“現(xiàn)在這支付市場(chǎng)實(shí)在太亂了，說實(shí)話，做支付真的不掙錢?！敝袊?guó)銀聯(lián)總裁時(shí)文朝感慨。面對(duì)中國(guó)支付市場(chǎng)混亂的困局，央行對(duì)其進(jìn)行鐵腕整治的同時(shí)，也在尋求對(duì)待支付行業(yè)的治本之道。據(jù)了解，央行已將有關(guān)銀行卡清算市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)則的方案上報(bào)國(guó)務(wù)院，中國(guó)可能出現(xiàn)第二家乃至第三家銀聯(lián)。
近日，第三方支付開出最大罰單，勒令匯付天下、易寶、富友、隨行付等四家支付機(jī)構(gòu)撤出部分省市收單市場(chǎng)之前，中國(guó)人民銀行8月底已經(jīng)下發(fā)了另一份通知，對(duì)第三方支付與商業(yè)銀行的合作進(jìn)行摸底。
“通知一方面是敦促第三方機(jī)構(gòu)規(guī)范與銀行已有的合作，另一方面則是聽取支付機(jī)構(gòu)對(duì)行業(yè)發(fā)展的意見和建議?！敝槿耸糠Q。
據(jù)報(bào)道稱，央行與國(guó)家發(fā)改委已達(dá)成初步的一致意見，將對(duì)銀行卡收單市場(chǎng)的定價(jià)體系重行調(diào)整，有望參照國(guó)際支付市場(chǎng)的定價(jià)模式，實(shí)行銀行卡交易手續(xù)費(fèi)“借貸分離、統(tǒng)一商戶類別”（即貸記卡與借記卡的刷卡費(fèi)率不再一樣）。
更令大型支付機(jī)構(gòu)和國(guó)外銀行卡組織期待的是，央行已將有關(guān)銀行卡清算市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)則的方案上報(bào)國(guó)務(wù)院，該方案將明確包括線上和線下跨行交易清算規(guī)則、發(fā)卡標(biāo)準(zhǔn)、賬戶管理標(biāo)準(zhǔn)等以及申請(qǐng)成立卡組織的準(zhǔn)入門檻等。
倘若上述方案獲得決策層的放行，則中國(guó)極有可能出現(xiàn)第二家乃至第三家銀聯(lián)，主攻線上的支付寶與擁有最大線下收單的工商銀行被視為最具可能的嘗鮮者。
9月19日前上報(bào)調(diào)查結(jié)果
監(jiān)管層當(dāng)前對(duì)第三方支付的態(tài)度，依然是鐵腕整治。
據(jù)悉，在9月10日宣布重罰之余，央行8月底發(fā)文，要求對(duì)照今年4月央行和銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行與第三方支付機(jī)構(gòu)合作業(yè)務(wù)管理的通知》（業(yè)內(nèi)俗稱的“10號(hào)文”），展開“逐條說明”，同時(shí)要求各相關(guān)方提交相關(guān)匯報(bào)材料至央行支付結(jié)算司或央行各分支機(jī)構(gòu)。
上述通知要求，各家機(jī)構(gòu)要安排專人負(fù)責(zé)，認(rèn)真組織開展調(diào)查，并在9月19日前完成調(diào)查工作并形成調(diào)查報(bào)告。從通知內(nèi)容看，央行此番調(diào)查的內(nèi)容主要涵蓋了兩個(gè)方面。其中之一是要求商業(yè)銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)對(duì)照“10號(hào)文”相關(guān)規(guī)定，逐條說明截至2014年8月末的落實(shí)情況，對(duì)于尚未完成的，要說明計(jì)劃完成時(shí)間，確無法完成的，說明存在的主要困難。
