一個(gè)是全球的銀行卡老大——Visa，一個(gè)是全球最大市場(chǎng)的銀行卡老大——中國(guó)銀聯(lián)，雙方的公開反目，自然引發(fā)各界不同猜測(cè)和關(guān)注。
6月初，國(guó)際卡組織Visa向其全球會(huì)員銀行發(fā)函，要求從8月1日起，凡在中國(guó)大陸境外受理帶Visa標(biāo)志的、“4”開頭BIN號(hào)的雙幣種信用卡時(shí)，不論刷卡消費(fèi)還是ATM取現(xiàn)，都不得走銀聯(lián)的清算通道。否則Visa將重罰收單銀行，第一次將罰款5萬(wàn)美元。如果再犯，每月將罰款2.5萬(wàn)美元。
消息一出，輿論嘩然：“Visa要封殺銀聯(lián)！”
Visa的回答措辭嚴(yán)謹(jǐn)、立場(chǎng)鮮明，頗有國(guó)際大佬風(fēng)范。其中國(guó)區(qū)新聞發(fā)言人告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》：Visa從來(lái)沒有、也不會(huì)“阻止”(或像有些報(bào)道所說(shuō)的在海外“封殺”)銀聯(lián)?！?”打頭的銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡仍可以在全球自由地走銀聯(lián)的通道。Visa所做的是屬于正常業(yè)務(wù)范圍的合規(guī)考量。目的是為了確保Visa持卡人能夠享受到由Visa支付系統(tǒng)提供的安全便捷和可靠的支付體驗(yàn)及服務(wù)的保障。
銀聯(lián)相關(guān)負(fù)責(zé)人的回應(yīng)則措辭嚴(yán)厲、態(tài)度直接：銀聯(lián)和Visa共同推出的雙標(biāo)識(shí)雙幣種信用卡(下稱“雙標(biāo)識(shí)卡”)不是純粹的單品牌銀行卡，標(biāo)識(shí)雙方均有責(zé)任和義務(wù)為持卡人提供境外受理服務(wù)。任何一方都無(wú)權(quán)單獨(dú)對(duì)持卡人選擇境外支付通道作出限制。
從2002年到2010年，短短數(shù)年間，Visa和銀聯(lián)快速完成了從親密師生到合作伙伴再到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的角色轉(zhuǎn)變，角色轉(zhuǎn)變背后的原因是什么？
曾經(jīng)的“師生”
2004年之前，在中國(guó)銀行業(yè)面前，Visa更像是一位降尊紆貴、循循善誘的老師。
上個(gè)世紀(jì)90年代，中國(guó)大陸的信用卡市場(chǎng)幾乎一片空白，國(guó)內(nèi)銀行還處在依照各自的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行銀行卡的“諸侯割據(jù)”時(shí)代。而 1970年成立于美國(guó)的Visa，已是全球信用卡產(chǎn)業(yè)的“教父”：1995年參與制定全行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，1997年全球Visa卡年交易金額達(dá)1萬(wàn)億美元；2000年Visa卡發(fā)行量達(dá)到10億張。
當(dāng)然，Visa并不是發(fā)卡機(jī)構(gòu)，而是一家全球支付技術(shù)公司，是連接持卡人、商戶和金融機(jī)構(gòu)的交易處理網(wǎng)絡(luò)，其收入主要來(lái)自于金融機(jī)構(gòu)客戶支付的費(fèi)用，以及基于交易額、交易筆數(shù)和所提供的其他服務(wù)收費(fèi)。主要業(yè)務(wù)為信用卡業(yè)務(wù)。通常所謂的Visa卡，是指金融機(jī)構(gòu)發(fā)行、與Visa有合作關(guān)系的銀行卡，卡面上有Visa的標(biāo)識(shí)。
