一季度不良雙升 信用卡消費(fèi)、保障性安居工程貸款 同比分別增20.4%和63.0%
5月12日，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行的不良貸款和不良貸款率呈雙雙上升的態(tài)勢(shì)，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量面臨較大壓力。
數(shù)據(jù)顯示，2016年一季度末，中國(guó)商業(yè)銀行不良貸款余額13921億元，較上季末增加1177億元。商業(yè)銀行不良貸款率1.75%，較上季末上升0.07個(gè)百分點(diǎn)。
一位銀行信貸部人士表示：“中國(guó)經(jīng)濟(jì)的L型走勢(shì)短期很難改變，銀行業(yè)的不良情況也不可能短期出現(xiàn)改觀，特別是鋼鐵煤炭等嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)中的一些大型企業(yè)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件，讓銀行很是頭疼。”
商業(yè)銀行撥備覆蓋率則繼續(xù)下降。銀監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，3月末商業(yè)銀行撥備覆蓋率為175.03%，較去年底下降6.21個(gè)百分點(diǎn)。上市銀行的數(shù)據(jù)則顯示，一季度末工行、農(nóng)行的撥備覆蓋率已跌破150%的監(jiān)管紅線。
東部暴露充分，中西部上升較快
近年來(lái)，由于經(jīng)濟(jì)增速放緩、企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下降，商業(yè)銀行不良貸款率持續(xù)攀升，至2015年年末已升至1.67%。今年一季度末，則繼續(xù)上升至1.75%，顯示商業(yè)銀行不良貸款持續(xù)暴露。
目前上市銀行都發(fā)布了一季度業(yè)績(jī)報(bào)告，其資產(chǎn)質(zhì)量也不容樂(lè)觀。從行業(yè)上看，不良貸款主要集中在批發(fā)零售業(yè)、制造業(yè)等行業(yè)。區(qū)域上，東部地區(qū)暴露較為充分，較早暴露的江浙出現(xiàn)了不良企穩(wěn)甚至下降趨勢(shì)，但中西部地區(qū)開(kāi)始上升較快。
“目前企業(yè)主業(yè)倒閉產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)已大大減少，現(xiàn)在主要是擔(dān)保鏈風(fēng)險(xiǎn)。從浙江不良貸款的比率和消化能力看，浙江的信貸風(fēng)險(xiǎn)完全可控。”農(nóng)行浙江分行行長(zhǎng)馮建龍表示，“現(xiàn)在的暴露期不是風(fēng)險(xiǎn)潛伏期，更不是信貸的收縮期。恰恰相反，當(dāng)前隨著信貸風(fēng)險(xiǎn)的暴露，不良貸款的出清，騰挪空間加大?！?/p>
從A股16家上市銀行的數(shù)據(jù)來(lái)看，僅有中信銀行和寧波銀行不良率比去年末小幅下降。其他銀行的不良率仍有不同程度的上升或者和去年末持平。
具體而言，農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率最高。今年一季度末不良率高達(dá)2.39%，但與2015年末持平。其次為招商銀行，不良貸款率為1.9%。南京銀行最低，其不良率為0.85%。
政策性銀行不良貸款率則遠(yuǎn)低于銀行業(yè)平均水平。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從國(guó)開(kāi)行獲悉，截至3月末國(guó)開(kāi)行不良貸款率0.8%，已連續(xù)44個(gè)季度控制在1%以內(nèi)。換言之，其不良率低于行業(yè)平均水平0.95個(gè)百分點(diǎn)。
一位接近國(guó)開(kāi)行的人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，國(guó)開(kāi)行的貸款主要投向基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，亦即貸款投向政府項(xiàng)目居多，很少出現(xiàn)不良貸款。如投向民營(yíng)企業(yè)，當(dāng)民營(yíng)企業(yè)無(wú)法償還貸款時(shí)，因國(guó)開(kāi)行是地方基建的主要支持者，其會(huì)向地方政府施壓，地方政府則向民營(yíng)企業(yè)施壓使其償還貸款，因此開(kāi)行的不良率較低。
除此之外，2016年一季度末，商業(yè)銀行關(guān)注類貸款余額3.2萬(wàn)億元，相比去年末上升0.31萬(wàn)億。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道計(jì)算，商業(yè)銀行關(guān)注類貸款占貸款總額的比重由上年末的3.79%上升至今年一季度末的4.02%。