在今年3月接連曝出虛擬信用卡業(yè)務(wù)被叫停、銀行調(diào)降快捷支付額度等一系列風(fēng)波后，央行與銀監(jiān)會(huì)兩大監(jiān)管部門在4月聯(lián)手，針對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)下發(fā)了“10號(hào)文”這一堪稱“嚴(yán)苛”的監(jiān)管文件。在共計(jì)20條規(guī)定中明確提出，商業(yè)銀行應(yīng)設(shè)立與客戶技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的支付限額，包括單筆支付限額和日累計(jì)支付限額；文件還規(guī)定銀行應(yīng)將與第三方支付機(jī)構(gòu)的合作業(yè)務(wù)納入監(jiān)控范圍等等。
此外，文件要求，客戶銀行賬戶與第三方支付機(jī)構(gòu)首次建立業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)時(shí)，應(yīng)經(jīng)“雙重認(rèn)證”，即客戶在通過第三方支付機(jī)構(gòu)認(rèn)證的同時(shí)，還需通過商業(yè)銀行的客戶身份鑒別。
時(shí)隔不到5個(gè)月時(shí)間，央行為何再度發(fā)文？
一位第三方機(jī)構(gòu)人士分析稱，一個(gè)原因在于當(dāng)時(shí)“10號(hào)文”并未下發(fā)至文件中最重要的涉及機(jī)構(gòu)——第三方支付公司，而僅僅是下發(fā)至商業(yè)銀行和監(jiān)管部門的各地分支機(jī)構(gòu)，另一方面，也是看到了不少漏洞仍然存在。按照“10號(hào)文”的要求，銀行是要在6月30日前，做好制度和合同的修訂工作。
在文件下發(fā)之初就有業(yè)內(nèi)人士曾表示，“10號(hào)文”確實(shí)明確了一些風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管上的空白，有利于支付行業(yè)發(fā)展，不過，“文件最終效果則還要看兩部委的決心，以及銀行落實(shí)的程度”。
而從央行專門發(fā)出通知要求銀行與支付機(jī)構(gòu)匯報(bào)說明落實(shí)情況看，央行此番整頓支付市場(chǎng)的決心不容小覷。在加強(qiáng)監(jiān)管的同時(shí)，從通知內(nèi)容看，央行也希望通過調(diào)查了解市場(chǎng)參與方關(guān)于規(guī)范支付機(jī)構(gòu)與商業(yè)銀行業(yè)務(wù)合作行為的意見或建議。
收單行業(yè)難盈利
監(jiān)管部門通過組合拳出手治理，并不難理解。一方面是由于整個(gè)收單行業(yè)的薄利現(xiàn)狀、規(guī)模效應(yīng)和超250張第三方支付牌照所準(zhǔn)入的非金收單機(jī)構(gòu)的惡性競(jìng)爭(zhēng)；另一方面，由于支付行業(yè)的上位法缺位和監(jiān)管滯后，讓整個(gè)鏈條上的監(jiān)管部門、銀聯(lián)、第三方支付機(jī)構(gòu)都苦水不斷。
而在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上，相比作為發(fā)卡方的銀行和卡組織的銀聯(lián)，收單機(jī)構(gòu)的日子顯然最“難過”。收單銀行同時(shí)也是發(fā)卡方，但銀行可以不計(jì)成本，因?yàn)殂y行是靠吸引客戶的存款放貸款盈利，但收單機(jī)構(gòu)只靠收單賺錢。
時(shí)文朝在2014夏季達(dá)沃斯騰訊TEF俱樂部主題酒會(huì)上公開表示，央行目前批了269家第三方支付公司，其中如果能有三四家真的做到盈利，那就是相當(dāng)不錯(cuò)的成績(jī)，剩下的基本都在虧錢。而收單機(jī)構(gòu)不賺錢以及市場(chǎng)亂象叢生的源頭，歸根溯源，還是已經(jīng)運(yùn)行多年的“721”規(guī)則和不同行業(yè)執(zhí)行不同的手續(xù)費(fèi)費(fèi)率的游戲規(guī)則。
