隨著2012年銀行年報(bào)披露收官,各行的信用卡業(yè)務(wù)也隨之呈現(xiàn)在市場面前。
以2000萬、1000萬張發(fā)卡量作為“分水嶺”,中國信用卡已經(jīng)呈現(xiàn)出三大陣營的格局:以工、中、建、農(nóng)、交和招行、廣發(fā)銀行為代表的第一梯隊(duì),以中信、民生銀行為代表的第二梯隊(duì),以浦發(fā)、華夏為代表的第三梯隊(duì)。
不過,經(jīng)過2008年“逆周期”大規(guī)模發(fā)卡之后,中國信用卡市場的絕對數(shù)量增長已經(jīng)愈發(fā)困難。在大數(shù)據(jù)時(shí)代,不再單純追求數(shù)量拼規(guī)模,而充分挖掘信用卡客戶數(shù)據(jù)成為各家銀行的共識。
座次排定 三大陣營落差明顯
經(jīng)歷2008年全球金融危機(jī)沖擊下的“逆周期”大規(guī)模發(fā)卡后,中國銀行業(yè)信用卡“跑馬圈地”速度開始連續(xù)放緩。
根據(jù)央行數(shù)據(jù)顯示,2008年信用卡發(fā)卡量同比增長曾高達(dá)57.7%,此后信用卡發(fā)卡量增速下滑,2009年、2010年、2011年發(fā)卡量增速分別為30.4%、23.1%和24.3%。2012年信用卡發(fā)卡增幅又進(jìn)一步放緩。央行《2012年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示,2012年信用卡累計(jì)發(fā)卡量為3.3億張,較上年末增長16%,增速放緩8.3個(gè)百分點(diǎn)。
從年報(bào)數(shù)據(jù)來看,各行發(fā)卡增速參差不齊。工行以7713萬張繼續(xù)遙遙領(lǐng)先,同比增長9%;招行為4484萬張,同比增長13.2%,居次席;廣發(fā)實(shí)現(xiàn)發(fā)卡2239萬張,突破了2000萬張大關(guān),躋身第一梯隊(duì);浦發(fā)以879萬張,同比增長43.9%,成為增長最快的銀行。
第一梯隊(duì)中的五大銀行加上招行、廣發(fā)銀行的發(fā)卡量已經(jīng)占到了信用卡市場總量86%的份額,留給其他銀行的市場空間已經(jīng)非常狹窄。尤其是從2011年的中行、2012年的建行和農(nóng)行的發(fā)卡量驟然增長的趨勢中可以看到,國有商業(yè)銀行逐漸從“睡夢中醒來”,利用其網(wǎng)點(diǎn)以及多年累計(jì)客戶數(shù)的優(yōu)勢,發(fā)卡量增速后來居上,連續(xù)兩年保持較高的增長速度。招商銀行一直保持第二把交椅,其信用卡的業(yè)務(wù)質(zhì)量處于領(lǐng)先地位,也算是“名至實(shí)歸”。廣發(fā)銀行近兩年開始發(fā)力,從2010年的1000萬張?jiān)鲩L到2012年的2239萬張。
第二梯隊(duì)發(fā)卡銀行的發(fā)卡量在1000萬張以上、2000萬張以下,包括中信(1714萬張)、民生(1462萬張)、光大(1458萬張)、平安(1100萬張)和興業(yè)(1056萬張)五家中小股份制銀行,幾家銀行發(fā)卡增速保持平穩(wěn)發(fā)展的趨勢,但是第二梯隊(duì)卻面臨著很大的市場阻力:第一,自身已經(jīng)達(dá)到業(yè)務(wù)發(fā)展的極限;第二,市場也已經(jīng)接近飽和,尤其對于非五大銀行而言,各中小股份制商業(yè)銀行的分支機(jī)構(gòu)分布和客戶基礎(chǔ),還是讓信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的空間受到了非常大的制約。因此排在第二梯隊(duì)的發(fā)卡銀行更應(yīng)該走“以質(zhì)量求效益”之路。
第三梯隊(duì)發(fā)卡銀行的發(fā)卡量低于1000萬張,主要以原區(qū)域性商業(yè)銀行為主,如北京銀行(139萬張),以及個(gè)別較晚發(fā)卡的全國性商業(yè)銀行,如浦發(fā)(879萬張)和華夏(277萬張),第三梯隊(duì)發(fā)卡銀行受到信用卡市場發(fā)展的壓力將無比巨大,且如果不制訂出特殊的政策,改變原有的經(jīng)營理念,要想在信用卡市場獲得自我發(fā)展將難上加難。
收入增速顯著 利潤風(fēng)險(xiǎn)仍為迷局
在發(fā)卡繼續(xù)保持?jǐn)?shù)量增長的同時(shí),也看到一個(gè)可喜的現(xiàn)象,即信用卡的交易金額有了非常大的提高。工行挾7700多萬張卡的威力,交易額突破了1萬億元,達(dá)到了1.3萬億元,同比增長33.4%,卡量和交易額居亞太地區(qū)首位;光大銀行則以交易額3067億元、同比增長159%的速度位列增速第一。
從已公布年報(bào)的發(fā)卡銀行來看,交易額除工行絕對數(shù)值很大外,都超過了50%以上的增長速度。信用卡交易額增勢顯著,反映出發(fā)卡銀行已經(jīng)將信用卡發(fā)展重心移向了鼓勵(lì)用卡方向,從粗放式管理的經(jīng)驗(yàn)?zāi)J睫D(zhuǎn)向精細(xì)化管理的經(jīng)營模式,信用卡業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型已成為2012年各家銀行的主要工作。興業(yè)銀行公布了信用卡業(yè)務(wù)收入為40.1億元,同比增長60.4%;利潤為13.1億元,同比增長了29.7%,這也是唯一一家公布信用卡業(yè)務(wù)利潤的銀行。
