一季度不良雙升 信用卡消費(fèi)、保障性安居工程貸款 同比分別增20.4%和63.0%
5月12日，銀監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行的不良貸款和不良貸款率呈雙雙上升的態(tài)勢，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量面臨較大壓力。
數(shù)據(jù)顯示，2016年一季度末，中國商業(yè)銀行不良貸款余額13921億元，較上季末增加1177億元。商業(yè)銀行不良貸款率1.75%，較上季末上升0.07個百分點(diǎn)。
一位銀行信貸部人士表示：“中國經(jīng)濟(jì)的L型走勢短期很難改變，銀行業(yè)的不良情況也不可能短期出現(xiàn)改觀，特別是鋼鐵煤炭等嚴(yán)重過剩行業(yè)中的一些大型企業(yè)出現(xiàn)風(fēng)險事件，讓銀行很是頭疼?！?/p>
商業(yè)銀行撥備覆蓋率則繼續(xù)下降。銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，3月末商業(yè)銀行撥備覆蓋率為175.03%，較去年底下降6.21個百分點(diǎn)。上市銀行的數(shù)據(jù)則顯示，一季度末工行、農(nóng)行的撥備覆蓋率已跌破150%的監(jiān)管紅線。
東部暴露充分，中西部上升較快
近年來，由于經(jīng)濟(jì)增速放緩、企業(yè)經(jīng)營業(yè)績下降，商業(yè)銀行不良貸款率持續(xù)攀升，至2015年年末已升至1.67%。今年一季度末，則繼續(xù)上升至1.75%，顯示商業(yè)銀行不良貸款持續(xù)暴露。
目前上市銀行都發(fā)布了一季度業(yè)績報告，其資產(chǎn)質(zhì)量也不容樂觀。從行業(yè)上看，不良貸款主要集中在批發(fā)零售業(yè)、制造業(yè)等行業(yè)。區(qū)域上，東部地區(qū)暴露較為充分，較早暴露的江浙出現(xiàn)了不良企穩(wěn)甚至下降趨勢，但中西部地區(qū)開始上升較快。
“目前企業(yè)主業(yè)倒閉產(chǎn)生的風(fēng)險已大大減少，現(xiàn)在主要是擔(dān)保鏈風(fēng)險。從浙江不良貸款的比率和消化能力看，浙江的信貸風(fēng)險完全可控?！鞭r(nóng)行浙江分行行長馮建龍表示，“現(xiàn)在的暴露期不是風(fēng)險潛伏期，更不是信貸的收縮期。恰恰相反，當(dāng)前隨著信貸風(fēng)險的暴露，不良貸款的出清，騰挪空間加大?！?/p>
從A股16家上市銀行的數(shù)據(jù)來看，僅有中信銀行和寧波銀行不良率比去年末小幅下降。其他銀行的不良率仍有不同程度的上升或者和去年末持平。
具體而言，農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率最高。今年一季度末不良率高達(dá)2.39%，但與2015年末持平。其次為招商銀行，不良貸款率為1.9%。南京銀行最低，其不良率為0.85%。
政策性銀行不良貸款率則遠(yuǎn)低于銀行業(yè)平均水平。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者從國開行獲悉，截至3月末國開行不良貸款率0.8%，已連續(xù)44個季度控制在1%以內(nèi)。換言之，其不良率低于行業(yè)平均水平0.95個百分點(diǎn)。
一位接近國開行的人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，國開行的貸款主要投向基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，亦即貸款投向政府項目居多，很少出現(xiàn)不良貸款。如投向民營企業(yè)，當(dāng)民營企業(yè)無法償還貸款時，因國開行是地方基建的主要支持者，其會向地方政府施壓，地方政府則向民營企業(yè)施壓使其償還貸款，因此開行的不良率較低。
除此之外，2016年一季度末，商業(yè)銀行關(guān)注類貸款余額3.2萬億元，相比去年末上升0.31萬億。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道計算，商業(yè)銀行關(guān)注類貸款占貸款總額的比重由上年末的3.79%上升至今年一季度末的4.02%。
按照五級貸款分類標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)注類貸款屬于正常貸款，指借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款。在一定情況下，關(guān)注類貸款有可能轉(zhuǎn)化為不良貸款，其指標(biāo)變動亦引起市場關(guān)注。
不過銀行業(yè)的盈利能力保持穩(wěn)定。截至2016年一季度末，商業(yè)銀行當(dāng)年累計實現(xiàn)凈利潤4716億元，同比增長6.32%。
銀行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模則突破了200萬億。2016年一季度末，中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)外本外幣資產(chǎn)總額為208.6萬億元，同比增長16.7%。負(fù)債總額為192.5萬億元，同比增長16.1%。
值得一提的是，2016年一季度，銀行業(yè)用于信用卡消費(fèi)、保障性安居工程等領(lǐng)域的貸款增長很快，同比分別增長20.4%和63.0%。
工行、農(nóng)行撥備覆蓋率降至150%以下
雖然中國銀行業(yè)整體風(fēng)險抵補(bǔ)能力較強(qiáng)，但不良的大幅增加也消耗了大量的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金。
銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，2016年一季度末，商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額為24367億元，較上季末增加1278億元。撥備覆蓋率為175.03%，較上季末下降6.21個百分點(diǎn)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前城商行、股份制商業(yè)銀行的撥備覆蓋率普遍高于國有大型商業(yè)銀行。從上市銀行的數(shù)據(jù)來看，一季度末南京銀行的撥備覆蓋率最高，達(dá)447.33%。其次為寧波銀行，其撥備覆蓋率為327.84%。
按照此前銀監(jiān)會的要求，商業(yè)銀行的撥備覆蓋率應(yīng)至少達(dá)到150%。目前工行和中行的撥備覆蓋率已降至150%以下。一季度報告顯示，工行、中行的撥備覆蓋率分別為141.21%、149.07%。
早在2015年11月初，即有報道稱包括工行等多家銀行正在與監(jiān)管部門商議，希望放松現(xiàn)行150%的撥備覆蓋率監(jiān)管指標(biāo)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者就工行、中行撥備覆蓋率低于150%向兩家銀行及銀監(jiān)會發(fā)出采訪請求，但目前尚未收到回復(fù)。
有接近工行的人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，對幾家銀行撥備覆蓋率降到150%以下不必?fù)?dān)憂。因為中國銀行業(yè)的撥備仍處于全球領(lǐng)先水平：國內(nèi)幾家大型銀行撥備率高于140%，而2015年全球最主要的十家大型銀行的撥備覆蓋率平均值是70%左右。此外，中國銀行業(yè)的利潤、撥備、資本狀況較好，損失吸收能力較強(qiáng)。
銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，中國銀行核心資本充足率繼續(xù)上升。2016年一季度末，商業(yè)銀行加權(quán)平均核心一級資本充足率為10.96%，較上季末提高0.05個百分點(diǎn)；加權(quán)平均一級資本充足率為11.38%，較上季末提高0.08個百分點(diǎn)。
據(jù)測算，假設(shè)2016年新增不良為5000億，若新增不良以120%計提撥備，則對利潤的影響占比約為9.4%，對應(yīng)為上市銀行騰挪出利潤空間范圍在4%-15%不等。
