外資銀行人民幣業(yè)務(wù)掀產(chǎn)品創(chuàng)新高潮
2009年是外資銀行人民幣業(yè)務(wù)快速發(fā)展的一年。在銀行卡、電子銀行、個(gè)人貸款等業(yè)務(wù)上，外資銀行通過(guò)靈活的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和定價(jià)策略迅速打開(kāi)局面，搶占市場(chǎng)。而在理財(cái)業(yè)務(wù)方面，外資銀行普遍趨于穩(wěn)健，更多地向客戶提供了保本承諾。同時(shí)，多家外資銀行在華推出了以滿足家庭長(zhǎng)期金融需求為主題的綜合金融服務(wù)計(jì)劃，力圖打造貼心金融伴侶的品牌形象，培養(yǎng)與客戶之間長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
（一）銀行卡發(fā)行提速，資費(fèi)、功能優(yōu)勢(shì)助推業(yè)務(wù)拓展
繼2008年末東亞、花旗、匯豐、渣打相繼推出各自的銀行卡產(chǎn)品后，2009年恒生、友利、韓亞3家外資銀行也分別發(fā)行了在華的首張借記卡，從而使在華推出銀行卡業(yè)務(wù)的外資銀行數(shù)達(dá)到7家。此外，東亞銀行在2008年末搶得外資銀行在華發(fā)行借記卡和信用卡的頭籌之后，2009年又率先在華推出了兩款聯(lián)名借記卡和一款聯(lián)名信用卡，繼續(xù)走在了外資行銀行卡業(yè)務(wù)創(chuàng)新的前列。
為了加速銀行卡業(yè)務(wù)的推廣，包括花旗、恒生等在內(nèi)的多家外資發(fā)卡行紛紛采取減免用卡費(fèi)用等措施，以期彌補(bǔ)在傳統(tǒng)渠道方面的劣勢(shì)，降低客戶通過(guò)銀行卡渠道完成各項(xiàng)金融活動(dòng)的交易成本。費(fèi)用減免的范圍不僅包括卡片年費(fèi)，而且包括了跨行及異地取現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)，從而在一定程度上打破了國(guó)內(nèi)同業(yè)在銀行卡取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)方面的價(jià)格同盟。
（二）無(wú)抵押貸款產(chǎn)品填補(bǔ)融資服務(wù)盲區(qū)，拓展客戶同時(shí)實(shí)現(xiàn)高收益
2009年外資銀行在零售貸款領(lǐng)域加速了無(wú)抵押貸款的創(chuàng)新與推廣，與2008年相比，不僅業(yè)務(wù)開(kāi)展區(qū)域進(jìn)一步拓展，而且目標(biāo)客戶也更加廣泛?；ㄆ煦y行將其個(gè)人無(wú)擔(dān)保貸款產(chǎn)品“幸福時(shí)貸”推廣到北京市場(chǎng);渣打銀行的中小企業(yè)無(wú)抵押小額貸款也開(kāi)始進(jìn)入青島、廈門市場(chǎng);匯豐則在旗下湖北曾都和重慶大足兩家村鎮(zhèn)銀行推出了直接面向農(nóng)戶與個(gè)體工商戶的無(wú)抵押小額貸款“貸得樂(lè)”。
目前中資銀行零售無(wú)抵押貸款的發(fā)展還不普遍，除寧波銀行、南京銀行等城市商業(yè)銀行在部分區(qū)域有所經(jīng)營(yíng)外，各家大型銀行涉入均十分有限，部分銀行雖有開(kāi)展，但準(zhǔn)入門檻較高，沒(méi)有形成有效的市場(chǎng)推廣。而近兩年外資銀行在這一領(lǐng)域的高調(diào)拓展已在一定程度上搶得市場(chǎng)先機(jī)。
相比而言，外資銀行對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)設(shè)置的準(zhǔn)入門檻較低，如渣打銀行的“現(xiàn)貸派”只要求申請(qǐng)人年齡在2260周歲，在現(xiàn)工作單位工作3個(gè)月以上，稅前月收入在3000元以上;花旗銀行“幸福時(shí)貸”的要求更加寬松，只要年齡在1855周歲，在北京或上海工作和生活的中國(guó)大陸居民均可申請(qǐng)。
在貸款額度上，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的逐步成熟，各外資行也普遍進(jìn)行了上調(diào)?！艾F(xiàn)貸派”和“幸福時(shí)貸”的最高額度已從2008年初推時(shí)的20萬(wàn)元分別上調(diào)至30萬(wàn)元和50萬(wàn)元。東亞銀行的無(wú)抵押個(gè)人貸款最高額度也達(dá)到50萬(wàn)元。
由于個(gè)人無(wú)抵押貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)較高，且市場(chǎng)供給有限，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度仍不高，外資銀行在定價(jià)上普遍采取了高利率、高費(fèi)用的策略。如花旗銀行“幸福時(shí)貸”利率在花旗自定的8.8%基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上采取15%的上下浮動(dòng)，即年化利率區(qū)間為7.48%10.12%;渣打銀行“現(xiàn)貸派”的年化利率范圍則是7.9%9.9%。此外，上述兩行還每月收取貸款總額0.49%左右的賬戶管理費(fèi)，因此銀行個(gè)人無(wú)抵押貸款業(yè)務(wù)的收益率可達(dá)13.5%16%。