其中，“721”規(guī)則即線下收單手續(xù)費(fèi)分成一般遵循7：2：1的比例，“7”歸發(fā)卡行所有，“2”歸收單方所有，“1”則為銀聯(lián)所有。同時(shí)，根據(jù)商戶的主營(yíng)業(yè)務(wù)和行業(yè)屬性不同，由收單機(jī)構(gòu)為商戶設(shè)定一個(gè)“MCC碼”，商戶繳付的刷卡手續(xù)費(fèi)就由這一代碼決定。正是看到這一規(guī)則，為了搶占市場(chǎng)，不少收單機(jī)構(gòu)就會(huì)為商戶安排費(fèi)率更低的MCC碼，商戶就能少付手續(xù)費(fèi)，這也就是業(yè)內(nèi)所說的“套碼”。
這一規(guī)則的直接影響就是，通過POS機(jī)刷了多少筆業(yè)務(wù)，就代表著多少筆手續(xù)費(fèi)分成的結(jié)果。因此第三方機(jī)構(gòu)在線下收單上，要靠做大規(guī)模收單、在銀行與商戶之間吃點(diǎn)差來賺錢。不繞過銀聯(lián)、不套碼、不切機(jī)，在第三方支付機(jī)構(gòu)看來，生意簡(jiǎn)直做不下去。
銀聯(lián)牽頭制定定價(jià)新規(guī)？
為了讓收單市場(chǎng)的游戲有序進(jìn)行下去，業(yè)界呼吁多年的定價(jià)規(guī)則的修改終于進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性階段。據(jù)媒體報(bào)道，央行與發(fā)改委已達(dá)成初步的一致意見，將對(duì)銀行卡收單市場(chǎng)的定價(jià)體系重新調(diào)整，實(shí)行銀行卡交易手續(xù)費(fèi)“借貸分離、統(tǒng)一商戶類別”。
所謂借貸分離，簡(jiǎn)單地說，就是在收取費(fèi)率時(shí)，將借記卡與貸記卡分開處理，借記卡和貸記卡成本不同，后者的費(fèi)率會(huì)高于前者。當(dāng)然，在借記卡和貸記卡這兩個(gè)大范圍內(nèi)，會(huì)允許因?yàn)榭ǚN不同、服務(wù)不同而差別定價(jià)，比如高端信用卡和普通信用卡可以有不同的費(fèi)率。而“統(tǒng)一商戶類別”，意味著目前根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)和行業(yè)屬性執(zhí)行不同的費(fèi)率也將成為歷史。
事實(shí)上，“借貸分離、統(tǒng)一商戶類別”也更接近海外的通行“玩法”。以VISA和萬事達(dá)為例，兩大卡組織巨頭均采取聯(lián)合其會(huì)員發(fā)卡機(jī)構(gòu)集中制定交換費(fèi)，收單價(jià)格由各收單機(jī)構(gòu)與商戶談判確定。VISA和萬事達(dá)與其發(fā)卡會(huì)員機(jī)構(gòu)不參與和干涉收單機(jī)構(gòu)的定價(jià)，商戶手續(xù)費(fèi)之和為交換費(fèi)和收單機(jī)構(gòu)收益，商戶無需承擔(dān)國(guó)際卡組織的轉(zhuǎn)接費(fèi)等費(fèi)用。轉(zhuǎn)接費(fèi)通常是國(guó)際卡組織直接向發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)收取。而美國(guó)運(yùn)通、JCB等封閉式卡組織，則是直接與商戶談判協(xié)商確定商戶手續(xù)費(fèi)。
事實(shí)上，這一規(guī)則有望生變也是包括銀聯(lián)在內(nèi)的市場(chǎng)各方參與者積極“爭(zhēng)取”的結(jié)果。其中，銀聯(lián)在此番定價(jià)機(jī)制的重新調(diào)整中扮演了牽頭方的角色。在銀聯(lián)的牽頭下，銀聯(lián)連同第三方支付機(jī)構(gòu)已經(jīng)和央行、發(fā)改委討論數(shù)輪。一位第三方支付機(jī)構(gòu)人士談及此番與銀聯(lián)的“聯(lián)手”時(shí)表示，收單環(huán)境的真正改善，必須對(duì)利益分配機(jī)制進(jìn)行一定的調(diào)整，而不是總是惡性循環(huán)。
第二家卡組織：是工行還是支付寶？
