銀監(jiān)會(huì)頒布的《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》在8月13日已滿3周年。
三年中消費(fèi)金融的發(fā)展頗為有限：只有四家公司獲批設(shè)立，每家公司只能在一個(gè)城市(分別為北京、上海、天津、成都)展開(kāi)試點(diǎn)；截至2010年底，4家消費(fèi)金融公司累計(jì)發(fā)放貸款7587筆，貸款余額5866.99萬(wàn)元。據(jù)記者估算，截至2012年2月，四家消費(fèi)金融公司累積發(fā)放貸款近20億元，在個(gè)人貸款中的占比微乎其微。
相比之下，捷克和俄羅斯的消費(fèi)金融卻發(fā)展迅速。同樣作為新興市場(chǎng)國(guó)家，捷克2011年的非銀行系統(tǒng)信貸市場(chǎng)的規(guī)模超過(guò)34億捷克克朗(約10億元人民幣)，家庭信貸總額占國(guó)民生產(chǎn)總值的26.4%，但捷克的人口不過(guò)1050萬(wàn)。而俄羅斯的個(gè)人貸款從2002年占全部貸款的6.68%擴(kuò)大到2011年的25%。
消費(fèi)金融業(yè)務(wù)在這兩個(gè)國(guó)家的發(fā)展都不過(guò)十余年。近日，記者走訪了東歐領(lǐng)先的消費(fèi)金融公司——捷信集團(tuán)(Home Credit Group，下稱“捷信集)，以此為樣本，解讀鄰國(guó)的經(jīng)驗(yàn)。
發(fā)放信用卡
捷信是捷克和俄羅斯市場(chǎng)最主要的消費(fèi)金融公司，為50%有收入的捷克公民、31%(約2200萬(wàn)個(gè))俄羅斯家庭提供消費(fèi)金融服務(wù)。主要服務(wù)產(chǎn)品為四類：POS loan(消費(fèi)點(diǎn)貸款，即通過(guò)經(jīng)銷商的分銷渠道，在銷售網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供消費(fèi)貸款，款項(xiàng)直接打入經(jīng)銷商賬戶，消費(fèi)者分期還款)、信用卡、現(xiàn)金貸款，以及二手車抵押貸款。
捷信歐洲區(qū)CEO兼集團(tuán)首席風(fēng)險(xiǎn)控制官杰克布·克德那(Jakub Kudma) 介紹了公司分階段銷售產(chǎn)品的策略：“一般通過(guò)銷售點(diǎn)貸款初步接觸客戶，在三個(gè)月內(nèi)評(píng)估客戶信貸能力并寄送信用卡，接著在一年內(nèi)提供現(xiàn)金貸款和二手車抵押貸款。我們會(huì)步步跟進(jìn)，每一項(xiàng)后續(xù)服務(wù)都以客戶之前良好的信用記錄為基礎(chǔ)。
根據(jù)捷信提供的捷克和斯洛伐克的合并報(bào)表，2011年這兩個(gè)國(guó)家消費(fèi)金融的總貸款額為2.65億歐元，其中信用卡貸款占31%、現(xiàn)金貸款占29%，汽車貸款占23%， 銷售點(diǎn)貸款占17%。在俄羅斯，銷售點(diǎn)貸款占信用卡貸款占現(xiàn)金貸款分別占比36%、12%和46%。
而在中國(guó)國(guó)內(nèi)，目前消費(fèi)金融公司的業(yè)務(wù)范圍主要包括個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款及一般用途個(gè)人消費(fèi)貸款，但不包括信用卡貸款、房屋和汽車貸款。不少消費(fèi)金融公司的人士認(rèn)為，這三類產(chǎn)品對(duì)發(fā)展消費(fèi)金融至關(guān)重要。
捷信發(fā)放的信用卡功能和銀行發(fā)放的基本相同，但外觀上類似IC卡和商場(chǎng)的會(huì)員卡。以捷信和全國(guó)性零售商樂(lè)購(gòu)(Tesco)合作的樂(lè)購(gòu)信用卡為例，捷信放棄在卡片上體現(xiàn)自己的品牌。該信用卡可以在樂(lè)購(gòu)及其他與捷信有合作關(guān)系的商店刷卡消費(fèi)，但在樂(lè)購(gòu)會(huì)獲得一定的價(jià)格優(yōu)惠和積分。使用時(shí)先消費(fèi)后還款，有51天的免息期，其后靈活還款。根據(jù)捷克法律，獲得支付許可證的非銀行消費(fèi)信貸公司可以發(fā)行信用卡，作為支付工具。
“信用卡主要針對(duì)信用記錄良好的消費(fèi)點(diǎn)貸款客戶，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)低于銀行，因?yàn)槲覀兊哪繕?biāo)客戶群體是無(wú)法獲得銀行貸款的低收入人群?！苯菪沤菘思八孤宸タ耸紫瘓?zhí)行官David Bystrzycki介紹。信用卡增加了客戶的粘性，避免客戶成長(zhǎng)到可以獲得信用卡時(shí)被商業(yè)銀行免費(fèi)“收割”。而在中國(guó)國(guó)內(nèi)，消費(fèi)金融公司正面臨為他人做嫁衣裳的困境。
共生效應(yīng)
消費(fèi)金融以小額、分散為原則，為客戶提供以消費(fèi)為目的的貸款，平均每筆放款在幾百元到幾千元不等。這樣的貸款額度要求消費(fèi)金融公司通過(guò)規(guī)模效應(yīng)來(lái)降低成本。
降低成本的方式之一是尋找合作商。捷信在捷克的主要合作伙伴包括：獨(dú)立零售商、旅行社、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、網(wǎng)上商店、直銷、國(guó)家級(jí)零售網(wǎng)絡(luò)和汽車經(jīng)銷商。
例如，捷信通過(guò)和零售商樂(lè)購(gòu)合作，每年為36000多名客戶提供信貸服務(wù)。由此捷信將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到全國(guó)甚至全世界。樂(lè)購(gòu)金融服務(wù)總監(jiān)Lucie Hadaricova估計(jì)，捷信的貸款也使樂(lè)購(gòu)營(yíng)業(yè)量提高了20%-40%。
捷信甚至收購(gòu)了俄羅斯境內(nèi)最大的電器銷售商Erado的100%股份，通過(guò)這家公司快速占領(lǐng)俄羅斯市場(chǎng)。
目前捷信在捷克擁有9182個(gè)銷售點(diǎn)，獲得了300萬(wàn)客戶，占領(lǐng)40%的消費(fèi)金融市場(chǎng)份額；在俄羅斯擁有61179個(gè)銷售點(diǎn)，獲得2200萬(wàn)客戶。這有力降低了平均成本。
而目前，中國(guó)的消費(fèi)金融依然在試點(diǎn)階段，每家消費(fèi)金融公司只能在一個(gè)試點(diǎn)城市經(jīng)營(yíng)。而且由于試點(diǎn)城市均為一線或省會(huì)城市，與消費(fèi)金融公司的收入為1000-3000元的目標(biāo)群體不太匹配。
值得借鑒的是，國(guó)外已經(jīng)有了相對(duì)完善的法規(guī)。例如，捷克規(guī)定，消費(fèi)者有權(quán)在14天內(nèi)無(wú)條件撤銷信貸協(xié)議，并提前償還貸款，但需要支付不超過(guò)提前還貸金額1%的補(bǔ)償金。消費(fèi)信貸的金額為200歐元到75000歐元之間，抵押貸款、經(jīng)營(yíng)性租賃，以及免息的信貸協(xié)議則不在此類。
