“高大上”外資銀行擺攤攬客求生存

據(jù)了解，南洋商業(yè)銀行的個人信用卡業(yè)務已經(jīng)因“總行通知”而暫停辦理。不過,南洋商業(yè)銀行(中國)昨日表示,“總行從未通知暫停辦理信用卡業(yè)務”。而基層員工和總行的表態(tài)“打架”的背后反映出外資行在中國內地拓展信用卡業(yè)務策略上的變化。

據(jù)悉,目前在中國境內已經(jīng)有東亞銀行、花旗銀行、渣打銀行、南洋商業(yè)銀行獨立發(fā)行信用卡,但在中資銀行主導的發(fā)卡大戰(zhàn)中,外資行信用卡業(yè)務難上規(guī)模。有業(yè)內人士表示,在銀行業(yè)利潤下滑、費率下調的節(jié)點,外資行發(fā)力信用卡市場只能走“窄眾”路線,但究竟是否能夠撬動內地信用卡市場仍要看本土化程度,否則極易遭遇“水土不服”。

一、南商或收緊信用卡申請

公開資料顯示,南商(中國)于2013年年初開始在內地首發(fā)信用卡,是第三家在中國獨立發(fā)卡的外資行。據(jù)其官網(wǎng)顯示,目前有個人商旅信用卡、商務白金信用卡、瑞爾白金信用卡三類信用卡。近日,有網(wǎng)友吐槽在該行辦卡不成,對于目前暫停對外辦理個人信用卡業(yè)務,該行相關人士表示,“這是總行通知的,具體何時恢復還不知道。”南商行的信用卡專線客服人員也證實了上述說法。

昨日,當致電該行位于廣州的三家網(wǎng)點咨詢相關業(yè)務,其越秀支行工作人員明確表示已經(jīng)暫定受理個人信用卡業(yè)務,而廣州分行和番禺支行的客戶經(jīng)理則先詢問“是否具有房產(chǎn)”、“是否具有廣州戶口”、“是否繳納社保”等問題后表示,目前總行審批標準提高,他們可以幫客戶呈遞資料,但“具體能不能批下來還是要看總行審批”。

對于是否已叫停相關業(yè)務,南商銀行相關人士表示:“總行從未通知暫停辦理信用卡業(yè)務”。該行同時表示,作為市場的后來者,將采取“重質不重量”的發(fā)展策略,“目前,我行信用卡業(yè)務正根據(jù)自身發(fā)展的規(guī)劃路線圖,按照預期的發(fā)展規(guī)模和投入力度,有節(jié)奏地朝目標邁進”。

業(yè)內分析師認為，這或許與外資行的發(fā)展戰(zhàn)略有關，由于外資行業(yè)務范圍有限,客戶群體的選擇也受到一定影響,外資行只能采取保守的戰(zhàn)略。據(jù)其分析,目前外資行最重要的個人客戶多具有海外背景、從事進出口貿(mào)易的個人、城市的新富群體,資產(chǎn)在50萬元至幾百萬元之間。

二、花旗降身段以接地氣

隨著越來越多的外資行涉足國內信用卡業(yè)務,其與中資行的正面競爭也就更難避免。一直以來,為了吸引客戶,掃樓、擺攤都是中資行發(fā)展信用卡用戶的慣用手段,現(xiàn)在也有外資行開始放低“身段”加入發(fā)卡擺攤大軍中。記者在走訪中發(fā)現(xiàn),為了攬客,花旗銀行就在天河城外擺起了攤,層層疊疊的水杯、便攜式餐具、定制拉桿箱堆滿在攤位前,客戶經(jīng)理也不斷向路人發(fā)放資料。

面對咨詢,該行客戶經(jīng)理陳先生表示,現(xiàn)在開卡可以贈送水杯、餐具等禮品。同時,他還表示可以上門辦理,并希望申請者為其開發(fā)客戶?！爸灰隳軒臀艺业?0個同事朋友一起開卡,我就送你一個拉桿箱,這些箱子都是我們銀行訂制的箱子?！睋?jù)了解, 除了在天河城這里,花旗銀行還在室內其他商圈有發(fā)卡攤位,而陳先生和另外兩位同事在這里已經(jīng)駐扎了一周。

