董崢研究中國(guó)信用卡的發(fā)展已有10年，用信用卡也有16年光陰，但他發(fā)現(xiàn)這個(gè)薄薄的塑料卡片，從未像今天這樣引起那么多人的關(guān)注，電視臺(tái)邀請(qǐng)他去做節(jié)目，財(cái)經(jīng)雜志向他約稿，每天還要接受數(shù)十家媒體的電話采訪，問(wèn)的其實(shí)都是一個(gè)話題：VISA要封殺銀聯(lián)。
這一周來(lái)，關(guān)于這件事情的報(bào)道幾乎占據(jù)了大小媒體的財(cái)經(jīng)版面。按照公開(kāi)的報(bào)道，VISA發(fā)函要求自家會(huì)員銀行，從今年8月1日起，凡在中國(guó)大陸境外受理VISA和銀聯(lián)的雙幣卡時(shí)，無(wú)論是刷卡消費(fèi)還是ATM取現(xiàn)，都不得走中國(guó)銀聯(lián)的清算通道，否則VISA將重罰收單銀行，第一次罰款5萬(wàn)美元，第二次再犯，每月罰款2.5萬(wàn)美元。
消息一傳出，董崢立刻明白，經(jīng)常出國(guó)的商務(wù)持卡用戶麻煩來(lái)了。董崢自己就擁有數(shù)張雙幣卡，銀聯(lián)加VISA、或萬(wàn)事達(dá)或JCB，或美國(guó)運(yùn)通的都有。他算了一筆賬，如果用招行的VISA卡去新加坡刷了1400加元，走VISA通道結(jié)算，需要額外交1%-2%的貨幣兌換費(fèi)，這樣經(jīng)過(guò)一番復(fù)雜的幣種和匯率換算后，走銀聯(lián)通道會(huì)比VISA通道要節(jié)省424.86元。
“用銀聯(lián)便宜，但銀聯(lián)的商戶沒(méi)有VISA多。一個(gè)便宜，一個(gè)便利，各有各的優(yōu)缺點(diǎn)?！?br/>
封殺銀聯(lián)給用戶帶來(lái)的困擾還不是董崢最擔(dān)心的，VISA與銀聯(lián)之間的爭(zhēng)鋒相對(duì)，令雙幣卡沒(méi)法繼續(xù)使用才是他認(rèn)為最糟糕的事。招商銀行信用卡中心就估算過(guò)一筆賬――一旦VISA雙幣卡叫停，即使停止所有業(yè)務(wù)，僅僅是5288萬(wàn)張銀聯(lián)和VISA雙幣卡的更換就需要一年的時(shí)間。
“用戶面臨的是不可計(jì)算的時(shí)間損失。兩大支付組織搞利益博弈，殃及的卻是無(wú)辜的用戶。”
封殺疑云
董崢的擔(dān)憂并非杞人憂天。VISA中國(guó)區(qū)公關(guān)部劉婕在接受媒體采訪時(shí)，就公開(kāi)強(qiáng)調(diào)說(shuō)，單獨(dú)的‘62’打頭的銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡仍可以在全球自由地走銀聯(lián)的通道，只是VISA發(fā)行的“4”字頭雙幣種信用卡，須按照公司全球業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)章的規(guī)定，走VISA通道結(jié)算。
這不禁讓媒體猜測(cè)，VISA要對(duì)銀聯(lián)有所動(dòng)作，你“62”字頭進(jìn)行全球擴(kuò)張，也行，但請(qǐng)依靠自己，別再借用“4”字頭的資源了。
這里先說(shuō)個(gè)小常識(shí)。按國(guó)際慣例，銀行卡正面阿拉伯?dāng)?shù)字中第一位是BIN碼，其意味著刷卡時(shí)的清算通道，每家支付清算組織都有自己唯一的BIN號(hào)，“4”字頭的BIN號(hào)已被VISA在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織ISO全部注冊(cè)，“5”字頭大部分由萬(wàn)事達(dá)掌控，“62”則是中國(guó)銀聯(lián)的地盤。
“VISA確實(shí)早已有這樣的規(guī)定，不過(guò)從未做過(guò)硬性要求，關(guān)鍵是否準(zhǔn)備要嚴(yán)格執(zhí)行?！币患覍儆赩ISA會(huì)員的港資銀行信用卡負(fù)責(zé)人說(shuō)，到目前為止他們并未接到VISA的發(fā)函。一名知情人士則對(duì)記者解釋說(shuō)，早在幾年前，VISA就已定期給會(huì)員銀行和金融機(jī)構(gòu)發(fā)函，強(qiáng)調(diào)自身的規(guī)章要求，但他否認(rèn)了VISA曾發(fā)函，要求自8月1日起嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章要求。
該人士用“小心翼翼”一詞來(lái)形容VISA自1993年進(jìn)入中國(guó)后，與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)以及銀聯(lián)共處時(shí)的心情。
