(wù)品質(zhì)。
浦發(fā)銀行將進(jìn)一步提升個貸業(yè)務(wù)占比，通過產(chǎn)品創(chuàng)新，豐富個人經(jīng)營性貸款產(chǎn)品線，以客戶為中心，將銀行個貸產(chǎn)品和銀行卡、理財?shù)雀黝惍a(chǎn)品進(jìn)行組合，推出針對私營業(yè)主、個體經(jīng)營戶、中高級白領(lǐng)等特定客戶群的“產(chǎn)品包”，強化個貸品牌建設(shè)，形成以資產(chǎn)業(yè)務(wù)帶動個人業(yè)務(wù)全面發(fā)展的良好機制。
