從1985年中國(guó)銀行在國(guó)內(nèi)發(fā)行第一張銀行卡開(kāi)始，我國(guó)銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。尤其近年來(lái)，銀行卡產(chǎn)業(yè)呈快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)。中國(guó)銀聯(lián)前不久發(fā)布的《中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2014》稱，截至2013年末，全國(guó)累計(jì)發(fā)行銀行卡42.1億張，增速為19.2%。2014年，國(guó)內(nèi)支付產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展勢(shì)頭，支付與其他行業(yè)的跨界合作越發(fā)頻繁，創(chuàng)新支付產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。
銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境良好
2013年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速在經(jīng)歷2012年放緩后逐步趨穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)質(zhì)量穩(wěn)中有升，結(jié)構(gòu)有序調(diào)整，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型進(jìn)一步深化。
從總體運(yùn)行情況看，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求增長(zhǎng)動(dòng)力有所減弱，2013年社會(huì)消費(fèi)品零售總額23.4萬(wàn)億元，比上年名義增長(zhǎng)13.1%，增速較上年下滑1.2個(gè)百分點(diǎn)。外貿(mào)旅游尤其是出境旅游繼續(xù)帶動(dòng)消費(fèi)的發(fā)展。國(guó)家旅游局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年全年旅游總收入可達(dá)2.9萬(wàn)億元，其中，國(guó)內(nèi)旅游收入為2.54萬(wàn)億元；出境旅游人數(shù)約9730萬(wàn)人次；入境過(guò)夜人數(shù)約5570萬(wàn)人次，旅游外匯收入約478億美元。
在政策監(jiān)管環(huán)境方面，隨著國(guó)內(nèi)金融改革的全面深化，利率市場(chǎng)化和民資開(kāi)放趨勢(shì)加速，相關(guān)監(jiān)管部門(mén)著力完善國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)體系和與之相適應(yīng)的監(jiān)管服務(wù)體系。金融機(jī)構(gòu)貸款利率已經(jīng)放開(kāi)，存款保險(xiǎn)制度設(shè)計(jì)基本完成。利率市場(chǎng)化的持續(xù)推進(jìn)，將提高包括銀行卡在內(nèi)的商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的重要程度；民間資本被允許設(shè)立中小型銀行等金融機(jī)構(gòu)，有利于推進(jìn)產(chǎn)業(yè)多元化；消費(fèi)金融業(yè)務(wù)開(kāi)始向非金融支付機(jī)構(gòu)開(kāi)放，并允許其逐步開(kāi)展異地業(yè)務(wù)，對(duì)信用卡業(yè)務(wù)造成一定的分流。
2013年，國(guó)家發(fā)改委、人民銀行等相繼出臺(tái)了《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于優(yōu)化和調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)的通知》、《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》、《支付機(jī)構(gòu)客戶備付金存管辦法》等重要法規(guī)，進(jìn)一步從價(jià)格、業(yè)務(wù)等層面完善了監(jiān)管體系建設(shè)，防范產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
傳統(tǒng)銀行卡市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展
報(bào)告顯示，在我國(guó)境內(nèi)發(fā)卡市場(chǎng)方面，截至3013年末，全國(guó)累計(jì)發(fā)行銀行卡42.1億張，增速為19.2%，較上年下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，借記卡發(fā)卡量占銀行卡發(fā)卡總量的90.7%，較上年上升0.1個(gè)百分點(diǎn)；信用卡發(fā)卡量占比為9.3%，較上年下滑0.1個(gè)百分點(diǎn)。
