國家開發(fā)銀行7月4日首次面向全球投資人成功發(fā)行200億元“債券通”金融債券，獲得境內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資人的踴躍認(rèn)購，取得了同類品種中發(fā)行規(guī)模最大、發(fā)行成本最低、境外訂單數(shù)量最高、境外投資者參與最多，以及批發(fā)與零售多渠道覆蓋等多項(xiàng)突破。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，此次國開行發(fā)行金融債，境外訂單投標(biāo)量近百億元，中標(biāo)量超過20億元，為同類發(fā)行中最高認(rèn)購量。除香港投資人外，還有境外貨幣當(dāng)局、歐洲、日本及新加坡投資人積極參與本次發(fā)行投標(biāo)。其中，星展銀行、日本三菱東京日聯(lián)銀行香港分行、中國銀行和美國銀行香港分行訂單量較大。
國開行本次發(fā)行的1年期、3年期和10年期金融債，利率分別為3.53%、3.9495%和4.2082%，低于中債估值27BP、11BP和1BP，并獲得高額認(rèn)購倍數(shù)。其中，1年期債券還將同步在工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行3家承辦銀行網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行主要面向全國境內(nèi)個(gè)人投資者發(fā)售。
在本次發(fā)行中，國開行積極致力于建立“債券通”典型發(fā)行模式，立足境內(nèi)市場現(xiàn)行開放框架，并積極接軌國際慣例做法，充分考慮境外投資者投資習(xí)慣和投資偏好，采取發(fā)行前公布英文招標(biāo)公告、提前公布招標(biāo)文件，以及降低最小投標(biāo)單位至100萬元等多種措施，充分為境外投資者提供便利。
發(fā)行定價(jià)方面，本次發(fā)行遵循公開透明的市場化定價(jià)規(guī)則，發(fā)行通過中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)投標(biāo)，全球投資人享有了同步、同等的發(fā)行定價(jià)權(quán)。3個(gè)品種的發(fā)行結(jié)果均低于二級市場水平，其中1、3年較前一日同類品種分別低12BP和5BP，顯示出境內(nèi)外機(jī)構(gòu)對國開債的認(rèn)可。
與此同時(shí)，國開債在“債券通”首日二級市場交易中也大放異彩，不僅成為首單“債券通”二級交易成交標(biāo)的債券，在全日交易中，超過5只各期限的國開行債，成為“債券通”二級交易的交投熱點(diǎn)。交易雙方涉及包括境外央行、基金、銀行、證券公司等多類機(jī)構(gòu)，充分體現(xiàn)國開行在國開債二級市場建設(shè)方面取得的積極成效。
此外，國開行牽頭主承銷的馬來亞銀行人民幣債券，也將于近期通過“債券通”發(fā)行，該項(xiàng)目已納入“一帶一路”峰會(huì)成果，募集資金將全部用于支持境內(nèi)、外“一帶一路”項(xiàng)目建設(shè)。
據(jù)國家開發(fā)銀行副行長張旭光介紹，隨著首批“債券通”金融債券的成功發(fā)行，“債券通”機(jī)制圓滿啟動(dòng)。這一機(jī)制是我國金融市場改革、開放的又一個(gè)重要里程碑，是人民幣國際化道路上的重要助推器，開啟了債券市場互聯(lián)互通的新時(shí)代?！皞ā睓C(jī)制的實(shí)施，充分體現(xiàn)了黨中央、國務(wù)院對于中國金融開放、關(guān)心和支持香港發(fā)展等一系列戰(zhàn)略部署的前瞻性，體現(xiàn)了人民銀行等主管部門、香港金管局、證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)密切合作的成果，體現(xiàn)了內(nèi)地、香港及國際金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展共贏。作為專業(yè)的債券銀行，國開行在中國債券市場始終處于引領(lǐng)地位，“債券通”機(jī)制的開通，對國開行具備特殊意義。按照人民銀行的統(tǒng)一部署，為迎接“債券通”的開啟，國開行深入開展研究，做了精心準(zhǔn)備，并且全方位參與了有關(guān)工作，作為發(fā)行量、交易量最大的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)，責(zé)無旁貸地承擔(dān)起了債券市場創(chuàng)新的探索者、探路者的重任。
據(jù)了解，在中國金融市場加快開放、香港國際金融中心作用進(jìn)一步發(fā)揮的過程中，國開行作為見證者、親歷者，也是參與者、受益者。從2007年赴香港發(fā)行首筆人民幣債券，開創(chuàng)香港人民幣市場先河，10年來，國開行不斷擴(kuò)大“走出去”步伐，已經(jīng)成長為中資銀行里國際業(yè)務(wù)貸款最多、境外發(fā)行本外幣債券最多的機(jī)構(gòu)。截至目前，國開行在境外市場累計(jì)發(fā)行人民幣債280億元，包括創(chuàng)新性地發(fā)行了首筆離岸Shibor浮息債、首筆CNHHibor浮息債、首筆離岸人民幣柜臺債等，是發(fā)行量最大、發(fā)行品種最齊全的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行體。國開行自1996年赴境外發(fā)行外幣債以來，累計(jì)發(fā)行量超過150億美元，憑借準(zhǔn)主權(quán)信用評級獲得了國際投資人的高度認(rèn)可。無論在境內(nèi)還是境外，國開債均是中資金融機(jī)構(gòu)發(fā)行債券中發(fā)行量最大、品種最豐富、收益率曲線最完整、交易最活躍的債券品種，并成為其他中資發(fā)行體的定價(jià)基準(zhǔn)。
國開行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，國開行將以此次“債券通”開啟為契機(jī)，繼續(xù)與境內(nèi)外機(jī)構(gòu)一起密切合作、開拓創(chuàng)新，不斷提升國開行的全球籌資能力，并在推動(dòng)中國金融開放和債券市場建設(shè)方面，作出更多更大貢獻(xiàn)。
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