2017年銀行信用卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展，交易金額、發(fā)卡增量及透支余額等各項(xiàng)主要指標(biāo)呈快速增長趨勢(shì)。
與此同時(shí)，銀行信用卡業(yè)務(wù)更注重場(chǎng)景化營銷，通過跨界融合拓展場(chǎng)景，以BATJ為代表的電商、視頻、網(wǎng)游等企業(yè)更受跨界合作青睞。
有分析指出，跨界融合是場(chǎng)景營銷的一種手段，金融科技時(shí)代，不論跨界還是場(chǎng)景營銷，都離不開技術(shù)支撐。去年以來，銀行更重視科技投入，互聯(lián)網(wǎng)獲客渠道獲客增量明顯，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、AI等新技術(shù)在手機(jī)銀行、風(fēng)控、信用卡審批及產(chǎn)品開發(fā)等方面表現(xiàn)更加突出，大大推動(dòng)了客戶體驗(yàn)的提升和信用卡業(yè)務(wù)的增長。
信用卡指標(biāo)增速發(fā)展
截至4月18日，A股26家上市銀行中共有14家發(fā)布2017年年報(bào)，其中國有大行及股份制銀行有10家。截至2017年底，上述10家銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量達(dá)7.84億張，其中工行、建行和招行的積累發(fā)卡量均超過1億張。
報(bào)告期內(nèi)，10家銀行新增發(fā)卡量超過1.37億張，超過千萬張的銀行達(dá)8家。其中，工行2000萬張、招行1992萬張、農(nóng)行1618萬張，平安銀行以1509萬張位列前四位。從新增發(fā)卡量同比增速來看，招商銀行增幅達(dá)159.34%、民生銀行增幅119.37%、平安銀行增幅80%，位列前三位。
中國銀行國際金融研究所研究員熊啟躍認(rèn)為，隨著國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型逐步深入，消費(fèi)需求對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用日趨明顯，且銀行業(yè)正處于零售業(yè)轉(zhuǎn)型階段，信用卡業(yè)務(wù)作為零售業(yè)務(wù)中很重要的一塊，又兼具小額消費(fèi)信貸的天然屬性，對(duì)搶占消費(fèi)金融市場(chǎng)有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。
資深信用卡行業(yè)研究人士董崢指出，去年信用卡增長速度很快，規(guī)模增加了26%，各銀行的增速也超過了往年，結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，包括交易金額、發(fā)卡增量、透支余額等主要指標(biāo)都呈現(xiàn)快速增長趨勢(shì)。
從交易規(guī)?？?，隨著發(fā)卡量及活躍量增長，各銀行信用卡交易額、貸款余額增長較為明顯。上述10家銀行中，中信銀行交易額約1.49萬億元，同比增幅最高達(dá)38.93%；平安銀行信用卡交易金額達(dá)1.55萬億元，同比增幅38.01%。
民生銀行、光大銀行、招商銀行信用卡交易額同比增速也均超過30%，其中招商銀行交易額約 3萬億元，規(guī)模居首。
此外，信用卡貸款及分期規(guī)模增速也同步上升。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，建設(shè)銀行信用卡貸款余額5636.13億元，同比增長27%；中信銀行信用卡貸款余額為3332.97 億元，同比增長40.45%。平安銀行貸款余額3036億元，同比增長67.67%。中國銀行信用卡分期交易額達(dá)2590億元，同比增長22.05%；農(nóng)業(yè)銀行分期交易額達(dá)2023億元，同比增長51.1%
董崢認(rèn)為，信用卡本身就是銀行推出的一種小額消費(fèi)信貸工具，信貸分期是對(duì)信用卡功能的延伸。近年來隨著現(xiàn)金貸監(jiān)管趨嚴(yán)，小額消費(fèi)信貸消費(fèi)市場(chǎng)需求有增無減，銀行也開始重視這塊市場(chǎng)的開拓，通過場(chǎng)景化消費(fèi)分期、現(xiàn)金分期等業(yè)務(wù)，滿足多元化的消費(fèi)信貸需求。
現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)也是2017年以來各銀行信用卡業(yè)務(wù)著力發(fā)展的內(nèi)容。工商銀行在年報(bào)中提到，推出了純信用、全線上的互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人信用消費(fèi)貸款產(chǎn)品“融e借”，2017年累計(jì)發(fā)放貸款983.15億元。
此外，招商銀行e招貸、中信銀行隨借金、廣發(fā)銀行財(cái)智金等都是銀行針對(duì)信用卡用戶推出的短期消費(fèi)信貸產(chǎn)品。這些消費(fèi)信貸產(chǎn)品依托信用卡，還款方便比較靈活，可分期也可一次性償還本金和手續(xù)費(fèi)，時(shí)間一般在3到24個(gè)月，多數(shù)銀行額度不超過30萬元。
