在中國(guó)，幾乎每個(gè)人的錢(qián)包里都裝著銀行卡，借助于中國(guó)銀聯(lián)，這些銀行卡得以跨行、跨區(qū)甚至跨國(guó)使用。為了進(jìn)入銀行卡清算市場(chǎng)，2004年的一天，馬云曾走進(jìn)位于上海浦東松林路300號(hào)的中國(guó)銀聯(lián)總部，去拜見(jiàn)中國(guó)銀聯(lián)的高層，他想找后者解決淘寶網(wǎng)上的支付問(wèn)題，但那次談判并未有結(jié)果。
自2002年成立起，中國(guó)銀聯(lián)的“獨(dú)角戲”一唱便是13年，除了中國(guó)銀聯(lián)，中國(guó)銀行卡清算市場(chǎng)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)其他身影。盡管包括VISA、萬(wàn)事達(dá)等國(guó)際卡組織巨頭，也曾虎視眈眈，卻終究沒(méi)有拿到入場(chǎng)券。
而在今年6月1日后，這種情況將發(fā)生改變。
銀行卡清算市場(chǎng)面臨“洗牌”
日前，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》（下稱(chēng)《決定》），對(duì)全面開(kāi)放銀行卡清算市場(chǎng)作出了安排，在銀行卡清算業(yè)務(wù)領(lǐng)域形成具體明確的準(zhǔn)入規(guī)則和管理制度。
該《決定》將于2015年6月1日起實(shí)施。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，符合條件的企業(yè)法人可依程序申請(qǐng)成為專(zhuān)門(mén)從事銀行卡清算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，境外機(jī)構(gòu)也可通過(guò)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立銀行卡清算機(jī)構(gòu)參與我國(guó)人民幣的銀行卡清算市場(chǎng)。
根據(jù)《決定》，申請(qǐng)成為銀行卡清算機(jī)構(gòu)需要注冊(cè)資本不低于10億元人民幣；至少具有符合規(guī)定條件的持股20%以上的單一主要出資人，或者符合規(guī)定條件的合計(jì)持股25%以上的多個(gè)主要出資人；且提出申請(qǐng)前應(yīng)當(dāng)連續(xù)從事銀行、支付或者清算等業(yè)務(wù)5年以上。
由于銀行卡清算業(yè)務(wù)包含持卡人、商戶(hù)、收單機(jī)構(gòu)和發(fā)卡機(jī)構(gòu)的大量金融信息，央行表示，清算市場(chǎng)涉及重大公共利益，關(guān)系到銀行間清算秩序，因此，對(duì)銀行卡清算機(jī)構(gòu)實(shí)施準(zhǔn)入管理。
事實(shí)上，開(kāi)放國(guó)內(nèi)銀行卡清算市場(chǎng)，是我國(guó)根據(jù)世界貿(mào)易組織對(duì)中美電子支付服務(wù)案裁定的一個(gè)約定，將在2015年8月29日前開(kāi)放人民幣轉(zhuǎn)接清算市場(chǎng)。
為此，去年國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議就決定，放開(kāi)銀行卡清算市場(chǎng)，符合條件的內(nèi)外資企業(yè)均可申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)境內(nèi)設(shè)立銀行卡清算機(jī)構(gòu)。而《決定》正是對(duì)國(guó)務(wù)院開(kāi)放政策精神的落實(shí)，是一個(gè)框架性指導(dǎo)意見(jiàn)。
中國(guó)社科院金融研究所所長(zhǎng)助理、支付清算研究中心主任楊濤告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，“銀行卡清算市場(chǎng)改革需要在明確風(fēng)險(xiǎn)控制底線的前提下，確立市場(chǎng)準(zhǔn)入和運(yùn)營(yíng)、退出的游戲規(guī)則，鼓勵(lì)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，促使參與市場(chǎng)的卡組織加快技術(shù)創(chuàng)新和組織完善，最終形成多層次、高效率、低風(fēng)險(xiǎn)的銀行卡清算服務(wù)體系?！?/p>
在外界看來(lái)，《決定》直接打破了中國(guó)銀聯(lián)壟斷市場(chǎng)12年的局面。
銀聯(lián)的“盤(pán)算”
2002年，中國(guó)銀聯(lián)成立之后，國(guó)內(nèi)就只有這一家銀行卡清算機(jī)構(gòu)。按照相關(guān)規(guī)定，國(guó)內(nèi)用戶(hù)每刷一次卡，提供刷卡機(jī)的商戶(hù)都需要支付一筆手續(xù)費(fèi)，發(fā)卡銀行拿走70%，提供POS機(jī)的銀行或銀聯(lián)的子公司“銀聯(lián)商務(wù)”拿走20%，銀聯(lián)拿走10%。這被外界理解為坐收政策之利，所以銀聯(lián)一直備受壟斷指責(zé)。