1993年，Visa在北京設(shè)立辦事處。面對(duì)國(guó)內(nèi)處于“原始”狀態(tài)的信用卡市場(chǎng)，Visa積極地幫著“拓荒”，包括幫助相關(guān)金融機(jī)構(gòu)建立信用卡研究培訓(xùn)中心、培訓(xùn)銀行卡系統(tǒng)員工等；并游說(shuō)國(guó)內(nèi)銀行發(fā)行了一些Visa卡，盡管這些卡當(dāng)時(shí)不僅無(wú)法跨國(guó)使用，甚至連在國(guó)內(nèi)跨行、跨地區(qū)使用都不行，但Visa不著急：將來(lái)大陸的銀行卡市場(chǎng)一旦開放，就可以幫助這些銀行發(fā)國(guó)際卡。
然而，Visa還沒有等來(lái)開放，先等來(lái)了銀聯(lián)。
2002年3月，經(jīng)央行批準(zhǔn)，80多家國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)共同發(fā)起成立了中國(guó)銀行卡聯(lián)合組織——中國(guó)銀聯(lián)，從此，國(guó)內(nèi)銀行的“諸侯割據(jù)”時(shí)代結(jié)束，銀聯(lián)成為各銀行發(fā)卡必走的清算通道。Visa此時(shí)已在中國(guó)大陸耕耘了近10年，在清算標(biāo)準(zhǔn)、品牌推廣等方面已形成自身特點(diǎn)。而銀聯(lián)則是“一窮二白”，“作為一個(gè)卡組織，其規(guī)則、概念、過(guò)程，幾乎每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要懂行的人來(lái)教授?！睒I(yè)內(nèi)人士表示，又是Visa當(dāng)仁不讓，做起了老師，并且盡心盡力，不厭其煩：先后為銀聯(lián)系統(tǒng)提供了幾十種不同的培訓(xùn)；一名高層業(yè)務(wù)骨干曾在銀聯(lián)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)長(zhǎng)達(dá)兩年；多名美國(guó)專家來(lái)中國(guó)指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；邀請(qǐng)銀聯(lián)的技術(shù)人員到新加坡、香港等地參觀、培訓(xùn)等等。
師生雙方親密無(wú)間。2002年6月，銀聯(lián)宣布加入Visa成為其會(huì)員，這意味著銀聯(lián)的商戶有資格接受持卡人使用Visa卡進(jìn)行消費(fèi)。銀聯(lián)相關(guān)人士表示，“加入Visa是銀聯(lián)加強(qiáng)和國(guó)際清算組織合作的第一步，銀聯(lián)入會(huì)后的第一個(gè)計(jì)劃就是要打通國(guó)內(nèi)中小商業(yè)銀行和Visa之間的國(guó)際通道?！薄耙鲋袊?guó)的Visa”是銀聯(lián)在成立大會(huì)上的誓師宣言。
相關(guān)市場(chǎng)人士表示，銀聯(lián)入會(huì)Visa，看重的是Visa的背景：發(fā)卡量超過(guò)10億張、特約商戶和銀行超過(guò)2200萬(wàn)、ATM機(jī)高達(dá)70萬(wàn)臺(tái)以及在亞太地區(qū)處于絕對(duì)領(lǐng)先的地位?！皩?duì)銀聯(lián)而言，在人民幣尚且無(wú)法自由兌換的前提下，選擇和Visa合作不失為其通向海外市場(chǎng)發(fā)展的一條捷徑。同時(shí)，Visa對(duì)于銀聯(lián)的投懷送抱也很高興，因?yàn)閂isa認(rèn)為，銀聯(lián)的入會(huì)將使他們進(jìn)入中國(guó)的步伐變得更快?！?/FONT>
懷揣著“中國(guó)夢(mèng)”的Visa和懷揣著“Visa夢(mèng)”的銀聯(lián)，都覺得找到了通往夢(mèng)想的捷徑，于是，師生成為了合作伙伴，印有雙方標(biāo)識(shí)的雙幣信用卡就是明證。
銀聯(lián)畢業(yè)了
“我沒看到任何一張Visa卡有兩個(gè)品牌，這是中國(guó)特殊環(huán)境下的產(chǎn)品，也是Visa數(shù)十年的歷史上絕無(wú)僅有的特例?！盫isa大中華區(qū)總經(jīng)理張楷淳說(shuō)。
