近日，2015年成立的首批5家試點(diǎn)民營銀行中，有微眾銀行、網(wǎng)商銀行、華瑞銀行和金城銀行4家發(fā)布了2016年年報(bào)，這也是2015年這批民營銀行成立以來的第一個(gè)完整會(huì)計(jì)年報(bào)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2016年年底，微眾銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤4.01億元、網(wǎng)商銀行凈賺3.15億元，華瑞銀行和金城銀行也分別實(shí)現(xiàn)1.42億元和1.28億元的凈利潤。
其中，最早開業(yè)的微眾銀行和網(wǎng)商銀行均為純互聯(lián)網(wǎng)銀行，不設(shè)物理網(wǎng)點(diǎn)，業(yè)務(wù)均在線上完成。不同的是，網(wǎng)商銀行側(cè)重阿里巴巴場景內(nèi)的小微商戶，而微眾銀行則是基于大股東騰訊旗下的微信、手機(jī)QQ兩大社交軟件，發(fā)力對個(gè)人端的服務(wù)。
在個(gè)人消費(fèi)金融蓬勃發(fā)展的今天，微眾銀行不僅扭虧為盈，還實(shí)現(xiàn)了超過4億元的盈利，這對正在積極發(fā)展或參股籌建消費(fèi)金融公司的傳統(tǒng)銀行來說，無疑是一劑強(qiáng)心針。
上述銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)如何，它們又是如何創(chuàng)新個(gè)人信貸模式方式的呢？《投資者報(bào)》記者對上述銀行進(jìn)行了采訪，其中，微眾銀行較為詳細(xì)地回答了相關(guān)問題。
微粒貸“一招鮮”
2015年巨虧5.8億元的微眾銀行，不僅在2016年扭虧為盈，還實(shí)現(xiàn)了4億元的凈利潤。據(jù)了解，微眾銀行的業(yè)績爆發(fā)主要得益于該行的拳頭產(chǎn)品“微粒貸”的異軍突起。
該行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，“微粒貸”作為全線上運(yùn)營的信貸產(chǎn)品，基于大數(shù)據(jù)風(fēng)控技術(shù)，依托微信和手機(jī)QQ提供個(gè)人小額信用貸款。截至2016年年末，“微粒貸”產(chǎn)品累計(jì)發(fā)放貸款1987億元，筆均放款約8000元。
此前有數(shù)據(jù)顯示，微粒貸在上線一周年，即2016年5月15日累計(jì)發(fā)放貸款400億元，至當(dāng)年12月末增速達(dá)近4倍。而微眾銀行給《投資者報(bào)》的最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年微粒貸上線兩周年之際，該產(chǎn)品共累計(jì)發(fā)放貸款總金額3600億元，比今年年初亦增加80%。
“近幾年消費(fèi)信貸發(fā)展迅速，尤其是年輕群體的崛起，他們已逐漸成為當(dāng)前消費(fèi)信貸的主力?！蔽⒈娿y行方面介紹，經(jīng)過近3年的探索，該行摸索出了一套合適自身發(fā)展的差異化、特色化的個(gè)存小貸業(yè)務(wù)模式。
該業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月，該行總筆數(shù)為4400萬筆，筆均放款8200元，最高貸款日規(guī)模20億元，最高日貸款筆數(shù)20萬筆。主動(dòng)授信客戶數(shù)約9800萬，覆蓋567個(gè)城市，開通激活用戶2200萬元。
從上述數(shù)據(jù)不難看出，微粒貸的客戶仍然以分散、小額為主，呈現(xiàn)出當(dāng)前金融科技公司側(cè)重碎片化、場景化的業(yè)務(wù)特點(diǎn)。
目前，除了“微粒貸”，該行還有直通銀行與汽車金融業(yè)務(wù)，但這兩部分的規(guī)模相對較?。褐蓖ㄣy行方面，截至2016年年末開通客戶達(dá)160萬人，管理資產(chǎn)余額達(dá)到222億元；汽車金融方面，與多個(gè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作，將信貸產(chǎn)品嵌入消費(fèi)場景，發(fā)展電商二手車平臺(tái)融資服務(wù)，其“微車貸”業(yè)務(wù)2016年年末貸款余額達(dá)到55億元，比年初增長22倍。
