國內(nèi)銀行信用卡業(yè)的發(fā)展，正呈現(xiàn)出相輔相成的兩面，一面是收縮戰(zhàn)線、裁員調(diào)整(詳見本報(bào)11月13日《信用卡裁員謀變》)，一面是轉(zhuǎn)型。
轉(zhuǎn)型方向包括卡外借貸、余額代償、循環(huán)利息合理浮動等新興業(yè)務(wù)。
知情人士透露，某大型銀行計(jì)劃將高端客戶的透支日利率降低到萬分之五以下，正在進(jìn)行內(nèi)部論證。
資產(chǎn)業(yè)務(wù)正是各銀行信用卡轉(zhuǎn)型的重要突破口。11月16日，興業(yè)銀行行長李仁杰接受本報(bào)采訪時表示，信用卡傳統(tǒng)的三大盈利來源，循環(huán)利息、商戶回傭、年費(fèi)等都受到擠壓，需要突破。突破口正是拓展資產(chǎn)業(yè)務(wù)，并將信用卡與零售業(yè)務(wù)結(jié)合，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。在他看來，“事業(yè)部制”并非最適合信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的管理模式。
某股份行資深研究人士聶俊峰認(rèn)為，信用卡利率“大一統(tǒng)”限制了各銀行的轉(zhuǎn)型和差異化發(fā)展，從現(xiàn)時各種條件來說，中國信用卡業(yè)已具備利率市場化基礎(chǔ)，對誠信客戶可降低利率，對劣質(zhì)客戶提高利率。
傳統(tǒng)盈利業(yè)務(wù)萎縮
信用卡業(yè)務(wù)近幾年成為各銀行重兵布陣的領(lǐng)域。但是，因投入成本較大，只有少數(shù)銀行扭虧為盈。
2009年半年報(bào)顯示，興業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入3.88億元，同比增長46.17%，實(shí)現(xiàn)賬面業(yè)務(wù)凈利潤0.8億元，開始扭虧為盈；中信銀行信用卡業(yè)務(wù)收入9.78億元，同比增長83.44%，實(shí)現(xiàn)稅前盈利1.29億元；民生銀行信用卡業(yè)務(wù)稅前利潤2.71億元，同比增長281%。
2009年6月末，興業(yè)銀行、中信銀行、民生銀行分別累計(jì)發(fā)行信用卡539.9萬張、823.46萬張、678萬張。
不過，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)對利潤的貢獻(xiàn)正在縮窄。
興業(yè)銀行行長李仁杰稱，信用卡傳統(tǒng)業(yè)務(wù)有三種盈利來源：循環(huán)利息、商戶回傭、年費(fèi)，但這些業(yè)務(wù)都在萎縮——信用卡年費(fèi)大多名存實(shí)亡，國內(nèi)居民透支消費(fèi)觀念不強(qiáng)制約循環(huán)利息收入增長，商戶回傭比例已壓得很低(由2%逐步下降到了如今的0.6%-0.7%)。開拓資產(chǎn)業(yè)務(wù)是新的發(fā)展方向，比如分期付款，發(fā)行專業(yè)卡，做出銀行的特色。
“過度、無序的競爭和銀聯(lián)商務(wù)壟斷造成了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)盈利水平下降?！?聶俊峰認(rèn)為，轉(zhuǎn)型從事信用卡資產(chǎn)業(yè)務(wù)是大勢所趨。“拓展資產(chǎn)業(yè)務(wù)是股份制銀行今年的著力點(diǎn)，民生、興業(yè)、中信等幾家銀行力度比較大，已收到成效。”資產(chǎn)業(yè)務(wù)包括分期付款、卡外借貸、余額代償、循環(huán)利息浮動等。
事實(shí)上，招商銀行的信用卡業(yè)務(wù)從2008年就率先開始了轉(zhuǎn)型，即開拓客戶的綜合價值，并與其他業(yè)務(wù)線相融合。