銀聯(lián)和Visa確定合作關(guān)系后，限制依然存在。Visa想進(jìn)入大陸市場(chǎng)，但大陸沒有開放境內(nèi)清算體系；銀聯(lián)想走向海外，但沒有全球商戶資源可以供持卡人出境消費(fèi)時(shí)使用。于是，印有銀聯(lián)和Visa雙標(biāo)識(shí)的雙幣種信用卡成為一種默契：Visa借助雙幣卡實(shí)現(xiàn)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的滲透，銀聯(lián)借助Visa的品牌知名度和完善的標(biāo)準(zhǔn)體系來(lái)為自己走出去鋪路。當(dāng)然，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上與銀聯(lián)合作推出雙標(biāo)識(shí)雙幣種信用卡的不止Visa一家，還有另一國(guó)際卡組織萬(wàn)事達(dá)。
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，銀聯(lián)也迅速發(fā)展并成長(zhǎng)起來(lái)。2007年上半年，銀聯(lián)發(fā)卡量進(jìn)入爆發(fā)性增長(zhǎng)階段，交易量持續(xù)激增。截至2009年底，銀聯(lián)境外發(fā)卡總量為700萬(wàn)張，境內(nèi)發(fā)卡量則超過(guò)20億張。與此同時(shí)，銀聯(lián)的海外擴(kuò)張也迅猛加速。央行公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2009年底，銀聯(lián)境外受理商戶、POS和ATM累計(jì)分別達(dá)到55.7萬(wàn)戶、69.8萬(wàn)臺(tái)和71.9萬(wàn)臺(tái)，比上年同期分別增長(zhǎng)28%、29%和23%。全年銀聯(lián)卡國(guó)際業(yè)務(wù)交易筆數(shù)和金額分別為3436萬(wàn)筆和1083億元，比上年同期分別增長(zhǎng)53%和62%。
與后起之秀銀聯(lián)的突飛猛進(jìn)相比，Visa對(duì)大陸市場(chǎng)的滲透顯得進(jìn)展較慢。
Visa至今既不能發(fā)人民幣卡，不能從發(fā)卡銀行處收取人民幣卡的品牌使用費(fèi)，也無(wú)法搭建人民幣清算網(wǎng)絡(luò)以收取交易費(fèi)?！澳壳暗氖杖刖褪蔷惩獾腣isa卡在中國(guó)消費(fèi)，和境內(nèi)的雙幣卡在海外消費(fèi)時(shí)所產(chǎn)生的費(fèi)用。”Visa大中華區(qū)總經(jīng)理張楷淳表示。
隨著昔日“學(xué)生”銀聯(lián)在國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)的崛起，Visa這個(gè)昔日的“老師”的滋味可能不會(huì)好受。雙方慢慢地出現(xiàn)了矛盾。
2003年下半年，銀聯(lián)提出希望借助Visa或萬(wàn)事達(dá)的全球網(wǎng)絡(luò)，讓8億張人民幣借記卡走出國(guó)門，遭到了二者的反對(duì)，Visa和萬(wàn)事達(dá)均以不符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)初協(xié)議為由拒絕。此后，銀聯(lián)意識(shí)到，如果不發(fā)展自己的品牌和標(biāo)準(zhǔn)，就注定只能成為區(qū)域化支付清算組織。2004年，“新兵”銀聯(lián)開始了國(guó)際化的艱難跋涉。銀聯(lián)網(wǎng)站上一篇文章介紹當(dāng)時(shí)的國(guó)際銀行卡市場(chǎng)，“以信用卡及簽名借記卡市場(chǎng)的交易金額為考量標(biāo)準(zhǔn)，Visa、萬(wàn)事達(dá)、運(yùn)通三個(gè)品牌占全球信用卡和簽名借記卡市場(chǎng)份額的87%以上，品牌集中度相當(dāng)高，其中Visa在信用卡及簽名借記卡市場(chǎng)占據(jù)半壁江山。信用卡市場(chǎng)的品牌競(jìng)爭(zhēng)屬于典型的壟斷寡頭競(jìng)爭(zhēng)?！蔽闹械臒o(wú)奈，似乎也表達(dá)了銀聯(lián)當(dāng)時(shí)對(duì)國(guó)際信用卡市場(chǎng)壟斷局面的無(wú)奈。
