銀監(jiān)會發(fā)布一季度金融運行數(shù)據(jù)顯示，截至3月末，銀行業(yè)金融機構(gòu)用于信用卡消費貸款同比增長42.9%，全國人均信用卡持有量0.3張。在信用卡使用數(shù)據(jù)快速增長的背后，是銀行“跑馬圈地”和提升服務(wù)的努力。而實際上，多數(shù)銀行的信用卡業(yè)務(wù)尚處在涵養(yǎng)階段，同質(zhì)化競爭激烈的同時，精細化服務(wù)也開始出現(xiàn)，實實在在惠及廣大客戶。
在發(fā)達金融市場，信用卡業(yè)務(wù)是最為盈利的業(yè)務(wù)之一，也是許多國際大銀行的主要利潤來源。如花旗銀行的信用卡業(yè)務(wù)收益就占其利潤總額的三分之一，美國運通公司的運通卡業(yè)務(wù)利潤更占公司全部利潤的七成。目前，我國的信用卡業(yè)務(wù)大多還處于為了穩(wěn)定客戶而推出各種費率優(yōu)惠的階段。信用卡業(yè)務(wù)只有規(guī)?；l(fā)展，盡快達到盈虧平衡的發(fā)卡量，才有望打下獲得高回報的基礎(chǔ)，這已成為銀行業(yè)的共識。
精細化服務(wù)不斷提升
由于存貸業(yè)務(wù)并不能穩(wěn)定客戶，而信用卡能使客戶與銀行發(fā)生更多交易行為，信用卡業(yè)務(wù)正成為銀行穩(wěn)定客戶的重要手段。
2013年，招行、廣發(fā)銀行信用卡總收入分別達166億元和140億元，同比增長均超過40%，位列股份制銀行第一梯隊；在第二梯隊中，中信銀行信用卡營業(yè)收入為88.8億元，同比增長達50%。
客戶活躍度也隨之提升。2013年末信用卡均交易額平均數(shù)值為5131元。而活躍率一直處于行業(yè)前列的廣發(fā)銀行信用卡卡均交易額更達19611元，同比增長33.8%。在高增長背后，差異化競爭態(tài)勢顯現(xiàn)。
廣發(fā)、招行仍堅持在個人消費類客戶領(lǐng)域，深入挖掘客戶群的消費潛力，實施精細化管理；而民生、光大、平安等則另辟蹊徑，將信用卡客戶群轉(zhuǎn)向了經(jīng)營性個人客戶。
讓卡片“更頻繁地被使用”，是銀行信用卡部門的最大目標。然而，如何在競爭中占據(jù)優(yōu)勢并非易事。這種情況下，細微之處的提升對于“籠絡(luò)”客戶就顯得非常重要。如光大銀行讓信用卡刷卡促銷活動與日常生活高度黏合，推出的10元惠活動包括了美食、電影、洗車、購物等，貼近大部分用戶的日常需求，持卡人參與比率較高。而廣發(fā)銀行則著手于降低持卡人的各種費率以及提高積分兌換禮品的含金量等。
“同質(zhì)化”模式仍待突破
央行發(fā)布的一季度支付數(shù)據(jù)顯示，信用卡累計發(fā)卡4.14億張。從各家銀行網(wǎng)站的信用卡頁面可以看到，商旅類、購物類、餐飲類、助學(xué)類等信用卡類別是各家銀行普遍都有的種類。
比如，持招行、民生或廣發(fā)等銀行的信用卡，在指定的工作日去“星巴克”喝咖啡，可以享受“買一送一”；刷農(nóng)行網(wǎng)球白金信用卡，到專業(yè)網(wǎng)球場，可以通過預(yù)約享受每小時9元暢打的超低價格。同時，推出刷卡促銷、積分累計等優(yōu)惠活動，也是各銀行普遍采用的促銷手段?！叭涨埃餍兴⒖ù黉N活動同質(zhì)化競爭日趨激烈。依靠拼獎勵大小、拼服務(wù)高低來提高持卡人參與度的空間已越來越小?！睒I(yè)內(nèi)人士稱。
從目前情況看，在與商戶的合作中，價格競爭還是主流。一些大的公司如航空公司等，往往會選擇與多家銀行合作，銀行之間的競爭也只是“拼優(yōu)惠”、“拼補貼”。
此外，信用卡“觸網(wǎng)”正成為一個新戰(zhàn)場。在“拼數(shù)量”轉(zhuǎn)向“拼服務(wù)”的過程中，部分股份制銀行在發(fā)卡量遜色于大行的情況下，采取了提高貸款余額和交易額的競爭策略，而移動互聯(lián)網(wǎng)金融也為他們提供了一個“彎道超車”的機會。據(jù)統(tǒng)計，2013年末已有約56家商業(yè)銀行、21家銀行信用卡中心創(chuàng)建“微信銀行”，廣發(fā)銀行、招商銀行、中信銀行信用卡“微信銀行”綁定率近七成。
規(guī)模與風險如何平衡
銀行力推信用卡消費，目的是早日從這塊領(lǐng)域盈利，但目前只有招商銀行、廣發(fā)銀行等少數(shù)銀行如愿以償。
而央行發(fā)布的《2014年第一季度支付體系運行總體情況》顯示，今年一季度，信用卡壞賬規(guī)模環(huán)比增長11.92%；信用卡壞賬率為1.5%，創(chuàng)7個季度以來新高。銀行信用卡發(fā)卡量持續(xù)增長的同時，信用卡壞賬也在持續(xù)飆升。截至今年一季度末，信用卡逾期半年未償信貸（壞賬）總額281.95億元，環(huán)比增長11.92%；信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額（壞賬率）的1.5%，占比較上季度末上升0.13個百分點。
信用卡壞賬率在一季度持續(xù)上升的原因主要跟經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)調(diào)整有關(guān)，不少過剩產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了違約的情況，影響了持卡人的還款能力。另外，“跑馬圈地”式注重數(shù)量的辦卡方式仍在延續(xù)，這也是壞賬率居高不下的原因之一。
具體到銀行業(yè)務(wù)，業(yè)內(nèi)人士提醒，部分集中發(fā)展經(jīng)營性客戶的銀行信用卡中心，需要格外警惕風險。因為發(fā)展經(jīng)營性透支客戶群，其所要求的風險管控能力更高，這類客戶極易受行業(yè)景氣度影響，相應(yīng)行業(yè)一旦出現(xiàn)危機，容易帶來大量壞賬。持卡人如果將信用卡用于短期融資或生產(chǎn)經(jīng)營，甚至用于套取現(xiàn)金，則很可能由于產(chǎn)品錯配而引發(fā)風險。一旦所在行業(yè)出現(xiàn)波動，則短時間內(nèi)有可能造成大額損失，同時經(jīng)營性透支客戶額度一般較大，此類客戶逾期，則催收難度相對較大。
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