隨著上市銀行半年報陸續(xù)出齊，銀行在支付領(lǐng)域的市場爭奪階段性戰(zhàn)果揭曉。從工、農(nóng)、中、建、交五大國有銀行，以及招商、中信、平安、光大、民生、興業(yè)、浦發(fā)等股份制商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來看，銀行信用卡新增發(fā)卡量增速在放緩。這透露出何種信息?是支付市場的飽和，還是無序發(fā)卡競爭的終結(jié)，或是互聯(lián)網(wǎng)金融帶來的類信用卡產(chǎn)品的沖擊?
信用卡發(fā)卡增速慢了
統(tǒng)計顯示，截至今年上半年末，這些上市銀行信用卡累計發(fā)卡量達(dá)5.11億張，新增發(fā)卡量4158.11萬張，相較去年末，發(fā)卡量增長8.86%。而去年同期，幾家上市銀行信用卡新增發(fā)卡量增長率為9.73%。五大行累計發(fā)卡量占到64.46%。幾家股份制商業(yè)銀行中，招商銀行累計發(fā)卡量6443萬張，新增發(fā)卡量306萬張，上半年信用卡發(fā)卡量增長率達(dá)到46.41%，遠(yuǎn)超其他銀行。不過，與去年上半年相比，除了平安、招商及民生銀行新增發(fā)卡量增長率同比正增長，其余銀行均略有下降。
信用卡分析師孟麗偉認(rèn)為，信用卡新增發(fā)卡量增長率同比下降的原因是多重的。一方面，在一二線城市，信用卡市場已趨于飽和，而信用卡業(yè)務(wù)在三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)尚未鋪設(shè)成熟。另一方面，由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長緩中趨穩(wěn)，各銀行加大了發(fā)卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制，從嚴(yán)發(fā)卡。
信用卡交易額仍增長
信用卡發(fā)卡增速放緩，并不意味著信用卡交易使用減少。信用卡交易額仍在增長。
除光大銀行外，其他上市銀行信用卡累計交易額總計63847.24億元，與去年同期相比，增長30.33%。信用卡累計交易額前三名分別是工行、建行、招行，這與累計發(fā)卡量前三名保持一致。信用卡累計交易額同比增長率前三名分別為浦發(fā)銀行、招商銀行及中信銀行，信用卡累計交易額同比增長率分別是55%、44.37%、44.12%。
分析人士指出，信用卡卡均交易額、卡均貸款余額是衡量信用卡刷卡活躍度的兩大指標(biāo)。在卡均交易額方面，民生銀行以20203.16元位居第一，平安銀行、浦發(fā)銀行緊隨其后。同時，這三家銀行信用卡卡均貸款余額也較高，說明其信用卡“活卡率”較高。
遭遇互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)
值得注意的是，一些互聯(lián)網(wǎng)小額分期信貸產(chǎn)品、個人消費類P2P等快速發(fā)展，正在“分食”信用卡的部分市場。
例如阿里巴巴旗下類信用卡產(chǎn)品“花唄”，消費者在阿里電商乃至其他的消費場景中均可使用這種信用消費方式，收貨后再還款。不難發(fā)現(xiàn)，“花唄”在阿里相關(guān)的小環(huán)境生態(tài)體系中使用比一般的信用卡更便利，因為它與天貓、淘寶的平臺、支付寶、余額寶、芝麻征信等阿里體系內(nèi)工具聯(lián)系緊密，交叉使用、捆綁營銷機(jī)會多，如果得到推廣普及，那么將真的對信用卡帶來沖擊。類似的，由京東金融提供的類信用卡服務(wù)京東白條，使用范圍也正逐步從京東商城推廣開去。
銀行信用卡面臨的真正挑戰(zhàn)，不在于市場飽和、“活卡率”低，而在于僅靠發(fā)卡量搶占市場地盤的競爭套路，勢必招架不住互聯(lián)網(wǎng)來勢洶洶的顛覆性創(chuàng)新。互聯(lián)網(wǎng)類信用卡業(yè)務(wù)與平臺其它業(yè)務(wù)天然深度融合、交叉程度，顯然遠(yuǎn)超銀聯(lián)與眾銀行之間松散的利益聯(lián)合，這是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向金融延伸對傳統(tǒng)銀行帶來的最大挑戰(zhàn)。