2008年北京奧運(yùn)會(huì)期間，雙方的矛盾進(jìn)一步升級(jí)。由于Visa是奧運(yùn)會(huì)唯一支付服務(wù)贊助商，銀聯(lián)卡被拒于奧運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)門外，而Visa單標(biāo)識(shí)奧運(yùn)卡同樣在銀聯(lián)渠道遭遇“說(shuō)不”，由于不能經(jīng)銀聯(lián)渠道而只能經(jīng)Visa渠道支付結(jié)算，商戶被迫提高扣率(指特約商戶在受理信用卡消費(fèi)結(jié)算后，根據(jù)不同行業(yè)分別按交易額的一定比例向發(fā)卡行支付的手續(xù)費(fèi))，需多交15%～20%的手續(xù)費(fèi)。
此后，包括Visa在內(nèi)的國(guó)際卡組織開始表示出了對(duì)中國(guó)信用卡市場(chǎng)“不開放”的不滿。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，2010年3月，Visa公司、美國(guó)運(yùn)通公司和萬(wàn)事達(dá)卡公司要求美國(guó)貿(mào)易官員采取行動(dòng)，迫使中國(guó)開放信用卡市場(chǎng)，并聲稱會(huì)就信用卡準(zhǔn)入問(wèn)題向世界貿(mào)易組織投訴，此事導(dǎo)致雙方矛盾進(jìn)一步尖銳化。
有分析人士稱，“此時(shí)的銀聯(lián)已經(jīng)羽翼豐滿，而Visa則是怨氣沖天。你不讓我鋪國(guó)內(nèi)，我就不讓你鋪境外?！焙芏嗳苏J(rèn)為，Visa“封堵”銀聯(lián)海外渠道，是其逼迫中國(guó)開放國(guó)內(nèi)銀行卡渠道的戰(zhàn)術(shù)之一。
“封堵”只是試探？
國(guó)內(nèi)第三方金融服務(wù)提供商——易寶網(wǎng)CEO唐彬向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》表示，“面對(duì)贏利空間巨大的大陸信用卡市場(chǎng)，全球的卡組織越來(lái)越苦于業(yè)務(wù)空間有限，而銀聯(lián)則幾乎掌控著大陸的銀行卡清算渠道。Visa采取這個(gè)措施的目的并不是限制消費(fèi)者和持卡人，而是想通過(guò)這個(gè)舉動(dòng)來(lái)得到一種談判的資本。”
一位業(yè)內(nèi)人士表示：“表面上，Visa和銀聯(lián)的海外清算通道之爭(zhēng)是各自的商業(yè)利益在做怪，而這背后實(shí)際上是雙方的一種談判策略，Visa希望通過(guò)這個(gè)事情可以進(jìn)一步提高其進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的談判籌碼。雙方好像在使用煙霧彈，都在試探對(duì)方的底線。人們需要關(guān)注的是境內(nèi)關(guān)于銀行卡市場(chǎng)的政策方向?！?/FONT>
據(jù)了解，目前實(shí)施的《銀行卡管理辦法》是1999年頒布的，而新的《銀行卡管理辦法》雖然有關(guān)各方已就該條例達(dá)成廣泛共識(shí)，但至今尚未出臺(tái)，而外界最為關(guān)注的一項(xiàng)修改，就是取消了外資銀行不能在境內(nèi)發(fā)行銀行卡的規(guī)定。
Visa不必“大動(dòng)干戈”
有專家認(rèn)為，WTO協(xié)議及中美當(dāng)年就中國(guó)入世的協(xié)議并沒有涉及支付卡組織開放的議題，所以國(guó)內(nèi)放開銀行卡“沒必要”。
