江西第一家上市銀行現(xiàn)身！港交所披露易信息顯示，江西本地省級(jí)法人銀行——江西銀行新近提交上市預(yù)披露文件，成為第14家向港交所提出IPO申請(qǐng)的境內(nèi)中小銀行，也是江西首家遞交上市材料的本地銀行。
在這之前，江西銀監(jiān)局于1月19日批復(fù)同意了該行H股發(fā)行并上市的申請(qǐng)，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)13.455億股。而早在去年8月就取得銀監(jiān)局批復(fù)的九江銀行，尚未向港交所遞交上市申請(qǐng)。
事實(shí)上，年初以來(lái)江西銀行新聞?lì)l頻。除了赴港上市獲批并正式遞交申請(qǐng)外，該行上周還迎來(lái)行長(zhǎng)“換帥”，原廣東南粵銀行行長(zhǎng)羅焱接替吳洪濤，成為江西銀行2015年底成立以來(lái)的第二任總行行長(zhǎng)。此外，江西銀監(jiān)局同樣在上周批復(fù)同意該行對(duì)江西金融租賃進(jìn)行增資，增資完成后該行持股比例將由51%升至75.74%。
最高發(fā)行13.46億股，去年凈利大增
江西銀行其實(shí)剛剛成立兩周年不久。該行此前曾用名為南昌銀行，2015年12月，該行收購(gòu)省內(nèi)的景德鎮(zhèn)市商業(yè)銀行，并更名為江西銀行，這也是江西省首家省級(jí)法人銀行。
事實(shí)上，在該行成立啟動(dòng)會(huì)上，江西省副省長(zhǎng)就公開(kāi)表示，省委、省政府要求江西銀行實(shí)施吸并組建、引進(jìn)戰(zhàn)略、首發(fā)上市的三步戰(zhàn)略。此后2017年省政府工作報(bào)告中業(yè)提及要“推動(dòng)江西銀行上市”。
截至去年末，該行總股本為46.79億元，此次該行獲批赴港上市發(fā)行不超過(guò)13.455億股H股，相當(dāng)于發(fā)行后總股本的22.33%。據(jù)了解，該行此次H股發(fā)行由建銀國(guó)際、中信里昂證券擔(dān)任聯(lián)席上市保薦人。
從股東結(jié)構(gòu)上看，目前該行擁有315家非自然人股東及9212名自然人股東，其中第一大股東江西省高速公路投資集團(tuán)持股20.04%，江西金控集團(tuán)、南昌市財(cái)政局分列第二大股東持股、第三大股東，持股比例分別為5.98%和5.42%，此外再無(wú)持股比例超過(guò)5%的股東。
數(shù)據(jù)顯示，截至去年9月末，江西銀行總資產(chǎn)較年初增長(zhǎng)17.6%至3689.71億元，其中非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)投資規(guī)模達(dá)到1428.72億元，占該行總資產(chǎn)的38.7%；負(fù)債端，該行去年存款增勢(shì)喜人，前三季度即實(shí)現(xiàn)存款較年初增長(zhǎng)28.3%至2452.37億元。
盈利方面，該行去年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入72.13億元，同比增長(zhǎng)9.54%，其中非利息收入占比由年初的12.9%攀升至9月末的22.3%；該行前三季度凈利潤(rùn)則同比大漲124.1%至25.9億元，相當(dāng)于2016年全年的1.54倍。9月末該行不良率為1.68%，持平于年初水平。
江西首家遞交上市申請(qǐng)的本地銀行
作為江西本地省級(jí)法人銀行，江西銀行也是省內(nèi)首家向港交所遞交上市申請(qǐng)材料的銀行。不過(guò)在江西銀行之前，九江銀行就在去年8月獲江西銀監(jiān)局同意赴港上市，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)4.14億股，但就上市進(jìn)程而言，最終還是江西銀行走在了前面。
而除了這兩家銀行外，江西還有城商行此前也透露出上市計(jì)劃。去年2月，贛州銀行召開(kāi)2017年工作會(huì)議，該行董事長(zhǎng)謝京華在會(huì)上表示要“全面啟動(dòng)上市”，該行也在今年初開(kāi)展股份確權(quán)工作。
相較而言，無(wú)論是資產(chǎn)和利潤(rùn)規(guī)模、網(wǎng)點(diǎn)覆蓋，還是主體信用等級(jí)、政府支持，江西銀行都在省內(nèi)法人行競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)地位。
