從跑馬圈地到個性化，截至2011年末，全國累計發(fā)行信用卡2.85億張
1到2.85億，距離有多長？
在信用卡發(fā)卡數(shù)據(jù)上，這個距離是9年。
2003年8月，中國建設(shè)銀行發(fā)行了國內(nèi)第一張雙幣信用卡，信用卡市場才真正起步。根據(jù)央行發(fā)布的《2011年全年支付體系運(yùn)行總體情況》，截至2011年末，全國累計發(fā)行信用卡2.85億張。
從量轉(zhuǎn)為質(zhì)？
“信用卡真正起步是從2003年開始?！敝袊鐣茖W(xué)院金融所銀行研究室主任曾剛告訴第一財經(jīng)日報《財商》，早期銀行以企業(yè)客戶為主，2000年之后逐步轉(zhuǎn)型到零售客戶，信用卡正是零售業(yè)務(wù)里的一個重要產(chǎn)品。
復(fù)旦大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究中心副主任殷醒民指出，過去幾年國內(nèi)信用卡之所以出現(xiàn)迅猛增長，根本原因是中國的經(jīng)濟(jì)增長和人均收入水平的提高。
不過，在最初的啟動階段里，銀行對信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展是以跑馬圈地為主的。
“在2003年~2004年只有少數(shù)幾家銀行推出信用卡業(yè)務(wù)，2006年主要銀行都推出了?！闭猩蹄y行信用卡中心總經(jīng)理劉加隆對本報表示，不過在2006年~2008年，都是處于跑馬圈地的階段，各家銀行都通過營銷來搶占市場，2009年各家銀行開始轉(zhuǎn)型，從單純追求規(guī)模增長變?yōu)橹鲃悠胶庖?guī)模、風(fēng)險和收益。
曾剛指出，不過目前市場基本分割完畢，發(fā)卡數(shù)量處于相對飽和狀態(tài)。
從上市銀行年報數(shù)據(jù)來看，截至2011年末，在累計發(fā)卡量方面，工商銀行依然是國內(nèi)信用卡市場第一，累計發(fā)卡量達(dá)7065萬張，招商銀行為3961萬張、中信銀行為1407萬張、民生銀行為1153萬張、興業(yè)銀行為909.07萬張、浦發(fā)銀行為611萬張；以在冊卡量和有效卡量為統(tǒng)計口徑的銀行中，建設(shè)銀行為3225萬張、中國銀行為3086萬張、交通銀行2223萬張。
“其實從2011年年報來看，銀行的發(fā)卡量增長率都不算太高，發(fā)卡量已經(jīng)不是重點?！鄙虾Ｄ橙探鹑谛袠I(yè)分析師對記者表示，另外在2011年年報中，很多銀行在公布信用卡發(fā)卡量都已經(jīng)轉(zhuǎn)為在冊卡、流通卡或者有效卡，這也側(cè)面反映了銀行從單純的規(guī)模增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量方面。
“我并不認(rèn)為目前國內(nèi)信用卡市場發(fā)展完全從量變轉(zhuǎn)為質(zhì)變，其實是并存的狀態(tài)?！睌?shù)字100市場研究公司總裁張彬?qū)τ浾弑硎?，中國目前整體人均持卡比例還是比國外低，只是在一二線城市普及率更高，所以一二線城市已經(jīng)從追求量變轉(zhuǎn)為追求質(zhì)變，但三四線城市還是在追求量的發(fā)展。
根據(jù)央行的數(shù)據(jù)，截至2011年末，全國人均擁有信用卡0.21張，北京、上海信用卡人均擁有量遠(yuǎn)高于全國平均水平，分別達(dá)到1.30張和1.05張。
為何盈利難？
不過，對于國內(nèi)銀行來說，信用卡業(yè)務(wù)最大問題是能否實現(xiàn)盈利。2004年，廣發(fā)銀行宣布信用卡業(yè)務(wù)首度實現(xiàn)盈利，成為國內(nèi)首家。目前，僅幾家銀行的信用卡業(yè)務(wù)實現(xiàn)了盈利，但也賺得不多，其他仍是“賠本賺吆喝”。
