2016年9月20日，繼中信銀行、民生銀行分拆信用卡業(yè)務(wù)之后，光大銀行宣布也擬耗資100億元設(shè)立獨立子公司。相比事業(yè)部制運營模式，獨立的子公司將更具激勵機制和風(fēng)險隔離意識，能在一定程度上扭轉(zhuǎn)時下商業(yè)銀行對利差的依賴。然而，銀行信貸、信用卡、消費金融等業(yè)務(wù)在市場和客戶定位上存在一些重疊，這塊“蛋糕”的爭奪無疑對信用卡子公司運作將是一次考驗。
華道行業(yè)研究中心在梳理上半年年報的時候發(fā)現(xiàn)，在數(shù)據(jù)上看，之前的市場份額和銀行體量是重要的競爭優(yōu)勢之一，同時，具有更好的策略、布局和想法的銀行在業(yè)績上也得到了較好的回報。
國家發(fā)改委、中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制的通知》中，對競爭較為充分的收單環(huán)節(jié)服務(wù)費，由現(xiàn)行政府指導(dǎo)價改為市場調(diào)節(jié)價，收單機構(gòu)與商戶協(xié)商確定具體費率，該費改已自9月6日起正式實施，對于P2P公司的合規(guī)監(jiān)管和第三方支付的分級也開始在政策上理清金融機構(gòu)的各自定位，相信這三大利好將會對各大行信用卡產(chǎn)生較大的影響。
華道行業(yè)研究中心從各類公開資料搜集、整理了關(guān)于信用卡的數(shù)據(jù)和資料，簡要分析如下：
發(fā)卡量：新增發(fā)卡量發(fā)展兩級分化，工行、建行、農(nóng)行三家銀行列前三位
整體來看，2016年上半年，各大銀行新增發(fā)卡總量為4976萬張，新增發(fā)卡發(fā)展呈兩極化趨勢，有的增長快速甚至翻倍，有的出現(xiàn)不同程度的同比負增長，似乎，信用卡已經(jīng)進入“燒錢燒腦”競爭階段。
截止到2016年6月末，在國有銀行中，新增發(fā)卡量位于前三位的銀行是工行、建行及農(nóng)行，值得注意的是，建行新增發(fā)卡同比出現(xiàn)了負增長，2015建行新增發(fā)卡量位列第一，但按照上半年的數(shù)字可以預(yù)估工行有較大的幾率在年底奪得頭名。
而股份行中，平安、招商、光大位于前三位，尤其平安以451萬張的新增份額力壓其它傳統(tǒng)零售股份行，對此，平安銀行一零售條線中層人士對外透露，“逾2200萬張流通信用卡中，近40%的獲客來自于集團渠道。去年信用卡中心通過集團子公司間交叉銷售等渠道的發(fā)卡數(shù)，占新增發(fā)卡量的33%。2016年集團更提出向銀行零售端"引流"，預(yù)計2017年初發(fā)卡量將攀升至3000萬張的水平?！?
在新增發(fā)卡量同比增長這個維度里，興業(yè)、浦發(fā)和光大增長較快。查看上半年的信用卡動態(tài)：興業(yè)銀行在2015年12月推出了網(wǎng)絡(luò)申請“最快5分鐘發(fā)卡”業(yè)務(wù)；浦發(fā)銀行實施全民保障免費防盜刷權(quán)益保障計劃并推出利潤“全能額度”平臺實現(xiàn)額度自助管理；光大銀行則與京東金融合作推出Visa信用卡并且與芝麻信用合作推出在線申請信用卡，三家銀行或提高發(fā)卡速度或提高客戶用卡體驗或拓寬發(fā)卡渠道，各有優(yōu)勢，從數(shù)字增長上也有較好的反饋。
表1：各大銀行2016年上半年新增發(fā)卡量匯總（降序排列）
報告期內(nèi)，各大銀行累計發(fā)卡總量為59274萬張，工行以11779萬張的累計發(fā)卡量仍舊穩(wěn)居“鐵王座”，為唯一一家信用卡發(fā)卡量破億的上市銀行，國際權(quán)威機構(gòu)Payments Source公布數(shù)據(jù)稱，工商銀行成為全球最大的信用卡發(fā)卡銀行。第一梯隊由工行、建行、招行、農(nóng)行及中行構(gòu)成，第二梯隊中信、光大、浦發(fā)、興業(yè)盡管在體量上與第一梯隊仍有較大差距，但是在增長勢頭上好于第一梯隊，大行也要著手想出應(yīng)對策略來防止市場份額的流失。
表2：各大銀行累積發(fā)卡量匯總（累積發(fā)卡量降序排列）
各大銀行信用卡市場占有率如下圖所示：
