2016年9月20日，繼中信銀行、民生銀行分拆信用卡業(yè)務(wù)之后，光大銀行宣布也擬耗資100億元設(shè)立獨(dú)立子公司。相比事業(yè)部制運(yùn)營(yíng)模式，獨(dú)立的子公司將更具激勵(lì)機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)隔離意識(shí)，能在一定程度上扭轉(zhuǎn)時(shí)下商業(yè)銀行對(duì)利差的依賴。然而，銀行信貸、信用卡、消費(fèi)金融等業(yè)務(wù)在市場(chǎng)和客戶定位上存在一些重疊，這塊“蛋糕”的爭(zhēng)奪無(wú)疑對(duì)信用卡子公司運(yùn)作將是一次考驗(yàn)。
華道行業(yè)研究中心在梳理上半年年報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，在數(shù)據(jù)上看，之前的市場(chǎng)份額和銀行體量是重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一，同時(shí)，具有更好的策略、布局和想法的銀行在業(yè)績(jī)上也得到了較好的回報(bào)。
國(guó)家發(fā)改委、中國(guó)人民銀行聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制的通知》中，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)較為充分的收單環(huán)節(jié)服務(wù)費(fèi)，由現(xiàn)行政府指導(dǎo)價(jià)改為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)，收單機(jī)構(gòu)與商戶協(xié)商確定具體費(fèi)率，該費(fèi)改已自9月6日起正式實(shí)施，對(duì)于P2P公司的合規(guī)監(jiān)管和第三方支付的分級(jí)也開(kāi)始在政策上理清金融機(jī)構(gòu)的各自定位，相信這三大利好將會(huì)對(duì)各大行信用卡產(chǎn)生較大的影響。
華道行業(yè)研究中心從各類公開(kāi)資料搜集、整理了關(guān)于信用卡的數(shù)據(jù)和資料，簡(jiǎn)要分析如下：
發(fā)卡量：新增發(fā)卡量發(fā)展兩級(jí)分化，工行、建行、農(nóng)行三家銀行列前三位
整體來(lái)看，2016年上半年，各大銀行新增發(fā)卡總量為4976萬(wàn)張，新增發(fā)卡發(fā)展呈兩極化趨勢(shì)，有的增長(zhǎng)快速甚至翻倍，有的出現(xiàn)不同程度的同比負(fù)增長(zhǎng)，似乎，信用卡已經(jīng)進(jìn)入“燒錢(qián)燒腦”競(jìng)爭(zhēng)階段。
截止到2016年6月末，在國(guó)有銀行中，新增發(fā)卡量位于前三位的銀行是工行、建行及農(nóng)行，值得注意的是，建行新增發(fā)卡同比出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，2015建行新增發(fā)卡量位列第一，但按照上半年的數(shù)字可以預(yù)估工行有較大的幾率在年底奪得頭名。
而股份行中，平安、招商、光大位于前三位，尤其平安以451萬(wàn)張的新增份額力壓其它傳統(tǒng)零售股份行，對(duì)此，平安銀行一零售條線中層人士對(duì)外透露，“逾2200萬(wàn)張流通信用卡中，近40%的獲客來(lái)自于集團(tuán)渠道。去年信用卡中心通過(guò)集團(tuán)子公司間交叉銷售等渠道的發(fā)卡數(shù)，占新增發(fā)卡量的33%。2016年集團(tuán)更提出向銀行零售端"引流"，預(yù)計(jì)2017年初發(fā)卡量將攀升至3000萬(wàn)張的水平。”
在新增發(fā)卡量同比增長(zhǎng)這個(gè)維度里，興業(yè)、浦發(fā)和光大增長(zhǎng)較快。查看上半年的信用卡動(dòng)態(tài)：興業(yè)銀行在2015年12月推出了網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)“最快5分鐘發(fā)卡”業(yè)務(wù)；浦發(fā)銀行實(shí)施全民保障免費(fèi)防盜刷權(quán)益保障計(jì)劃并推出利潤(rùn)“全能額度”平臺(tái)實(shí)現(xiàn)額度自助管理；光大銀行則與京東金融合作推出Visa信用卡并且與芝麻信用合作推出在線申請(qǐng)信用卡，三家銀行或提高發(fā)卡速度或提高客戶用卡體驗(yàn)或拓寬發(fā)卡渠道，各有優(yōu)勢(shì)，從數(shù)字增長(zhǎng)上也有較好的反饋。
表1：各大銀行2016年上半年新增發(fā)卡量匯總（降序排列）
報(bào)告期內(nèi)，各大銀行累計(jì)發(fā)卡總量為59274萬(wàn)張，工行以11779萬(wàn)張的累計(jì)發(fā)卡量仍舊穩(wěn)居“鐵王座”，為唯一一家信用卡發(fā)卡量破億的上市銀行，國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)Payments Source公布數(shù)據(jù)稱，工商銀行成為全球最大的信用卡發(fā)卡銀行。第一梯隊(duì)由工行、建行、招行、農(nóng)行及中行構(gòu)成，第二梯隊(duì)中信、光大、浦發(fā)、興業(yè)盡管在體量上與第一梯隊(duì)仍有較大差距，但是在增長(zhǎng)勢(shì)頭上好于第一梯隊(duì)，大行也要著手想出應(yīng)對(duì)策略來(lái)防止市場(chǎng)份額的流失。
表2：各大銀行累積發(fā)卡量匯總（累積發(fā)卡量降序排列）
各大銀行信用卡市場(chǎng)占有率如下圖所示：