相比大多數(shù)銀行對信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)“語焉不詳”的情況,招商銀行對于信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)要“大度”得多。從公開的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中看,盡管有些數(shù)據(jù)停止公布,但是從其他數(shù)據(jù)中還是可以較為清晰地了解和分析其業(yè)務(wù)發(fā)展情況。
截至2012年年末招行信用卡累計(jì)發(fā)卡量4484萬張,流通卡數(shù)量2180萬張,流通卡比例為48%,無效卡(為睡眠卡或注銷卡)量達(dá)2304萬張。2009年以前公布的有效戶數(shù)已經(jīng)停止發(fā)布,按照2009年發(fā)布的比率為1:1.5計(jì)算,有效賬戶數(shù)約為1453萬個(gè)(實(shí)際持卡人數(shù)),人均1.5張卡。
從招行公布的收入情況來看,隨著交易額的大幅攀升,利息和非利息收入有了很大幅度的增長,2012年達(dá)到117億元,同比增長了40%。這個(gè)數(shù)據(jù)也是目前已公布信用卡收入數(shù)據(jù)的五家銀行中最多的,其他四家為:廣發(fā)97.31億元,中信59億元,興業(yè)40.1億元,浦發(fā)19億元。
實(shí)際上,發(fā)卡量與有效卡量的差距,是整個(gè)行業(yè)一直難以回避的“矛盾”。按照《2011年中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2011年年末的活卡率為53.33%,2012年的數(shù)據(jù)尚未公布,應(yīng)該略有增長,但是對于第二三梯隊(duì)的發(fā)卡銀行來說,活卡率相對要偏低。
在發(fā)卡量增長的同時(shí),信用卡透支余額也呈增長之勢,已公布的工行為2414.25億元,居總額之首;光大以696億元、增長175%成為增長速度最快的銀行;廣發(fā)為705.26億元,同比增長41.4%,這也反映出各銀行對分期業(yè)務(wù)等促銷力度加大、信用卡活躍率上升。
市場逐步“相對飽和” 差異化轉(zhuǎn)型漸落定
在過去的幾年時(shí)間內(nèi),銀行為了搶占市場份額,把重點(diǎn)都放在了信用卡的市場推廣方面,投入了大量的人力、物力和財(cái)力,信用卡市場也因此取得巨大的發(fā)展,信用卡市場讓人看到了一派熱鬧的景象。然而信用卡市場并非無限,隨著市場逐步接近“相對飽和度”,即國內(nèi)信用卡發(fā)卡人群基數(shù)看似龐大,實(shí)際上按照信審標(biāo)準(zhǔn),剔除大量不能辦卡的群體后,真正適合發(fā)卡的用戶基數(shù)已經(jīng)很小。央行數(shù)據(jù)顯示,目前的發(fā)卡數(shù)量為3.3億,幾乎已經(jīng)達(dá)到了“相對飽和”的程度。
因此,基于現(xiàn)有信用卡客戶資源,各家銀行正在打造和構(gòu)建各自信用卡的差異化競爭優(yōu)勢,并充分挖掘、鼓勵(lì)使用信用卡,通過使用信用卡創(chuàng)造利潤,用利潤來“放水沖沙”稀釋風(fēng)險(xiǎn)顯得更為重要。
比如工行把握新型消費(fèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,鞏固購車分期付款業(yè)務(wù)優(yōu)勢,發(fā)展家電、百貨、教育、旅游和文化等消費(fèi)信貸業(yè)務(wù),推動信用卡貸款業(yè)務(wù)發(fā)展;中行提出打造信用卡移動服務(wù)平臺,推廣手機(jī)近場支付和移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品,為客戶提供安全快捷的移動支付解決方案和電子化自助服務(wù);喊出“消滅信用卡”的招行則抓住移動互聯(lián)時(shí)代機(jī)遇,推出“手機(jī)錢包”、新版“掌上生活”手機(jī)客戶端、移動申請終端、新媒體溝通等移動服務(wù)新體驗(yàn),等等。
值得注意的是,目前信用卡主要發(fā)展區(qū)域還是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),如果單純?yōu)榱丝亢褪袌龇蓊~,不顧經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,盲目擴(kuò)大發(fā)卡地區(qū)和發(fā)卡對象,盡管中低收入人群更鐘情于使用循環(huán)信用而為銀行帶來更高收入,但同時(shí)也必須顧忌到由此產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)。從央行發(fā)布的《2012年支付體系運(yùn)行總體情況》看已經(jīng)預(yù)警了信用風(fēng)險(xiǎn)上升的趨勢。2012年信用卡授信總額達(dá)到3.49萬億元,同比增長34%,期末應(yīng)償信貸總額1.14萬億元,同比增長40%;逾期半年未償信貸總額146億元,同比增長了33%,信用卡風(fēng)險(xiǎn)形勢險(xiǎn)峻。
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