在境內(nèi)受理市場(chǎng)方面，2013年，全國(guó)新增銀行卡受理商戶280.2萬(wàn)戶，新增POS終端351.4萬(wàn)臺(tái)，新增ATM終端10.7萬(wàn)臺(tái)。截至2013年末，境內(nèi)受理商戶、POS終端和ATM終端分別達(dá)763.5萬(wàn)戶、1063.2萬(wàn)臺(tái)和54.8萬(wàn)臺(tái)，較上年分別增長(zhǎng)58.0%、49.4%和24.4%；受理商戶和POS終端增速較上年分別提高6.0個(gè)和1.9個(gè)百分點(diǎn)，ATM機(jī)增速較上年下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。
在跨行交易方面，報(bào)告顯示，2013年，銀行卡跨行交易筆數(shù)和清算金額分別為151.4億筆和32.3萬(wàn)億元，較上年分別增長(zhǎng)21.4%和48.4%，增速分別提升1.0個(gè)和11.7個(gè)百分點(diǎn)。批發(fā)類商戶交易金額的增長(zhǎng)，帶動(dòng)了銀行卡交易金額增速的提升。
報(bào)告顯示，我國(guó)銀行卡國(guó)際化進(jìn)程加速。截至2013年末，境外共142個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)通了銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)，境外累計(jì)開(kāi)通商戶1202萬(wàn)戶(含免驗(yàn)密碼商戶)、POS終端617萬(wàn)臺(tái)、ATM終端109萬(wàn)臺(tái)；與2012年相比，境外商戶新增264萬(wàn)臺(tái)，POS終端新增335萬(wàn)臺(tái)，ATM終端新增5萬(wàn)臺(tái)。
創(chuàng)新支付市場(chǎng)仍高速增長(zhǎng)
在移動(dòng)技術(shù)的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)支付產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新進(jìn)一步加快，線上和線下市場(chǎng)以O(shè)2O等商業(yè)形態(tài)不斷融合。創(chuàng)新支付的快速發(fā)展，又促使居民的消費(fèi)習(xí)慣及支付方式隨之發(fā)生快速變化，傳統(tǒng)線下消費(fèi)及支付模式繼續(xù)受到?jīng)_擊，創(chuàng)新支付繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
報(bào)告顯示，伴隨著移動(dòng)支付技術(shù)的發(fā)展和線上市場(chǎng)的逐步成熟，線下支付業(yè)務(wù)將成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭、收單機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商、銀行等多方競(jìng)爭(zhēng)的核心戰(zhàn)場(chǎng)，其中，互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)聚焦于線下到線上的反向O2O市場(chǎng)，以期在線下市場(chǎng)取得突破。艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2013年第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)12197.4億元，同比增速達(dá)707.0%。
另外，應(yīng)用行業(yè)的拓展和深耕，使得互聯(lián)網(wǎng)支付越發(fā)受到年輕一代的青睞，包括百貨、購(gòu)物中心、品牌店等傳統(tǒng)零售機(jī)構(gòu)涉足電子商務(wù)的步伐加快，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物占比繼續(xù)攀升；支付賬戶余額理財(cái)模式的興起，使得金融機(jī)構(gòu)高度重視與支付企業(yè)的競(jìng)合關(guān)系。艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)53729.8億元，同比增速達(dá)46.8%。
信用卡信貸功能呈多樣化
