隨著2012年銀行年報披露收官，各行的信用卡業(yè)務(wù)也隨之呈現(xiàn)在市場面前。
以2000萬、1000萬張發(fā)卡量作為“分水嶺”，中國信用卡已經(jīng)呈現(xiàn)出三大陣營的格局：以工、中、建、農(nóng)、交和招行、廣發(fā)銀行為代表的第一梯隊，以中信、民生銀行為代表的第二梯隊，以浦發(fā)、華夏為代表的第三梯隊。
不過，經(jīng)過2008年“逆周期”大規(guī)模發(fā)卡之后，中國信用卡市場的絕對數(shù)量增長已經(jīng)愈發(fā)困難。在大數(shù)據(jù)時代，不再單純追求數(shù)量拼規(guī)模，而充分挖掘信用卡客戶數(shù)據(jù)成為各家銀行的共識。
座次排定 三大陣營落差明顯
經(jīng)歷2008年全球金融危機(jī)沖擊下的“逆周期”大規(guī)模發(fā)卡后，中國銀行業(yè)信用卡“跑馬圈地”速度開始連續(xù)放緩。
根據(jù)央行數(shù)據(jù)顯示，2008年信用卡發(fā)卡量同比增長曾高達(dá)57.7%，此后信用卡發(fā)卡量增速下滑，2009年、2010年、2011年發(fā)卡量增速分別為30.4%、23.1%和24.3%。2012年信用卡發(fā)卡增幅又進(jìn)一步放緩。央行《2012年支付體系運行總體情況》顯示，2012年信用卡累計發(fā)卡量為3.3億張，較上年末增長16%，增速放緩8.3個百分點。
從年報數(shù)據(jù)來看，各行發(fā)卡增速參差不齊。工行以7713萬張繼續(xù)遙遙領(lǐng)先，同比增長9%；招行為4484萬張，同比增長13.2%，居次席；廣發(fā)實現(xiàn)發(fā)卡2239萬張，突破了2000萬張大關(guān)，躋身第一梯隊；浦發(fā)以879萬張，同比增長43.9%，成為增長最快的銀行。
第一梯隊中的五大銀行加上招行、廣發(fā)銀行的發(fā)卡量已經(jīng)占到了信用卡市場總量86%的份額，留給其他銀行的市場空間已經(jīng)非常狹窄。尤其是從2011年的中行、2012年的建行和農(nóng)行的發(fā)卡量驟然增長的趨勢中可以看到，國有商業(yè)銀行逐漸從“睡夢中醒來”，利用其網(wǎng)點以及多年累計客戶數(shù)的優(yōu)勢，發(fā)卡量增速后來居上，連續(xù)兩年保持較高的增長速度。招商銀行一直保持第二把交椅，其信用卡的業(yè)務(wù)質(zhì)量處于領(lǐng)先地位，也算是“名至實歸”。廣發(fā)銀行近兩年開始發(fā)力，從2010年的1000萬張增長到2012年的2239萬張。
第二梯隊發(fā)卡銀行的發(fā)卡量在1000萬張以上、2000萬張以下，包括中信（1714萬張）、民生（1462萬張）、光大（1458萬張）、平安（1100萬張）和興業(yè)（1056萬張）五家中小股份制銀行，幾家銀行發(fā)卡增速保持平穩(wěn)發(fā)展的趨勢，但是第二梯隊卻面臨著很大的市場阻力：第一，自身已經(jīng)達(dá)到業(yè)務(wù)發(fā)展的極限；第二，市場也已經(jīng)接近飽和，尤其對于非五大銀行而言，各中小股份制商業(yè)銀行的分支機(jī)構(gòu)分布和客戶基礎(chǔ)，還是讓信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的空間受到了非常大的制約。因此排在第二梯隊的發(fā)卡銀行更應(yīng)該走“以質(zhì)量求效益”之路。
第三梯隊發(fā)卡銀行的發(fā)卡量低于1000萬張，主要以原區(qū)域性商業(yè)銀行為主，如北京銀行（139萬張），以及個別較晚發(fā)卡的全國性商業(yè)銀行，如浦發(fā)（879萬張）和華夏（277萬張），第三梯隊發(fā)卡銀行受到信用卡市場發(fā)展的壓力將無比巨大，且如果不制訂出特殊的政策，改變原有的經(jīng)營理念，要想在信用卡市場獲得自我發(fā)展將難上加難。
收入增速顯著 利潤風(fēng)險仍為迷局
在發(fā)卡繼續(xù)保持?jǐn)?shù)量增長的同時，也看到一個可喜的現(xiàn)象，即信用卡的交易金額有了非常大的提高。工行挾7700多萬張卡的威力，交易額突破了1萬億元，達(dá)到了1.3萬億元，同比增長33.4%，卡量和交易額居亞太地區(qū)首位；光大銀行則以交易額3067億元、同比增長159%的速度位列增速第一。
從已公布年報的發(fā)卡銀行來看，交易額除工行絕對數(shù)值很大外，都超過了50%以上的增長速度。信用卡交易額增勢顯著，反映出發(fā)卡銀行已經(jīng)將信用卡發(fā)展重心移向了鼓勵用卡方向，從粗放式管理的經(jīng)驗?zāi)Ｊ睫D(zhuǎn)向精細(xì)化管理的經(jīng)營模式，信用卡業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型已成為2012年各家銀行的主要工作。興業(yè)銀行公布了信用卡業(yè)務(wù)收入為40.1億元，同比增長60.4%；利潤為13.1億元，同比增長了29.7%，這也是唯一一家公布信用卡業(yè)務(wù)利潤的銀行。