“歷史改變的那一刻，來(lái)得比你我想象的快得多?！庇忻襟w報(bào)道稱(chēng)，中國(guó)銀聯(lián)總裁時(shí)文朝曾在一份內(nèi)部郵件中這樣寫(xiě)道?！吨袊?guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者曾在2014年底的一次金融論壇上問(wèn)時(shí)文朝，“中國(guó)銀聯(lián)現(xiàn)在的壓力大嗎？”當(dāng)時(shí)，時(shí)文朝非常坦率。他并不否認(rèn)，在銀聯(lián)初建時(shí)，曾享受了一系列扶持政策，但是從2013年開(kāi)始，這些文件已被逐漸廢止，“中國(guó)銀聯(lián)躺著掙錢(qián)的日子終于一去不復(fù)返了?！?/p>
比如，2013年7月，中國(guó)人民銀行發(fā)布了《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》，根據(jù)該辦法規(guī)定，在線下收單業(yè)務(wù)中，第三方支付機(jī)構(gòu)可以和銀行進(jìn)行直聯(lián)。從此以后，中國(guó)銀聯(lián)并不一定還能分食10%的手續(xù)費(fèi)。
“監(jiān)管政策、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)都已發(fā)生了深刻的變化，如果大家認(rèn)為中國(guó)銀聯(lián)還是‘機(jī)器一響黃金萬(wàn)兩’，你就OUT了！”時(shí)文朝在那次論壇上說(shuō)。
中國(guó)銀聯(lián)高級(jí)主管王忠云也曾公開(kāi)表示，互聯(lián)網(wǎng)通用時(shí)代對(duì)中國(guó)銀聯(lián)的政策保護(hù)已經(jīng)徹底取消，也就是說(shuō)中國(guó)銀聯(lián)現(xiàn)在已經(jīng)一夜之間開(kāi)始“裸泳”了。
但是，不少業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，銀行卡清算市場(chǎng)放開(kāi)在短期內(nèi)對(duì)銀聯(lián)影響不大，目前銀聯(lián)在線下支付方面的地位十分牢固，還沒(méi)有其他公司能對(duì)其構(gòu)成實(shí)質(zhì)性挑戰(zhàn)。
有業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，銀聯(lián)花了那么多時(shí)間、金錢(qián)建立起來(lái)的優(yōu)勢(shì)不可能在短期內(nèi)被打破，其他平臺(tái)想在短期內(nèi)達(dá)到銀聯(lián)的優(yōu)勢(shì)是不可能的，“短期內(nèi)，銀聯(lián)的地位不可能被撼動(dòng)”。
中國(guó)銀聯(lián)相關(guān)負(fù)責(zé)人回復(fù)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者稱(chēng)，作為市場(chǎng)化的商業(yè)主體，中國(guó)銀聯(lián)將與其他銀行卡清算機(jī)構(gòu)在同樣的監(jiān)管條件下，依法合規(guī)開(kāi)展平等的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?！ ∶鎸?duì)競(jìng)爭(zhēng)，上述銀聯(lián)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中國(guó)銀聯(lián)將結(jié)合“一帶一路”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等國(guó)家戰(zhàn)略給銀行卡產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的新機(jī)遇，積極開(kāi)展境內(nèi)外合作，努力打造具有全球影響力的開(kāi)放式綜合支付服務(wù)平臺(tái)。
誰(shuí)是銀聯(lián)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？
在外界看來(lái)，銀行卡清算市場(chǎng)開(kāi)放后，對(duì)銀聯(lián)來(lái)說(shuō)，三個(gè)方面的沖擊撲面而來(lái)：首先，以萬(wàn)事達(dá)、VISA為首的外資信用卡清算國(guó)際組織的沖擊將很快到來(lái)；其次，來(lái)自于國(guó)內(nèi)大型銀行的沖擊，工商銀行早就覬覦銀行卡清算市場(chǎng)這塊蛋糕；再次，來(lái)自于沖擊力最大的網(wǎng)絡(luò)第三方支付企業(yè)的沖擊等。
