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上市銀行三季報:銀行業(yè)支持實體經濟力度明顯提升

      

  三季度上市銀行業(yè)績公告顯示,工農中建交五大行利潤滯長明顯,中小行依托手續(xù)費及傭金收入,盈利狀況略好。雖然業(yè)績繼續(xù)承壓,但上市銀行信貸投放增長的步伐沒有停滯,支持實體經濟的力度明顯提升。作為滬深兩市利潤最多的行業(yè),商業(yè)銀行躺著賺錢的日子雖然結束了,但新的市場空間卻在不斷打開

  隨著上市公司三季報收官,滬深兩市16家上市銀行也在10月最后兩天,以批量方式出齊了銀行業(yè)本年度第三次業(yè)績披露。公告顯示三季度上市銀行業(yè)績繼續(xù)承壓,但支持實體經濟力度明顯提升。

  在經營利潤方面,今年前三季度16家上市銀行利潤總額同比增長率1.68%,而去年同期這一數(shù)據(jù)是10.15%,大幅下降了8.47個百分點;與之相聯(lián)系的凈利潤同比增長率,今年三季度僅有2.21%,而去年同期尚有9.74%,同樣下降了7.53個百分點。

 

  大行凈息收入增長乏力

 

  從銀行分類情況看,工農中建交“五大行”的利潤滯長更為明顯。今年前三季度“五大行”的利潤總額和凈利潤同比增長率分別為0.2%和0.78%。中國銀行咨詢和交通銀行咨詢第三季度單季利潤環(huán)比出現(xiàn)負增長?!拔宕笮小钡膬衾麧櫷仍鲩L除交通銀行是1.18%外,其余四行凈利潤同比增長率均小于1%,與2014年同期比相差甚遠。

  銀行業(yè)利潤增速放緩雖已不是什么新聞,但近兩年這種放緩趨勢似乎出現(xiàn)了明顯的加速走勢。工商銀行咨詢董事長姜建清的解讀是,由于經濟正處于轉型、調整和“三期疊加”的階段,在去過剩產能、去杠桿、去庫存的過程中,銀行必然要多付出一些成本。

  普華永道最近的一份報告認為,銀行業(yè)凈利潤增速放緩的原因之一是凈利息收入增長乏力。三季報顯示,16家上市銀行2015年前三季度的凈利息收入20070.83億元,同比增長率13.58%,慢于2014年同期的16.6%;前三季度“五大行”凈利息收入14037.48億元,同比增長4.44%,而去年同比增長11.69%;11家城商行和股份制銀行的凈利息收入為6033.35億元,同比增長17.74%,略低于去年同期的18.84%。

 

  中小行盈利狀況略好

 

  從目前已經亮相的三季報看,相比“五大行”,11家股份制和城商行類上市銀行的情況略好一些。數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度11家股份制和城商行的利潤總額和凈利潤同比增長率分別為8.96%、9.22%,遠不如去年同期的16.38%和16.10%。具體看,南京銀行咨詢、寧波銀行咨詢、平安銀行咨詢、北京銀行咨詢四家的利潤總額和凈利潤同比增長率均保持了兩位數(shù),南京銀行以利潤總額和凈利潤同比增長率27.52%、24.48%的業(yè)績,居16家上市銀行之首。

  “由于股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行手續(xù)費及傭金收入快速增長,使其盈利仍能維持一定的增幅。比如招商銀行咨詢,前三季度實現(xiàn)凈手續(xù)費及傭金收入450億元,同比上升47.16%,凈手續(xù)費及傭金收入在營業(yè)收入中的占比達到28.79%,其中財富管理業(yè)務帶動了非利息凈收入快速增長;前三季度該行實現(xiàn)財富管理手續(xù)費及傭金收入209億元,同比增長99.65%?!睆V發(fā)證券咨詢研究員屈俊說。

  盡管股份制和城市商業(yè)銀行在利潤增長上略好于“五大行”,但三季報中最不容樂觀的是,16家上市銀行的不良貸款都出現(xiàn)大幅增加趨勢。統(tǒng)計顯示,除了寧波銀行一家,與去年同期相比,15家上市銀行均出現(xiàn)不良貸款余額及不良率不同程度的雙升情況?!拔宕笮小敝校r業(yè)銀行咨詢的不良貸款余額和不良率上升最快,前者同比增長達到73.16%,后者比去年同期上升了0.73個百分點;工行次之,分別是48.44%和0.38個百分點;交通銀行最少,為29.37%和0.25個百分點。

  在股份制銀行和城商行中,興業(yè)銀行咨詢的不良貸款余額及不良率上升最快,同比增長幅度為86.05%和0.58個百分點;平安銀行次之,達到65.89%和0.36個百分點,接下來是招商銀行、華夏銀行咨詢、民生銀行咨詢。

  總體來看,今年前三季度16家上市銀行獲得10285億元的凈利潤,但也承擔著9079.81億元的不良貸款。不良貸款余額和不良貸款率持續(xù)“雙升”,表明資產質量風險在進一步顯現(xiàn)。交通銀行金融中心首席經濟學家連平認為,受經濟增速下滑等因素影響,企業(yè)盈利狀況持續(xù)下滑是商業(yè)銀行不良貸款大幅增加的主要原因之一。

 

  信貸投放腳步未停

 

  雖然利潤增長明顯減緩,但并不影響銀行業(yè)在滬深兩市利潤第一的“霸主”地位。前三季度,16家上市銀行凈利潤總額為10285億元,其中五大行7501億元,占比為72.93%。16家上市銀行平均日賺約37.57億元。

  普華永道中國金融業(yè)主管合伙人容顯文不久前表示:“盡管中國銀行業(yè)正面臨拐點,但總體上資本充足率不斷增強,中國銀行業(yè)的風險抵御能力良好。同時,上市銀行的盈利增長雖然放緩,但信貸投放增長的步伐沒有停滯,企業(yè)的融資需求依然旺盛,經濟結構調整帶來的改革紅利從長遠看有利于銀行業(yè)的健康發(fā)展??傮w上,我們對銀行業(yè)的長遠前景仍具信心?!?

  正是靠著這種“賺錢”實力,銀行業(yè)在金融行業(yè)中對實體經濟的支持力度也是首屈一指。三季報顯示,五大行貸款余額438767.64億元,同比增長9.35%。建行和農行今年前三季度的貸款余額同比增長超過10%。僅以工商銀行在“一帶一路”中發(fā)揮的作用為例,目前工行在“一帶一路”沿線18個國家已擁有120家分支機構,通過充分發(fā)揮資金、網(wǎng)絡和技術等優(yōu)勢,為“一帶一路”建設提供多元化優(yōu)質金融服務。截至今年6月底,工行已為115個“一帶一路”境外項目提供融資支持,總金額達199億美元,業(yè)務遍及亞、非、歐三大洲30多個國家,涉及電力、交通、油氣、礦產、電信、機械、園區(qū)建設、農業(yè)等行業(yè),基本實現(xiàn)對“走出去”重點行業(yè)的全面覆蓋。

  而浦發(fā)銀行咨詢截至三季度末的數(shù)據(jù)顯示,浦發(fā)銀行積極為實體經濟發(fā)展輸送金融資源,不僅首批啟動了跨境人民幣支付系統(tǒng),設立海洋經濟金融服務中心,還推出“一帶一路”跨境金融服務方案,有力支持了實體經濟發(fā)展。截至三季度末,浦發(fā)銀行貸款總額21879.44億元,較2014年末增加1595.64億元。

  如此看來,商業(yè)銀行躺著賺錢的日子雖然結束了,但新的市場發(fā)展空間卻在不斷打開。

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