此外，在個(gè)人抵押貸款業(yè)務(wù)上，外資銀行也推出了多項(xiàng)新產(chǎn)品，在利率、額度等方面都有所突破?；ㄆ煦y行的“個(gè)人存款質(zhì)押貸款”可為客戶提供不超過(guò)質(zhì)押存款九成的貸款額度，最高貸款額度為1000萬(wàn)元，貸款利率為人民銀行同期同檔次人民幣貸款基準(zhǔn)利率的90%。該項(xiàng)貸款可用于綜合消費(fèi)、留學(xué)、購(gòu)買汽車、房屋裝修等，中小企業(yè)主也可將貸款用于資金周轉(zhuǎn)。渣打銀行則首次向中小企業(yè)客戶推出固定利率的商業(yè)房產(chǎn)按揭貸款產(chǎn)品，最高人民幣3500萬(wàn)元的貸款，最長(zhǎng)10年，并為企業(yè)提供每月等額本息的還款方式。中小企業(yè)在貸款前三年可以享受固定的利率。
（三）綜合金融服務(wù)計(jì)劃著眼長(zhǎng)期市場(chǎng)培育
2009年外資銀行推出了一系列綜合性金融服務(wù)方案，它們突破了國(guó)內(nèi)銀行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)以業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)進(jìn)行客戶營(yíng)銷與維護(hù)的模式，深入挖掘客戶廣義的金融需求，通過(guò)全方位的金融顧問(wèn)服務(wù)，建立與客戶伙伴式的合作關(guān)系。
匯豐銀行的“匯豐卓越理財(cái)家庭金融服務(wù)”以家庭保障為概念，向個(gè)人客戶提供金融保障型服務(wù)，幫助家庭發(fā)現(xiàn)人生不同階段的財(cái)務(wù)需求。同時(shí)，該行啟動(dòng)了面向全國(guó)中小企業(yè)的“匯豐中小企業(yè)金融在線課堂”，并安排了十多家內(nèi)地民企赴臺(tái)灣進(jìn)行考察，為內(nèi)地民企投資臺(tái)灣牽線搭橋。渣打銀行的“天驕賬戶”將儲(chǔ)蓄賬戶與孩子的成長(zhǎng)這一主題緊密結(jié)合起來(lái)，幫助家長(zhǎng)指導(dǎo)孩子合理使用并科學(xué)管理零用錢，并特設(shè)了公益捐款綠色通道?；ㄆ煦y行攜手國(guó)內(nèi)外多家教育培訓(xùn)相關(guān)機(jī)構(gòu)和組織在上海推出了“理財(cái)有道”青少年理財(cái)教育系列項(xiàng)目。德意志銀行為中國(guó)中小企業(yè)推出綜合性企業(yè)金融方案“德銀環(huán)球智尊服務(wù)”。
這些項(xiàng)目和產(chǎn)品的目的已超出了相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展本身，外資銀行更希望借此融入到客戶的日常生活和生產(chǎn)活動(dòng)中，從而建立起一種更加牢固而可持續(xù)的長(zhǎng)期客戶關(guān)系。
（四）結(jié)構(gòu)化理財(cái)產(chǎn)品普遍具備保本屬性
雖然2008年以來(lái)，外資銀行的結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品因使眾多投資者蒙受重大投資損失而頗受爭(zhēng)議，但這并未影響在華外資銀行對(duì)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的熱衷。2009年，東亞銀行、花旗銀行、恒生銀行、荷蘭銀行、星展銀行等多家外資銀行發(fā)行了大量掛鉤能源、黃金、礦石、農(nóng)產(chǎn)品等商品期貨價(jià)格和各類國(guó)際資本市場(chǎng)指數(shù)的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品。
與以往不同的是，2009年各外資行在理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)上普遍融入了保本或至少部分保本條款，從而有效降低了投資者面臨的損失風(fēng)險(xiǎn)。這種相對(duì)穩(wěn)健的產(chǎn)品設(shè)計(jì)主要是為了適應(yīng)金融危機(jī)下，投資者日趨保守的投資偏好。
2010年外資銀行在華發(fā)展趨勢(shì)展望
?。ㄒ唬┚W(wǎng)點(diǎn)布局繼續(xù)緊追經(jīng)濟(jì)發(fā)展新熱點(diǎn)，亞資銀行登陸有望提速
2010年將是中國(guó)經(jīng)濟(jì)走出金融危機(jī)后的鞏固提升之年，在各項(xiàng)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌拉動(dòng)下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望實(shí)現(xiàn)更加全面協(xié)調(diào)的發(fā)展，在廣大中西部地區(qū)出現(xiàn)更多經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新熱點(diǎn)，并帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟鹑谛枨蟮目焖僭鲩L(zhǎng)。以追逐金融資源為原則的外資銀行在進(jìn)一步完善東部重點(diǎn)城市和地區(qū)的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的同時(shí)，必將繼續(xù)加速網(wǎng)點(diǎn)西進(jìn)步伐，搶占區(qū)域中心城市。成都、重慶、武漢等城市仍將是外資銀行中西部布局的重點(diǎn)，同時(shí)安徽、內(nèi)蒙古、廣西、海南等省區(qū)有望成為外資銀行青睞的新熱點(diǎn)。