報(bào)告顯示，近年來(lái)我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)多樣。隨著社會(huì)融資渠道多樣化和利率市場(chǎng)化的逐步推進(jìn)，商業(yè)銀行紛紛進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，逐步加大了對(duì)中間業(yè)務(wù)的投入力度。其中，商業(yè)銀行將信用卡作為轉(zhuǎn)型的新著力點(diǎn)，不斷探索信用卡業(yè)務(wù)領(lǐng)域新的商業(yè)模式，以分期業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新為代表，大力推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。另一方面，信用卡分期作為解決持卡人短期資金問(wèn)題的信貸產(chǎn)品，得到了持卡人的廣泛認(rèn)同，其業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)一步加速，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，實(shí)現(xiàn)方式更加多樣化。
在應(yīng)用領(lǐng)域方面，除了家電、美容、健身、購(gòu)車等傳統(tǒng)線下商戶分期付款外，信用卡分期還向教育、百貨領(lǐng)域延伸。為滿足持卡人的網(wǎng)購(gòu)需求，越來(lái)越多的發(fā)卡銀行推出針對(duì)網(wǎng)上支付的分期付款業(yè)務(wù)，不僅提供手續(xù)費(fèi)和利息優(yōu)惠，部分銀行還對(duì)信用卡網(wǎng)上支付給予消費(fèi)積分。通過(guò)將網(wǎng)上商城平臺(tái)與團(tuán)購(gòu)、秒殺、搶購(gòu)等購(gòu)物方式以及信用卡分期付款業(yè)務(wù)予以整合，發(fā)卡行在促進(jìn)持卡人的信用卡網(wǎng)上購(gòu)物乃至信貸消費(fèi)方面尋找到新的突破口。
在實(shí)現(xiàn)方式上，發(fā)卡機(jī)構(gòu)充分發(fā)揮信用卡的預(yù)借現(xiàn)金功能，以滿足持卡人對(duì)現(xiàn)金的即期使用和短期周轉(zhuǎn)需求，商業(yè)銀行放寬了信用卡預(yù)借現(xiàn)金在單卡授信額度中的比例限制，提供手續(xù)費(fèi)減免優(yōu)惠。如一些銀行推出了信用卡ATM取現(xiàn)免手續(xù)費(fèi)服務(wù)，同時(shí)，越來(lái)越多的銀行推出了預(yù)借現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)，并通過(guò)郵件、短信、電話、網(wǎng)銀等方式，主動(dòng)為持卡人提供更加便捷的預(yù)借現(xiàn)金服務(wù)。
互聯(lián)網(wǎng)金融改變支付交易結(jié)構(gòu)
艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)中，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物依然占據(jù)最大份額，為35.2%；其次是航空客票，占l
3.2%。而基金申購(gòu)市場(chǎng)則一躍成為第三大細(xì)分市場(chǎng)，占比達(dá)10.5%，其余傳統(tǒng)領(lǐng)域市場(chǎng)占比均有不同程度降低。
報(bào)告認(rèn)為，2013年互聯(lián)網(wǎng)支付與金融的深度融合，使互聯(lián)網(wǎng)支付找到了新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，隨著余額理財(cái)模式的興起，金融機(jī)構(gòu)更加重視與互聯(lián)網(wǎng)支付的融合，未來(lái)與基金和保險(xiǎn)行業(yè)的合作將會(huì)進(jìn)一步深化。此外，報(bào)告認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)智能終端的普及、銀行快捷支付接口開(kāi)放、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展、二維碼識(shí)讀技術(shù)和WIFI廣泛應(yīng)用，移動(dòng)支付的使用率增速漲幅較大。據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)顯示，遠(yuǎn)程移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付在整個(gè)移動(dòng)支付中的占比達(dá)到93.1%，而以NFC為核心驅(qū)動(dòng)的近場(chǎng)支付受理終端改造成熟，發(fā)卡端也日益推進(jìn)，但目前在移動(dòng)支付中的交易占比較低。在應(yīng)用場(chǎng)景方面，轉(zhuǎn)賬、還款等個(gè)人應(yīng)用成為主要的交易金額來(lái)源，移動(dòng)網(wǎng)購(gòu)已不再是支撐行業(yè)發(fā)展的主要場(chǎng)景。