長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)銀聯(lián)讓雙幣卡走自己通道的做法，明明違背了VISA的規(guī)章要求，而且在面對(duì)眾多媒體采訪時(shí)，VISA也一直強(qiáng)調(diào)自己規(guī)章的“合理性”，但就是不敢對(duì)中國(guó)銀聯(lián)嚴(yán)格執(zhí)法，甚至在此次風(fēng)波出現(xiàn)后，某VISA內(nèi)部人士給的回復(fù)是：VISA從來(lái)沒(méi)有、也不會(huì)“封殺”銀聯(lián)。我們還愿意同銀聯(lián)展開(kāi)更緊密的合作。
VISA不合常規(guī)的態(tài)度，也導(dǎo)致了業(yè)內(nèi)對(duì)此產(chǎn)生另一番解讀：近年，隨著銀聯(lián)海外拓展步伐加快，已危及到了VISA的商業(yè)利益。而中國(guó)境內(nèi)銀行卡清算渠道并不開(kāi)放，所有中國(guó)境內(nèi)發(fā)行的銀行卡只能走銀聯(lián)的渠道?；蛟S正是這種不對(duì)等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境導(dǎo)致了雙方矛盾的爆發(fā)。
封殺銀聯(lián)一說(shuō)，爭(zhēng)議的焦點(diǎn)是傳言還是事實(shí)？不過(guò)，即便只是一個(gè)傳言，也有巨大的殺傷力，至少銀聯(lián)并不認(rèn)為這是小事，其內(nèi)部人士在接受記者采訪時(shí)就很氣惱地說(shuō)，VISA仗著自己在外壟斷的資源，從不考慮中國(guó)消費(fèi)者的利益，“雙標(biāo)識(shí)卡不是純粹的單品牌銀行卡，任何一方都無(wú)權(quán)單獨(dú)對(duì)持卡人選擇境外支付通道做出限制，持卡人擁有選擇境外支付通道的權(quán)利?！?br/>
火藥味十足的回復(fù)，更平添人們對(duì)銀聯(lián)與VISA矛盾的猜測(cè)，由于銀聯(lián)一直鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)銀行發(fā)行單人民幣種的銀行卡，雙方爭(zhēng)執(zhí)不下的結(jié)果很可能是，取消雙幣卡，僅發(fā)行單標(biāo)識(shí)銀聯(lián)卡。
親密師生
實(shí)際上，取消雙幣卡并非沒(méi)有可能。2007年時(shí)，中國(guó)銀聯(lián)的對(duì)口上級(jí)管理單位央行，就曾召集國(guó)內(nèi)各商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人，商討能否將銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的“62”字頭卡，上升為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，如果不是銀監(jiān)會(huì)與央行意見(jiàn)相左，很可能三年前，雙幣卡的命運(yùn)就已經(jīng)壽終正寢。
但這樣的結(jié)局并非董崢?biāo)鶚?lè)于見(jiàn)到。1994年，他用的第一張VISA卡，是五大行（中農(nóng)工建交）發(fā)行的準(zhǔn)貸記卡，這是一種類似于信用卡與儲(chǔ)蓄卡混合的銀行卡，雖然卡片掛上了VISA招牌，但卻不能走出國(guó)門，因?yàn)橹袊?guó)沒(méi)有對(duì)外資開(kāi)放清算業(yè)務(wù)。
此時(shí)，VISA扮演了中國(guó)銀行卡市場(chǎng)引路人和培育者角色。當(dāng)時(shí)中國(guó)銀行業(yè)沒(méi)有銀行卡交易系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)，沒(méi)有相關(guān)的經(jīng)營(yíng)人才，VISA便開(kāi)設(shè)了國(guó)內(nèi)第一家銀行卡研究培訓(xùn)中心。
如今，中國(guó)各家銀行卡部門負(fù)責(zé)人，幾乎都是這所學(xué)校的學(xué)生。VISA的這間培訓(xùn)中心又被戲稱為中國(guó)銀行卡的“黃埔軍校”。
VISA把國(guó)際先進(jìn)的銀行卡理念和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)帶入了中國(guó)，卻不能把引用其標(biāo)準(zhǔn)的中國(guó)卡帶出中國(guó)。以當(dāng)時(shí)的中國(guó)銀行為例，它不得不在發(fā)行人民幣長(zhǎng)城信用卡的同時(shí)，還要再發(fā)行一張美元長(zhǎng)城國(guó)際信用卡給持卡人，這種情況直到2002年中國(guó)銀聯(lián)誕生后才改變。
