國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)從1985年發(fā)展至今,信用卡已經(jīng)由百姓不甚知曉且只發(fā)給少數(shù)精英階層,發(fā)展到國(guó)內(nèi)無(wú)人不知且最受國(guó)人歡迎的非現(xiàn)金支付工具。到今年第一季度,我國(guó)信用卡發(fā)卡量已達(dá)1.93億張。但是,由于2008年全球性金融危機(jī)的出現(xiàn),使得國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)受到一些影響,信用卡風(fēng)險(xiǎn)在卡量增長(zhǎng)的同時(shí)相應(yīng)上升。那么,現(xiàn)在是否到了停止“跑馬圈地”的時(shí)候？中國(guó)的信用卡市場(chǎng)進(jìn)入了非常困難的階段,以至于陷入困局之中了呢？對(duì)于盈利又該如何看待？未來(lái)將會(huì)如何發(fā)展？在日前由騰訊網(wǎng)聯(lián)合中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國(guó)銀行業(yè)研究中心舉辦的“2010中國(guó)信用卡高峰論壇”上,來(lái)自國(guó)內(nèi)各大信用卡中心老總們及業(yè)內(nèi)專家對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行了深入的探討。
困局及隱憂
國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)現(xiàn)在所處何種狀態(tài),是否處于一種困局？又存在哪些問(wèn)題呢？
中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)專職副會(huì)長(zhǎng)楊再平表示,中國(guó)信用卡發(fā)展速度非?？?信用卡的發(fā)展使國(guó)人生活質(zhì)量提高,交易成本降低。但同時(shí)我們也要看到,信用卡的發(fā)展確實(shí)還有制約因素,使我們看到信用卡的隱憂。這表現(xiàn)在以下幾方面:
第一是欺詐問(wèn)題。主要是三個(gè)方面的欺詐,申請(qǐng)欺詐、偽卡欺詐、盜卡欺詐。去年我國(guó)信用卡累積的已經(jīng)損失的透支額差不多達(dá)到了60多億元,增長(zhǎng)了70%多。盡管還沒(méi)有到警戒線,但這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該引起高度關(guān)注。第二是費(fèi)率問(wèn)題。國(guó)際上的費(fèi)率是1%~4%,我國(guó)現(xiàn)在商戶已經(jīng)不少了,但是我國(guó)的商戶有50%是零費(fèi)率,這使我國(guó)信用卡的收入受到很大的制約。第三是套現(xiàn)的問(wèn)題。第四是第三方支付問(wèn)題。第五是洗錢的問(wèn)題。這些問(wèn)題不解決,對(duì)行業(yè)發(fā)展會(huì)有影響,也造成了現(xiàn)在國(guó)內(nèi)有58家發(fā)卡銀行,僅有5家處于盈利狀態(tài)的局面。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)的注意力還在跑巴圈地上,但是現(xiàn)在應(yīng)該考慮該如何才能更好的持續(xù)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的時(shí)候了。
要解決這些問(wèn)題,楊再平表示應(yīng)該從三方面著手。第一是從銀行自身解決。他認(rèn)為,現(xiàn)階段信用卡市場(chǎng)還會(huì)是跑馬圈地階段,但這個(gè)過(guò)程就需要更多的規(guī)范來(lái)穩(wěn)健地發(fā)展客戶。第二是從制度上解決?，F(xiàn)在的《銀行卡條例》是人民銀行1999年制定的,但是現(xiàn)在的市場(chǎng)發(fā)展使得在制度上產(chǎn)生了滯后性,這個(gè)問(wèn)題必須得到解決。第三是從誠(chéng)信文化角度解決。信用文化就是講求誠(chéng)信、有償使用,我們不應(yīng)該鼓勵(lì)吃免費(fèi)的午餐這樣一種不良文化。
中國(guó)工商銀行信用卡中心總裁欒建勝表示,如果說(shuō)現(xiàn)在中國(guó)信用卡是一個(gè)困局當(dāng)中走出,這種判斷值得商榷。國(guó)外信用卡經(jīng)過(guò)30年才進(jìn)入了成熟期,中國(guó)1985年發(fā)了長(zhǎng)城卡,真正的中國(guó)信用卡發(fā)展近10年得到了快速提升,特別是最近5年發(fā)展速度非常快。因此,欒建勝認(rèn)為,中國(guó)的信用卡還有相當(dāng)大的發(fā)展空間,現(xiàn)在中國(guó)信用卡處在成熟期。
欒建勝表示,現(xiàn)在很多銀行的客戶也只有20%不到的信用卡客戶,20~55歲的客戶可能在銀行客戶占到40%,這部分客戶是比較活躍的。與其說(shuō)困局不如說(shuō)有些尷尬。何出此言呢？他表示,信用卡中心的收入,第一是手續(xù)費(fèi)部分收入很少。第二是商家回傭也在降低。第三是信用卡的貸款,現(xiàn)在市場(chǎng)環(huán)境還比較好,但是這也存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)。