某代理多家銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的投資公司客戶經(jīng)理表示，這些消費(fèi)信貸產(chǎn)品多以手續(xù)費(fèi)的形式收取費(fèi)用，實(shí)際上年化利率一般在10%左右，有的甚至能達(dá)到25%以上，相比銀行其他個(gè)人信貸產(chǎn)品成本相對(duì)較高。
跨界+場(chǎng)景+科技
4月12日，中國光大銀行信用卡中心宣布，與搜狐視頻合作推出光大搜狐視頻聯(lián)名信用卡，為年輕客群提供視頻會(huì)員權(quán)益，也包括其他綜合性金融服務(wù)。實(shí)際上，今年以來，光大銀行就先后宣布與今日頭條、一點(diǎn)資訊、騰訊新聞等傳媒機(jī)構(gòu)分別推出聯(lián)名信用卡，通過資源整合拓展獲客渠道提供客戶黏性服務(wù)。
忙“跨界”的不僅光大銀行。從上述10家銀行年報(bào)分析來看，跨界已成為銀行信用卡業(yè)務(wù)拓展的潮流趨勢(shì)，各銀行與企業(yè)之間的跨界領(lǐng)域更加廣泛、行業(yè)更加細(xì)分。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成跨界明星。2017年至今，工商銀行、招商銀行、中信銀行等各銀行均推出企業(yè)聯(lián)名信用卡，其中以BATJ為代表的電商、視頻、網(wǎng)游、傳媒等流量入口互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更受銀行青睞。
中信銀行在2017年年報(bào)中指出，加快信用卡跨界融合創(chuàng)新，深挖與互聯(lián)網(wǎng)公司合作，構(gòu)建覆蓋電商、娛樂、出行、互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)資訊等多消費(fèi)場(chǎng)景的無界金融生態(tài)圈，助力價(jià)值客戶獲取與經(jīng)營。
光大銀行也表示，信用卡業(yè)務(wù)以“跨界”和“場(chǎng)景”為著力點(diǎn)，針對(duì)年輕、商旅、娛樂等細(xì)分客群，推出B.DUCK 小黃鴨卡、龍騰卡、愛奇藝卡等聯(lián)名卡產(chǎn)品。
建設(shè)銀行在年報(bào)中指出，加快客戶年輕化綜合經(jīng)營步伐，加快產(chǎn)品創(chuàng)新，引入外部征信數(shù)據(jù)優(yōu)化年輕客群授信策略，創(chuàng)新推出騰訊游戲卡、龍卡JOY 信用卡、LINEFRIENDS 粉絲信用卡、喜馬拉雅FM 信用卡等年輕化產(chǎn)品。
熊啟躍指出，我國消費(fèi)金融發(fā)展很快，信用卡發(fā)展空間巨大。通過與不同領(lǐng)域企業(yè)的合作，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)不同客戶群體的深耕細(xì)掘，滿足信用卡客戶的多元化需求，
銀行跨界融合，有助于更好地場(chǎng)景化營銷。信用卡的場(chǎng)景作用很強(qiáng)，通過推出不同場(chǎng)景的信用卡，可以為處于場(chǎng)景中的目標(biāo)客戶提供多元化、個(gè)性化的金融服務(wù)。但隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)場(chǎng)景化的不足更加凸顯，借助跨界融合，銀行可以彌補(bǔ)其在場(chǎng)景營銷領(lǐng)域的短板。
在董崢看來，場(chǎng)景化營銷是近年來興起的一種營銷方式，它以消費(fèi)者為核心，賣方針對(duì)消費(fèi)者在一個(gè)具體的現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景中所具有的心理狀態(tài)或消費(fèi)需求，將產(chǎn)品的賣點(diǎn)置入到場(chǎng)景中，再通過不同的形式影響目標(biāo)人群，進(jìn)而喚醒客戶消費(fèi)需求。近兩年銀行更加重視場(chǎng)景營銷，聯(lián)名卡也是場(chǎng)景營銷手段的一種。
銀行業(yè)人士分析認(rèn)為，科技正在重塑金融生態(tài)體系，無論是跨界還是場(chǎng)景營銷，都離不開技術(shù)支撐。平安銀行信用卡中心市場(chǎng)總監(jiān)李衛(wèi)東在此前接受《中國經(jīng)營報(bào)》記者采訪時(shí)指出，科技創(chuàng)新是未來發(fā)展的突破方向，高度融合智能技術(shù)、賦予消費(fèi)者優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，將是建立信用卡差異化競(jìng)爭(zhēng)力的核心所在。
從上述銀行年報(bào)情況來看，移動(dòng)化、智能化發(fā)展成為2017年信用卡增量發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)。
招商銀行在年報(bào)中提到，報(bào)告期內(nèi)通過金融科技的有效推進(jìn)，構(gòu)建智能獲客全流程體系；升級(jí)“全景智額”智能額度服務(wù)體系，打造授信產(chǎn)品一站式自主辦理平臺(tái)。
平安銀行則依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)豐富產(chǎn)品體系、深化客戶分層經(jīng)營，利用移動(dòng)互聯(lián)平臺(tái)構(gòu)建用戶體驗(yàn)閉環(huán)，上線自動(dòng)化智能審批系統(tǒng)，縮短審批時(shí)間，提升客戶體驗(yàn)。科技智能體驗(yàn)產(chǎn)品創(chuàng)新。