該行信用卡中心負(fù)責(zé)人稱，招行不強(qiáng)求信用卡單元的盈利，而著眼客戶綜合價值帶來的利潤貢獻(xiàn)度。其他業(yè)務(wù)的融合是第四種盈利來源，以信用卡帶動其他消費(fèi)，很多時候是非實(shí)物的消費(fèi)，然后從商家獲取返點(diǎn)。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2008年招行分期付款收入達(dá)到3.42億元，比上年大增34.12%。
在卡量上，招行行長馬蔚華曾表示，從去年開始控制發(fā)卡量，卡量增速放緩，今年招行正式實(shí)施信用卡全面轉(zhuǎn)型，從以獲取新客戶為主的“快速擴(kuò)張”模式，逐漸向平衡風(fēng)險和客群為導(dǎo)向的“精耕細(xì)作”模式轉(zhuǎn)變。
摸索利率浮動
信用卡產(chǎn)業(yè)以資產(chǎn)業(yè)務(wù)謀求轉(zhuǎn)型尚處在萌芽階段。除分期付款外，卡外借貸、余額代償業(yè)務(wù)，還是少數(shù)銀行的“試驗(yàn)田”，并未推及開來。
卡外借貸是指將信用卡額度轉(zhuǎn)為一般性貸款，在本質(zhì)上屬于個人信用小額貸款。目前，建行、華夏、興業(yè)等銀行都在進(jìn)行試點(diǎn)，只有優(yōu)質(zhì)客戶受“邀請”才能享受?？蛻羯暾埑晒?，銀行會把信用卡額度內(nèi)的資金轉(zhuǎn)入持卡人的借記卡賬戶，不收1%的取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)和萬分之五的日利息，每月的還款額及手續(xù)費(fèi)將會在持卡人的信用卡賬單中出現(xiàn)。此業(yè)務(wù)的分期手續(xù)費(fèi)也據(jù)持卡人的期數(shù)而定，一年期年化費(fèi)率約為7%~9%，大大低于信用卡18%的循環(huán)信用利率。
而“余額代償”業(yè)務(wù)是指，在獲較低利率情況下以A銀行信用卡償還B銀行信用卡賬款，目前國內(nèi)僅華夏銀行推出。此筆轉(zhuǎn)賬還款轉(zhuǎn)為持卡人在該銀行信用卡內(nèi)6個月的免息分期付款，同時一次性收取持卡人2%的服務(wù)費(fèi)。
“該業(yè)務(wù)風(fēng)險較大，是否推出要看各銀行的風(fēng)險偏好、市場戰(zhàn)略和內(nèi)部風(fēng)控系統(tǒng)，其他銀行尚未推出顧慮也是在此?！?聶俊峰稱，在股份行中，華夏銀行是最后一家發(fā)行信用卡的銀行，為了彌補(bǔ)“后進(jìn)者”劣勢，欲以此業(yè)務(wù)吸引客戶將華夏信用卡作為“主信用卡”。
在擴(kuò)大信用卡循環(huán)利息收入方面，利率市場化正在萌芽。如一大型銀行就正在醞釀對高端客戶的信用卡透支利率降到萬分之五以下。
多位信用卡人士認(rèn)為，目前“大一統(tǒng)”式的利率規(guī)定制約了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，信用卡透支融資未獲得廣泛的推廣，相關(guān)服務(wù)并不充分。其中一位人士表示：“透支利率應(yīng)該因人而異，動態(tài)調(diào)整?！?/p>
另一位股份行信用卡人士對此表示贊同。信用卡利率因人而異可以使發(fā)卡銀行充分利用價格差異化策略對客戶進(jìn)行“精耕細(xì)作”，動態(tài)調(diào)整則意味著銀行可以通過信用評級等系統(tǒng)模型，設(shè)置持卡人適用的利率，這有助于持卡人忠誠度的培養(yǎng)，也可大大降低信用卡風(fēng)險。
信用卡轉(zhuǎn)型的另一機(jī)會，或在于與零售業(yè)務(wù)的融合。李仁杰認(rèn)為，兩者如能發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，為銀行帶來綜合收益是最好的。銀行業(yè)中盛行信用卡“事業(yè)部制”，在管理體制上與其他業(yè)務(wù)分離，局限了信用卡的發(fā)展。
西南證券銀行業(yè)分析師付立春表示，信用卡整合融入到大零售業(yè)務(wù)中應(yīng)是趨勢，可交叉銷售，資源共享，已有銀行開發(fā)信用卡積分抵車貸等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，比如深發(fā)展的“靚車卡”。信用卡也可嘗試成為零售貸款的核心。
