地域維度上的信用卡
1、一線城市信用卡市場表現(xiàn)并不那么“神”國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,根據(jù)城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查,全年全國居民人均可支配收入20167元,比上年名義增長10.1%,扣除價格因素實際增長8.0%。按常住地分,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入28844元,比上年增長9.0%,扣除價格因素實際增長6.8%;農(nóng)村居民人均可支配收入10489元,比上年增長11.2%,扣除價格因素實際增長9.2%。此外,央行公布的《2014年第二季度支付體系運行總體情況》,截止到二季度,全國信用卡累計發(fā)卡4.22億張人均持有信用卡0.31張。
根據(jù)央行數(shù)據(jù),2014年第一季度度,北京人均擁有信用卡1.63張,上海人均擁有信用卡1.30張明顯高于其他地區(qū)。
在本報告所統(tǒng)計的數(shù)據(jù)中也印證了這一信息,在人均持卡方面,北上廣一線城市的人均持卡數(shù)為2.45張,顯著高于全國其他地域平均的2.1張。在本報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計中顯示,人均持卡數(shù)量最高的是分別是福建、北京、上海和廣東持卡數(shù)量分別為2.56張,2.46張,2.46張和2.42張。人均持卡兩低于2張的省市分別為:河北、安徽、山西、內(nèi)蒙古、甘肅、貴州、新疆、寧夏、青海和西藏。
但是,其他數(shù)據(jù)卻并不盡如人意。一方面,持卡并不是目的,擁有卡片之后能夠帶來實際的現(xiàn)金流量,讓持卡用戶變?yōu)橄M用戶,最終帶來資金的流轉(zhuǎn),商家、銀行、支付通道等實現(xiàn)多家共贏才是根本目的。
但是從筆均消費金額來看,北京和上海的筆均消費金額分別為632元和549元,均低于全國平均水平的707元,幅度分別為-22.3%以及-11.9%。唯一略高的是廣東省,但高的幅度并不多,廣東省筆均消費額度為810元,相比全國平均筆均消費額度的707元,高了103元,幅度為14.6%。
在信用卡的多方使用功能上,似乎很多功能都可以由多種方式來替代,但是分期卻是信用卡能夠獲得長足發(fā)展的特色功能之一,也代表著個人征信的歷史進程。
從一線城市的分期滲透率可以看出,北京上海的分期滲透率分別為19.3%以及20.1%,均低于全國平均水平的21.3%。
此外,廣東省的逾期率高達5.6%,高于全國平均水平以及一線平均逾期率的4.9%。
2、逾期占比4%-5%之間的城市最多
逾期率始終是各類商業(yè)銀行的心頭大事,對于用戶的授信額度也是逾期率和盈利間的平衡所得。同時隨著中國征信制度的不斷發(fā)展和完善,逾期對于個人信用記錄也將承擔(dān)越來越重要的角色和責(zé)任。隨著各個行業(yè)間的聯(lián)網(wǎng)、搭界,信用記錄將被延展至越來越廣泛的領(lǐng)域,就現(xiàn)下而言,購房、購車、申請貸款等將會受到深遠影響。
數(shù)據(jù)顯示,所有省份中逾期占比最高為5.7%,而攀爬到最高的逾期頂點的共有三個省份,分別是遼寧省、海南省和福建省。而位于第一梯隊的還有廣東省和黑龍江省,逾期占比分別為5.6%,而吉林省的逾期占比也維持高位為5.4%,自此包含黑龍江、遼寧、吉林在內(nèi)的東山省均位于逾期的第一梯隊。
從所有省市來看,逾期占比4%-5%之間的城市最多,共有18個省市,占比58%。
3、分期這件神奇的事情隨著信用卡發(fā)展進程不同,人們?nèi)粘5南M習(xí)慣也出現(xiàn)不同的變化,從最初的“明日錢今日花”變?yōu)楝F(xiàn)在的“后日錢也今日花”而其中最大的體現(xiàn)為無論是哪種銀行分期滲透率均呈現(xiàn)高位水平。
信用卡分期付款是指持卡人使用信用卡進行大額消費時,由銀行向商戶一次性支付持卡人所購商品的消費資金,然后讓持卡人分期向銀行還款的過程。銀行會根據(jù)持卡人申請,將消費資金分期通過持卡人信用卡賬戶扣收,持卡人按照每月入賬金額進行償還。
信用卡傳統(tǒng)三大收入來源為利息收入、年費、刷卡傭金。刷卡傭金始終是各大商業(yè)銀行在推展信用卡業(yè)務(wù)時最看重的事情之一,也是最積極推進的業(yè)務(wù)板塊。但值得注意的是各家銀行對于分期所收取的手續(xù)費不盡相同。辦理過程中的用戶體驗也千差萬別,因此導(dǎo)致用戶對于分期付款這件事情的接受程度不盡相同。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,全國平均分期滲透率為21.3%,位于平均水平線之上的省份較多,如廣東省23.4%、福建省25.4%、四川省23%、湖南省21.7%、遼寧省24.6%、云南省23.3%、廣西省25.5%、重慶省21.4%等。
4、市場占有率低于1%主要在經(jīng)濟不發(fā)達地區(qū)
市場占有率在一定程度代表著該城市信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展好壞以及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟水平的高低。從數(shù)據(jù)統(tǒng)計可以看出,市場占有率低于1%的身份均為西南和西北的經(jīng)濟發(fā)達水平不高的內(nèi)陸省份,總共有6個省份,按照市場占有率高低來看,依次為甘肅省、貴州省、新疆省、寧夏省、青海省以及西藏省。
相應(yīng)人均持卡數(shù)量也維持低位,在1.5張至1.96張之間,平均持卡數(shù)量為1.69張,遠低于一線城市平均持卡2.45張。