總體上看，微眾銀行對“微粒貸”有過分倚重之嫌。對此也有分析人士擔(dān)心，其在優(yōu)秀客戶開發(fā)結(jié)束之后，未來拓展客戶的信用狀況可能會(huì)下降，恐難以維系長期的高速發(fā)展。對此，微眾銀行方面并未回避，該行董事長顧敏在年報(bào)中表示，當(dāng)前微眾銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)仍然單一，存款和理財(cái)業(yè)務(wù)、小微企業(yè)金融服務(wù)等方面仍處于摸索階段，他們“對此有清醒的認(rèn)識和改進(jìn)的思路。”
此外，2016年微眾銀行溢價(jià)完成了增資擴(kuò)股，凈資本增長超1倍，資本充足率超過20%，估值也高達(dá)320億元。
同業(yè)負(fù)債占比超85%
受益于微粒貸業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，去年微眾銀行的資產(chǎn)規(guī)模與貸款余額也出現(xiàn)大比例增長。截至2016年年末，該行資產(chǎn)總額為520億元，同比增加424億元，增幅440%；各項(xiàng)貸款余額308億元，同比增加269億元，增幅697%。
520億元的資產(chǎn)規(guī)模在銀行中處于什么位置呢？根據(jù)Wind資訊銀行業(yè)2016年總資產(chǎn)排名，在191家統(tǒng)計(jì)銀行中，微眾銀行可以排在131名，排名看似處于中后位置，但從成立不到三年的歷史來講，這一增速已經(jīng)不是傳統(tǒng)銀行可比擬的。
從負(fù)債結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來看，截至2016年年底，該行負(fù)債總額為453億元，和其他傳統(tǒng)銀行不同的是，其客戶存款僅33億元，占比僅為7%，同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放、拆入和賣出回購金融資產(chǎn)款項(xiàng)則高達(dá)385億元，占比超過85%。由此看來，微眾銀行資金來源并不是儲(chǔ)戶，而是同業(yè)。當(dāng)然，這也和該行“依托同業(yè)合作”的經(jīng)營理念相吻合。
微眾銀行成立之初就表示“不與傳統(tǒng)銀行爭利”，而是競合關(guān)系。據(jù)了解，截至2016年年末，“微粒貸”已與25家金融機(jī)構(gòu)建立共擔(dān)收益和風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)合作關(guān)系。微眾銀行方面向《投資者報(bào)》記者表示，聯(lián)合發(fā)放的貸款中，20%左右的貸款資金由微眾銀行發(fā)放，約80%的貸款資金由合作銀行發(fā)放。這也不難理解微眾銀行為何同業(yè)負(fù)債這么高了。
較高的同業(yè)負(fù)債，一方面為微粒貸提供了貸款資金，另一方面也讓微眾銀行賺取了手續(xù)費(fèi)與傭金。從該行的營業(yè)收入構(gòu)成來看，2016年?duì)I收合計(jì)24.5億元，利息收入18億元，占比約為75%，非息收入（包括手續(xù)費(fèi)及傭金收入、投資收益）合計(jì)超過6億元，占比約為25%，這一占比并不算低。
值得注意的是，根據(jù)年報(bào)，截至2016年年末，微眾銀行不良率為0.32%，而同期2016年四季度商業(yè)銀行不良貸款率為1.74%。對于風(fēng)控，微眾銀行方面表示，以微粒貸為例，微眾銀行從客戶社交數(shù)據(jù)對客戶進(jìn)行綜合的評價(jià)和推斷，同時(shí)結(jié)合公安身份核驗(yàn)和征信，立體評定客戶的最高可授信金額，并隨時(shí)根據(jù)以上要素靈活調(diào)整客戶可授信金額，并通過分析客戶與客戶之間信息所呈現(xiàn)的共性特征，預(yù)測群體客戶的欺詐可能性。
根據(jù)當(dāng)前模型優(yōu)選出的客戶群體，讓微眾銀行的不良率遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。不過也有兩點(diǎn)需要注意：首先，部分貸款還未走過一個(gè)完整的還款周期，資產(chǎn)質(zhì)量還需要較多時(shí)間的考察；其次，未來不能排除隨著客戶規(guī)模的增加，貸款增量加大后，不良有進(jìn)一步提升的壓力。
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