相比大多數(shù)銀行對信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)“語焉不詳”的情況，招商銀行對于信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)要“大度”得多。從公開的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中看，盡管有些數(shù)據(jù)停止公布，但是從其他數(shù)據(jù)中還是可以較為清晰地了解和分析其業(yè)務(wù)發(fā)展情況。
截至2012年年末招行信用卡累計發(fā)卡量4484萬張，流通卡數(shù)量2180萬張，流通卡比例為48%，無效卡（為睡眠卡或注銷卡）量達(dá)2304萬張。2009年以前公布的有效戶數(shù)已經(jīng)停止發(fā)布，按照2009年發(fā)布的比率為1：1.5計算，有效賬戶數(shù)約為1453萬個（實際持卡人數(shù)），人均1.5張卡。
從招行公布的收入情況來看，隨著交易額的大幅攀升，利息和非利息收入有了很大幅度的增長，2012年達(dá)到117億元，同比增長了40%。這個數(shù)據(jù)也是目前已公布信用卡收入數(shù)據(jù)的五家銀行中最多的，其他四家為：廣發(fā)97.31億元，中信59億元，興業(yè)40.1億元，浦發(fā)19億元。
實際上，發(fā)卡量與有效卡量的差距，是整個行業(yè)一直難以回避的“矛盾”。按照《2011年中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年年末的活卡率為53.33%，2012年的數(shù)據(jù)尚未公布，應(yīng)該略有增長，但是對于第二三梯隊的發(fā)卡銀行來說，活卡率相對要偏低。
在發(fā)卡量增長的同時，信用卡透支余額也呈增長之勢，已公布的工行為2414.25億元，居總額之首；光大以696億元、增長175%成為增長速度最快的銀行；廣發(fā)為705.26億元，同比增長41.4%，這也反映出各銀行對分期業(yè)務(wù)等促銷力度加大、信用卡活躍率上升。
市場逐步“相對飽和” 差異化轉(zhuǎn)型漸落定
在過去的幾年時間內(nèi)，銀行為了搶占市場份額，把重點都放在了信用卡的市場推廣方面，投入了大量的人力、物力和財力，信用卡市場也因此取得巨大的發(fā)展，信用卡市場讓人看到了一派熱鬧的景象。然而信用卡市場并非無限，隨著市場逐步接近“相對飽和度”，即國內(nèi)信用卡發(fā)卡人群基數(shù)看似龐大，實際上按照信審標(biāo)準(zhǔn)，剔除大量不能辦卡的群體后，真正適合發(fā)卡的用戶基數(shù)已經(jīng)很小。央行數(shù)據(jù)顯示，目前的發(fā)卡數(shù)量為3.3億，幾乎已經(jīng)達(dá)到了“相對飽和”的程度。
因此，基于現(xiàn)有信用卡客戶資源，各家銀行正在打造和構(gòu)建各自信用卡的差異化競爭優(yōu)勢，并充分挖掘、鼓勵使用信用卡，通過使用信用卡創(chuàng)造利潤，用利潤來“放水沖沙”稀釋風(fēng)險顯得更為重要。
比如工行把握新型消費產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，鞏固購車分期付款業(yè)務(wù)優(yōu)勢，發(fā)展家電、百貨、教育、旅游和文化等消費信貸業(yè)務(wù)，推動信用卡貸款業(yè)務(wù)發(fā)展；中行提出打造信用卡移動服務(wù)平臺，推廣手機(jī)近場支付和移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品，為客戶提供安全快捷的移動支付解決方案和電子化自助服務(wù)；喊出“消滅信用卡”的招行則抓住移動互聯(lián)時代機(jī)遇，推出“手機(jī)錢包”、新版“掌上生活”手機(jī)客戶端、移動申請終端、新媒體溝通等移動服務(wù)新體驗，等等。
值得注意的是，目前信用卡主要發(fā)展區(qū)域還是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，如果單純?yōu)榱丝亢褪袌龇蓊~，不顧經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，盲目擴(kuò)大發(fā)卡地區(qū)和發(fā)卡對象，盡管中低收入人群更鐘情于使用循環(huán)信用而為銀行帶來更高收入，但同時也必須顧忌到由此產(chǎn)生的信用風(fēng)險。從央行發(fā)布的《2012年支付體系運行總體情況》看已經(jīng)預(yù)警了信用風(fēng)險上升的趨勢。2012年信用卡授信總額達(dá)到3.49萬億元，同比增長34%，期末應(yīng)償信貸總額1.14萬億元，同比增長40%；逾期半年未償信貸總額146億元，同比增長了33%，信用卡風(fēng)險形勢險峻。
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