與中間業(yè)務(wù)收入相比，信用卡業(yè)務(wù)已經(jīng)成為銀行零售業(yè)務(wù)的另一重要利潤(rùn)貢獻(xiàn)點(diǎn)。在過(guò)去幾年中，各家銀行對(duì)于信用卡發(fā)行一直保持著高度熱情，已披露的2011年14家上市銀行年報(bào)顯示，僅在去年一年中新發(fā)的信用卡超過(guò)4300萬(wàn)張，累計(jì)發(fā)卡量超過(guò)2.87億張。雖然多家銀行的信用卡透支余額的不良率穩(wěn)中有降，但隨著刷卡交易量的飆升及催收壓力的增加，信用卡業(yè)務(wù)高速發(fā)展背后依然存在不少隱憂。截至2011年底，國(guó)內(nèi)信用卡逾期半年未償信貸總額也大幅上升，110.31億元的數(shù)字同比增長(zhǎng)43.5%。
信用卡透支額大增八成
記者盤(pán)點(diǎn)了已發(fā)布年報(bào)的14家上市銀行數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，截至去年底信用卡累計(jì)發(fā)卡量已經(jīng)突破2.87億張，其中去年一年就新增超過(guò)4300萬(wàn)張，平均增幅在20%左右。其中，目前發(fā)卡量最大的銀行依然是工商銀行，以7065萬(wàn)張的累計(jì)發(fā)行量居首，其中去年新發(fā)卡量達(dá)到699萬(wàn)張，四大行累計(jì)發(fā)卡超過(guò)1.6億張。
在股份制銀行中，招商銀行依然位居2011年信用卡發(fā)卡量和新增卡量首位。財(cái)報(bào)顯示，截至去年底招商銀行累計(jì)發(fā)卡3961萬(wàn)張，當(dāng)年新增484萬(wàn)張。緊隨其后的是民生銀行，去年底的信用卡累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到1153萬(wàn)張，一年新增240萬(wàn)張。位居股份制銀行第三位的是光大銀行，去年新增253萬(wàn)張，累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到1112萬(wàn)張。
新發(fā)卡量的激增，也帶來(lái)交易額的暴漲，央行發(fā)布的《2011年第四季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至2011年末，國(guó)內(nèi)信用卡透支額達(dá)到8129.56億元，較2010年末增加3637.96億元，增長(zhǎng)幅度高達(dá)81%。以工商銀行為例，其去年信用卡透支余額增加了862.39億元，增幅高達(dá)94.2%，主要原因就是“大力發(fā)展信用卡分期付款業(yè)務(wù)以及信用卡發(fā)卡量和消費(fèi)額持續(xù)快速增長(zhǎng)所致”。
分期付款手續(xù)費(fèi)率超過(guò)貸款利率
在財(cái)報(bào)中，各家銀行也絲毫不掩飾對(duì)于發(fā)行信用卡的熱情，而其背后的關(guān)鍵動(dòng)因在于刷卡消費(fèi)所帶來(lái)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)。“刷卡消費(fèi)的利潤(rùn)有三大部分，第一是刷卡交易的手續(xù)費(fèi)，第二是刷卡透支后的產(chǎn)生的逾期利息，第三就是分期付款等業(yè)務(wù)帶來(lái)的分期手續(xù)費(fèi)等收入。”有銀行信用卡中心負(fù)責(zé)人向記者坦言，目前各家銀行都大力推動(dòng)分期付款業(yè)務(wù)，其背后的手續(xù)費(fèi)收入是一個(gè)很大的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)?！跋啾纫荒昶谫J款利率6.56%的水平，分期付款手續(xù)費(fèi)率雖然每期只按消費(fèi)金額的0.6%-0.7%來(lái)收取，但折算成年利率平均都在8%以上，超過(guò)了貸款利率。”
以建設(shè)銀行為例，信用卡業(yè)務(wù)帶來(lái)的貢獻(xiàn)增幅就超過(guò)了借記卡業(yè)務(wù)。財(cái)報(bào)顯示，建設(shè)銀行去年底的信用卡累計(jì)發(fā)卡量達(dá)3225萬(wàn)張，全年的消費(fèi)交易額5889億元。銀行卡手續(xù)費(fèi)收入149.10億元，增幅為20.79%，但其中信用卡收入增長(zhǎng)接近30%。而去年新發(fā)了189萬(wàn)張信用卡的興業(yè)銀行，其去年信用卡交易金額1144.52億元，同比增長(zhǎng)也達(dá)到72.76%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入25億元，同比增長(zhǎng)111.49%；實(shí)現(xiàn)賬面利潤(rùn)逾10億元，同比增長(zhǎng)更高達(dá)233.82%。相比之下，浦發(fā)銀行、中信銀行去年的信用卡收入增幅也都超過(guò)40%，超過(guò)凈利潤(rùn)的增幅。
逾期半年壞賬增長(zhǎng)逾四成
根據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，去年四季度，上市銀行中有7家的不良貸款率環(huán)比上漲，10家銀行的不良貸款余額出現(xiàn)環(huán)比上漲(詳見(jiàn)本報(bào)4月26日A41版相關(guān)報(bào)道)。雖然同期各家銀行的個(gè)人貸款(包括信用卡貸款)不良率保持穩(wěn)中有降，但業(yè)內(nèi)人士也擔(dān)憂，隨著信用卡交易額的井噴，以及經(jīng)濟(jì)下行的壓力，令信用卡貸款余額的資產(chǎn)質(zhì)量也開(kāi)始承壓?！爸饕瞧髽I(yè)經(jīng)營(yíng)壓力增大，會(huì)直接影響個(gè)人的就業(yè)及收入，從而可能傳導(dǎo)至信用卡消費(fèi)領(lǐng)域，導(dǎo)致無(wú)法償還或逾期償還。”上述銀行業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)。
而央行此前披露的數(shù)據(jù)，也再次印證了這種隱憂。《2011年第四季度支付體系運(yùn)行總體情況》中顯示，截至2011年末，信用卡逾期半年未償信貸總額110.31億元，環(huán)比增加了3.79億元，但較2010年末就增加33.42億元，增幅超過(guò)43%。受發(fā)卡量大幅增長(zhǎng)帶來(lái)的稀釋效應(yīng)影響，信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的1.4%，較2010年末回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。