更令市場(chǎng)關(guān)注的是，央行已將有關(guān)銀行卡清算市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)則的方案上報(bào)國(guó)務(wù)院。因?yàn)榘凑帐澜缳Q(mào)易組織的裁定，中國(guó)應(yīng)該在2015年8月29日前開放人民幣轉(zhuǎn)接清算市場(chǎng)，也即開放其他卡組織進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，以后居民或可選擇辦銀聯(lián)卡、VISA卡或者萬事達(dá)卡。
在國(guó)內(nèi)方面，雖然沒有任何一家第三方支付機(jī)構(gòu)或商業(yè)銀行公開表達(dá)過有成立卡組織的意圖，但這并不妨礙各方積極行動(dòng)。顯見的是，在轉(zhuǎn)入門檻破除后，這并不是一件多復(fù)雜的事。
“‘第三方支付機(jī)構(gòu)’現(xiàn)在這個(gè)詞已經(jīng)不準(zhǔn)確了?！?nbsp;在時(shí)文朝看來，“大量的第三方支付機(jī)構(gòu)在做銀聯(lián)的事，實(shí)際上都是小銀聯(lián)?！毖巯?，以資產(chǎn)計(jì)，中國(guó)最大銀行工商銀行也打算憑借其眾多的分支網(wǎng)絡(luò)分得一杯羹。據(jù)了解，工商銀行有意牽頭成立卡組織。以工商銀行眾多的分支行網(wǎng)絡(luò)，一旦和第三方機(jī)構(gòu)直連，將占據(jù)支付市場(chǎng)大半份額。
在業(yè)內(nèi)人士看來，有意進(jìn)軍這一領(lǐng)域的，還有在去年放棄線下收單市場(chǎng)而全力發(fā)力線上支付的支付寶。盡管“領(lǐng)跑”線上轉(zhuǎn)接支付市場(chǎng)，但支付寶想要成為一家轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)，還需要重拾線下的業(yè)務(wù)，包括發(fā)卡、重新鋪設(shè)專用的POS機(jī)具、更嚴(yán)格的風(fēng)控、賬戶維護(hù)、對(duì)受理環(huán)境的改造都不可或缺。
倘若中國(guó)境內(nèi)真的有了除銀聯(lián)以外的轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)，將對(duì)銀行造成怎樣的沖擊？
“支付市場(chǎng)尤其是移動(dòng)支付市場(chǎng)是一個(gè)高速成長(zhǎng)的市場(chǎng)，因此市場(chǎng)放開，不會(huì)導(dǎo)致哪個(gè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)明顯萎縮，而是比誰(shuí)跑得更快。尤其是整個(gè)市場(chǎng)未來增量部分的份額如何劃分，將取決于各個(gè)卡組織的效率和市場(chǎng)策略?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士如是分析。
事實(shí)上，轉(zhuǎn)型中的銀聯(lián)早已對(duì)這一假設(shè)有了心理預(yù)期。
“銀聯(lián)是個(gè)平臺(tái)，我歡迎大家都過來用我的平臺(tái)，通過中國(guó)銀聯(lián)平臺(tái)的運(yùn)作，為每一位客戶提供發(fā)展機(jī)遇。馬云先生也好，馬化騰先生也好，馬明哲先生也好，我和他們本人在某種程度上都是好朋友……中國(guó)銀聯(lián)有勇氣和信心坦然面對(duì)第二個(gè)、第三個(gè)轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)。這種競(jìng)爭(zhēng)對(duì)每一個(gè)新出現(xiàn)的參與者都是需要的。沒有競(jìng)爭(zhēng)怎么能夠健康、可持續(xù)地成長(zhǎng)呢？所以我們歡迎競(jìng)爭(zhēng)。但是，我們也確實(shí)不想讓大家把銀聯(lián)當(dāng)成‘唐僧’，只想著吃唐僧肉、互相挖墻腳。這不是正道。我們都堂堂正正地拿到市場(chǎng)上來說，拿到明面來做?！?nbsp;時(shí)文朝今年3月在一個(gè)公開場(chǎng)合如是說。
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