還有專家認(rèn)為，銀行卡產(chǎn)業(yè)具有自然壟斷的特征，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模不大的情況下，打破壟斷、引入競(jìng)爭(zhēng)不能提高產(chǎn)業(yè)效率，反而會(huì)造成重復(fù)建設(shè)惡果。
但在中國(guó)社科院金融研究所曹紅輝看來(lái)，銀聯(lián)作為國(guó)內(nèi)銀行卡支付清算中唯一提供全國(guó)跨行信息交換的服務(wù)組織，在銀行卡發(fā)展初期具有一定的必然性，但隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和技術(shù)進(jìn)步加快，若仍以行政壟斷阻止競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入，甚至將一個(gè)支付清算組織的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變?yōu)樾袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)乃至國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，從根本上排斥必要的競(jìng)爭(zhēng)，勢(shì)必?fù)p害整個(gè)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展和全體消費(fèi)者的選擇權(quán)，對(duì)增強(qiáng)支付體系的穩(wěn)定性也是不利的。
深發(fā)展信用卡中心總裁彭小軍在接受《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》采訪時(shí)說(shuō)：“如果Visa確如傳聞所言采取這種限制措施，是不明智的決定?！睆你y行的角度看，銀行既要服務(wù)于客戶也要服務(wù)于商戶，如果Visa采取傳聞中的措施，這將不僅傷害客戶的權(quán)益，也同時(shí)傷害商戶的利益。商戶在有權(quán)選擇不同交易網(wǎng)絡(luò)權(quán)利的基礎(chǔ)上，客戶交易體驗(yàn)也是他們接受銀行卡支付的重要因素。同時(shí)，銀行發(fā)行雙幣卡是對(duì)客戶有承諾的，如果現(xiàn)在禁止客戶在某些情況下的選擇權(quán)，或者說(shuō)人為地減少了一種交易通道，這對(duì)銀行的信用也是一種傷害，將造成客戶對(duì)銀行的某種程度上的質(zhì)疑。“作為卡組織，無(wú)論是Visa還是銀聯(lián)都應(yīng)該積極為成員行及客戶用卡提供多渠道和多維度的支持與服務(wù)，而不應(yīng)該單方面限制交易通道，從而損害到成員行的利益?！?/FONT>
也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這種封殺只會(huì)導(dǎo)致兩敗俱傷：最終結(jié)果是客戶利益受損，銀聯(lián)海外渠道收入下降，而客戶利益受損會(huì)帶來(lái)Visa的持卡人流失，最終使得其利益也受到損失。造成Visa、銀聯(lián)、消費(fèi)者三輸?shù)慕Y(jié)局。Visa應(yīng)該與銀聯(lián)特別是中國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過(guò)磋商來(lái)達(dá)到目的，而不是輕率不負(fù)責(zé)任地利用其國(guó)際信用卡渠道的強(qiáng)勢(shì)地位。
一方是全球最大的卡組織，一方是全球最大信用卡市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊。“僵局何時(shí)能打破？我認(rèn)為必須根據(jù)中國(guó)的金融政策和消費(fèi)者的選擇來(lái)推動(dòng)?！碧票虮硎?，但需要一個(gè)前提，就是在一個(gè)相對(duì)公平的環(huán)境下，雙向開放，這是國(guó)際化趨勢(shì)的必然選擇，雙方最后達(dá)到“你中有我，我中有你”，利益才能均衡。
