銀行不再“一窩蜂”式地粗放發(fā)卡，各行發(fā)力點不同，有的側(cè)重于增加發(fā)卡規(guī)模，有的則側(cè)重于提高信用卡盈利能力。未來，銀行間信用卡業(yè)務(wù)競爭將更多地體現(xiàn)在產(chǎn)品、服務(wù)及營銷活動的優(yōu)劣上，信用卡業(yè)務(wù)的深耕和差異化將成為趨勢和競爭輸贏的關(guān)鍵。
日前，各大商業(yè)銀行2014年年報已陸續(xù)公布。對五大國有商業(yè)銀行以及七大股份制商業(yè)銀行的年報進行盤點后可以發(fā)現(xiàn)：2014年，由于信用卡市場趨向飽和，銀行信用卡發(fā)卡量增速普遍放緩。與此同時，各銀行在信用卡業(yè)務(wù)上也已從粗放式的發(fā)卡轉(zhuǎn)型至個性化的服務(wù)和產(chǎn)品上。
發(fā)卡量增速普遍放緩
根據(jù)年報數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至2014年末，包括工商銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行等五大國有商業(yè)銀行以及招商、廣發(fā)、中信、民生、平安、光大、浦發(fā)等七大股份制商業(yè)銀行的信用卡累計發(fā)卡量達4.9億張，整體增長18.20%。
從發(fā)卡量看，目前五大行仍是“大頭”，信用卡累計發(fā)卡量占比達61.44%。其中，工行以1.01億張的累計發(fā)卡量遙遙領(lǐng)先，建行則以6500萬張發(fā)卡量位居第二，且表現(xiàn)出持續(xù)猛追的勢頭，新增發(fā)卡量1299萬張，發(fā)卡量增長率24.98%，均超過工行。
與2013年相比，股份制商業(yè)銀行累計發(fā)卡量排名無變化，招行以5981萬張排名第一；廣發(fā)銀行累計發(fā)卡量首次超過3000萬，排名第二；中信、光大、民生緊隨其后，其中，民生銀行累計發(fā)卡量更突破2000萬大關(guān)，邁入一個新臺階。
值得注意的是，銀行信用卡發(fā)卡量增速普遍放緩，僅交行、招行和浦發(fā)銀行發(fā)卡量增長率明顯高于上年。其中，浦發(fā)銀行發(fā)卡量增長率高達35.17%，表現(xiàn)尤為突出。
對此，銀率網(wǎng)分析師認為，銀行信用卡業(yè)務(wù)多集中在大中城市，經(jīng)過多年市場拓荒和業(yè)務(wù)推廣，信用卡市場正趨向飽和，特別是一線城市。央行發(fā)布的《2014年支付體系運行總體情況》顯示，目前我國信用卡人均持卡量0.34張，北京、上海人均持卡量達1.70張和1.33張。因此，未來銀行信用卡發(fā)卡量增速放緩是必然趨勢。
不再“一窩蜂”式地粗放發(fā)卡
在發(fā)卡規(guī)模放緩的同時，銀行間的競爭也出現(xiàn)了不同的“苗頭”——發(fā)卡量大的銀行其卡均交易額卻未必與其成正比，銀行在針對信用卡業(yè)務(wù)的競爭上的發(fā)力點開始呈現(xiàn)出差異化、個性化的趨勢。
統(tǒng)計顯示，2014年12家銀行信用卡累計交易額達12.29萬億，同比增長32.98%。其中，股份制商業(yè)銀行信用卡累計交易額為5.28萬億；國有商業(yè)銀行信用卡累計交易額達7.01萬億，為股份制商業(yè)銀行的1.33倍。
值得關(guān)注的是，發(fā)卡數(shù)量較大的銀行，信用卡卡均交易額反而低，如工商銀行卡均交易額僅1.86萬元，招行及廣發(fā)卡均交易額分別為2.23萬元及2.19萬元。與之相比，一些發(fā)卡量較小的銀行，卡均交易額卻很高，較突出的是民生、平安及光大三家銀行，卡均交易額分別為4.26萬元、3.74萬元及3.34萬元。
以上三家銀行不僅信用卡卡均交易額高，信用卡卡均貸款余額（當(dāng)期信用卡貸款余額/累計發(fā)卡量）也相對較高。其中，民生銀行信用卡卡均貸款余額為7197.08元，平安銀行為6965.61元，光大銀行為5874.55元，均明顯高于4380.35元的平均水平。銀率網(wǎng)分析師認為，信用卡卡均貸款余額可側(cè)面體現(xiàn)信用卡授信額度的高低，信用卡授信額度高對于持卡人刷卡消費會起到刺激作用，也是以上三家銀行卡均交易額高的一個重要原因。
綜上所述， 2014年銀行在信用卡業(yè)務(wù)上的競爭“變調(diào)”，不再“一窩蜂”式地粗放發(fā)卡，各行發(fā)力點不同，有的側(cè)重于增加發(fā)卡規(guī)模，有的則側(cè)重于提高信用卡盈利能力。無論是以發(fā)卡規(guī)模取勝，還是在信用卡盈利能力上占優(yōu)，銀行的個性化營銷模式都收效明顯。未來，銀行間信用卡業(yè)務(wù)競爭將更多地體現(xiàn)在產(chǎn)品、服務(wù)及營銷活動的優(yōu)劣上，信用卡業(yè)務(wù)的深耕和差異化將成為趨勢和競爭輸贏的關(guān)鍵。
