近半個(gè)月以來(lái)，平安銀行、招商銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、中信銀行等陸續(xù)公布了2017年全年財(cái)報(bào)。整體來(lái)看，過(guò)去一年里，這幾家銀行都維持了凈利潤(rùn)的增勢(shì)和控住了不良的走勢(shì)。
從數(shù)據(jù)來(lái)看，不管是國(guó)有大行、股份行，甚至一些城商行，零售業(yè)務(wù)都成為推動(dòng)其利潤(rùn)增長(zhǎng)的最大功臣。其中，信用卡的表現(xiàn)尤為搶眼，成為了近兩年勢(shì)能最為強(qiáng)勁的銀行業(yè)務(wù)。
值得注意的是，在這幾家銀行的財(cái)報(bào)中，除了強(qiáng)調(diào)信用卡的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)外，還有另外一些詞與這項(xiàng)業(yè)務(wù)緊密相關(guān)——金融科技、大數(shù)據(jù)、人工智能、精準(zhǔn)獲客……還有一系列新玩法，比如各種跨界合作，還有模式創(chuàng)新，比如電子信用卡等。
看著銀行們大踏步的零售轉(zhuǎn)型，再看看最近新金融公司們的境遇，只想感嘆一句：風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)。
幾年前，新金融行業(yè)的出現(xiàn)多少與傳統(tǒng)銀行有些競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。門(mén)檻高、用戶(hù)體驗(yàn)差、缺乏消費(fèi)場(chǎng)景、空有數(shù)據(jù)不會(huì)利用，這些都是當(dāng)時(shí)商業(yè)銀行們的槽點(diǎn)，當(dāng)然也是新金融公司們能夠迅速崛起的機(jī)會(huì)。
可是幾年過(guò)去，曾經(jīng)因?yàn)橛脩?hù)體驗(yàn)好而備受寵愛(ài)的新金融公司們正在面臨前所未有的挑戰(zhàn)——杠桿降低、牌照收緊、違規(guī)處罰等等。相反，銀行的零售業(yè)務(wù)開(kāi)始全面發(fā)力。
2017年信用卡業(yè)務(wù)的爆發(fā)以及零售業(yè)務(wù)的崛起只是銀行向金融科技轉(zhuǎn)型的一個(gè)縮影。想要用新技術(shù)、新模式來(lái)收割銀行的新金融公司們，可能正在反過(guò)來(lái)被銀行們收割。
1 信用卡業(yè)務(wù)大爆發(fā)
這些銀行的信用卡業(yè)務(wù)在2017年迎來(lái)大爆發(fā)的說(shuō)法絕非夸張。
從上表來(lái)看，各家銀行新增發(fā)卡量都實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。其中平安銀行同比增長(zhǎng)80%，工商銀行同比增長(zhǎng)107%，招商銀行、中信銀行等同比增長(zhǎng)都超過(guò)70%。
如果和前兩年的數(shù)據(jù)相比，這種爆發(fā)就更加明顯，2015年，招商銀行新增信用卡發(fā)卡量同比增長(zhǎng)10.33%，工商銀行與平安銀行的新增發(fā)卡量則同比減少33.25%和11.3%，只有農(nóng)行和中信銀行實(shí)現(xiàn)了50%以上的增幅。
此外，公開(kāi)信息顯示，2017年上半年，建設(shè)銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量突破1億張，下半年招商銀行信用卡發(fā)卡量累計(jì)也超過(guò)一億張，再加上“老大哥”工商銀行，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有三家銀行信用卡發(fā)卡量進(jìn)入億級(jí)俱樂(lè)部。
除了發(fā)卡量以外，在貸款余額、營(yíng)業(yè)收入以及盈利等方面，信用卡業(yè)務(wù)也表現(xiàn)不俗。
具體來(lái)看，平安與中信兩家的信用卡余額增幅最大，分別達(dá)到67%和40%。這在某種程度上也與它們的發(fā)展策略有關(guān)，兩者都是近年來(lái)注重發(fā)力零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的銀行。
其中，前者不惜犧牲了對(duì)公業(yè)務(wù)作為代價(jià)，向零售業(yè)務(wù)傾斜資源；而后者則在財(cái)報(bào)中表示，未來(lái)三年，中信銀行將推動(dòng)對(duì)公、零售、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)從“一體兩翼”向“三駕齊驅(qū)”轉(zhuǎn)變。
與之相對(duì)應(yīng)的，這兩家銀行的信用卡以及其他零售業(yè)務(wù)對(duì)利潤(rùn)率的貢獻(xiàn)率不斷提升。