最興奮的莫過(guò)于外資信用卡組織。VISA在給《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》的回復(fù)中稱(chēng)，“對(duì)該新頒布決定充滿(mǎn)期待，希望相關(guān)規(guī)定將允許更多的參與者來(lái)參與國(guó)內(nèi)支付市場(chǎng)的建設(shè)與發(fā)展。”并表示將對(duì)新頒布的規(guī)定予以研究，并且期待相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)能夠頒布進(jìn)一步的實(shí)施細(xì)則。
萬(wàn)事達(dá)則表達(dá)得更加直接?！叭f(wàn)事達(dá)卡一定會(huì)申請(qǐng)牌照，從事中國(guó)境內(nèi)的人民幣清算業(yè)務(wù)。”萬(wàn)事達(dá)卡中國(guó)區(qū)總裁常青表示。
相比外資組織的直接，國(guó)內(nèi)第三方支付公司則顯得更有些委婉。
一直以來(lái)，支付寶可能會(huì)做“線上銀聯(lián)”的聲音最多。值得一提的是，就在銀行卡清算市場(chǎng)宣布放開(kāi)的同一天，媒體曝出支付寶總部從浙江杭州遷往上海浦東陸家嘴，且注冊(cè)資金恰好為10億元。業(yè)內(nèi)人士表示，支付寶已具備成為該類(lèi)機(jī)構(gòu)的能力，但成為一家轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)并非易事，需要面對(duì)與傳統(tǒng)金融清算系統(tǒng)的眾多博弈。
《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者采訪多個(gè)國(guó)內(nèi)大型第三方支付平臺(tái)，對(duì)方均表示對(duì)銀行卡清算市場(chǎng)開(kāi)放表示歡迎，但對(duì)銀聯(lián)的事情不予置評(píng)。一位不愿透露姓名的第三方支付企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者?！霸趬艛嗟匚槐淮蚱浦?，銀聯(lián)面對(duì)的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就是以支付寶、財(cái)付通等為首的第三方支付平臺(tái)?！?/p>
另?yè)?jù)中國(guó)社科院支付清算中心的一份報(bào)告顯示，“從實(shí)際情況看，以提供網(wǎng)絡(luò)支付為代表的第三方支付企業(yè)事實(shí)上也成為重要的轉(zhuǎn)接清算組織”。
專(zhuān)業(yè)人士分析，從現(xiàn)在給出的準(zhǔn)入條件來(lái)看，下一個(gè)中國(guó)本土卡組織可能出現(xiàn)在大型互聯(lián)網(wǎng)金融公司或者大型銀行之中。而在國(guó)內(nèi)支付機(jī)構(gòu)中，目前主攻線上的支付寶與擁有最大線下收單的工商銀行參與清算市場(chǎng)呼聲最高。
工商銀行發(fā)布的2014年年報(bào)顯示，去年工行凈利潤(rùn)2763億元，平均日賺7.57億元，可以說(shuō)是全球市值最大、最賺錢(qián)的銀行。而2015年以來(lái)，這家“宇宙行”也迎面站上了互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口，發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)金融品牌及產(chǎn)品。實(shí)力雄厚的資金、超強(qiáng)的盈利能力等多方面因素，都讓工行看起來(lái)是當(dāng)之無(wú)愧的下一個(gè)“銀聯(lián)”。
業(yè)內(nèi)人士表示，剛剛出臺(tái)的《決定》還只是框架性的文件，具體的監(jiān)管問(wèn)題、業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)還需要更為系統(tǒng)的文件厘清?！氨热?，工行、建行等如果都決定自己做清算平臺(tái)，放棄和銀聯(lián)合作，銀聯(lián)很可能會(huì)面臨直接消失的問(wèn)題?！鄙鲜霾辉竿嘎缎彰牡谌街Ц镀髽I(yè)負(fù)責(zé)人稱(chēng)，考慮到市場(chǎng)的平穩(wěn)和持卡人的方便，應(yīng)該會(huì)有一定的限制性規(guī)定，這些都要等細(xì)則出臺(tái)才會(huì)知道。
消費(fèi)者有何實(shí)惠？
隨著中國(guó)銀行卡清算市場(chǎng)的放開(kāi)，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)促使刷卡費(fèi)率的降低。此前微信、拉卡拉都推出自己的POS終端。對(duì)商戶(hù)而言，這些POS終端不僅安裝價(jià)格便宜，費(fèi)率也相對(duì)比較低。由于中國(guó)銀聯(lián)的“圍堵”，這些最終都沒(méi)有大面積鋪開(kāi)使用。
