9月10日，東亞銀行有限公司宣布全面發(fā)行銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)人民幣芯片(IC卡)信用卡 .9月19日，花旗中國高調(diào)宣布發(fā)布獨(dú)立品牌信用卡。外資銀行頻頻進(jìn)軍信用卡市場，給這個(gè)市場帶來思考。
外資銀行躍躍欲試5年前，當(dāng)外資銀行轉(zhuǎn)制為本地法人銀行之際，受當(dāng)時(shí)的監(jiān)管政策制約，外資銀行并未獨(dú)立發(fā)卡，而是借與中資銀行聯(lián)合發(fā)卡迂回進(jìn)入中國信用卡市場。2004年，花旗率先與浦發(fā)銀行發(fā)行聯(lián)名信用卡。此后，匯豐與交行、蘇格蘭皇家銀行與中行、美洲銀行與建行、德意志銀行與華夏、恒生銀行與興業(yè)等中外資銀行聯(lián)合發(fā)行的信用卡紛紛面世。
這種局面在去年被打破。2011年4月，東亞中國率先宣布與VISA合作推出首張外資銀行美元信用卡。當(dāng)年12月，東亞中國宣布與銀聯(lián)合作發(fā)行首張外資銀行IC信用卡“百家網(wǎng)點(diǎn)紀(jì)念版芯片信用卡”，在業(yè)內(nèi)引發(fā)關(guān)注。
如今，作為全球最大信用卡發(fā)行機(jī)構(gòu)的花旗也正式進(jìn)軍中國信用卡市場。目前，花旗已擁有亞洲14個(gè)市場的1.6億個(gè)信用卡賬戶。此次花旗中國獨(dú)立品牌信用卡的正式推出，意味著中國成為花旗在亞洲的第15個(gè)信用卡發(fā)行市場。
此外，渣打、恒生等外資銀行都對“單飛”發(fā)行信用卡表現(xiàn)出濃厚興趣。此前，渣打的借記卡已在國內(nèi)推出，其準(zhǔn)備待中國境內(nèi)各項(xiàng)條件具備后進(jìn)軍信用卡市場。匯豐銀行也曾于2005年與交行發(fā)行聯(lián)名信用卡，其計(jì)劃與交行合資成立的獨(dú)立信用卡公司，待監(jiān)管批準(zhǔn)便可入市。
中國信用卡市場潛力巨大中國信用卡市場有多大？據(jù)央行新公布的《2012年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》，截至二季度末，全國信用卡發(fā)卡量為3.02億張，環(huán)比增長4.0%，同比增長17.4%。全球金融巨頭花旗集團(tuán)預(yù)測，十年后中國將成為全球最大的信用卡市場。
我國信用卡行業(yè)起步較晚，1985年3月，中國銀行珠海分行發(fā)行我國第一張信用卡中銀卡。經(jīng)過近10年的高速發(fā)展，如今中國信用卡市場已全面迎來黃金時(shí)代。
在宏觀政策環(huán)境方面，隨著“十二五 ”規(guī)劃出臺，國家戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的方向已經(jīng)明晰，逐步提高消費(fèi)對GDP的貢獻(xiàn)已成全社會共識，這對信用卡市場的整體繁榮發(fā)展，無疑是重要利好。在法律環(huán)境方面，新的司法解釋出臺后，信用卡惡意欠債行為、套現(xiàn)行為有所改善。在銀行卡受理環(huán)境方面，由于信用卡產(chǎn)品已為大眾接受，國人的消費(fèi)方式正在改變。央行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，銀行卡滲透率已超過40%。在銀行卡受理環(huán)境的建設(shè)上，也保持穩(wěn)定增長。
從目前情況看，我國信用卡產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展的成長期，真正的信用卡客戶只有1億多，還遠(yuǎn)未到成熟期。有分析認(rèn)為，國內(nèi)信用卡產(chǎn)業(yè)到達(dá)成熟期時(shí)，市場容量至少要有2億以上，發(fā)卡量至少達(dá)到5億張。
雖然在外資行大舉挺進(jìn)信用卡市場之時(shí)，有人拋出信用卡“消滅論”：信用卡功能今后可能全面移植到移動(dòng)終端設(shè)備中，但外資行卻顯得信心滿滿?；ㄆ靵喬珔^(qū)首席執(zhí)行官卓曦文表示，這個(gè)取代的過程將極其緩慢?！爸薄R票都是古老的支付方式，但一直存在。以前有人說借記卡將被取代，但現(xiàn)在全球通行。”
外資銀行靠什么“贏”對于巨大的信用卡市場，外資銀行不會坐視機(jī)會流失。9月初，東亞中國在全國發(fā)行的人民幣芯片(IC卡)信用卡，可實(shí)現(xiàn)社保、航空、俱樂部、物流等行業(yè)應(yīng)用。同時(shí)，東亞銀行ATM機(jī)也從9月3日起全面受理銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)芯片卡，此舉被視為港資銀行個(gè)人業(yè)務(wù)“轉(zhuǎn)向”的標(biāo)志，信用卡有望成為其業(yè)務(wù)新的增長點(diǎn)。
與中資行不同的是，此次花旗不跟隨中資行采取免收年費(fèi)的策略?；ㄆ熘袊庞每ê蜔o擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)總監(jiān)邱豐凱表示，花旗并不愿意在中國放棄年費(fèi)收入。他強(qiáng)調(diào)，花旗信用卡根據(jù)產(chǎn)品的價(jià)值定位，為客戶提供積分回饋、里程兌換和尊榮禮遇等差異。
如今，我國富裕人群的迅速增加使財(cái)富管理必將成為一種趨勢，財(cái)富管理可以降低個(gè)人的盲目投資，督促消費(fèi)者理性消費(fèi)，這也有助于消除持卡人對于透支消費(fèi)的擔(dān)心。發(fā)卡行若能特別針對緊密型信用卡用戶及高端信用卡用戶適時(shí)地提供個(gè)人理財(cái)服務(wù)，在提高信用卡用戶滿意度的同時(shí)，還有助于銀行自身品牌推廣及理財(cái)產(chǎn)品和財(cái)富管理業(yè)務(wù)的長期發(fā)展。
看來，花旗深諳此道。就當(dāng)前形勢而言，加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)差異化才是信用卡獲得市場青睞，擴(kuò)大盈利能力的良方。
目前，我國信用卡市場的用戶需求已開始呈現(xiàn)明顯差異化，銀行已經(jīng)意識到“減免年費(fèi)”等措施已不足以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的差異化競爭，“增加信用卡特約優(yōu)惠商戶”、“提供信用卡個(gè)人理財(cái)計(jì)劃管理”等服務(wù)項(xiàng)目的完善，細(xì)分市場，強(qiáng)化市場定位的精度，將有助于提升發(fā)卡行的活卡率及使用率，從而拉低業(yè)務(wù)的平均運(yùn)營成本，擴(kuò)大盈利空間。
另一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是，支付體系的迅猛發(fā)展，使“特約優(yōu)惠商戶”已不僅僅是指大型超市等實(shí)體店，隨著互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展和電子商務(wù)興起，電子商務(wù)網(wǎng)站也成為信用卡發(fā)卡行重要的合作對象，如中行與支付寶合作推出信用卡快捷服務(wù)、工行與芒果網(wǎng)合作推出牡丹芒果信用卡，信用卡消費(fèi)從線下消費(fèi)逐漸轉(zhuǎn)為線上消費(fèi)……
總之，面對市場新形勢，面對外資銀行的進(jìn)入，中資信用卡業(yè)務(wù)需要思考，需要突圍，力爭做信用卡市場未來的主角。