2017年，平安銀行零售業(yè)務(wù)盈利占比接近七成，成為保持業(yè)績(jī)穩(wěn)定的最大功臣。而根據(jù)中信銀行財(cái)報(bào)，2017年該行零售銀行非利息凈收入為 335.50 億元,比上年增長(zhǎng) 41.10%,占本行非利息凈收入的 62.67%。其中, 僅信用卡非利息凈收入就達(dá)到 286.0 億元,占比達(dá)到85.2%。
盡管其他銀行沒(méi)有像平安一樣全面押注零售業(yè)務(wù)，但是也都在各自發(fā)力。老牌的零售之王招商銀行2017年信用卡業(yè)務(wù)的總營(yíng)收超過(guò)544億，非息收入增長(zhǎng)超過(guò)30%。
2 傳統(tǒng)銀行進(jìn)入“收割期”
眼下商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)光，并不能掩蓋過(guò)去銀行在面臨新金融業(yè)態(tài)沖擊時(shí)面臨的狼狽，從互聯(lián)網(wǎng)金融到金融科技，從渠道、產(chǎn)品、用戶(hù)體驗(yàn)都對(duì)銀行造成了挑戰(zhàn)。彼時(shí)，銀行是不折不扣的“被收割者”。
但是如今再看，各類(lèi)新金融企業(yè)都在面臨監(jiān)管收緊、競(jìng)爭(zhēng)加劇的問(wèn)題，不得不控制規(guī)模、降低利率，連上市公司也都遠(yuǎn)未上岸。
更重要的是，此前新金融公司最大的優(yōu)勢(shì)——用戶(hù)體驗(yàn)，可能正在被削弱。由于監(jiān)管的收緊，隨著監(jiān)管的收緊，這些公司可能必須犧牲部分用戶(hù)體驗(yàn)來(lái)滿(mǎn)足合規(guī)要求，比如貸款流程更復(fù)雜、要填寫(xiě)的內(nèi)容更多、因?yàn)楦軛U率受限收縮放貸規(guī)模、資金成本上升導(dǎo)致借款利率提高等等。
而銀行擁抱金融科技，可能只需要將新金融的技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)移植過(guò)來(lái)，甚至可以憑借自己的資金實(shí)力，在額度、利率、產(chǎn)品體驗(yàn)方面做得更好。
銀行信用卡以及其他零售業(yè)務(wù)在2017年迅速擴(kuò)張，他們利用金融科技對(duì)于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和用戶(hù)體驗(yàn)的改造，只是其中的一個(gè)縮影。
我們摘取了幾家銀行的年報(bào)內(nèi)容：
招商銀行：通過(guò)金融科技的有效推進(jìn),構(gòu)建智能獲客全流程體系,全面提升獲客效率; 運(yùn)用客戶(hù)畫(huà)像、語(yǔ)音交互、生物核身、人機(jī)融合等技術(shù), 構(gòu)建“粉絲-綁定-持卡”三環(huán)客戶(hù)體系,不斷挖掘服務(wù)價(jià)值,深化服務(wù)模式轉(zhuǎn)型; 通過(guò)每日逾千萬(wàn)次的云端計(jì)算,為客戶(hù)實(shí)時(shí)匹配出“量身定制”的信貸產(chǎn)品。
農(nóng)業(yè)銀行：依托數(shù)據(jù)分析挖掘平臺(tái),完成 14 個(gè)大數(shù)據(jù)分析試點(diǎn)項(xiàng)目,初步建立大數(shù)據(jù)應(yīng)用的集中化服務(wù)支持能力;建立信用卡數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室,探索反欺詐、風(fēng)險(xiǎn)管 理模式升級(jí)。
平安銀行：堅(jiān)定走以科技引領(lǐng)的零售智能化轉(zhuǎn)型之路,業(yè)務(wù)繼續(xù)保持快速穩(wěn)健增,。新口袋銀行 APP 集成了先進(jìn)的生物識(shí)別技術(shù),通過(guò)智能化體驗(yàn)功能,可根據(jù)客戶(hù)的交易記錄與風(fēng)險(xiǎn)偏好、為客戶(hù)提供個(gè)性化的產(chǎn)品投資組合方案,并利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)、 分析客戶(hù)需求,最終通過(guò) APP 推送、呈現(xiàn),客戶(hù)僅需一鍵即可觸達(dá)各項(xiàng)服務(wù),實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景無(wú)縫銜接。
中信銀行：以金融科技賦能智慧風(fēng)控,運(yùn)用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù),推出風(fēng)險(xiǎn)智能決策 2.0 系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)信貸審批即時(shí)化。
巨頭們可能在更早之前就看到了這一點(diǎn)，因此一面在去年紛紛攜手大型商業(yè)銀行，一面不斷強(qiáng)化自己的科技屬性。
而那些曾經(jīng)想要用金融科技來(lái)收割銀行的新金融公司們，可能最終也擺脫不了被銀行收割的命運(yùn)。
