信用卡“信用”二字的成色，在經(jīng)歷著挑戰(zhàn)。
日前，各家上市銀行相繼披露中報，針對信用卡業(yè)務(wù)，各家?guī)缀跏潜娍谝辉~，那就是：發(fā)展良好。興業(yè)銀行的說法是，“信用卡業(yè)務(wù)方面，公司堅持理性、穩(wěn)健的發(fā)展思路，根據(jù)市場狀況及時調(diào)整優(yōu)化經(jīng)營策略，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成效進一步顯現(xiàn)，各項信用卡業(yè)務(wù)指標(biāo)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。”
不過，細究信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，“平穩(wěn)增長”的不僅僅是發(fā)卡量、業(yè)務(wù)收入，信用卡貸款中的不良余額，今年上半年也是在“增長” ——盡管不良率在下降。
業(yè)內(nèi)人士告訴記者，上半年信用卡貸款不良率下降的主要原因是信用卡貸款增量，以及各家銀行加快了核銷不良的步伐。
一增一降耐人尋味
與去年同期多家銀行信用卡貸款不良率出現(xiàn)攀升的情況不同，今年上半年，中報披露信用卡不良率數(shù)據(jù)的5家銀行，其信用卡不良率均出現(xiàn)了下降。
其中，招行不良率從年初的2.81%下降到了年中的2.44%，下降了0.37個百分點。農(nóng)行、中行、興業(yè)、深發(fā)展信用卡等銀行的信用卡貸款不良率則分別下降0.35、0.48、0.38、0.45個百分點。
而在去年同期，招行、興業(yè)、深發(fā)展的信用卡貸款的不良率上升幅度均在0.5個百分點以上。上升最多的深發(fā)展，升幅達到1.61個百分點。
央行公布的數(shù)據(jù)顯示，截至第二季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額73.02億元，較第一季度減少15.02億元，下降17.1%；信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的2.5%，較第一季度下降1個百分點。
信用卡風(fēng)險是否真如多家銀行所稱的“不良貸款及不良率得到了有效控制”呢？只怕未必。
16家上市銀行中披露信用卡貸款不良額的，僅農(nóng)行和中行兩家。從這兩家的數(shù)據(jù)來看，今年上半年信用卡貸款不良余額分別增加了34%和29%。
緣于貸款規(guī)模擴張
《投資者報》記者整理上市各家銀行的中報發(fā)現(xiàn)，在5家公布了信用卡不良率的銀行中，包括不良額大幅飆升的農(nóng)行和中行，信用卡不良率均出現(xiàn)了下降。很明顯，此種信用卡貸款不良率的下降，完全緣于新增貸款的增加，也就是說做大分母，讓不良率下去了。
央行的數(shù)據(jù)顯示，截至第二季度末，信用卡授信總額1.64萬億元，較第一季度增加1626億元，增長11.0%；期末應(yīng)償信貸總額2877億元，較第一季度增加391億元，增長15.8%。
在中報顯示的各家銀行中，發(fā)卡量和信用卡貸款額度增加迅速。工行的信用卡透支增加149.87億元，增長40.6%，發(fā)卡量增加13.20%。
建行信用卡累計發(fā)卡達2,638 萬張，消費交易額達1,802.66 億元，較上年同期增長43.38%。
中報數(shù)據(jù)顯示，截止到6月30日，14家上市銀行信用卡貸款余額為2881億元，比年初增加了455億元，增幅18.76%。
不過，像中信、浦發(fā)這類一向善于在信用卡領(lǐng)域長袖善舞的銀行，今年上半年的信用卡貸款增長卻不多。浦發(fā)銀行信用卡貸款余額為143.46億元人民幣，比年初增長3.08%；浦發(fā)、民生、寧波銀行上半年信用卡貸款更是負增長。
中信在中報里高調(diào)披露信用卡的盈利情況，指信用卡業(yè)務(wù)收入達11.28億元，同比增長14.55%；實現(xiàn)稅前盈利3.35億元人民幣，同比增長164.12%，已經(jīng)超過2009年全年稅前盈利。就是絕口不提信用卡貸款的不良情況。
業(yè)內(nèi)人士分析，中信上半年信用卡貸款增加不多，其不良率變化情況可能不太樂觀。
“以量補質(zhì)”難長久
在以量補質(zhì)階段，信用卡貸款風(fēng)險尚能不爆發(fā)出來。不過，這種局面難以長久。
央行數(shù)據(jù)顯示，二季度銀行卡發(fā)卡量持續(xù)穩(wěn)定增長，但是同比增速持續(xù)回落。截至第二季度末，全國信用卡累計發(fā)卡量為2.07億張，同比增長27.4%，增速較上年同期回落5.5個百分點。
各家銀行在信用卡上的跑馬圈地、粗放經(jīng)營模式，也日漸為監(jiān)管部門不容。日前，銀監(jiān)會就發(fā)布了規(guī)范信用卡的征求意見稿，要求各家銀行不得在發(fā)卡環(huán)節(jié)搞惡性競爭。這些舉措對銀行搞規(guī)模擴張掩蓋不良無疑會形成制約。
據(jù)央行統(tǒng)計，目前全國信用卡人均擁有量達到0.16張，而在北京、上海，信用卡人均擁有量更是達到1張以上，分別為1.06張、1.01張。
一位股份制銀行的信用卡中心總經(jīng)理告訴《投資者報》記者，信用卡貸款不良率下降的主要原因有兩個方面，第一，是由于透支借貸的增加，也就是分母增大了；第二，各家銀行上半年贏利情況都還不錯，因此很多行加大了不良資產(chǎn)的核銷力度，也就是分子做小了。一增一減之間，不良率自然就變小了。
至于核銷不良資產(chǎn)的推進，在銀行中報中也有顯露，農(nóng)行中報就稱：“有序推進信用卡內(nèi)部評級項目開展和階段性成果應(yīng)用，不斷加大信用卡風(fēng)險管理IT 系統(tǒng)建設(shè)力度，積極開展信用卡委外催收和呆賬核銷?！?/p>
以此看來，信用卡的不良率產(chǎn)生的本質(zhì)并沒有根本性的改變。