同時(shí)，三個(gè)因素有望促進(jìn)亞洲地區(qū)銀行加速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng):一是“中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)”的正式啟動(dòng)將大大加強(qiáng)我國(guó)與東盟國(guó)家的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系，并帶動(dòng)雙方在金融領(lǐng)域的互動(dòng)，東南亞地區(qū)的銀行有望成為我國(guó)外資銀行中的新生力量。二是CEPA補(bǔ)充協(xié)議六的影響將進(jìn)一步顯現(xiàn)，內(nèi)地金融市場(chǎng)的巨大發(fā)展?jié)摿突浉蹆傻厝找婢o密的經(jīng)貿(mào)往來(lái)將吸引更多香港銀行通過(guò)在廣東設(shè)立異地支行的形式，加速對(duì)內(nèi)地市場(chǎng)的滲透。三是隨著兩岸金融合作備忘錄的正式生效，兩岸金融開(kāi)放在2010年將迎來(lái)實(shí)質(zhì)性突破，目前已有7家在內(nèi)地設(shè)立代表處滿兩年的臺(tái)灣銀行可升格分行，有望在年內(nèi)正式開(kāi)門經(jīng)營(yíng)。
（二）外資股權(quán)投資有望走出低潮，中資銀行資本缺口提供契機(jī)
2009年上半年出現(xiàn)的外資銀行減持中資銀行股的高潮主要是外資銀行為解決自身流動(dòng)性困難而做出的被迫之舉，部分歐美銀行也因此大幅收縮了在華的經(jīng)營(yíng)。2010年，隨著全球經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)回升，逐步走出困境的外資銀行可望重啟全球布局，而快速增長(zhǎng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將是它們的必爭(zhēng)之地。同時(shí)，受2009年巨額信貸增長(zhǎng)影響，中資銀行資本充足率均出現(xiàn)較大幅度下降。為滿足監(jiān)管要求，2010年中資銀行面臨的資本缺口可能超過(guò)2000億元，需要通過(guò)資本市場(chǎng)進(jìn)行融資。這也為外資銀行在華新一輪資本擴(kuò)張?zhí)峁┝藱C(jī)遇。
（三）業(yè)務(wù)發(fā)展突出自身優(yōu)勢(shì)，多層次培養(yǎng)客戶資源
在具體業(yè)務(wù)發(fā)展上，2010年外資銀行將繼續(xù)發(fā)揮自身在客戶需求挖掘、產(chǎn)品創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的優(yōu)勢(shì)，加速銀行卡、個(gè)人消費(fèi)貸款、中小企業(yè)融資等業(yè)務(wù)的發(fā)展;同時(shí)，繼續(xù)加強(qiáng)網(wǎng)上銀行等電子渠道建設(shè)，以彌補(bǔ)物理網(wǎng)點(diǎn)上的劣勢(shì)。在理財(cái)業(yè)務(wù)上，全球金融市場(chǎng)的復(fù)蘇也助推外資銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的加速發(fā)展，但經(jīng)歷了金融危機(jī)洗禮后的中國(guó)消費(fèi)者在投資理念上更趨成熟，將促使外資銀行在相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和營(yíng)銷上更多地關(guān)注對(duì)客戶利益的保護(hù)。
在目標(biāo)客戶資源上，隨著近年來(lái)中資銀行私人銀行和財(cái)富管理業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，外資銀行長(zhǎng)期以來(lái)重點(diǎn)瞄準(zhǔn)高端客戶的戰(zhàn)略將面臨不斷加劇的競(jìng)爭(zhēng)壓力。為此，外資銀行已經(jīng)開(kāi)始由定位高端逐步走向親民，這一趨勢(shì)在2010年將得以延續(xù)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，外資銀行將不斷降低業(yè)務(wù)門檻，將經(jīng)營(yíng)理念由服務(wù)高端客戶向培養(yǎng)高端客戶轉(zhuǎn)變，通過(guò)為更多不同層次的優(yōu)質(zhì)客戶提供個(gè)性化、全方位的優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)，逐步篩選、培養(yǎng)符合自身價(jià)值目標(biāo)的客戶群體。