截至去年末，江西銀行實(shí)現(xiàn)了對(duì)江西全省11個(gè)市、63個(gè)縣的全覆蓋，縣區(qū)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到87%。該行同時(shí)貫徹“一體兩翼”的省外跨區(qū)域布局戰(zhàn)略，在珠三角和長(zhǎng)三角分別設(shè)立了廣州分行和蘇州分行，兩家分行分別在2010年8月、2011年6月開(kāi)業(yè)。
信用評(píng)級(jí)方面，該行主體信用評(píng)級(jí)在去年9月由AA+級(jí)升至AAA級(jí)別，成為全國(guó)僅有的十余家最高主體信用等級(jí)城商行之一。受此影響，該行旗下子公司——江西金融租賃的信用評(píng)級(jí)也達(dá)到AA+水平。
2月9日，江西銀監(jiān)局批復(fù)同意江西銀行對(duì)江西金融租賃進(jìn)行增資，增資完成后，后者注冊(cè)資本由10億元增加至20.2億元，江西銀行的持股比例則從51%增至75.74%，進(jìn)一步控股。
行長(zhǎng)更換：原廣東南粵銀行行長(zhǎng)羅焱接任
值得注意的是，在向港交所提交IPO申請(qǐng)前，江西銀行剛剛完成行長(zhǎng)“換帥”。
1月下旬，江西銀行原行長(zhǎng)吳洪濤因“個(gè)人原因”向董事會(huì)遞交辭呈，該行于2月6日召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，同意他辭去行長(zhǎng)及董事職務(wù)，同時(shí)解聘已到退休年齡的副行長(zhǎng)童玉明。
公開(kāi)資料顯示，現(xiàn)年48歲的吳洪濤此前曾任廣發(fā)銀行廣州分行副行長(zhǎng)及總行金融機(jī)構(gòu)部總經(jīng)理，于2013年4月被聘任為南昌銀行行長(zhǎng)。此后，南昌銀行合并景德鎮(zhèn)市商業(yè)銀行組建江西銀行，吳洪濤也在2015年底成為江西銀行首任行長(zhǎng)。
在南昌銀行及江西銀行就職期間，吳洪濤主持全行經(jīng)營(yíng)班子全面工作，也曾分管發(fā)展規(guī)劃部、審計(jì)部。該行資產(chǎn)規(guī)模也由2013年底時(shí)的1270億元迅速攀升至去年9月底時(shí)的3691億元。
江西銀行董事會(huì)對(duì)吳洪濤在該行的工作表示感謝，并予以高度評(píng)價(jià)，稱(chēng)“吳洪濤擔(dān)任行長(zhǎng)期間，帶領(lǐng)高管層攻堅(jiān)克難，銳意進(jìn)取，為本行改革轉(zhuǎn)型和持續(xù)發(fā)展作出了卓越貢獻(xiàn)”。
同日董事會(huì)議上，江西銀行還審議通過(guò)《關(guān)于聘任行長(zhǎng)的議案》，自審議通過(guò)之日起聘任中信銀行前董秘、廣東南粵銀行原行長(zhǎng)羅焱為該行新任行長(zhǎng)。
公開(kāi)資料顯示，羅焱具有接近28年的銀行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，此前在交行、招行、中信銀行、廣東南粵銀行均有任職經(jīng)歷。2007年1月，羅焱開(kāi)始擔(dān)任中信銀行董秘，并于2011年底至2016年初陸續(xù)擔(dān)任中信銀行廣州分行行長(zhǎng)、沈陽(yáng)分行行長(zhǎng)。2016年3月，羅焱被聘任為廣東南粵銀行行長(zhǎng)，廣東銀監(jiān)局于當(dāng)年8月核準(zhǔn)其任職資格。
羅焱也成為江西銀行成立以來(lái)的第二任行長(zhǎng)，他將接掌這家資產(chǎn)規(guī)模近4000億元的省級(jí)法人銀行，繼續(xù)推進(jìn)五年戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施，以及赴港上市工作。值得注意的是，該行連續(xù)兩任行長(zhǎng)均屬“少壯派”，年齡不滿(mǎn)50歲。
按照該行制定的《江西銀行發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告（2017-2021）》，未來(lái)該行的零售業(yè)務(wù)增速要快于公司業(yè)務(wù)增速、投行業(yè)務(wù)增速要快于傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)增速、資管規(guī)模增速要快于資產(chǎn)增速、中收增長(zhǎng)要快于總體收入增長(zhǎng)、省外業(yè)務(wù)增速要快于省內(nèi)業(yè)務(wù)增速。
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