經(jīng)歷了前兩年的瘋狂擴(kuò)軍，信用卡一哄而上的局面隨著監(jiān)管層年初的一紙新規(guī)而面臨終結(jié)。2011年，銀監(jiān)會開始實(shí)施《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》，要求銀行將未使用的信用卡授信額度按50%的系數(shù)計入風(fēng)險資產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是在控制信用卡盲目的過快增長，防范風(fēng)險。在人民銀行近日發(fā)布的《2011年第一季度支付體系運(yùn)行總體情況》中顯示，2011年第一季度，信用卡發(fā)卡同比增速放緩。
“信用卡發(fā)卡量在今年的一季度出現(xiàn)了放緩，監(jiān)管層出臺的新規(guī)確實(shí)是起到了一定的作用。但是導(dǎo)致放緩的因素還包括銀行業(yè)不良貸款率的上升、信貸額度受限等。”東方證券銀行業(yè)分析師金麟在接受《證券日報》記者采訪時表示。
信用卡發(fā)卡量七年增77倍
《2011年第一季度支付體系運(yùn)行總體情況》中顯示，今年第一季度，信用卡累計發(fā)卡量為2.42億張，較2010年第四季度末增長5.5%，同比增長25.7%，增速較上年同期下降2.4個百分點(diǎn)。信用卡累計發(fā)卡量占比小幅下降。
第一季度，信用卡逾期半年未償信貸總額82.07億元，較2010年第四季度增加5.18億元，增長6.7%；信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的1.7%，占比與2010年第四季度持平。第一季度，國有商業(yè)銀行信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的1.1%，占比與2010年第四季度持平；股份制商業(yè)銀行信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的2.7%，較2010年第四季度上升0.1個百分點(diǎn)。
而根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(2010)》，截至2010年底，國內(nèi)信用卡發(fā)卡量達(dá)到2.3億張，比2010年年初增長23.96%，信用卡消費(fèi)額在社會消費(fèi)品零售總額中占比達(dá)到32%。
2003年被成為中國的信用卡元年。有統(tǒng)計顯示，2003年，全國信用卡發(fā)卡量僅有300萬張。2010年，信用卡發(fā)卡量達(dá)到2.3億張，相當(dāng)于2003年的77倍。
監(jiān)管新規(guī)促信用卡剎車
2011年初，銀監(jiān)會開始實(shí)施《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》，要求銀行將未使用的信用卡授信額度按50%的系數(shù)計入風(fēng)險資產(chǎn)。
在新規(guī)的刺激下，為了減少資本消耗，2011年首季信用卡業(yè)務(wù)出現(xiàn)收縮?！?011年第一季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至第一季度末，信用卡授信總額2.09萬億元，同比增長41.4%，較2010年第四季度增加914.82億元，增長4.6%；而據(jù)悉，2010年第一季度，信用卡授信總額1.48萬億元，較2009年第四季度增加1160億元，增長8.5%。相比較，今年一季度，信用卡新增授信額、增長速度均出現(xiàn)大幅度下滑。
“監(jiān)管新規(guī)出臺的背后，是監(jiān)管層防控商業(yè)銀行因過快發(fā)行大量信用卡而產(chǎn)生的風(fēng)險。”金鱗說。
有分析稱，以2010年底計，有披露數(shù)據(jù)的建行授信額度達(dá)2274.78億元，信用卡貸款余額554.40億元，僅占授信額度總量的24%；工商銀行授信額度2440.29億元，信用卡貸款余額915.61億元，占比38%；信用卡未使用額度按照50%權(quán)重計算，建行、工行的風(fēng)險資產(chǎn)分別增加860億元、762億元，帶來相應(yīng)資本金壓卡力。
據(jù)統(tǒng)計，2010年末，民生、興業(yè)、浦發(fā)、深發(fā)展、華夏銀行未使用的信用卡授信額度分別為186.18億元、319.76億元、284.38億元、98.63億元、129.74億元、67.45億元。已實(shí)現(xiàn)的信用卡貸款分別為164.32億元、113.30億元、77.67億元、63.44億元、17.52億元。
根據(jù)銀監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)，截至2011年一季度，我國銀行業(yè)平均資本充足率降至11.8%，核心資本充足率降至9.8%，分別較上一季度下降0.4和0.3個百分點(diǎn)。
一季報公布數(shù)據(jù)顯示，工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、交通銀行和農(nóng)行的資本充足率分別為11.77%、12.45%、12.38%、12.05%、11.4%。招行資本充足率為10.91%，中信銀行為11.05%，民生銀行為11%，興業(yè)銀行10.71%，深發(fā)展10.13%。
不良貸款及信貸限制壓力重重
銀監(jiān)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2011年一季度，我國商業(yè)銀行不良貸款余額為4333億元，比去年末下降3億元；不良貸款率1.1%，與去年末水平持平。
而隨著銀監(jiān)會在監(jiān)管年報上將“部分銀行流動性風(fēng)險上升”作為監(jiān)管重點(diǎn)之一，加之年內(nèi)第五次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，超儲率較去年年底的下降，有專家認(rèn)為，銀行流動性已經(jīng)逼近極限。在這種情況下，銀行的信貸面臨均衡，所以信用卡方面，很多銀行也在考慮“瘦身”。
“信用卡的發(fā)卡量增速放緩，較之前幾年的盲目擴(kuò)張，是一個理性回歸。不再是量上的競爭，而是開始精耕細(xì)作，這恐怕會成為近段時期內(nèi)的一個普遍的趨勢?！睒I(yè)內(nèi)人士指出。
