在連續(xù)多年的跑馬圈地后，信用卡市場(chǎng)正在趨向飽和。央行日前公布的《2015年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至2015年末，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)4.32億張，較上年末下降5.05%。在剔除了“僵尸”用戶(hù)后，這一信用卡市場(chǎng)的真實(shí)“囧”況，已然引發(fā)各界關(guān)注。
在市場(chǎng)分析人士看來(lái)，信用卡業(yè)務(wù)差異化已成為一種趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)輸贏的關(guān)鍵，未來(lái)銀行必須通過(guò)豐富支付方式、拓展運(yùn)用場(chǎng)景、改善附加服務(wù)等方式，才能夠真正贏得用戶(hù)。
發(fā)卡量增速趨緩迎挑戰(zhàn)
據(jù)上市銀行年報(bào)披露數(shù)據(jù)，截止2015年末，“工農(nóng)中建交”五大國(guó)有銀行以及招商、廣發(fā)、中信、民生、平安、光大、浦發(fā)七大股份制銀行累計(jì)發(fā)卡量達(dá)5.7億張，整體增長(zhǎng)16.33%。雖然仍保持了一定的增長(zhǎng)率，但這也是該增長(zhǎng)率持續(xù)第二年出現(xiàn)下降。
與此同時(shí)，這12家銀行2015年信用卡累計(jì)交易額達(dá)14.63萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19.04%，增長(zhǎng)率也下降13.94%。
這樣的情況在業(yè)內(nèi)同樣存在。據(jù)央行歷年的支付情況報(bào)告顯示，2011年至2014年，全國(guó)信用卡發(fā)行增幅分別為24.3%、16%、18%、16.45%，增速明顯回落。盡管央行自2015年調(diào)整發(fā)卡量統(tǒng)計(jì)口徑，由“累計(jì)發(fā)卡量”變?yōu)椤霸谟冒l(fā)卡量”，但截至2015年末，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量較上年末下降5.05%，這一數(shù)據(jù)也顯示出類(lèi)似的趨勢(shì)。
事實(shí)上，“在用發(fā)卡量”就是統(tǒng)計(jì)有效卡、流通卡的發(fā)卡量，需要扣除掉客戶(hù)、銀行的銷(xiāo)卡數(shù)量。在中國(guó)社科院金融研究所所長(zhǎng)助理、支付清算研究中心主任楊濤看來(lái)，原有統(tǒng)計(jì)下，無(wú)法反映那些不活躍的、沉睡的銀行卡；相比而言，使用在用發(fā)卡量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，更容易體現(xiàn)銀行卡使用的活躍度。
對(duì)于銀行而言，這無(wú)疑也意味著更大的挑戰(zhàn)?？▽殞毞治鰩熣J(rèn)為，一方面，如中信、平安、光大等三家銀行整體的業(yè)務(wù)規(guī)模較大，業(yè)務(wù)鋪設(shè)的地區(qū)和城市較廣，在發(fā)卡業(yè)務(wù)上仍在“鋪量”，以爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額，因此會(huì)呈現(xiàn)出較高的增速；但另一方面，對(duì)于一些信用卡市場(chǎng)占有率已經(jīng)很高，在主要城市處于基本飽和狀態(tài)的銀行，卻面臨著發(fā)卡量增長(zhǎng)率下降的問(wèn)題。
差異化競(jìng)爭(zhēng)成制勝關(guān)鍵
對(duì)于銀行而言，盈利情況不錯(cuò)的信用卡業(yè)務(wù)，可謂兵家必爭(zhēng)之地。而在2016年，這種趨勢(shì)顯然更加急迫。
據(jù)中信建投證券統(tǒng)計(jì)，2015年，整體上市銀行歸母凈利潤(rùn)平均增速約1.79%，較2014年7.68%的增速大幅下降?！坝捎谙⒉畛袎海瑑衾⑹杖朐鲩L(zhǎng)空間有限，銀行轉(zhuǎn)戰(zhàn)非息收入領(lǐng)域，不斷優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展?！敝行沤ㄍ蹲C券分析師楊榮指出。事實(shí)上，從今年一季度來(lái)看，手續(xù)費(fèi)增長(zhǎng)表現(xiàn)已十分亮眼。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，16家上市銀行手續(xù)費(fèi)凈收入同比增長(zhǎng)19%，其中大行同比增速繼續(xù)回暖提升5個(gè)百分點(diǎn)至11%，而股份制銀行及城商行同比增幅仍保持高位，分別為31%與66%。
種種跡象顯示，在告別跑馬圈地時(shí)代后，我國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從原來(lái)的粗放型發(fā)展進(jìn)入精耕存量客戶(hù)的新階段。這也意味著，銀行需要更加重視信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時(shí)經(jīng)營(yíng)好存量客戶(hù)。“在息差持續(xù)收窄的背景下，在紅海中廝殺，打分期價(jià)格戰(zhàn)將逐步成為過(guò)去式，而對(duì)于目標(biāo)市場(chǎng)和客群的細(xì)分、提供差異化的定價(jià)和服務(wù)，才是經(jīng)營(yíng)的核心、取勝的關(guān)鍵?！便y聯(lián)數(shù)據(jù)相關(guān)研報(bào)指出。
事實(shí)上，記者注意到，從2015年開(kāi)始，各家銀行已經(jīng)開(kāi)始在信用卡業(yè)務(wù)上采取差異化發(fā)展模式，同時(shí)更加側(cè)重于提高信用卡的盈利能力。但總體來(lái)看，目前各家銀行信用卡業(yè)務(wù)的同質(zhì)化現(xiàn)象依然嚴(yán)重，存在缺乏根本性區(qū)別、創(chuàng)新不足等問(wèn)題。
面對(duì)這一情況，央行也在為銀行信用卡差異化發(fā)展“松綁”。就在今年4月15日，央行發(fā)布《關(guān)于信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，并于2017年1月1日起施行。自此，銀行將可以自主確定計(jì)息方式、利率標(biāo)準(zhǔn)、免息還款以及最低還款額等事項(xiàng)。
有業(yè)內(nèi)人士指出，信用卡新規(guī)有助于把更多的自主權(quán)交給商業(yè)銀行，如定價(jià)、違約金的收取、費(fèi)率的確定等，將根據(jù)商業(yè)銀行和持卡人的約定進(jìn)行。今后，不同的銀行或者同一家銀行針對(duì)不同的客戶(hù)群體、同一張信用卡在不同的推廣階段都可以有不同的政策。
此外，隨著各種移動(dòng)支付的陸續(xù)登臺(tái)，上述銀聯(lián)數(shù)據(jù)研報(bào)認(rèn)為，對(duì)于信用卡而言，線(xiàn)上線(xiàn)下的界限將更加模糊，卡片介質(zhì)也不復(fù)重要，“未來(lái)的趨勢(shì)將是得場(chǎng)景者得天下、得賬戶(hù)者得天下”。
