隨著上市銀行半年報(bào)陸續(xù)出齊，銀行在支付領(lǐng)域的市場(chǎng)爭(zhēng)奪階段性戰(zhàn)果揭曉。從工、農(nóng)、中、建、交五大國(guó)有銀行，以及招商、中信、平安、光大、民生、興業(yè)、浦發(fā)等股份制商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，銀行信用卡新增發(fā)卡量增速在放緩。這透露出何種信息?是支付市場(chǎng)的飽和，還是無(wú)序發(fā)卡競(jìng)爭(zhēng)的終結(jié)，或是互聯(lián)網(wǎng)金融帶來(lái)的類信用卡產(chǎn)品的沖擊?
信用卡發(fā)卡增速慢了
統(tǒng)計(jì)顯示，截至今年上半年末，這些上市銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量達(dá)5.11億張，新增發(fā)卡量4158.11萬(wàn)張，相較去年末，發(fā)卡量增長(zhǎng)8.86%。而去年同期，幾家上市銀行信用卡新增發(fā)卡量增長(zhǎng)率為9.73%。五大行累計(jì)發(fā)卡量占到64.46%。幾家股份制商業(yè)銀行中，招商銀行累計(jì)發(fā)卡量6443萬(wàn)張，新增發(fā)卡量306萬(wàn)張，上半年信用卡發(fā)卡量增長(zhǎng)率達(dá)到46.41%，遠(yuǎn)超其他銀行。不過(guò)，與去年上半年相比，除了平安、招商及民生銀行新增發(fā)卡量增長(zhǎng)率同比正增長(zhǎng)，其余銀行均略有下降。
信用卡分析師孟麗偉認(rèn)為，信用卡新增發(fā)卡量增長(zhǎng)率同比下降的原因是多重的。一方面，在一二線城市，信用卡市場(chǎng)已趨于飽和，而信用卡業(yè)務(wù)在三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)尚未鋪設(shè)成熟。另一方面，由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩中趨穩(wěn)，各銀行加大了發(fā)卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制，從嚴(yán)發(fā)卡。
信用卡交易額仍增長(zhǎng)
信用卡發(fā)卡增速放緩，并不意味著信用卡交易使用減少。信用卡交易額仍在增長(zhǎng)。
除光大銀行外，其他上市銀行信用卡累計(jì)交易額總計(jì)63847.24億元，與去年同期相比，增長(zhǎng)30.33%。信用卡累計(jì)交易額前三名分別是工行、建行、招行，這與累計(jì)發(fā)卡量前三名保持一致。信用卡累計(jì)交易額同比增長(zhǎng)率前三名分別為浦發(fā)銀行、招商銀行及中信銀行，信用卡累計(jì)交易額同比增長(zhǎng)率分別是55%、44.37%、44.12%。
分析人士指出，信用卡卡均交易額、卡均貸款余額是衡量信用卡刷卡活躍度的兩大指標(biāo)。在卡均交易額方面，民生銀行以20203.16元位居第一，平安銀行、浦發(fā)銀行緊隨其后。同時(shí)，這三家銀行信用卡卡均貸款余額也較高，說(shuō)明其信用卡“活卡率”較高。
遭遇互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)
值得注意的是，一些互聯(lián)網(wǎng)小額分期信貸產(chǎn)品、個(gè)人消費(fèi)類P2P等快速發(fā)展，正在“分食”信用卡的部分市場(chǎng)。
例如阿里巴巴旗下類信用卡產(chǎn)品“花唄”，消費(fèi)者在阿里電商乃至其他的消費(fèi)場(chǎng)景中均可使用這種信用消費(fèi)方式，收貨后再還款。不難發(fā)現(xiàn)，“花唄”在阿里相關(guān)的小環(huán)境生態(tài)體系中使用比一般的信用卡更便利，因?yàn)樗c天貓、淘寶的平臺(tái)、支付寶、余額寶、芝麻征信等阿里體系內(nèi)工具聯(lián)系緊密，交叉使用、捆綁營(yíng)銷機(jī)會(huì)多，如果得到推廣普及，那么將真的對(duì)信用卡帶來(lái)沖擊。類似的，由京東金融提供的類信用卡服務(wù)京東白條，使用范圍也正逐步從京東商城推廣開(kāi)去。
銀行信用卡面臨的真正挑戰(zhàn)，不在于市場(chǎng)飽和、“活卡率”低，而在于僅靠發(fā)卡量搶占市場(chǎng)地盤的競(jìng)爭(zhēng)套路，勢(shì)必招架不住互聯(lián)網(wǎng)來(lái)勢(shì)洶洶的顛覆性創(chuàng)新?；ヂ?lián)網(wǎng)類信用卡業(yè)務(wù)與平臺(tái)其它業(yè)務(wù)天然深度融合、交叉程度，顯然遠(yuǎn)超銀聯(lián)與眾銀行之間松散的利益聯(lián)合，這是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向金融延伸對(duì)傳統(tǒng)銀行帶來(lái)的最大挑戰(zhàn)。