有業(yè)內(nèi)人士稱，中國(guó)金融業(yè)開放之后，相關(guān)行業(yè)已經(jīng)按部就班地對(duì)外資開放，“我相信，隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化和消費(fèi)者需求的不斷加強(qiáng)，銀行卡以及相關(guān)金融市場(chǎng)的開放程度將不斷加強(qiáng)?！痹撊耸糠Q，就這件事情來(lái)看，事實(shí)上，Visa等國(guó)際卡組織完全用不著因?yàn)槎唐诶娑按髣?dòng)干戈”，應(yīng)該通過(guò)相關(guān)渠道不斷反映、爭(zhēng)取?！白鳛殂y聯(lián)，在提高其國(guó)際化業(yè)務(wù)水準(zhǔn)的同時(shí)，應(yīng)有應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的心理準(zhǔn)備。”
BIN號(hào)
銀行卡卡號(hào)的前6位是用來(lái)表示發(fā)卡銀行(機(jī)構(gòu))的，稱為發(fā)卡行識(shí)別碼。BIN號(hào)即發(fā)卡行識(shí)別碼的英文縮寫，由國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)統(tǒng)一管理并分配?！?”、“5”、“6”字頭的BIN號(hào)分配給金融等行業(yè)使用，其中“4”字頭的BIN號(hào)已經(jīng)被Visa買斷；“5”字頭的BIN號(hào)已分配完畢，大部分由萬(wàn)事達(dá)購(gòu)買；銀聯(lián)申領(lǐng)到的是“6”字頭的BIN號(hào)。
海外消費(fèi)的支付方式
現(xiàn)金
世界各國(guó)對(duì)出入境旅客攜帶現(xiàn)金金額都有具體規(guī)定。我國(guó)海關(guān)總署2007年第72號(hào)公告規(guī)定，出入境旅客攜帶人民幣現(xiàn)鈔超過(guò)20000元，或外幣現(xiàn)鈔折合超過(guò)5000美元，應(yīng)如實(shí)申報(bào)，辦理相關(guān)手續(xù)。
雙標(biāo)識(shí)信用卡
Visa卡一般用美元結(jié)算，銀聯(lián)卡則是用人民幣直接兌換當(dāng)?shù)刎泿?。持有銀聯(lián)和Visa雙標(biāo)識(shí)卡的消費(fèi)者如果選擇Visa的通道進(jìn)行結(jié)算，會(huì)比選擇銀聯(lián)多出一筆1%～2%的貨幣轉(zhuǎn)換費(fèi)。但銀聯(lián)和萬(wàn)事達(dá)的雙標(biāo)識(shí)卡目前仍可以在境外走銀聯(lián)通道，不增加費(fèi)用。不過(guò)，畢竟Visa卡的加盟商戶全球最廣，很多偏遠(yuǎn)地區(qū)，只有Visa卡才能使用。
旅行支票
旅行支票很像現(xiàn)金，具有良好的流動(dòng)性、永久有效且無(wú)使用時(shí)間限制，可以直接在國(guó)外的許多消費(fèi)場(chǎng)所使用。如果用不完，可以留著下次再用，甚至還能支付一定費(fèi)用換回現(xiàn)鈔。目前，全球通行的旅行支票品種有美國(guó)運(yùn)通、Visa等。
以當(dāng)?shù)貛欧N
結(jié)算的信用卡
以時(shí)下最熱門的歐洲游為例，想要降低成本就需要備一張歐元卡。中國(guó)銀行、工商銀行、中信銀行等都推出了和銀聯(lián)合作的以歐元為結(jié)算幣種的卡片。
銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡
對(duì)于“6”字頭的銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡，包括信用卡和借記卡，不存在通道選擇的問(wèn)題。銀聯(lián)卡目前可在境外90個(gè)國(guó)家和地區(qū)使用。
