從各大銀行公布的半年報來看，16家銀行實現(xiàn)凈利總額達到6849億元，遠超目前已公布業(yè)績的兩千多家非金融上市公司凈利潤之和，16家銀行平均每天賺37.84億元，仍然維持著“日進斗金”的高利潤態(tài)勢。事實上，在互聯(lián)網(wǎng)金融的影響下，銀行半年報中互聯(lián)網(wǎng)金融所占比例大大提升，工行仍在領(lǐng)頭位置，但腳步已經(jīng)放緩，平安則在全速前進，一些遠離互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)，則逐漸顯現(xiàn)出疲態(tài)。
互聯(lián)網(wǎng)正在對金融業(yè)進行重構(gòu)
縱觀過去30年中國金融業(yè)的天下，雖然新銳不斷崛起，但始終是“老大”的游戲。國有五大行、中國人壽等行業(yè)“老大”挾高貴出身及市場份額的優(yōu)勢橫行江湖，沒有誰會輕易撼動大哥的地位。不過，縱使是大哥，也敵不過歲月的洗刷，在作為新銳化身的互聯(lián)網(wǎng)面前，眾大哥們第一次感到，自己老了。
截至8月31日，A股上市金融企業(yè)已悉數(shù)披露2014年中報，這是互聯(lián)網(wǎng)時代，金融企業(yè)面臨的第一次“中考”。銀行、證券、保險三大行業(yè)大哥的地位沒有改變，但小弟們正在以更快的速度追趕著大哥的腳步。
中國人壽仍是行業(yè)的老大，但其市場份額已從去年同期的32.5%下降至25.7%。身后還有平安人壽手中13.7%的市場份額在虎視眈眈。在銀行、證券市場上，平安銀行、國金證券等一些金融業(yè)的新秀也在加快追趕著各自行業(yè)的“大哥”。
在互聯(lián)網(wǎng)時代，營銷手段、產(chǎn)品品種層出不窮，越來越多的小弟在用著大哥們不熟悉、不掌握的方式展開競爭，這讓大哥們的臉色越來越難看。
于是大哥和小弟都在反思，是緊跟潮流，開辟新的業(yè)務(wù)藍海，還是寄希望于現(xiàn)有優(yōu)勢，茍且生存，越來越多的企業(yè)都在尋找答案。
帶頭者：工商銀行
帶頭大哥的電商夢
“工行要建立一個全新的E-ICBC。”工商銀行董事長姜建清8月28日在中期業(yè)績發(fā)布會上描繪了這一新藍圖。
在姜建清的規(guī)劃中，現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)的流行玩法他都要玩。一是建設(shè)電商平臺、直銷銀行平臺和即時通信平臺；二是建立基于互聯(lián)網(wǎng)的支付、融資、投資理財三大產(chǎn)品體系；同時，構(gòu)建線上、線下一體化的金融體系，把線上消費和線下的消費融合起來。此外，還要加強大數(shù)據(jù)的應用，主要是用于融資和支付方面的工具。而這些產(chǎn)品都將在今年年內(nèi)推出。
大流量成銀行優(yōu)勢
作為國內(nèi)銀行業(yè)的帶頭大哥，也是全球最賺錢的銀行——工商銀行，今年上半年業(yè)績平穩(wěn)。實現(xiàn)凈利潤1481億元，同比增長7.05%。
2014年1月12日，工行B2C電商平臺“融E購”上線，半年時間該平臺的累計交易額155億元，日均交易額突破了7000萬元。姜建清對這個成績表示滿意：“融e購今年上半年表現(xiàn)良好，發(fā)展速度甚至超過了一些知名電商同期的水平。預計今年交易額突破300億元是沒有問題的。如果達到300億的話，也就進入了十大電商行列。”
一位曾經(jīng)找工行合作的垂直門戶人士向記者描述了這樣一段故事：去跟工行談合作，工行問：“我為什么要跟你們合作？”答曰：“我們有流量優(yōu)勢，現(xiàn)在瀏覽量已經(jīng)有××?！惫ば写穑骸拔覀児ば芯W(wǎng)站本身的流量已經(jīng)比你大了。”
這也正是工行等銀行做電商的天然優(yōu)勢。截至今年6月，工行共有網(wǎng)銀客戶1.8億，手機銀行客戶1.35億，電子銀行業(yè)務(wù)筆數(shù)占全行業(yè)的82.3%。
一位業(yè)內(nèi)人士表示，銀行系電商體量越大的銀行越有優(yōu)勢。銀行系電商跟傳統(tǒng)電商不同，它的客戶定位很精準，每一筆交易的背后都有融資或各種金融產(chǎn)品跟進，這才是銀行做電商的真正目的。與同樣上線6個月的電商相比，工行成績不錯。