即使對于已經(jīng)聲稱盈利的銀行，也仍有頗多質(zhì)疑。上述券商分析師指出，很多銀行發(fā)信用卡的渠道是通過分行或支行的促銷，這個過程中一部分成本是被其他部門吸收了，這種情況下，并不能簡單說信用卡業(yè)務(wù)已經(jīng)盈利了。
但在美國，信用卡業(yè)務(wù)是許多國際大銀行的主要業(yè)務(wù)和主要利潤的來源。如花旗銀行的信用卡業(yè)務(wù)收益就占其利潤總額的三分之一，為何在國內(nèi)信用卡盈利如此困難呢？
“國外信用卡盈利的模式主要依賴于用戶的透支消費(fèi)，另外也包括用戶的貸款需求等方面?！?中投顧問金融行業(yè)研究員霍肖樺對本報表示，目前，國內(nèi)信用卡行業(yè)整體利潤率偏低，一方面是國內(nèi)持卡人特有的財富觀念、消費(fèi)觀念甚至價值觀念造成的。另一方面，目前國內(nèi)銀行間的激烈競爭也加劇了行業(yè)的微利甚至無利的現(xiàn)狀。
曾剛也指出，信用卡其實是一項成本很高的業(yè)務(wù)，國外信用卡的盈利模式是通過透支消費(fèi)的利息，其他收入來源比如年費(fèi)、商戶返點占比并不是很多。某種意義上，國外信用卡是針對個人的循環(huán)貸款，主要收入就是利息?！暗袊说南M(fèi)理念不同，大多不喜歡透支消費(fèi)，都會在免息期結(jié)束前還款，所以銀行信用卡這部分利潤就很少?！?BR>
從上市銀行2011年年報來看，工商銀行透支額為1778億元，占據(jù)第一位置，不過在其個人貸款業(yè)務(wù)中的總占比也僅為8.9%，低于個人住房貸款、個人消費(fèi)貸款和個人經(jīng)營性貸款。其他銀行中，除了農(nóng)業(yè)銀行透支額突破1000億元外，透支額均在1000億元以下。
劉加隆也指出，在中國信用卡和借記卡共用一個收單網(wǎng)絡(luò)，傭金率是一樣的，但資金來源不同，借記卡是客戶的錢，信用卡是銀行的錢，成本也就不一樣。
“其實銀行的信用卡業(yè)務(wù)不盈利也是可以的?！痹鴦傊赋?，信用卡是銀行整體戰(zhàn)略中一個重要部分，是個人零售客戶的主要載體，完全可以通過這個載體附加其他業(yè)務(wù)來獲取利潤。可能不能簡單測算單個收益，要看綜合收益。
“從銀行內(nèi)部來說，追求盈利還是很重要的，現(xiàn)在很多銀行單獨成立了信用卡中心，獨立運(yùn)作?！睆埍蛑赋?，只是在中國信用卡并不能完全當(dāng)作一個獨立產(chǎn)品來看，因為如果客戶辦了某家銀行信用卡，為了還款便利就會辦借記卡，辦了借記卡就會有存款，就會衍生出其他業(yè)務(wù)。
個性化是方向
“未來信用卡發(fā)展的重點方向是提供更加專業(yè)化和更加人性化的服務(wù)。”霍肖樺指出，未來用戶的消費(fèi)模式也會呈現(xiàn)一種多元化的趨勢，這也就要求信用卡服務(wù)商能夠提供個性化的服務(wù)。
“我們認(rèn)為信用卡最主要的功能是支付工具，還有一定的無抵押貸款的功能?！眲⒓勇≈赋觯贿^一些國有大行對信用卡的理解是不一樣，它們的信用卡有很強(qiáng)的借記卡性質(zhì)，比如它們甚至有透支額度低于10元的信用卡，而招行是沒有低于3000元額度的。
劉加隆指出，由于商業(yè)模式和業(yè)務(wù)定位不同，所以產(chǎn)品重心和客戶群也就不一樣。
“我覺得未來國內(nèi)銀行信用卡的發(fā)展方向應(yīng)該有三種?！睆埍蛑赋?，第一種是以工商銀行、建設(shè)銀行為代表，有非常龐大的用戶需求，仍然可以通過規(guī)模來實現(xiàn)增長，需要考慮的是如何更好地交叉銷售；第二種是以招商銀行為代表，特色是服務(wù)好，需要花精力完善服務(wù)，不斷滿足客戶新需求；第三種是一些股份制商業(yè)銀行，目前依靠積分優(yōu)惠活動吸引客戶，但這種刺激方式持續(xù)性不強(qiáng)，而應(yīng)該轉(zhuǎn)型為“成本控制”為導(dǎo)向，建立自己的市場地位。
