歲末年初，發(fā)改委一份《關(guān)于調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)的方案》討論稿（下稱《討論稿》）流傳出來(lái)，大小商戶為之興奮，銀行卻有些頭疼。
《討論稿》顯示，刷卡手續(xù)費(fèi)將大幅下降75%。要調(diào)整的這部分手續(xù)費(fèi)收入就是銀行卡的傭金收入（也叫回傭收入）在信用卡收入中占比最重，有1/3之多。
“如果真的要執(zhí)行，很可能明年少四五億元收入，影響是很大的。”中信銀行信用卡中心副總裁王寧橋在參加1月10日某一論壇時(shí)表示。
正如王寧橋所說(shuō)，政策一旦出臺(tái)，各家銀行信用卡中心將不得不轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)思路。事實(shí)上，在經(jīng)過(guò)多年的“跑馬圈地”后，信用卡市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入“精耕細(xì)作”年代，實(shí)現(xiàn)信用卡的精細(xì)化經(jīng)營(yíng)已是業(yè)界共識(shí)。
手續(xù)費(fèi)六大問(wèn)題
此份討論稿是商戶與銀行之間關(guān)于手續(xù)費(fèi)高低紛爭(zhēng)的延續(xù)。
去年5月10日，中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)向國(guó)務(wù)院和有關(guān)部委上報(bào)《商貿(mào)服務(wù)業(yè)強(qiáng)烈呼吁調(diào)整和降低銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)》并提出具體建議，引起國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門重視。發(fā)改委研究確定調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)的初步方案，形式上述《討論稿》。
《討論稿》認(rèn)為現(xiàn)行刷卡手續(xù)費(fèi)存在六大問(wèn)題。
一是部分行業(yè)商戶刷卡手續(xù)費(fèi)負(fù)擔(dān)過(guò)重。商貿(mào)企業(yè)等部分營(yíng)業(yè)額較大的商戶，支付的刷卡手續(xù)費(fèi)持續(xù)增加，已經(jīng)成為商貿(mào)企業(yè)繼房租、人工成本和電費(fèi)后的第四大開(kāi)支。
二是分行業(yè)實(shí)行差別費(fèi)率不盡合理。據(jù)了解，按現(xiàn)行的《中國(guó)銀聯(lián)入網(wǎng)機(jī)構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法》(126號(hào)文)規(guī)定，商戶的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按行業(yè)不同分成四類，其中費(fèi)率最高的為賓館、餐飲等，發(fā)卡行的固定收益為交易金額的1.4%，銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)為交易金額的0.2%；第二類為房地產(chǎn)、汽車銷售和一般批發(fā)類，費(fèi)率為前者的一半；第三類是航空售票、加油和超市類，較前者再減半；最后是公益機(jī)構(gòu)，為零費(fèi)率。
數(shù)據(jù)顯示，在2010年總的刷卡交易金額中，賓館餐飲類等商戶占比4%，貢獻(xiàn)全部手續(xù)費(fèi)的25%，而房地產(chǎn)、汽車銷售、批發(fā)類等商戶占80%的刷卡金額，卻只負(fù)擔(dān)了全部手續(xù)費(fèi)的17%。
三是POS跨行交易轉(zhuǎn)接費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)偏高。POS跨行交易轉(zhuǎn)接清算系統(tǒng)的總成本相對(duì)穩(wěn)定，且轉(zhuǎn)接清算業(yè)務(wù)總體上不存在交易風(fēng)險(xiǎn)，隨著刷卡量大幅增加，單筆刷卡的服務(wù)成本逐漸下降。近三年，境內(nèi)銀行卡POS跨行交易轉(zhuǎn)接費(fèi)收入年均增長(zhǎng)率為25%，相對(duì)不斷下降的平均成本，POS跨行交易轉(zhuǎn)接費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)偏高。
四是固定比例收費(fèi)缺乏激勵(lì)機(jī)制。目前，除了房地產(chǎn)、汽車銷售和批發(fā)等行業(yè)商戶刷卡手續(xù)費(fèi)實(shí)行單筆交易封頂以外，其他行業(yè)商戶費(fèi)率均按照固定比例收取，導(dǎo)致交易規(guī)模較大的商戶支付的手續(xù)費(fèi)上升過(guò)快。
五是POS同行交易收費(fèi)不夠規(guī)范。目前尚無(wú)文件規(guī)范POS同行交易收費(fèi)，但實(shí)際上，POS同行交易收費(fèi)按照跨行交易收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；發(fā)卡銀行在POS同行交易中，不僅收取了發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)，也收取了未發(fā)生的轉(zhuǎn)接費(fèi)。
