從交銀國際信托獲悉，11月2日，交元2015年第一期信用卡分期資產(chǎn)支持證券正式發(fā)行成功。本單系交銀國信在獲得人民銀行首批個人消費(fèi)類貸款500億元的注冊發(fā)行額度后，發(fā)行的首單以信用卡分期信貸資產(chǎn)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的證券化產(chǎn)品，也是國內(nèi)市場上首單個人消費(fèi)類資產(chǎn)支持證券。
交通銀行為本期證券發(fā)起人，交通銀行信用卡中心提供基礎(chǔ)資產(chǎn)，交銀國信為受托人、發(fā)行人及牽頭安排人，海通證券則為簿記管理人和主承銷商。
據(jù)悉，本期證券交通銀行信用卡中心篩選的基礎(chǔ)資產(chǎn)池包括了27萬余名借款人產(chǎn)生的43.36萬筆信用卡分期資產(chǎn)，單筆消費(fèi)類貸款資產(chǎn)的平均金額僅為1.16萬元，資產(chǎn)分散度高，風(fēng)險(xiǎn)特征穩(wěn)定?；A(chǔ)資產(chǎn)的消費(fèi)地域則遍布全國30個省市區(qū)，年收入20萬以下的借款人占比達(dá)到95.51%?；A(chǔ)資產(chǎn)池的組成及最終高信用等級資產(chǎn)支持證券的構(gòu)建，凸顯了資產(chǎn)證券化產(chǎn)品對海量、高頻、高分散度的零售資產(chǎn)盤活的魅力。
本期資產(chǎn)支持證券共發(fā)行優(yōu)先A檔、優(yōu)先B檔、高收益檔三支資產(chǎn)支持證券。其中優(yōu)先A檔（評級為AAA/AAA）、優(yōu)先B檔（評級為AA/AA）為公開發(fā)行，共計(jì)募集資金47.70億元，中標(biāo)利率分別為3.40%和4.00%，均創(chuàng)下同期內(nèi)相近期限利率水平新低；認(rèn)購倍數(shù)則分別為3.23倍和3.91倍。較高的認(rèn)購倍數(shù)和中標(biāo)利率，表明了市場上各類投資機(jī)構(gòu)對本次信用卡資產(chǎn)支持證券的高度認(rèn)可。（王宏斌）