按照五級(jí)貸款分類標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)注類貸款屬于正常貸款，指借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款。在一定情況下，關(guān)注類貸款有可能轉(zhuǎn)化為不良貸款，其指標(biāo)變動(dòng)亦引起市場(chǎng)關(guān)注。
不過(guò)銀行業(yè)的盈利能力保持穩(wěn)定。截至2016年一季度末，商業(yè)銀行當(dāng)年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4716億元，同比增長(zhǎng)6.32%。
銀行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模則突破了200萬(wàn)億。2016年一季度末，中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)外本外幣資產(chǎn)總額為208.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.7%。負(fù)債總額為192.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.1%。
值得一提的是，2016年一季度，銀行業(yè)用于信用卡消費(fèi)、保障性安居工程等領(lǐng)域的貸款增長(zhǎng)很快，同比分別增長(zhǎng)20.4%和63.0%。
工行、農(nóng)行撥備覆蓋率降至150%以下
雖然中國(guó)銀行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力較強(qiáng)，但不良的大幅增加也消耗了大量的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金。
銀監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2016年一季度末，商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額為24367億元，較上季末增加1278億元。撥備覆蓋率為175.03%，較上季末下降6.21個(gè)百分點(diǎn)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前城商行、股份制商業(yè)銀行的撥備覆蓋率普遍高于國(guó)有大型商業(yè)銀行。從上市銀行的數(shù)據(jù)來(lái)看，一季度末南京銀行的撥備覆蓋率最高，達(dá)447.33%。其次為寧波銀行，其撥備覆蓋率為327.84%。
按照此前銀監(jiān)會(huì)的要求，商業(yè)銀行的撥備覆蓋率應(yīng)至少達(dá)到150%。目前工行和中行的撥備覆蓋率已降至150%以下。一季度報(bào)告顯示，工行、中行的撥備覆蓋率分別為141.21%、149.07%。
早在2015年11月初，即有報(bào)道稱包括工行等多家銀行正在與監(jiān)管部門(mén)商議，希望放松現(xiàn)行150%的撥備覆蓋率監(jiān)管指標(biāo)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者就工行、中行撥備覆蓋率低于150%向兩家銀行及銀監(jiān)會(huì)發(fā)出采訪請(qǐng)求，但目前尚未收到回復(fù)。
有接近工行的人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，對(duì)幾家銀行撥備覆蓋率降到150%以下不必?fù)?dān)憂。因?yàn)橹袊?guó)銀行業(yè)的撥備仍處于全球領(lǐng)先水平：國(guó)內(nèi)幾家大型銀行撥備率高于140%，而2015年全球最主要的十家大型銀行的撥備覆蓋率平均值是70%左右。此外，中國(guó)銀行業(yè)的利潤(rùn)、撥備、資本狀況較好，損失吸收能力較強(qiáng)。
銀監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)銀行核心資本充足率繼續(xù)上升。2016年一季度末，商業(yè)銀行加權(quán)平均核心一級(jí)資本充足率為10.96%，較上季末提高0.05個(gè)百分點(diǎn)；加權(quán)平均一級(jí)資本充足率為11.38%，較上季末提高0.08個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)測(cè)算，假設(shè)2016年新增不良為5000億，若新增不良以120%計(jì)提撥備，則對(duì)利潤(rùn)的影響占比約為9.4%，對(duì)應(yīng)為上市銀行騰挪出利潤(rùn)空間范圍在4%-15%不等。
