12月5日，記者從多家第三方支付企業(yè)獲悉，央行日前已向第三方支付企業(yè)和商業(yè)銀行下發(fā)了《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》征求意見(jiàn)稿（下稱“征求意見(jiàn)稿”），這被業(yè)內(nèi)人士視為第三方支付領(lǐng)域監(jiān)管政策中的重要組成部分。
一位業(yè)內(nèi)人士表示，央行已就銀行卡收單監(jiān)管細(xì)則向第三方支付企業(yè)多次征求意見(jiàn)，“此次下發(fā)的征求意見(jiàn)稿與以往相比更嚴(yán)格更完善，已經(jīng)接近定稿，預(yù)計(jì)將很快發(fā)布?！?/P>
“一柜一機(jī)”加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
征求意見(jiàn)稿規(guī)定，收單機(jī)構(gòu)通過(guò)受理終端為特約商戶代收貨幣資金，特約商戶原則上只能與一家收單機(jī)構(gòu)簽約，對(duì)于星級(jí)賓館酒店、百貨類中規(guī)模較大的特約商戶，可簽約兩家收單機(jī)構(gòu)，但每個(gè)收銀柜臺(tái)只能擺放一臺(tái)可聯(lián)網(wǎng)通用的受理終端。
上述規(guī)定被業(yè)內(nèi)總結(jié)為“一戶一行、一柜一機(jī)”。多位受訪對(duì)象將之視為此次征求意見(jiàn)稿中分量最重的一條規(guī)定，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將因此加劇。
易觀國(guó)際數(shù)據(jù)顯示，2007年至2010年，中國(guó)聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)的布放數(shù)量平均增長(zhǎng)率和POS跨行交易額平均增長(zhǎng)率分別超過(guò)40%和59%。據(jù)其預(yù)測(cè)，2011年該兩項(xiàng)的增長(zhǎng)率都將保持在35%以上。伴隨著銀行卡收單業(yè)務(wù)規(guī)模的迅速擴(kuò)張，第三方支付企業(yè)在此領(lǐng)域正在加緊布局。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，在已經(jīng)獲得央行第三方支付牌照的40家企業(yè)中，開(kāi)展銀行卡收單業(yè)務(wù)的企業(yè)為15家，幾乎占據(jù)半壁江山。
易觀國(guó)際分析師張萌認(rèn)為，相較于互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域一家電商企業(yè)常常接入多種支付工具的現(xiàn)狀，“一戶一行、一柜一機(jī)”的規(guī)定將直接影響收單企業(yè)的客戶數(shù)量，對(duì)收單企業(yè)的市場(chǎng)拓展能力造成較大考驗(yàn)。
銀聯(lián)鎖定跨行清算利潤(rùn)
征求意見(jiàn)稿規(guī)定，收單機(jī)構(gòu)涉及到跨法人機(jī)構(gòu)交易轉(zhuǎn)接和資金清算時(shí)，應(yīng)直接通過(guò)人行批準(zhǔn)的合法的銀行卡清算組織進(jìn)行。收單機(jī)構(gòu)和外包服務(wù)機(jī)構(gòu)不得從事或變相從事銀行卡跨行交易轉(zhuǎn)接清算服務(wù)。
多位采訪對(duì)象認(rèn)為，此舉意味著銀聯(lián)將鎖定跨行清算所帶來(lái)的穩(wěn)定利潤(rùn)，并因此掌握銀行卡收單業(yè)務(wù)的主導(dǎo)權(quán)。多位受訪人士表示，銀行卡收單業(yè)務(wù)的利潤(rùn)主要來(lái)源于結(jié)算手續(xù)費(fèi)。根據(jù)行業(yè)不同，費(fèi)率分別為0.5%-4%不等。手續(xù)費(fèi)分成一般遵循7：2：1的比例，“7”歸發(fā)卡行所有；“2”歸收單方所有；“1”則為銀聯(lián)所有。
值得注意的是，相當(dāng)多的第三方收單機(jī)構(gòu)采取與銀行合作的方式和商戶簽約，本質(zhì)上是承接收單市場(chǎng)的外包業(yè)務(wù)，因此并不能完全獲得收單市場(chǎng)的20%的利潤(rùn)，而是與商業(yè)銀行分享。
在此利潤(rùn)分配鏈條中，發(fā)卡行與銀聯(lián)的利潤(rùn)相對(duì)較為固定，而收單企業(yè)為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)，則往往主動(dòng)壓低分成比例甚至放棄分成，讓利于簽約商戶和銀行。一位收單企業(yè)負(fù)責(zé)人坦言，一些細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域幾乎沒(méi)有利潤(rùn)，甚至賠本運(yùn)營(yíng)，而其他企業(yè)也有類似情況。“這個(gè)階段做大規(guī)模最重要，盈利是次要的。”
然而，征求意見(jiàn)稿明確規(guī)定，收單機(jī)構(gòu)不得采取不計(jì)成本降低銀行卡結(jié)算手續(xù)費(fèi)率等惡性競(jìng)爭(zhēng)行為，否則將由央行分支機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正，并視情節(jié)給予警告、通報(bào)批評(píng)或處以1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下罰款。
業(yè)內(nèi)人士表示，上述規(guī)定若能落實(shí)，“規(guī)模戰(zhàn)”、“費(fèi)率戰(zhàn)”的現(xiàn)狀有望得到緩解，業(yè)內(nèi)中小企業(yè)相對(duì)而言將會(huì)獲得更大的發(fā)展空間。
此外，此次討論意見(jiàn)稿還涉及了較為敏感的信用卡套現(xiàn)問(wèn)題。討論意見(jiàn)稿規(guī)定，收單機(jī)構(gòu)不得從事或協(xié)助從事信用卡套現(xiàn)行為。