（圖一）上市銀行信用卡截止2016年6月30日市場占比（累計發(fā)卡量）
貸款余額：宇宙第一行工行霸主地方穩(wěn)固，招行增長幅度較大
截止到2016年6月末，在信用卡貸款余額這一指標上，工行位列第一，建行和招商在第二、第三位，招商銀行增長幅度較大。中國銀行和農(nóng)業(yè)銀行增長緩慢甚至出現(xiàn)負增長，股份行中浦發(fā)銀行出現(xiàn)了近一倍的大幅度增長，聯(lián)系新增發(fā)卡量的增長來說，浦發(fā)信用卡在上半年的成績單可圈可點，另外平安、中信及興業(yè)表現(xiàn)也較為突出。
表3：各大銀行信用卡信貸余額詳情（2016年上半年信貸余額降序排列）
消費額：浦發(fā)、興業(yè)、工行增速位前三
報告期內(nèi)，信用卡消費額同比全面增長，浦發(fā)信用卡增速位列第一，平安及興業(yè)增速緊隨其后，在之前浦發(fā)銀行的報告中，華道行業(yè)研究中心也對浦發(fā)今年的增長進行了分析：浦發(fā)信用卡在業(yè)務(wù)策略上響應(yīng)速度很快，當輿論非常關(guān)注信用卡盜刷誰負責的新聞頻頻出現(xiàn)的時候，推出免費防盜權(quán)益清晰地留下了浦發(fā)為客戶負責的服務(wù)形象，菲律賓與中國在南海問題的政治爭議時，推出南?？ㄒ彩钦_的借勢營銷的打開方式，而額度自主管理平臺及夢享貸也是豐富信用卡產(chǎn)品的內(nèi)涵及外延的行業(yè)創(chuàng)新。工行則是推動汽車專項分期、匯總分期、短信分期、現(xiàn)金分期等信用卡分期付款業(yè)務(wù)，滿足客戶個性化的服務(wù)需求。
表4：各大銀行信用卡消費額詳情（2016年上半年消費額降序排列）
盈利：6家銀行公布信用卡收入相關(guān)情況
關(guān)于信用卡收入情況，共有6家銀行公布，與之前相比都略有增長，也可以看到各家銀行開始重視信用卡分期的業(yè)務(wù)占比，2016年9月，信用卡利率政策正式實施對各大銀行風(fēng)險控制及客戶精準分級提出了更高的要求，消費金融機構(gòu)及各大場景巨頭也延伸到資本開始布局消費金融，一方面要合作，一方面要競爭，同時要打造自身核心競爭力，信用卡競爭即將白熱化。
表5：各大銀行信用卡業(yè)務(wù)收入及盈利狀況匯總
各大行信用卡不良率
2015年是銀行業(yè)不良整體暴露的一年，信用卡業(yè)務(wù)也不例外， 但從2016年年中報看來，披露不良率的七
家銀行中，有三家呈現(xiàn)下降趨勢，三家略微上漲。
表六：各大銀行信用卡不良情況
各大銀行信用卡布局
在華道行業(yè)研究中心進行報告研究之前，也對各大銀行在2016年信用卡上的布局進行了整理：
一、跨界合作、布局場景——光大信用卡
1、與京東金融合作推出Visa信用卡
2、與芝麻信用合作推出在線申請信用卡
3、推出“陽光惠生活”信用卡APP
4、攜手安邦保險集團推出“光大安邦聯(lián)名信用卡”
5、聯(lián)姻掌閱推數(shù)字信用卡
二、貼近需求、策略緊跟——浦發(fā)信用卡
1、首推全民保障計劃免費防盜刷權(quán)益保障用卡安全
2、推出“全能額度”平臺實現(xiàn)額度自助管理
3、推出愛國信用卡——浦發(fā)南海卡
4、推出“夢享貸”系列消費信貸產(chǎn)品
5、推出微信平臺語義識別客服
三、聚焦網(wǎng)絡(luò)信用卡——建行信用卡
1、攜手騰訊推出騰訊e龍卡
2、推出業(yè)內(nèi)首張交易具有開關(guān)功能網(wǎng)絡(luò)信用卡
四、業(yè)內(nèi)先行者——招行信用卡
1、發(fā)行全球首單信用卡不良資產(chǎn)支持證券
2、首發(fā)《Apple Pay用戶報告》
3、與滴滴出行聯(lián)合達成戰(zhàn)略合作
五、科技技術(shù)倡導(dǎo)者——廣發(fā)信用卡
1、開創(chuàng)電子業(yè)績路線
2、智能客服服務(wù)客戶總量達到1.8億人次
這是我們經(jīng)過簡單梳理后的在今年上半年比較典型的、具有行業(yè)引領(lǐng)性的一些信用卡中心的布局和動作，在進行年報梳理的時候這些事件會帶來多大的變化？我們翹首以盼。
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