招商銀行信用卡中心總經(jīng)理劉加隆也對(duì)于國(guó)內(nèi)信用卡陷入困局的觀點(diǎn)持不同看法。他表示,現(xiàn)在談不上困局,但確實(shí)存在一些問(wèn)題。今天最大的問(wèn)題來(lái)自于完全開放的平臺(tái)。我們?cè)瓉?lái)有一個(gè)觀念,認(rèn)為信用卡越開放越好,進(jìn)入成本低,非常有效率。但是“蘋果”公司告訴我們,不是絕對(duì)的開放最好。絕對(duì)開放,誰(shuí)做應(yīng)用？喬布斯說(shuō)從硬件到軟件是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的平臺(tái)。國(guó)內(nèi)信用卡發(fā)現(xiàn)今天的模式存在著很多問(wèn)題,但是所有的問(wèn)題都指向了一個(gè)交易費(fèi)率的問(wèn)題。不僅是交易費(fèi)率的絕對(duì)高低問(wèn)題,是一個(gè)合理的費(fèi)率讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)能夠順利地運(yùn)行下去。目前國(guó)內(nèi)在嚴(yán)打套現(xiàn)和偽冒行為,而且成效非常顯著,但問(wèn)題是這樣的嚴(yán)打時(shí)間能維系多長(zhǎng)？在這樣的一個(gè)過(guò)程中間,有很多的利益相關(guān)者,其實(shí)銀行是一個(gè)發(fā)言權(quán)很小的利益相關(guān)者,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈有持卡人、銀聯(lián)、商戶,還有監(jiān)管層、媒體,招行希望信用卡業(yè)應(yīng)該有一個(gè)合理的商業(yè)模式。只有建立一個(gè)合理商業(yè)模式的產(chǎn)業(yè)才能維系下去,最終才能給消費(fèi)者提供滿意的服務(wù)。
發(fā)展與盈利
那么,既然有如此多的隱憂,是否就該減少發(fā)卡量,停止“跑馬圈地”行為呢？楊再平表示,我們現(xiàn)在大數(shù)是1.93億張信用卡,人均是0.4張。美國(guó)是人均7張。因此他認(rèn)為,我國(guó)相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的飽和量以及我國(guó)社會(huì)對(duì)信用卡的發(fā)展還需求來(lái)說(shuō),國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)還有很大的改善空間。
中國(guó)建設(shè)銀行信用卡中心副總經(jīng)理吳惠濤表示,信用卡的成長(zhǎng)期,按照亞洲、歐洲的經(jīng)驗(yàn)一般是7~8年,從2003年算是元年,到今年正好到了第8個(gè)年頭。在吳惠濤看來(lái),以經(jīng)驗(yàn)推算,去年國(guó)內(nèi)信用卡中心可以說(shuō)基本都實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,但前提是客戶選擇得好,成本又控制得好。今年應(yīng)該是有好的前景,要虧損恐怕是很難的事。但是今年有普遍好的表現(xiàn),再過(guò)三五年,又將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)規(guī)模成本和邊際的問(wèn)題。但我對(duì)前景還是比較看好的。
吳惠濤表達(dá)了更為實(shí)際觀點(diǎn),他認(rèn)為,現(xiàn)在是中國(guó)信用卡高速發(fā)展的時(shí)候,應(yīng)該是不斷地發(fā)展客戶,不斷地投入,現(xiàn)在不要講更高的盈利。
劉加隆認(rèn)為,信用卡在接下來(lái)的10~15年有非常廣闊的前景,這樣的預(yù)期是建在我國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整基礎(chǔ)之上的。劉加隆分析認(rèn)為,目前來(lái)看,我國(guó)的消費(fèi)占GDP大概35%,美國(guó)是大概70%。即使我國(guó)的消費(fèi)占GDP的50%的比例,也還有20%的增長(zhǎng)空間。同時(shí),我國(guó)繼續(xù)快速工業(yè)化和城市化的過(guò)程、信用卡降低交易費(fèi)用的要求以及新新人類的消費(fèi)潛力,使我們有理由相信,信用卡業(yè)務(wù)是有非常廣闊的發(fā)展前景。
劉加隆還表示,招行信用卡在兩三年前就盈利了,今年的盈利數(shù)字會(huì)比往年都要好一些。招行相信接下來(lái)的兩三年還會(huì)更好一些,會(huì)將盈利保持在一個(gè)合理的數(shù)字。同時(shí),招行信用卡現(xiàn)在最重要的任務(wù)是如何實(shí)現(xiàn)差異化。招商銀行的信用卡立志要做國(guó)內(nèi)信用卡中心的“蘋果”公司。
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心總經(jīng)理陳方華表示,對(duì)農(nóng)行來(lái)講還是要繼續(xù)跑馬圈地,農(nóng)行還是要繼續(xù)擴(kuò)大發(fā)卡量。農(nóng)行信用卡發(fā)展還不到3年,目前發(fā)行了2000多萬(wàn)張卡。從全國(guó)來(lái)看人均只有0.4張,還有很大的潛力。各家銀行都是有選擇地做信用卡,農(nóng)行信用卡的出發(fā)點(diǎn)和要求有些不一樣,尤其農(nóng)行是剛剛上市,農(nóng)行面向“三農(nóng)”、服務(wù)城鄉(xiāng)。而這個(gè)市場(chǎng)是巨大的,農(nóng)行還需要很多的投入、宣傳、培訓(xùn),更需要給農(nóng)民一些優(yōu)惠,所以這背后的投資比較大。任何一個(gè)新產(chǎn)品從研發(fā)、市場(chǎng)推廣到成熟是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程,這個(gè)過(guò)程中間一般會(huì)處于虧損狀態(tài)。
不過(guò)從中也可以看出,農(nóng)行信用卡由于定位的特殊性,因此,不能以普通定式來(lái)衡量。但對(duì)于將來(lái)農(nóng)行信用卡的發(fā)展還是持樂(lè)觀態(tài)度。