銀行系電商不易做
不過，一個尷尬的事實是，從2012年7月建行首嘗螃蟹推出“善融商務(wù)”電商平臺至今，雖然有不少銀行紛紛嘗試自建電商平臺，但是依然在摸索中，還沒有特別成功的例子。
2013年，善融商務(wù)全年成交金額278億元，今年上半年為191億元。不過，這與去年淘寶“雙十一”一天就突破350億元的交易額相比，依然相去甚遠。
在電子商務(wù)觀察員魯振旺看來，銀行做電商是醉翁之意不在酒，他們是想用電商來吸引客戶，然后為貸款業(yè)務(wù)服務(wù)。工行已經(jīng)推出了多個基于互聯(lián)網(wǎng)的貸款產(chǎn)品，比如基于線上線下直接消費的新型信用貸款產(chǎn)品“逸貸”累放額達到1213億元。面向小微企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)融資產(chǎn)品“網(wǎng)貸通”余額約3000億元，較年初增加近400億。
不過，魯振旺認為，銀行作為傳統(tǒng)企業(yè)，體制、機制上都缺乏互聯(lián)網(wǎng)基因，因此涉足這個領(lǐng)域，一開始不會太成功。電子商務(wù)這種體系，決策一定要非常快、非常透明，整合資源的能力非常強。銀行還要適應電子商務(wù)的文化和機制才行。
追趕者：平安銀行
“非正?！鞭D(zhuǎn)型增長
凈利潤100.7億元，同比增長33.74%，平安銀行上半年的成績單超出預期，凈利增速在16家上市銀行中領(lǐng)跑，其他15家銀行的凈利潤增速均未超過20%。
平安銀行行長邵平坦言，對于平安銀行來說，異于其他銀行的“非正?！备咴鲩L是得益于該行改革轉(zhuǎn)型的成效釋放。
交易變存款，轉(zhuǎn)型效果初現(xiàn)
2012年，原深市第一股深發(fā)展正式更名平安銀行。但隨后引發(fā)了原深發(fā)展高管的集體跳槽，平安銀行的鐵腕整合也引發(fā)了市場的擔憂。一位銀行分析師指出，長期來看，保險文化強勢植入銀行管理，部分管理模式被打破后，平安銀行能否保持高增長的速度，仍需時間證明。
2012年9月，原民生銀行副行長邵平帶領(lǐng)不少民生舊部轉(zhuǎn)投平安?！?013年是兩行整合第一年，一邊改革一邊發(fā)展，2014年轉(zhuǎn)型成效開始體現(xiàn)進入快速發(fā)展期，但一旦商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型結(jié)束，自會回歸正常增速的常態(tài)水平。”邵平說。
2013年，邵平操刀進行大規(guī)模的整合，平安銀行由79個部門縮減至52個，其中成本中心縮減為38個，與此同時還整合建立了15個事業(yè)部。
在各家銀行由于金融脫媒、互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品涌現(xiàn)帶來的存款增長乏力面前，平安銀行上半年存款的增長令同業(yè)艷羨。截至6月底，平安存款余額突破1.5萬億，上半年存款余額猛增2919億元，半年增量達到去年全年增量的1.5倍。
邵平稱，這是轉(zhuǎn)型成效之一，通過集團的綜合金融和互聯(lián)網(wǎng)金融轉(zhuǎn)變了獲客方式：從傳統(tǒng)的拉存款沖時點，轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^高效的現(xiàn)金管理批量獲取客戶，并留住客戶資金流水。平安銀行陸續(xù)推出橙e網(wǎng)等多個基于大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)的平臺，吸引大批量平臺客戶進入，每天的交易流水都沉淀為銀行的存款。
據(jù)華泰證券測算，橙E平臺為平安銀行新增日均存款994億元。平安銀行已經(jīng)初嘗互聯(lián)網(wǎng)金融的甜頭。
不良貸款仍有反彈壓力
在大步追趕五大行的同時，平安銀行的不良貸款未見好轉(zhuǎn)仍是大隱患。
截至6月末，不良貸款余額86.68億元，較年初增長11.3億元，增幅達14.95%；不良貸款率0.92%，較年初上升0.03個百分點。