當(dāng)時(shí)，VISA仍是銀聯(lián)的老師，后者雖然家境不錯(cuò)，一誕生就有6億張銀行卡的發(fā)卡量，不過(guò)當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)刷卡和取現(xiàn)成功率卻不到50％，各銀行之間的信息系統(tǒng)建設(shè)水平更是嚴(yán)重不同步，不同銀行之間不但不能互通有無(wú)，而且還各搶地盤，一時(shí)間竟出現(xiàn)有商場(chǎng)收銀柜臺(tái)上，擺放著十幾臺(tái)POS機(jī)的盛況。
銀聯(lián)深陷困境，VISA這個(gè)老師，也沒(méi)有袖手旁觀，而是積極主動(dòng)地派出一個(gè)專家常駐銀聯(lián)，指導(dǎo)其如何整合全國(guó)各地的網(wǎng)絡(luò)中心，以統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)讓各種銀行卡之間的互聯(lián)互通。正因?yàn)榇?，成立才三個(gè)月后，銀聯(lián)就主動(dòng)變成了VISA的會(huì)員。
但銀行卡的問(wèn)題剛解決，中國(guó)銀聯(lián)又在信用卡推廣上面臨老問(wèn)題：外資不能參與中國(guó)的結(jié)算業(yè)務(wù)，銀聯(lián)又沒(méi)有全球商戶資源可以供用戶出境消費(fèi)時(shí)使用。于是，在銀聯(lián)與VISA和萬(wàn)事達(dá)的默契下，雙幣信用卡橫空誕生，用銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)結(jié)算國(guó)內(nèi)消費(fèi)，用VISA和萬(wàn)事達(dá)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算境外消費(fèi)。
這種全世界僅中國(guó)才有的“特色卡”，從此由變通之策成為中國(guó)信用卡的主流。不過(guò)，一種卡片，兩種發(fā)卡組織，也為日后糾紛埋下伏筆。VISA費(fèi)勁渾身解數(shù)幫助中國(guó)，看重的正是中國(guó)信用卡市場(chǎng)不可限量的潛力，但卻始終拿不到回報(bào)。去年中國(guó)國(guó)內(nèi)的信用卡刷卡總額為4.93萬(wàn)億元，相當(dāng)于當(dāng)年VISA全球刷卡金額六分之一。但中國(guó)依然沒(méi)開(kāi)放結(jié)算業(yè)務(wù)，這4.93萬(wàn)億元，仍然走的是銀聯(lián)通道，跟辛苦栽培它的老師沒(méi)有半點(diǎn)關(guān)系。
學(xué)生長(zhǎng)大了
在雙幣卡背后國(guó)際發(fā)卡組織的熱情推動(dòng)下，中國(guó)信用卡進(jìn)入了一個(gè)黃金時(shí)期，根據(jù)當(dāng)年央行的統(tǒng)計(jì)，2003年年初中國(guó)信用卡的發(fā)卡量為155萬(wàn)張，一年過(guò)去的2004年年底，猛漲至1000萬(wàn)張，而到了2009年底，這個(gè)數(shù)字是1.9億。
現(xiàn)在，包括中農(nóng)工建交、招行、深發(fā)展在內(nèi)的18家中資銀行，都是VISA的會(huì)員，他們已發(fā)行了約5288萬(wàn)張VISA雙幣信用卡。
當(dāng)然，VISA仍想從外面進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)，而日益壯大的銀聯(lián)，則不斷謀劃著走出去，在全球市場(chǎng)中貨一杯羹。一進(jìn)一出，昔日的學(xué)生發(fā)現(xiàn)，師傅成為了掣肘，兩者在各自的交集市場(chǎng)不可避免地發(fā)生了競(jìng)爭(zhēng)。
2003年下半年，銀聯(lián)提出希望借助VISA全球商戶資源，讓8億張人民幣銀行卡分享VISA的“4”通道，不料遭到了意料之外的反對(duì)――VISA以不符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)為由表示拒絕。這讓銀聯(lián)很氣憤。
其實(shí)，銀聯(lián)早在2002年就向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織申請(qǐng)了在國(guó)內(nèi)和國(guó)外通行的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)“62”字頭銀行BIN碼?！拔覀兊亩贪迨菄?guó)際化受理，這已成為銀聯(lián)品牌能否真正立足的關(guān)鍵，我們銀聯(lián)卡必須國(guó)際化?！睍r(shí)任中國(guó)銀聯(lián)總裁的萬(wàn)建華如是說(shuō)。不過(guò)銀聯(lián)很快發(fā)現(xiàn)了其中艱難，在國(guó)內(nèi)只有銀聯(lián)一家有結(jié)算通道的權(quán)利，可放到全球，還是生活在巨頭的夾縫中間，這兩家共占據(jù)全球信用卡市場(chǎng)的9成份額。