而VISA、萬(wàn)事達(dá)此前在國(guó)內(nèi)都使用的是銀聯(lián)通道，此次，如果它們和支付寶、騰訊等公司都拿到牌照，競(jìng)爭(zhēng)必然會(huì)讓刷卡費(fèi)率下降。
“如果用起來(lái)和現(xiàn)在POS機(jī)感覺(jué)一樣，我們肯定直接換一臺(tái)其他公司費(fèi)率低的POS機(jī)?！北本┦谐?yáng)路上一家火鍋店的老板說(shuō)。
目前，消費(fèi)者每在商戶(hù)刷一次卡，商戶(hù)都要支付一筆手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)因消費(fèi)類(lèi)型不同而各有高低，但最高不超過(guò)1.25%。市場(chǎng)有了競(jìng)爭(zhēng)者，商戶(hù)得到的收單服務(wù)也將更加完善。業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，目前收單市場(chǎng)中發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)和銀聯(lián)“7∶2∶1”的分成比例可能有調(diào)整，商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)成本有望進(jìn)一步降低，并可能更多地讓利給消費(fèi)者。
對(duì)于喜歡出境游的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，VISA和萬(wàn)事達(dá)等國(guó)際卡組織的進(jìn)入，為多幣種銀行卡需求打開(kāi)了新的大門(mén)。以后，單一帶有VISA、萬(wàn)事達(dá)等卡組織標(biāo)識(shí)的銀行卡在境內(nèi)POS上無(wú)法受理的局面將成為歷史。VISA、萬(wàn)事達(dá)、美國(guó)運(yùn)通、JCB等都可能通過(guò)其會(huì)員銀行在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行人民幣信用卡。也就是說(shuō)，除了消費(fèi)者已使用多年的銀聯(lián)卡，以后將有更多品牌的銀行卡可供選擇。
比起降低收費(fèi)和提升服務(wù)，國(guó)際品牌給中國(guó)銀行卡清算市場(chǎng)更大的實(shí)惠是：成熟的風(fēng)控水平。
VISA、萬(wàn)事達(dá)成立時(shí)間較長(zhǎng)，全球化水平較高，已經(jīng)積累了大量的信息數(shù)據(jù)，對(duì)反洗錢(qián)和反欺詐具有一套較為成熟的風(fēng)控體系和手段，而這些正是目前中國(guó)銀行卡清算市場(chǎng)極為欠缺的。
“目前國(guó)內(nèi)銀行卡市場(chǎng)盜刷、套現(xiàn)亂象叢生，如果能從國(guó)際卡組織身上學(xué)習(xí)到一些‘干貨’，中國(guó)銀行卡市場(chǎng)將受益無(wú)窮?！币幻y行卡業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。
不少人可能對(duì)2006年中國(guó)銀聯(lián)出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)癱瘓事件記憶猶新，當(dāng)時(shí)全國(guó)多數(shù)地區(qū)銀行卡無(wú)法跨行取款及刷卡，ATM機(jī)前排滿(mǎn)長(zhǎng)隊(duì)。專(zhuān)家指出，更多的清算機(jī)構(gòu)進(jìn)入市場(chǎng)，或有利于清算系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
中美電子支付服務(wù)案
2010年9月15日，美國(guó)稱(chēng)中國(guó)自200 1年以來(lái)發(fā)布了多項(xiàng)限制措施，使人民幣支付卡交易由中國(guó)銀聯(lián)壟斷，對(duì)外國(guó)供應(yīng)商造成歧視，違反了中國(guó)開(kāi)放金融服務(wù)業(yè)市場(chǎng)的承諾，訴諸世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)制。2011年7月4日，時(shí)任世貿(mào)組織總干事拉米指定的專(zhuān)家組正式開(kāi)始審理此案。2012年7月17日，世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)構(gòu)正式發(fā)布專(zhuān)家組報(bào)告，駁回美方關(guān)于中國(guó)銀聯(lián)壟斷地位的指控，但支持美方有關(guān)中國(guó)開(kāi)放電子支付服務(wù)市場(chǎng)的主張，并裁定，中國(guó)應(yīng)該在2015年8月29日前開(kāi)放人民幣轉(zhuǎn)接清算市場(chǎng)，即開(kāi)放其他卡組織進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。