（圖一）上市銀行信用卡截止2016年6月30日市場(chǎng)占比（累計(jì)發(fā)卡量）
貸款余額：宇宙第一行工行霸主地方穩(wěn)固，招行增長(zhǎng)幅度較大
截止到2016年6月末，在信用卡貸款余額這一指標(biāo)上，工行位列第一，建行和招商在第二、第三位，招商銀行增長(zhǎng)幅度較大。中國(guó)銀行和農(nóng)業(yè)銀行增長(zhǎng)緩慢甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，股份行中浦發(fā)銀行出現(xiàn)了近一倍的大幅度增長(zhǎng)，聯(lián)系新增發(fā)卡量的增長(zhǎng)來(lái)說(shuō)，浦發(fā)信用卡在上半年的成績(jī)單可圈可點(diǎn)，另外平安、中信及興業(yè)表現(xiàn)也較為突出。
表3：各大銀行信用卡信貸余額詳情（2016年上半年信貸余額降序排列）
消費(fèi)額：浦發(fā)、興業(yè)、工行增速位前三
報(bào)告期內(nèi)，信用卡消費(fèi)額同比全面增長(zhǎng)，浦發(fā)信用卡增速位列第一，平安及興業(yè)增速緊隨其后，在之前浦發(fā)銀行的報(bào)告中，華道行業(yè)研究中心也對(duì)浦發(fā)今年的增長(zhǎng)進(jìn)行了分析：浦發(fā)信用卡在業(yè)務(wù)策略上響應(yīng)速度很快，當(dāng)輿論非常關(guān)注信用卡盜刷誰(shuí)負(fù)責(zé)的新聞?lì)l頻出現(xiàn)的時(shí)候，推出免費(fèi)防盜權(quán)益清晰地留下了浦發(fā)為客戶負(fù)責(zé)的服務(wù)形象，菲律賓與中國(guó)在南海問(wèn)題的政治爭(zhēng)議時(shí)，推出南?？ㄒ彩钦_的借勢(shì)營(yíng)銷的打開(kāi)方式，而額度自主管理平臺(tái)及夢(mèng)享貸也是豐富信用卡產(chǎn)品的內(nèi)涵及外延的行業(yè)創(chuàng)新。工行則是推動(dòng)汽車專項(xiàng)分期、匯總分期、短信分期、現(xiàn)金分期等信用卡分期付款業(yè)務(wù)，滿足客戶個(gè)性化的服務(wù)需求。
表4：各大銀行信用卡消費(fèi)額詳情（2016年上半年消費(fèi)額降序排列）
盈利：6家銀行公布信用卡收入相關(guān)情況
關(guān)于信用卡收入情況，共有6家銀行公布，與之前相比都略有增長(zhǎng)，也可以看到各家銀行開(kāi)始重視信用卡分期的業(yè)務(wù)占比，2016年9月，信用卡利率政策正式實(shí)施對(duì)各大銀行風(fēng)險(xiǎn)控制及客戶精準(zhǔn)分級(jí)提出了更高的要求，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)及各大場(chǎng)景巨頭也延伸到資本開(kāi)始布局消費(fèi)金融，一方面要合作，一方面要競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)要打造自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，信用卡競(jìng)爭(zhēng)即將白熱化。
表5：各大銀行信用卡業(yè)務(wù)收入及盈利狀況匯總
各大行信用卡不良率
2015年是銀行業(yè)不良整體暴露的一年，信用卡業(yè)務(wù)也不例外， 但從2016年年中報(bào)看來(lái)，披露不良率的七
家銀行中，有三家呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，三家略微上漲。
表六：各大銀行信用卡不良情況
各大銀行信用卡布局
在華道行業(yè)研究中心進(jìn)行報(bào)告研究之前，也對(duì)各大銀行在2016年信用卡上的布局進(jìn)行了整理：
一、跨界合作、布局場(chǎng)景——光大信用卡
1、與京東金融合作推出Visa信用卡
2、與芝麻信用合作推出在線申請(qǐng)信用卡
3、推出“陽(yáng)光惠生活”信用卡APP
4、攜手安邦保險(xiǎn)集團(tuán)推出“光大安邦聯(lián)名信用卡”
5、聯(lián)姻掌閱推數(shù)字信用卡
二、貼近需求、策略緊跟——浦發(fā)信用卡
1、首推全民保障計(jì)劃免費(fèi)防盜刷權(quán)益保障用卡安全
2、推出“全能額度”平臺(tái)實(shí)現(xiàn)額度自助管理
3、推出愛(ài)國(guó)信用卡——浦發(fā)南?？?
4、推出“夢(mèng)享貸”系列消費(fèi)信貸產(chǎn)品
5、推出微信平臺(tái)語(yǔ)義識(shí)別客服
三、聚焦網(wǎng)絡(luò)信用卡——建行信用卡
1、攜手騰訊推出騰訊e龍卡
2、推出業(yè)內(nèi)首張交易具有開(kāi)關(guān)功能網(wǎng)絡(luò)信用卡
四、業(yè)內(nèi)先行者——招行信用卡
1、發(fā)行全球首單信用卡不良資產(chǎn)支持證券
2、首發(fā)《Apple Pay用戶報(bào)告》
3、與滴滴出行聯(lián)合達(dá)成戰(zhàn)略合作
五、科技技術(shù)倡導(dǎo)者——廣發(fā)信用卡
1、開(kāi)創(chuàng)電子業(yè)績(jī)路線
2、智能客服服務(wù)客戶總量達(dá)到1.8億人次
這是我們經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單梳理后的在今年上半年比較典型的、具有行業(yè)引領(lǐng)性的一些信用卡中心的布局和動(dòng)作，在進(jìn)行年報(bào)梳理的時(shí)候這些事件會(huì)帶來(lái)多大的變化？我們翹首以盼。
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