在銀聯(lián)決定出海的2004年，中國(guó)7.6億多張銀行卡中，有一半以上屬于VISA或萬(wàn)事達(dá)的標(biāo)識(shí)卡，即便到2009年3月底，單幣種信用卡僅占發(fā)行總數(shù)47.4%，而雙幣種卡占了52.6%，其中有VISA標(biāo)識(shí)的又占雙幣卡總數(shù)的50.1%，
VISA也深知這個(gè)學(xué)生的野心，2004年VISA就在內(nèi)部將銀聯(lián)由會(huì)員列為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，通知東南亞的銀行不能跟銀聯(lián)合作。不過(guò)事后，萬(wàn)建華聯(lián)系VISA的人說(shuō)，“如果我們也不跟你合作，在中國(guó)封殺你，會(huì)怎么樣？”兩個(gè)月后，VISA180度大轉(zhuǎn)彎，同意和銀聯(lián)合作。于是，“4”字頭的雙幣卡長(zhǎng)期以來(lái)，都可以違背VISA的規(guī)章，讓用戶自由選擇結(jié)算通道。
畢竟名不正則言不順，掛在VISA旗下的“4”字頭雙幣卡，始終不由銀聯(lián)掌控，“62”字頭單標(biāo)示卡才是自家產(chǎn)品，自家產(chǎn)品要有更多使用，就得有更多使用范圍，2004年開(kāi)始，銀聯(lián)定下第一個(gè)目標(biāo)――“中國(guó)人拿中國(guó)的卡出去用”，四處尋找愿意加盟的商戶。
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和購(gòu)買力的提升，銀聯(lián)看到實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)的希望。事實(shí)上，僅2009年這一年，銀聯(lián)就新開(kāi)拓了32個(gè)國(guó)家和地區(qū)，截至2009年底，銀聯(lián)境外受理網(wǎng)絡(luò)已延伸至遍布全球83個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
不過(guò)成長(zhǎng)雖快，小孩始終還是小孩，雖然號(hào)稱覆蓋全球，但直到今年6月1日，銀聯(lián)卡仍只能在歐洲少數(shù)城市使用。在全球信用卡市場(chǎng)，VISA仍是老大，占據(jù)60%的份額，萬(wàn)事達(dá)則瓜分30%，而銀聯(lián)的市場(chǎng)份額不到10%。
只要背靠中國(guó)這個(gè)巨大市場(chǎng)，銀聯(lián)就不缺自己的殺手招，在銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)能成為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)后，央行又發(fā)布文件規(guī)定，5年之內(nèi)中國(guó)境內(nèi)將全面發(fā)行和受理金融IC卡。這便是銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)PBOC2.0芯片卡，將取代原有的磁條卡，可如果新卡不兼容VISA的EMV國(guó)際芯片標(biāo)準(zhǔn)，那么雙幣卡恐怕又懸了。
事實(shí)上，據(jù)行業(yè)人士透露，中國(guó)持卡人拿著基于PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)的芯片卡在海外是無(wú)法使用的，因?yàn)楹Ｍ獾氖芾憝h(huán)境都是支持EMV國(guó)際芯片標(biāo)準(zhǔn)的。而到底是否支持，這個(gè)相對(duì)專業(yè)的領(lǐng)域已非普通消費(fèi)者所能熟悉。
開(kāi)放之路
資深銀行卡研究專家聶俊峰，明確反對(duì)中國(guó)僅有銀聯(lián)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的銀行卡，“作為多年的銀行從業(yè)人員，就事論事，我認(rèn)為市場(chǎng)終究是要開(kāi)放的。美國(guó)2億人口尚衍生出5家以上的支付組織、10家以上的支付網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)13億人口的大市場(chǎng)絕不應(yīng)只有一個(gè)銀行卡組織?！?br/>
