國有商業(yè)銀行及股份制商業(yè)銀行是信用卡市場的主力。 “不同銀行卡種優(yōu)惠不同，而且通過調整免息期，也能夠成為一種基礎的理財方式?！边@樣的理念已經成為信用卡市場的大勢所趨。然而，面對巨大的市場份額，銀行業(yè)中的“非主流”——城市商業(yè)銀行與在華外資銀行無疑也希望分得一杯羹。調查發(fā)現(xiàn)，在搶占信用卡市場的“絕地反擊”中，兩者也呈現(xiàn)出了截然迥異的戰(zhàn)略。
城商行信用卡：或現(xiàn)爆發(fā)式增長
《報告》統(tǒng)計顯示，去年新增發(fā)卡量方面，建行以1169萬張的發(fā)卡量奪得冠軍，工行以1092張發(fā)卡量排第二，農行緊跟其后，發(fā)卡量為740.81萬張第三。但值得注意的是，統(tǒng)計樣本全部為國有商業(yè)銀行及股份制商業(yè)銀行。
對包括北京銀行、上海銀行、成都銀行在內的15家總資產上千億的城市商業(yè)銀行進行調查分析發(fā)現(xiàn)，業(yè)務規(guī)模小、信用卡交易不活躍、信用卡業(yè)務在銀行個人貸款業(yè)務中所占比重低等問題均在困擾城商行的信用卡業(yè)務發(fā)展。以業(yè)務規(guī)模為例，截止2013年底，累計發(fā)卡量在100萬張以上的僅北京銀行、上海銀行、寧波銀行三家。
受眾群體受限、產品類型較少創(chuàng)新點不足、業(yè)務辦理方式落后，缺乏商業(yè)化運營模式等這些弊端均在一定程度上降低了用戶粘性，同時也造成了城市商業(yè)銀行信用卡業(yè)務競爭力的不足?！霸谶x擇信用卡的時候，目前我還是會選擇國有大行發(fā)行的信用卡，不僅是便捷性的問題，主要還是在活動、優(yōu)惠等方面，目前城市商業(yè)銀行信用卡并沒有吸引我的地方?！崩钚〗闾寡浴?/p>
“面對競爭，不同于國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的大而全，城市商業(yè)銀行更應針對自身特點開展垂直化經營模式。”業(yè)內分析師表示，例如在鞏固已有的市場份額及客戶群體基礎上，利用本土優(yōu)勢，細分市場，精細化營銷，積極開發(fā)個性化差異性產品，滿足目標人群的不同需求，同時創(chuàng)新業(yè)務辦理渠道完善相關服務開展商業(yè)化運營。
值得注意的是，有分析人士指出，盡管發(fā)展不均衡，但依然有部分銀行部分地區(qū)信用卡業(yè)務的潛力較大，因此不排除其爆發(fā)性增長的可能。
外資行信用卡：專攻中高端市場
被中國爆發(fā)式增長的信用卡市場所吸引，盡管需要嚴格審批，但外資銀行依然紛紛進入該領域。6月24日，渣打銀行在中國首發(fā)兩套信用卡，這標志著渣打成為繼花旗、南商、東亞之后，獲批在華獨立發(fā)行信用卡的第四家外資銀行。
不過，盡管距離首張外資銀行版信用卡發(fā)行已近兩年，但在信用卡領域，作為新人的外資銀行依然擁有較多阻滯。由于網點和客戶基礎不占優(yōu)勢，盡管外資銀行信用卡發(fā)卡量目前每年都以50%左右的高速度在增長，但在中國信用卡市場的份額不到十分之一。
為了“攻城略地”，外資銀行們也另辟蹊徑，針對中國市場，其更傾向于靠中高端的市場定位和自身的特色服務來取勝。事實上，在記者的調查過程中，差異化客戶定位、依托母行優(yōu)勢、個金業(yè)務打“組合拳”都在成為外資銀行的基本策略。
以渣打此次推出的兩套信用卡為例，其分別針對重視購物的新富人群和高端商旅人士，規(guī)定年費為2500元，首年刷滿25萬元次年可免年費。而此前5月底，南洋商業(yè)銀行推出南商（中國）瑞爾白金信用卡，同樣是瞄準追求健康生活的中高端細分市場?！拔覀冎饕€是定位于高端客戶，這與南商（中國）的發(fā)展戰(zhàn)略和目標客戶是一致的，不論是個人卡還是商務卡，均為白金卡，其中個人白金卡主要服務有跨境旅游、消費的客戶?！蹦吃谌A外資銀行零售業(yè)務部門人士表示。
在市場分析人士看來，外資行要拼發(fā)卡量和市場份額來跨越盈利門檻是遙不可及的，正因如此，為了應對獨特的內地市場環(huán)境，在華外資行普遍采用了差異化的發(fā)展策略，如在客戶定位上聚焦中、高端客戶。
在中高端市場，外資銀行無疑擁有自己的優(yōu)勢，如對個人用戶信用評級和較強的信用風險控制能力，以及較強的產品創(chuàng)新能力和由全球網絡資源優(yōu)勢帶來的諸多增值服務。而目前尚未盈利的信用卡業(yè)務也或為外資銀行帶來更多的潛在價值，正如渣打銀行個人銀行產品部集團總裁田安佑所言，“渣打信用卡發(fā)行的戰(zhàn)略重點是帶給現(xiàn)有客戶更多的價值，并爭取更多的新客戶?！?/p>