隨著產(chǎn)業(yè)政策和受理環(huán)境的進(jìn)一步完善，金融lC卡呈現(xiàn)規(guī)?；铀侔l(fā)展態(tài)勢(shì)。報(bào)告顯示，截至2013年底，全國(guó)已有近150家商業(yè)銀行發(fā)行了金融IC卡，全年新增發(fā)卡量4.67億張，占當(dāng)年全國(guó)新增發(fā)卡總量的64%，增量銀行卡中以金融lC卡為主的局面基本形成。據(jù)中國(guó)銀聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2013年，金額IC卡跨行交易金額穩(wěn)步增長(zhǎng)，全年總額同比增長(zhǎng)11倍。
目前，金融IC卡不僅使用更安全，而且具有一卡多用、快捷“閃付”的特性，在日常消費(fèi)中使用越來(lái)越廣泛。在產(chǎn)業(yè)各方的共同努力下，目前，全國(guó)已有100多個(gè)城市在公共交通領(lǐng)域支持金融lC卡應(yīng)用，包括公交、機(jī)場(chǎng)巴士、出租、地鐵、高鐵、停車場(chǎng)以及高速公路ETC通道等，極大地方便了居民出行。同時(shí)，加載了金融IC卡功能的社保卡、居民健康卡等主要行業(yè)卡，也已在全國(guó)數(shù)十個(gè)城市推廣應(yīng)用。
為了保障互聯(lián)網(wǎng)金融健康有序發(fā)展，人民銀行等監(jiān)管部門(mén)會(huì)同相關(guān)支付機(jī)構(gòu)在內(nèi)的各方，從技術(shù)安全、消費(fèi)者保護(hù)、反洗錢(qián)、金融實(shí)名制等方面進(jìn)行充分論證，按照“鼓勵(lì)創(chuàng)新、防范風(fēng)險(xiǎn)、趨利避害、健康發(fā)展”的總體要求，進(jìn)一步探索和完善監(jiān)管，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展。
磁條向芯片轉(zhuǎn)移帶來(lái)支付產(chǎn)業(yè)升級(jí)
報(bào)告顯示，今年，金融IC卡的不斷推進(jìn)，進(jìn)一步滿足了社會(huì)公眾“一卡多用、全國(guó)通用”的需求，體現(xiàn)社會(huì)公共服務(wù)與金融服務(wù)領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用全面鋪開(kāi)。
在發(fā)卡層面，發(fā)卡機(jī)構(gòu)圍繞金融IC卡行業(yè)多應(yīng)用，逐步完善起立體化、全天候的便民、惠民創(chuàng)新產(chǎn)品體系，加強(qiáng)金融IC卡與醫(yī)療、教育等民生服務(wù)場(chǎng)景的結(jié)合與應(yīng)用。在受理層面，金融IC卡受理軟環(huán)境得到進(jìn)一步改善。由于金融IC卡逐步降低使用門(mén)檻、簡(jiǎn)化交易流程、減少應(yīng)用成本，讓更多人享受安全、便捷、高效的金融支付服務(wù)。
此外，報(bào)告顯示，線下市場(chǎng)成移動(dòng)支付搶奪熱點(diǎn)，移動(dòng)支付國(guó)標(biāo)的實(shí)施、受理終端環(huán)境的改善，推進(jìn)了近場(chǎng)支付的發(fā)展。報(bào)告顯示，傳統(tǒng)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)的增強(qiáng)和信息化水平的提高，為行業(yè)和移動(dòng)支付有機(jī)結(jié)合打下了良好基礎(chǔ)，未來(lái)傳統(tǒng)行業(yè)將利用技術(shù)手段重新賦予行業(yè)新的發(fā)展模式，最終將產(chǎn)生巨大的商業(yè)機(jī)會(huì)和市場(chǎng)想象力。隨著綜合產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)、宏觀環(huán)境、產(chǎn)品形態(tài)的突破以及企業(yè)的積極開(kāi)拓，2014年遠(yuǎn)程移動(dòng)支付完善安全標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)探索線下支付的應(yīng)用場(chǎng)景；而對(duì)于NFC近場(chǎng)支付來(lái)說(shuō)，隨著移動(dòng)支付國(guó)標(biāo)的實(shí)施、受理環(huán)境的改善、運(yùn)營(yíng)商對(duì)于NFC手機(jī)的推廣，近場(chǎng)支付迎來(lái)了增速的突破。
報(bào)告認(rèn)為，為了適應(yīng)信息化潮流，各發(fā)卡機(jī)構(gòu)未來(lái)將繼續(xù)加大電子信息渠道建設(shè)方面的投入，加強(qiáng)在電子渠道銀行產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新的應(yīng)用，加強(qiáng)電子信息渠道產(chǎn)品鋪設(shè)及功能實(shí)現(xiàn)，建構(gòu)綜合、開(kāi)放性電子銀行平臺(tái)，加快整合線上線下渠道，旨在構(gòu)建一點(diǎn)接入、線上線下互通互聯(lián)、全程響應(yīng)、體驗(yàn)一致的一體化渠道體系。隨著信息渠道的搭建完善及移動(dòng)智能終端的普及，銀行卡在申辦、使用、服務(wù)體驗(yàn)方面將有進(jìn)一步的升級(jí)，持卡人多層次和多元化的支付需求將得到更多層次的滿足。