六是存在重復(fù)征稅問(wèn)題。在銷售環(huán)節(jié)、商戶按含刷卡手續(xù)費(fèi)的銷售額繳納商品稅及其附加稅；在收單環(huán)節(jié)，收單機(jī)構(gòu)按照刷卡手續(xù)費(fèi)收入的全額繳納營(yíng)業(yè)稅等；在手續(xù)費(fèi)分配環(huán)節(jié)，發(fā)卡行和銀行也按照給子服務(wù)費(fèi)收入繳納營(yíng)業(yè)稅等。
銀行收入將減少
此次受影響大的是發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)和銀聯(lián)轉(zhuǎn)接費(fèi)。
根據(jù)新辦法，發(fā)卡行和銀聯(lián)將損失75%左右的收入，而賓館、餐飲類行業(yè)相應(yīng)將節(jié)約75%的費(fèi)用。
據(jù)了解，銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)主要由收單服務(wù)費(fèi)、發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)（交換費(fèi)）和轉(zhuǎn)接費(fèi)三部分組成，其中收單服務(wù)費(fèi)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)，發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)和轉(zhuǎn)接費(fèi)則實(shí)行政府定價(jià)管理。
收單服務(wù)費(fèi)指簽約銀行向商戶提供的本外幣資金結(jié)算服務(wù)收取的費(fèi)用，在《討論稿》中決定依然實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。
發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)指在開(kāi)放式銀行卡支付平臺(tái)下，每完成一筆銀行卡支付交易而由收單機(jī)構(gòu)支付給發(fā)卡機(jī)構(gòu)的費(fèi)用，《討論稿》初定對(duì)該項(xiàng)費(fèi)用實(shí)行超額累退封頂。對(duì)除批發(fā)類和公益類以外的其他行業(yè)刷卡交易執(zhí)行統(tǒng)一的發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按照三檔超額累退費(fèi)率收取：第一檔，每筆刷卡金額在5000元以下的，發(fā)卡行按照交易金額的0.35%收??；第二檔，每筆刷卡金額超過(guò)5000元不足1萬(wàn)元的部分，發(fā)卡行按照交易金額的0.3%收??；第三檔，每筆刷卡金額超過(guò)1萬(wàn)元以上的部分，發(fā)卡行按照交易金額的0.2%收取，每筆發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)封頂100元。
利益受損的不僅僅是銀行，提供了跨行交易網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的銀聯(lián)利潤(rùn)也受到壓縮。新規(guī)顯示，銀聯(lián)轉(zhuǎn)接費(fèi)將適當(dāng)降低并封頂。對(duì)于除批發(fā)類和公益類以外的其他行業(yè)POS跨行交易，轉(zhuǎn)接費(fèi)按每筆交易金額的0.05%收取，封頂5元。
此外，對(duì)批發(fā)類商戶繼續(xù)實(shí)行現(xiàn)行低收費(fèi)政策，對(duì)公益類機(jī)構(gòu)繼續(xù)免收發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)和轉(zhuǎn)接費(fèi)。
對(duì)于新的調(diào)整，銀行認(rèn)為并不合理。
“從國(guó)際水平看，中國(guó)的刷卡手續(xù)費(fèi)真不算高。國(guó)外餐飲業(yè)收費(fèi)水平在2%以上，高的也有接近4%了?！币晃还煞葜沏y行信用卡人士說(shuō)。
據(jù)悉，目前各銀行及銀聯(lián)已將各自意見(jiàn)做了反饋，價(jià)格博弈正在進(jìn)行中。
迫盈利模式轉(zhuǎn)變
新的收費(fèi)方案對(duì)借記卡影響不大，但是對(duì)信用卡而言，再依靠回傭盈利比較困難，盈利模式遭遇挑戰(zhàn)，謀求精細(xì)化經(jīng)營(yíng)成為各行信用卡中心必然之選。
“我1988年參加第一份工作就是做信用卡，20年過(guò)去了，我的的確確感受到中國(guó)信用卡市場(chǎng)翻天覆地的變化。從上世紀(jì)80年代中期，中國(guó)第一張信用卡誕生到現(xiàn)在，總體劃分成兩個(gè)時(shí)代。第一個(gè)階段，叫做貸記卡時(shí)代，后來(lái)叫國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)卡時(shí)代；近十年有一個(gè)詞，叫做粗放式經(jīng)營(yíng)時(shí)代，跑馬圈地時(shí)代；在2008、2009年金融危機(jī)以后又有一個(gè)詞是精耕細(xì)作，說(shuō)的就是要精細(xì)化?！蓖鯇帢蛘f(shuō)。
王寧橋認(rèn)為信用卡選擇精細(xì)化受到多方面因素影響，主要是資本約束、監(jiān)管需要、政策變化、競(jìng)爭(zhēng)需要、市場(chǎng)需要、品牌建設(shè)需要六個(gè)方面。其中政策變化指的就是回傭收入減少，倒逼信用卡轉(zhuǎn)變盈利模式。
信用卡收入主要由回傭、透支、年費(fèi)組成。占比1/3強(qiáng)的回傭收入遇阻，未來(lái)信用卡將不得不在后兩部分收入上多動(dòng)腦筋。
“比如鼓勵(lì)分期付款、發(fā)展白金等高端客戶?！鄙鲜龉煞葜沏y行信用卡人士對(duì)記者說(shuō)。