聶說(shuō)，銀聯(lián)要擴(kuò)張無(wú)可厚非，但最好解決之道在于開(kāi)放。他建議應(yīng)該首先對(duì)內(nèi)開(kāi)放，允許國(guó)內(nèi)的資本與機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行間的“大串聯(lián)”，然后再考慮對(duì)外開(kāi)放的問(wèn)題?！爸挥邢鄬?duì)公平的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)才能真正促進(jìn)銀聯(lián)的國(guó)際化?！?br/>
出乎意料之外的是，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行卻更傾向于同國(guó)際銀行卡組織合作。有趣的是，它們正是中國(guó)銀聯(lián)的股東。股東出資自然是希望獲得受益，可銀聯(lián)不僅很少看他們這些股東命令行事，甚至有時(shí)它還會(huì)跟股東們爭(zhēng)搶利潤(rùn)。2007年起，銀聯(lián)花大力氣推廣直聯(lián)POS機(jī)，甚至向監(jiān)管部門建議取消間聯(lián)POS機(jī)。
安裝間聯(lián)POS，商戶繳納的1%使用費(fèi)，就由發(fā)卡行、收單行和銀聯(lián)三方按照7∶2∶1的比例來(lái)分配，而推行直聯(lián)POS，銀聯(lián)就可以將收單方將兩成手續(xù)費(fèi)收入自己囊中。
“這明擺著是在搶飯碗，更氣的是，從2006年后，雙幣卡已經(jīng)越來(lái)越難申請(qǐng)了，往往做一個(gè)雙幣卡產(chǎn)品，還得同時(shí)做一個(gè)單幣卡產(chǎn)品，才能有望獲得審批?！眹?guó)內(nèi)某商業(yè)銀行信用卡內(nèi)部人士很抱怨銀聯(lián)的某些做法，相反從商業(yè)利益角度出發(fā)，他們更愿與國(guó)際銀行卡組織合作。
據(jù)其向記者透露，VISA和萬(wàn)事達(dá)卡就會(huì)給發(fā)卡行提供各種培訓(xùn)機(jī)會(huì)和補(bǔ)貼，以及旅游的機(jī)會(huì)，但這方面銀聯(lián)就什么都沒(méi)有。它們還會(huì)根據(jù)銀行發(fā)卡數(shù)量的不同，按每張卡4到10美元不等進(jìn)行返還，有時(shí)每張信用卡的促銷費(fèi)超過(guò)了300元人民幣，這與總是一紙命令強(qiáng)行要求的銀聯(lián)截然相反。
在安全性上，中國(guó)銀聯(lián)與國(guó)際發(fā)卡行之間的差距更明顯。2008年4月，銀聯(lián)系統(tǒng)停刷長(zhǎng)達(dá)6個(gè)小時(shí)，直到當(dāng)年8月，銀聯(lián)都沒(méi)有做出事故報(bào)告。商業(yè)銀行要求賠償?shù)穆暶饕矝](méi)有得到銀聯(lián)的呼應(yīng)。與之相較，VISA在5年內(nèi)累積停刷只有5分鐘。
所以，就在此次風(fēng)波未停之時(shí)，6月4日，招商銀行又宣布，將與美國(guó)運(yùn)通合作開(kāi)發(fā)新的雙幣卡，商業(yè)銀行們的態(tài)度可見(jiàn)一斑。而中國(guó)銀聯(lián)要想終結(jié)雙幣卡，也得顧及另一個(gè)全球銀行卡組織萬(wàn)事達(dá)。
在中國(guó)發(fā)行的雙幣卡中，萬(wàn)事達(dá)僅次于VISA，也有超過(guò)5000萬(wàn)張。如若萬(wàn)事達(dá)跟隨VISA，銀聯(lián)就會(huì)有所顧忌，如若萬(wàn)事達(dá)偏向銀聯(lián)，則VISA很可能會(huì)自抽耳光。顯然，在銀聯(lián)與VISA這場(chǎng)紛爭(zhēng)之中，萬(wàn)事達(dá)的態(tài)度將是左右戰(zhàn)局的關(guān)鍵。而在問(wèn)及是否會(huì)跟進(jìn)VISA的行動(dòng)時(shí)，萬(wàn)事達(dá)卡中國(guó)代表處則回復(fù)稱，“不便對(duì)此作出任何回應(yīng)。”這位老辣的巨頭，顯然仍在觀望，在戰(zhàn)局不明時(shí)，不急于表態(tài)就是最好的決定。
不過(guò)，另兩家勢(shì)力稍小的國(guó)際信用卡組織，日本JCB和美國(guó)運(yùn)通已經(jīng)明確表示，并不會(huì)阻止雙幣卡在境外走銀聯(lián)通道?？磥?lái)，即便沒(méi)有了VISA,雙幣卡的故事仍會(huì)在中國(guó)延續(xù)，畢竟在商業(yè)規(guī)則與中國(guó)市場(chǎng)之間，每個(gè)企業(yè)都會(huì)左右權(quán)衡。