上半年平安銀行不良貸款主要集中在個貸、制造業(yè)、商業(yè)，占不良貸款總額的98%，其中個貸不良貸款增加較快，區(qū)域上風險主要集中在總行及東區(qū)，而鋼貿(mào)企業(yè)和民營中小企業(yè)則是不良貸款重災區(qū)。平安銀行高管表示，在經(jīng)濟下行期，銀行不良率會普遍上升。
“資產(chǎn)質(zhì)量下滑一方面是受經(jīng)濟周期下行的系統(tǒng)性風險影響，另一方面是因為平安銀行選擇‘高風險、高定價’策略的結(jié)果。如何把控適度的風險定價策略，是平安銀行要解決的問題?！眹抛C券研究報告指出。
東北證券銀行業(yè)分析師唐亞韞表示，平安銀行的投資風險主要是兩行整合效應發(fā)揮的不確定性、新監(jiān)管政策對銀行的不確定性影響和宏觀經(jīng)濟波動對資產(chǎn)質(zhì)量的壓力。
改革者：交通銀行
期待混改紅利
今年上半年，交通銀行凈利潤增速跌進個位數(shù)，業(yè)務(wù)中規(guī)中矩的交通銀行，正在期待一場混合所有制改革重新激發(fā)活力。
事業(yè)部改制尚未見效
上半年，交行凈利潤367.73億元，同比增長5.59%，低于第一季度凈利潤5.68%的增長率，也遠遠低于去年同期12.13%的增長率。交行對于這樣的業(yè)績解釋到，因貸款減值損失及保險業(yè)務(wù)支出等大幅增加，使得公司利潤的增幅相對經(jīng)營收入有所縮減。
這一輪不良貸款集中爆發(fā)在長三角地區(qū)，尤其是鋼貿(mào)行業(yè)，而總部位于上海的交通銀行也受此拖累。
今年上半年，交行不良貸款“雙升”，這是該行連續(xù)3年不良“雙升”。截至6月份，交行不良貸款率1.13%，較上年末和第一季度末分別提升了4個基點和8個基點，不良貸款余額387.5 億元，新增不良貸款173億元。根據(jù)業(yè)績發(fā)布會上管理層披露，其中約有100 億左右是鋼貿(mào)貸款，新增不良中約有65%是來自于鋼貿(mào)貸款和小微企業(yè)貸款。平安證券研究報告認為，江浙地區(qū)的經(jīng)濟恢復尚需時日，區(qū)域風險對于行業(yè)整體的壓力還將存在，是交行面臨的經(jīng)營風險。
為扭轉(zhuǎn)盈利增長的頹勢，交行董事長牛錫明在今年年初就開始布局。牛錫明當時表示，在利率市場化、金融脫媒等一系列影響下，銀行業(yè)利潤將從較高水平回歸社會行業(yè)平均水平，而組織架構(gòu)的優(yōu)化，將給銀行帶來新的利潤增長。為此，交行在國有大行中率先推出事業(yè)部制改革，“5個成熟事業(yè)部、5個準事業(yè)部、5個探索事業(yè)部”，牛錫明希望在今后的利潤增長當中，5個利潤中心的利潤增長率會大大高于交行的平均利潤增長率。
混合所有制改革或為交行帶來紅利
不過市場并未過多留心交行凈利潤增速墊底的事實，而是更期待混合所有制改革。
“我們期待混合所有制改革在公司管理、高管和員工激勵方面為交行注入新的活力?！逼桨沧C券研究報告稱。據(jù)了解，交通銀行混合所有制改革目前主要包括股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、經(jīng)營自主權(quán)，以及更靈活的用人機制和薪酬機制，其中就包括高管、員工股權(quán)激勵機制。
“盡管我國商業(yè)銀行在股權(quán)結(jié)構(gòu)上已有混合所有制之名，但尚未達到混合所有制之實，離充分商業(yè)化、市場化的現(xiàn)代商業(yè)銀行的運行機制尚有較大差距?！苯煌ㄣy行董事長牛錫明一語道破?！肮局卫矸矫妫虡I(yè)銀行普遍存在董事會決策功能不足，內(nèi)部制衡機制不夠健全等問題，需要進一步深化混合所有制改革是商業(yè)銀行應對外部挑戰(zhàn)的必然選擇?！?
不過，牛錫明稱，不能把混合所有制改革理解為有立竿見影效果的“靈丹妙藥”。
“混改會給銀行帶來變化，一年可能會有一個小的變化，三年可能會有一個明顯變化，五年甚至十年可以給銀行帶來大的變化。”牛錫明說。
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