與促銷手段相比,花旗銀行的信用卡門檻更是與普通中資行無異。據(jù)陳經(jīng)理推銷,辦理花旗銀行禮享卡的年費為300元,但首年免年費,刷卡6次也可以享受年費減免,申請辦理此卡只需要記者滿足“年收入滿2萬元”等條件即可。

對此,有股份制銀行人士坦言,這種發(fā)卡策略與外資行的定位不太相符,況且與本土銀行相比,外資行在“接地氣”上并不具優(yōu)勢。在他看來,客戶群體受限,產(chǎn)品線少,可供客戶選擇也少,長此以往很可能形成惡性循環(huán)。

此外,對比一些刷卡優(yōu)惠后發(fā)現(xiàn),其力度很難與中資同行相比。以花旗銀行為例,辦理該行的信用卡目前可以享受29元看2D電影、39元看3D電影的優(yōu)惠,但是這與中資行動輒“9元一場”的電影優(yōu)惠相比顯然吸引力也不大。

三、信用卡業(yè)務仍處燒錢階段

2008年,外資行開始發(fā)力國內信用卡市場,東亞銀行最早首發(fā)人民幣信用卡后,同行加大了開始涉足力度。董崢認為,外資行在中國受到經(jīng)營網(wǎng)點少的因素制約,因此開拓市場方面受到很大限制。

據(jù)業(yè)內人士透露,目前無論是花旗銀行還是東亞銀行,在內地的信用卡業(yè)務仍未實現(xiàn)盈利。該人士還表示,截至2013年末,境內發(fā)卡量超過千萬級別的共有13家中資銀行,但其中也僅有7家的信用卡業(yè)務開始盈利。

盡管有數(shù)據(jù)顯示,外資行信用卡發(fā)卡量目前以每年40%～50%的速度高速增長,但業(yè)內人士透露,發(fā)卡量最多的外資行總量仍不到100萬張,目前外資行此項業(yè)務仍處于投入階段。上述人士表示,信用卡業(yè)務收入包括年費收入、逾期產(chǎn)生的利息收入、從商戶收取的傭金收入等,由于年費有減免政策,信用卡盈利主要依賴消費額和透支余額增加,一般發(fā)卡量達到200萬張至500萬張才有望盈利。

從規(guī)模上來看,外資行的信用卡貸款余額也不多?；ㄆ煦y行中國公布的2013年報數(shù)據(jù)顯示,截至2013年末,該行信用卡貸款余額15.8億元人民幣,大約占其個人貸款總額154.3億元的十分之一,占貸款及墊款總額620.6億的2.55%。

此外,外資零售銀行目前普遍虧損,信用卡業(yè)務前期投入高達數(shù)億元,這無疑是雪上加霜。值得注意的是,根據(jù)銀監(jiān)會要求,在獨立發(fā)行人民幣卡之前,外資行必須把銀行卡數(shù)據(jù)中心遷到中國,以便從功能、接口和安全性上滿足國內客戶需求。由于此項業(yè)務投資巨大,獨立信息系統(tǒng)的缺失成為外資行發(fā)卡的“攔路虎”。

四、四家外資行的信用卡情況

五、兩難的選擇

去年在中國內地首度推出信用卡業(yè)務時,南商(中國)的有關高層曾信心滿滿地說,“信用卡以后將會成為南商(中國)的利潤中心”。從現(xiàn)狀看,不光是南商(中國),包括更早涉足這塊市場的花旗,貌似也還沒見到利潤的影子。

雖然信用卡可以促進銀行和客戶之間的關系,通過提供一系列服務提升客戶粘度,但經(jīng)過中資行多年刷卡免年費的“熏陶”,外資行的高年費策略顯得特別“水土不服”。同時,中資行有先發(fā)優(yōu)勢,在信用卡市場上已經(jīng)占有95%的份額。

有銀行界人士指出,信用卡業(yè)務盈利依靠的是規(guī)模效應,一般發(fā)行200萬張以上才能盈虧平衡。而目前信用卡業(yè)務已經(jīng)是一片“紅?！?外資行要在其中博出一條路非常不易。繼續(xù)走“高大上”路線,則規(guī)模效應遲遲無法產(chǎn)生,而放低身段也未必就能真正“接地氣”。

經(jīng)過中資行多年刷卡免年費的“熏陶”,外資行的高年費策略顯得特別“水土不服”。專家表示，目前國內信用卡業(yè)務還處在燒錢階段，外資銀行競爭力有些后勁不足。

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